九恒条码—预约批露详细概况
公司名称广州九恒条码股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2019-06-28
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 2125.56 项目拟募集资金(万元)54451.33
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2125.56
保荐人东兴证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人沈云立
公司注册资本(元)63,744,370 成立日期2002-09-30
主营业务快递物流应用材料产品的研发、生产和销售业务
简介(一)发行人股本形成及变化情况公司前身为 2002 年 9 月 30 日设立的广州九恒条码有限公司,2018 年 12 月27 日整体变更设立广州九恒条码股份有限公司1、2002 年 9 月,九恒有限成立2002 年 9 月 12 日,广州市工商行政管理局番禺分局核发(穗)名称预核 2002号第 1675 号《企业名称预先核准通知书》,预先核准的企业名称为广州九恒条码有限公司。2002 年 9 月 26 日,周孝伟、曾祥兰、李京武、唐清迪、廖静、左华平、刘芝琳、刘小辉签署公司章程,共同出资设立九恒有限,注册资本 200.00 万元。2002 年 9 月 27 日,广州正德会计师事务所有限公司出具正验字(2002)第1323 号《验资报告》,截至 2002 年 9 月 26 日,九恒有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本 200.00 万元,全部以货币出资。2002 年 9 月 30 日,九恒有限取得广州市工商行政管理局番禺分局核发的注册号为 4401262003712 的《企业法人营业执照》。2、2003 年 1 月,第一次增资2002 年 12 月 26 日,九恒有限作出股东会决议,同意注册资本增加 300.00万元及新增股东,其中原股东曾祥兰以实物出资 290.00 万元,新增股东邓兴强以货币出资 10.00 万元。本次增资价格为 1.00 元/出资额。2002 年 11 月 20 日,广州中勤会计师事务所有限公司出具中勤评字[2002]第 242 号《资产评估报告》,截至 2002 年 11 月 20 日,曾祥兰拥有的机械设备评估值为 2,907,720.00 元。 2002 年 12 月 26 日,广州中勤会计师事务所有限公司出具中勤验字[2002]第 1874 号《验资报告》,截至 2002 年 12 月 20 日,九恒有限已收到曾祥兰、邓兴强缴纳的新增注册资本合计 300.00万元,曾祥兰以实物资产出资 290.00万元,邓兴强以货币出资 10.00 万元。2003 年 1 月 17 日,九恒有限就本次增资事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 3、2004 年 11 月,第一次股权转让2004 年 8 月 1 日,九恒有限作出股东会决议,同意曾祥兰将持有的 74.00%股权分别转让给沈云立、周孝伟、李京武、廖静、刘芝琳、左华平、刘小辉,其中沈云立受让 40.00%,周孝伟受让 23.20%、李京武受让 6.00%、廖静受让 1.20%、刘芝琳受让 1.20%、左华平受让 1.20%、刘小辉受让 1.20%;同意唐清迪将持有的 0.80%股权转让给周孝伟。同日,前述转让方分别与受让方签署《股东转让出资合同书》。本次股权转让价格为 1.00 元/出资额。本次股权转受让方中,曾祥兰与沈云立为夫妻。2004 年 11 月 2 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 4、2007 年 2 月,第二次股权转让2007 年 1 月 15 日,九恒有限作出股东会决议,同意李京武将持有的 6.00%股权转让给沈云立;同意李京武将持有的 4.00%股权转让给刘小辉;同意左华平将持有的 2.00%股权转让给周孝伟;同意廖静将持有的 2.00%股权转让给周孝伟;同意刘芝琳将持有的 2.00%股权转让给周孝伟。同日,前述转让方分别与受让方签署《股权转让协议书》。