华泰联合证券有限责任公司关于
深圳光峰科技股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”、“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，对光峰科技 2020 年度募集资金存
放与使用情况进行了审慎尽职调查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
（证监许可〔2019〕1163 号）核准，并经上海证券交易所
同意，光峰科技由主承销商华泰联合证券采用询价方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6,800 万股，发行价为每股人民币 17.50 元，募集资金
总额为 119,000.00 万元，坐扣承销及保荐费（不含增值税）9,578.49 万元后的募
集资金为 109,421.51 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2019 年 7 月 16 日汇入
公司在招商银行股份有限公司深圳威盛大厦支行开立的账号为
报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 3,174.43
万元后，公司本次募集资金净额 106,247.08 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2019〕
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 106,247.08
项目投入 B1 32,598.84
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,010.85
项目投入 C1 12,624.40
本期发生额
利息收入净额 C2 2,084.33
项目投入 D1=B1+C1 45,223.24
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,095.18
应结余募集资金 E=A-D1+D2 64,119.02
实际结余募集资金 F 64,119.02
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订》及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《深圳光峰科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》
（以
下简称《募集资金管理和使用办法》）。根据《募集资金管理和使用办法》，公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合
证券于 2019 年 7 月 22 日和 24 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、华夏
银行股份有限公司深圳后海支行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、汇丰
银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。由于募集资金专户变更，公司连同保荐机构华泰联合证券于 2020
年 9 月 4 日与华夏银行股份有限公司深圳后海支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户（其中 2 个已注销），募
集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 说明
杭州银行股份有限公司深圳深圳
湾支行
新一代激光显示产
华夏银行深圳后海支行 10869000000305964 9,247,716.11 品 研 发 及 产 业 化 项
目
光峰科技总部研发
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301013200460256 13,434,684.00
中心项目
杭州银行股份有限公司深圳深圳 信息化系统升级建
湾支行 设项目
华夏银行股份有限公司深圳后海
支行
汇丰银行（中国）有限公司深圳分
行
合计 30,495,849.93
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结
构性存款和七天通知存款的情况如下：
单位：人民币元
产品名称 期末余额 理财起息日 理财到期日
“添利宝”结构性存款产品
（TLB20204040)
“添利宝”结构性存款产品
（TLB20204117)
七天通知存款 226,694,369.76 2020 年 12 月 25 日 滚存
合计 610,694,369.76
三、2020 年度募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 106,247.08 本年度投入募集资金总额 12,624.40
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 45,223.24
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
截至期
是否已 累计投入
截至期末 末投入 项目达到 本年 是否 项目可行
变更项 募集资金 截至期末累 金额与承
承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 进度 预定可使 度实 达到 性是否发
目（含 承诺投资 计投入金额 诺投入金
项目 资总额 金额 入金额 (%) 用状态日 现的 预计 生重大变
部分变 总额 (2) 额的差额
(1) (4)＝ 期 效益 效益 化
更） (3)＝(2)-
(2)/(1)
(1)
新一代激
光显示产
品研发及 未变更 31,300.00 31,300.00 31,300.00 5,725.36 8,871.47 -22,428.53 28.34 - 否
月 用
产业化项
目
光峰科技
总部研发 未变更 28,400.00 28,400.00 28,400.00 1,044.70 1,307.10 -27,092.90 4.60 否
月 用 用
中心项目
信息化系
统升级建 未变更 7,000.00 7,000.00 7,000.00 750.61 1,505.17 -5,494.83 21.50 否
月 用 用
设项目
补充流动 不适 不适
未变更 33,300.00 33,300.00 33,300.00 5,103.73 33,539.50[注] 100.72 不适用 否
资金 用 用
合计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 12,624.40 45,223.24 -55,016.26
升级建设项目。
未达到计划进度原因（分具体项目） 2.受新冠肺炎疫情影响，在新一代激光显示产品研发及产业化项目实施过程中，基于把
质量、控成本、降风险的原则，公司对项目的具体规划、资金的使用更加谨慎，项目整
体实施进度较预期有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司募集资金投资项目本期未发生先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本核查意见“三、2020 年度募集资金使用情况”之“2、对闲置募集金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
投资相关产品的情况”说明
募集资金其他使用情况 无
注：项目期间，补充流动资金专项账户产生理财收益合计 239.50 万元，均已投入项目使用（补充流动资金）。截至本核查意见出具日，该专项账户
（华夏银行股份有限公司深圳后海支行，账号 10869000000251463）已注销完毕，该项目结束后账户所产生的利息 1,418.11 元已划转至公司基本户用
于补充流动资金。
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金
投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 90,000 万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品
（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益
凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过 12 个
月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资
金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 67,000 万元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产
品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收
益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过 12 个
月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
单位：人民币万元
期限
产品类型 产品名称 认购金额 理财起息日 理财到期日
（天）
“添利宝”结构性存款 2020 年 3 月 2020 年 6 月
结构性存款 23,000.00 92
产品（TLB20201472) 24 日 24 日
共赢利率结构 32976
结构性存款 期人民币结构性存款 21,000.00 92
产品
“添利宝”结构性存款 2020 年 3 月 2020 年 6 月
结构性存款 4,500.00 92
产品（TLB20201471) 24 日 24 日
通知存款 七天通知存款 5,000.00 134
“添利宝”结构性存款 2020 年 6 月 2020 年 7 月
结构性存款 23,000.00 33
产品（TLB20203034) 24 日 27 日
共赢智信利率结构
结构性存款 35112 期人民币结构性 22,000.00 33
存款产品
期限
产品类型 产品名称 认购金额 理财起息日 理财到期日
（天）
"添利宝" 结构性存款 2020 年 6 月 2020 年 7 月
结构性存款 4,500.00 33
产品（TLB20203032) 24 日 27 日
“添利宝”结构性存款 2020 年 7 月 2020 年 10
结构性存款 5,000.00 79
产品（TLB20203273) 30 日 月 17 日
共赢智信利率结构
结构性存款 36102 期人民币结构性 22,000.00 143
存款产品
“添利宝”结构性存款 2020 年 8 月 2020 年 9 月
结构性存款 24,000.00 30
产品（TLB20203371) 4日 3日
共赢智信汇率挂钩人
结构性存款 民币结构性存款 00279 5,000.00 138
期
“添利宝”结构性存款 2020 年 8 月 2020 年 10
结构性存款 6,400.00 78
产品（TLB20203435) 13 日 月 30 日
慧盈人民币单位结构 2020 年 9 月 2020 年 10
结构性存款 24,000.00 32
性存款产品 20232945 7日 月9日
慧盈人民币单位结构 2020 年 10 2020 年 12
结构性存款 23,000.00 68
性存款产品 20233226 月 15 日 月 22 日
“添利宝”结构性存款 2020 年 10 2021 年 1 月
结构性存款 5,000.00 92
产品（TLB20204040) 月 21 日 21 日
“添利宝”结构性存款 2020 年 11 2021 年 2 月
结构性存款 6,400.00 92
产品（TLB20204117) 月2日 2日
定期存款 3 个月定期存款 27,000.00 90
月 23 日 23 日
通知存款 7 天通知存款 22,661.00 滚存 /
月 25 日
合计 273,461.00
四、募集资金使用及披露中存在的问题
《证券法》、
《上海证券交易所科创板股
票上市规则》和中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，以及公司
《募集资金管理和使用办法》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳光峰科技股份有限公司董事会编
制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，
并出具了《深圳光峰科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（天健审〔2021〕7-399 号）。报告认为，光峰科技公司董事会编制的 2020 年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了光峰
科技公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：光峰科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理和
使用办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况
一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
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