本次股权转让的价格为 1.00 元/出资额。2007 年 2 月 13 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 5、2009 年 5 月,第二次增资2009 年 4 月 21 日,九恒有限作出股东会决议,同意增加注册资本 1,500.00万元,其中邓兴强以货币出资 30.00 万元,沈云立以货币出资 690.00 万元,周孝伟以货币出资 690.00 万元,刘小辉以货币出资 90.00 万元。本次增资的价格为 1.00 元/出资额。2009 年 12 月 28 日,广州海正会计师事务所有限公司出具海会验(2009)A1184 号《验资报告》,截至 2009 年 12 月 28 日止,九恒有限已收到邓兴强、沈云立、周孝伟、刘小辉缴纳的新增注册资本 1,500.00 万元,全部以货币出资。2009 年 5 月 5 日,九恒有限就本次增资事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 6、2010 年 9 月,第三次股权转让2010 年 9 月 10 日,九恒有限作出股东会决议,同意周孝伟将持有的 46.00%股权转让给沈云立。同日,周孝伟与沈云立签署《股东转让协议》。本次股权转让的价格为 1.63 元/出资额。2010 年 9 月 26 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 7、2010 年 12 月,第四次股权转让2010 年 11 月 4 日,九恒有限作出股东会决议,同意沈云立将持有的 5.00%股权转让给胡丽娟;同意沈云立将持有的 5.00%股权转让给饶陆华;同意沈云立将持有的 10.00%股权转让给刘斌。同日,前述转让方分别与受让方签署《股权转让协议书》,本次股权转让价格为 1.63 元/出资额。2010 年 12 月 2 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 8、2011 年 1 月,第五次股权转让2010 年 12 月 12 日,九恒有限作出股东会决议,同意沈云立将持有的 26.00%股权分别转让给尹建平、贺化才、向任武、杨绍平等 39 位自然人;同意邓兴强将持有的 0.50%股权转让给杨绍平。同日,前述转让方分别与受让方签署《股东转让出资合同书》。本次股权转让的价格 1.63 元/出资额。2011 年 1 月 14 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 9、2011 年 6 月,第三次增资2011 年 6 月 10 日,九恒有限作出股东会决议,同意注册资本由 2,000.00万元增至 4,000.00 万元,增加部分 2,000.00 万元由沈云立、刘小辉、刘斌、饶陆华等 45 名原股东按持股比例同比认缴。本次增资价格为 1.00 元/出资额。 2011 年 6 月 10 日,广州海正会计师事务所有限公司出具海会验(2011)ZE233号《验资报告》,截至 2011 年 6 月 10 日,九恒有限已收到沈云立等 45 位股东缴纳的新增注册资本合计 2,000.00 万元,全部以货币出资。2011 年 6 月 27 日,九恒有限就本次增资事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 10、2014 年 12 月,第六次股权转让2014 年 12 月 12 日,九恒有限作出股东会决议,同意饶陆华、胡丽娟、杨志文、孟胜利、胡玉娟、温春连、孙仲汗将持有的全部股权合计 15.30%转让给沈雁;同意曹宜琴、伍林娟、马建波、刘霁萱、杨绍平、袁斌将持有的部分股权合计 3.20%转让给沈雁;同意李莉将持有的 0.10%股权转让给郭小丹。同日,前述转让方分别与受让方签署《股权转让协议》。本次股权转让的价格为 1.40 元/出资额。2014 年 12 月 24 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 11、2015 年 8 月,第七次股权转让2015 年 8 月 24 日,九恒有限作出股东会决议,同意刘传多将持有的 0.20%股权转让给沈雁。同日,刘传多与沈雁签署《股权转让协议》。本次股权转让的价格为 1.40 元/出资额。2015 年 8 月 31 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 12、2016 年 2 月,第八次股权转让2016 年 1 月 13 日,九恒有限作出股东会决议,同意刘霁萱将持有的 0.20%股权转让给赵立彤。2016 年 1 月 28 日,刘霁萱与赵立彤签署《股权转让协议》。本次股权转让的价格为 4.38 元/出资额。2016 年 2 月 5 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 13、2016 年 4 月,第九次股权转让2016 年 4 月 11 日,九恒有限作出股东会决议,同意沈雁将持有的 0.20%股权转让给罗春华;同意沈雁将持有的 1.50%股权转让给刘明;同意沈雁将持有的1.00%股权转让给和晓霞。前述转让方分别与受让方签署《股权转让协议》。本次股权转让的价格为 4.38 元/出资额。2016 年 4 月 28 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市工商行政管理局番禺分局完成工商变更登记手续。 14、2016 年 5 月,第十次股权转让2016 年 5 月 2 日,九恒有限作出股东会决议,同意沈雁将持有的 2.08%股权转让给永州恒劲;同意沈雁将持有的 1.74%股权转让给永州恒通;同意沈雁将持有的 1.18%股权转让给永州恒盛。前述转让方分别与受让方签署《股权转让协议》。本次股权转让的价格为 4.38 元/出资额。 2016 年 5 月 6 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市番禺区工商行政管理局完成工商变更登记手续。 15、2016 年 5 月,第四次增资2016 年 5 月 7 日,九恒有限作出股东会决议,同意注册资本由 4,000.00 万元增加至 4,987.53 万元,增加部分 987.53 万元由倪乐、郭文兰、永州恒佳出资。同日,原全体股东与倪乐、郭文兰、永州恒佳签署《增资扩股协议书》。本次增资的价格为 5.37 元/出资额。2016 年 5 月 17 日,信永中和广州分所出具 XYZH/2016GZA10405 号《验资报告》,截至 2016 年 5 月 16 日,九恒有限收到倪乐、郭文兰、永州恒佳缴纳的出资额 2,800.00 万元,其中 521.714 万元计入实收资本,2,278.286 万元计入资本公积,各股东均以货币出资。2016 年 5 月 19 日,信永中和广州分所出具 XYZH/2016GZA10406 号《验资报告》,截至 2016 年 5 月 18 日,九恒有限收到倪乐、郭文兰、永州恒佳缴纳的出资额 2,500.00 万元,其中 465.816 万元计入实收资本,2,034.184 万元计入资本公积,各股东均以货币出资。2016 年 5 月 17 日,九恒有限就本次增资事宜在广州市番禺区工商行政管理局完成工商变更登记手续。 16、2016 年 5 月,第十一次股权转让2016 年 5 月 15 日,九恒有限作出股东会决议,同意沈雁将持有的 0.11%股权转让给永州恒通;同意沈雁将持有的 0.56%股权转让给永州恒盛。2016 年 5月 18 日,沈雁分别与永州恒通、永州恒盛签署《股权转让协议》。本次股权转让的价格为 4.38 元/出资额。2016 年 5 月 19 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市番禺区工商行政管理局完成工商变更登记手续。 17、2016 年 6 月,第五次增资2016 年 5 月 22 日,九恒有限作出股东会决议,同意注册资本由 4,987.53万元增加至 5,089.32 万元,增加部分 101.79 万元由珠海乾亨出资。同日,原全体股东与珠海乾亨签署《增资协议》。本次增资的价格为 11.04 元/出资额。2016 年 5 月 27 日,信永中和广州分所出具 XYZH/2016GZA10439 号《验资报告》,截至 2016 年 5 月 26 日,九恒有限收到珠海乾亨缴纳的出资额 1,123.80万元,其中 101.79 万元计入实收资本,1,022.01 万元计入资本公积,股东以货币出资。2016 年 6 月 1 日,九恒有限就本次增资事宜在广州市番禺区工商行政管理局完成工商变更登记手续。 18、2016 年 7 月,第十二次股权转让2016 年 7 月 18 日,九恒有限作出股东会决议,同意倪乐将持有的 1.00%股权转让给潘建荣,转让价格为 14.97 元/出资额;同意倪乐将持有的 4.00%股权转让给倪华辉,转让价格为 5.26 元/出资额;同意倪乐将持有的 9.16%股权转让给倪舒琪,转让价格为 5.37 元/出资额;同意郭文兰将持有的 3.88%股权转让给倪舒琪,转让价格为 5.37 元/出资额。前述转让方分别与受让方签署《股权转让协议》。本次股权转受让方中,倪乐与郭文兰为夫妻,倪舒琪为倪乐、郭文兰之女儿,倪华辉为倪乐之弟弟。2016 年 7 月 29 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市番禺区工商行政管理局完成工商变更登记手续。 19、2016 年 10 月,第六次增资2016 年 9 月 27 日,九恒有限作出股东会决议,同意注册资本由 5,089.32万元增加至 5,472.39 万元,增加部分 383.07 万元由王力群出资。同日,原全体股东与王力群签署《增资协议》。本次增资的价格为 11.43 元/出资额。2016 年 9 月 27 日,信永中和广州分所出具 XYZH/2016GZA20564 号《验资报告》,截至 2016 年 9 月 27 日,九恒有限收到王力群缴纳的出资额 4,380.00 万元,其中 383.07 万元计入实收资本,3,996.93 万元计入资本公积,股东以货币出资。2016 年 10 月 18 日,九恒有限就本次增资事宜在广州市番禺区工商行政管理局完成工商变更登记手续。 20、2017 年 5 月,第十三次股权转让2017 年 4 月 8 日,九恒有限作出股东会决议,同意高峰将持有的 0.07%股权转让给伍林娟。2017 年 4 月 10 日,高峰与伍林娟签署《股权转让协议》。本次股权转让的价格为 1.00 元/出资额。本次股权转受让方高峰、伍林娟为夫妻。2017 年 5 月 3 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市番禺区工商行政管理局完成工商变更登记手续。 21、2017 年 5 月,第七次增资2017 年 5 月 10 日,九恒有限作出股东会决议,同意注册资本由 5,472.39万元增加至 6,013.62 万元,增加部分 541.23 万元由广发信德、宁波约拿、桐庐三恒、王力群出资。2017 年 5 月 12 日,原全体股东与广发信德、宁波约拿、桐庐三恒、王力群签署《增资协议》。本次增资的价格为 21.93 元/出资额。2017 年 4 月 17 日,信永中和广州分所出具 XYZH/2017GZA20171 号《验资报告》,截至 2017 年 4 月 14 日,九恒有限收到广发信德、宁波约拿、桐庐三恒、王力群缴纳的出资额合计 11,868.13 万元,其中 541.23 万元计入实收资本,11,326.90 万元计入资本公积,各股东均以货币出资。2017 年 5 月 26 日,九恒有限就本次增资事宜在广州市番禺区工商行政管理局完成工商变更登记手续。 22、2017 年 8 月,第十四次股权转让2017 年 8 月 14 日,九恒有限作出股东会决议,同意倪舒琪将持有的 11.04%股权分别转让给沈云立、永州恒劲、永州恒盛、永州恒通、杨绍平、郭小丹、向任武、林彰海、贺化才、曹宜琴、鞠平、张芳、张翔、刘斌、王力群、欧剑武、吴学锋、赵立彤,其中沈云立受让 9.35%、永州恒劲受让 0.26%、永州恒盛受让0.23%、永州恒通受让 0.23%、杨绍平受让 0.06%、郭小丹受让 0.05%、向任武受让 0.04%、林彰海受让 0.04%、贺化才受让 0.04%、曹宜琴受让 0.02%、鞠平受让0.02%、张芳受让 0.02%、张翔受让 0.01%、刘斌受让 0.08%、王力群受让 0.01%、欧剑武受让 0.31%、吴学锋受让 0.25%、赵立彤受让 0.02%;同意倪华辉将持有的 3.39%股权分别转让给桐庐三恒、广发信德、广发乾和、刘明、宁波约拿、汪小玲、王力群,其中桐庐三恒受让 0.90%、广发信德受让 0.66%、广发乾和受让0.31%、刘明受让 0.18%、宁波约拿受让 0.07%、汪小玲受让 0.06%、王力群受让1.19%;同意永州恒佳将持有的 1.15%股权转让给刘斌。前述转让方分别与受让方签署《股权转让协议》。本次股权转让的价格为 8.91 元/出资额。2017 年 8 月 24 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市番禺区工商行政管理局完成工商变更登记手续。 23、2018 年 2 月,第十五次股权转让2018 年 1 月 10 日,九恒有限作出股东会决议,同意彭纯将持有的 1.00%股权转让给沈云立。同日,彭纯与沈云立签署《股权转让协议》。本次股权转让的价格为 16.63 元/出资额。2018 年 2 月 7 日,九恒有限就本次股权转让事宜在广州市番禺区工商行政管理局完成工商变更登记手续。 24、2018 年 6 月,第八次增资2018 年 6 月 11 日,九恒有限作出股东会决议,同意注册资本由 6,013.62万元增加至 6,374.4372 万元,增加部分 360.8172 万元由广州粤科、广东粤科、章海波出资。原全体股东与广州粤科、广东粤科、章海波签署《股权投资协议》。本次增资的价格为 24.94 元/出资额。2018 年 6 月 13 日,信永中和广州分所出具 XYZH/2018GZA20330 号《验资报告》,截至 2018 年 6 月 12 日,九恒有限收到章海波缴纳的出资额 1,000.00 万元,其中 40.0908 万元计入实收资本,959.9092 万元计入资本公积,股东以货币出资。 2018 年 6 月 26 日,信永中和广州分所出具 XYZH/2018GZA20332 号《验资报告》,截至 2018 年 6 月 25 日,九恒有限收到广州粤科、广东粤科缴纳的出资额合计 8,000.00 万元,其中,320.7264 万元计入实收资本,7,679.2736 万元计入资本公积,各股东均以货币出资。2018 年 6 月 27 日,九恒有限就本次增资事宜在广州市番禺区工商行政管理局完成工商变更登记手续。 25、2018 年 12 月,整体变更为股份公司2018 年 11 月 11 日,九恒有限作出股东会决议,同意将公司整体变更为股份有限公司,拟设立的股份有限公司名称为广州九恒条码股份有限公司。2018 年 11 月 23 日,信永中和出具 XYZH/2018GZA20404 号《广州九恒条码有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-7 月审计报告》,截至 2018 年 7 月31 日,九恒有限的净资产为 491,775,596.66 元。2018 年 11 月 23 日,广东联信出具联信评报字[2018]第 A0974 号《广州九恒条码有限公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及其经审计后全部资产及负债资产评估报告》,截至 2018 年 7 月 31 日,九恒有限净资产评估值为 81,469.49万元。 2018 年 11 月 25 日,九恒有限全体股东签署《发起人协议》,同意以九恒有限截至 2018 年 7 月 31 日经审计的净资产 491,775,596.66 元为依据,按照 1:0.129620852 的折股比例折为 6,374.4372 万股,每股面值人民币 1.00 元,余额428,031,224.66 元计入资本公积。2018 年 11 月 27 日,九恒有限全体股东作为发起人召开创立大会,审议通过《关于广州九恒条码有限公司整体变更为广州九恒条码股份有限公司的议案》、《关于对广州九恒条码有限公司股东以其持有的有限公司股东权益作为对股份公司的出资予以确认的议案》、《关于审议〈广州九恒条码股份有限公司章程〉的议案》等议案。2018 年 11 月 27 日,信永中和出具 XYZH/2018GZA20405 号《验资报告》,验证整体变更后的注册资本已实缴到位。2018 年 12 月 27 日,发行人取得广州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 914401137435971191 的《营业执照》。
近三年财务指标 -