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| 万代股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 万代服装股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2362.75 | 项目拟募集资金(万元) | 36642.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2362.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中天国富证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陶森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 70,882,460 | 成立日期 | 2006-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 梭织服装生产及销售业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及其变化情况1、2006年5月,万代有限设立万代股份前身万代有限系由陶森和陈烜共同设立的有限责任公司。万代有限成立于2006年5月,法定代表人为陶森,注册资本100.00万元,其中,陶森以现金出资90.00万元,陈烜以现金出资10.00万元。2006年5月11日,大连公正会计师事务所有限公司对前述出资进行了审验并出具了大公会验〔2006〕第0120号《验资报告》,对万代有限初始设立时的注册资本予以审验。2006年5月15日,大连市工商行政管理局向万代有限核发了注册号为2102002138902的《企业法人营业执照》。2、2007年6月,万代有限第一次增资2007年6月,万代有限注册资本由100.00万元增加至1,000.00万元,股东陶森和陈烜分别以货币资金810.00万元和90.00万元认缴,增资价格为1.00元/每元注册资本。大连凯宇联合会计师事务所于2007年6月15日出具了凯宇内验字〔2007〕076号《验资报告》,对本次增资予以审验。3、2010年5月,万代有限第二次增资2010 年 5 月 18 日,经万代有限股东会决议,万代有限注册资本由 1,000.00万元增加至 3,000.00 万元,股东陶森和陈烜分别以现金 1,800.00 万元和 200.00万元认缴,增资价格为 1.00 元/每元注册资本。大连东方会计师事务所于 2010 年 6 月 7 日出具了大东会内验字〔2010〕第Z214 号《验资报告》,对本次增资予以审验。2010 年 6 月 11 日,万代有限在大连市工商行政管理局完成了工商变更登记。4、2011年10月,万代有限第三次增资2011 年 10 月 25 日,经万代有限股东会决议,万代有限注册资本由 3,000.00万元增加至 6,000.00 万元,股东陶森和陈烜分别以现金 2,700.00 万元和 300.00万元认缴,增资价格为 1.00 元/每元注册资本。大连东方会计师事务所于 2011 年 10 月 25 日出具了大东会内验字〔2011〕第 Z286 号《验资报告》,对本次增资予以审验。2011 年 11 月 2 日,万代有限在大连市工商行政管理局完成了工商变更登记。5、2016年9月,万代有限第四次增资2016 年 9 月 16 日,经万代有限股东会决议,万代有限注册资本由 6,000.00万元增加至 6,100.00 万元,万大科技以现金 7,000.00 万元认缴,增资价格为 70.00元/每元注册资本。2016 年 10 月 13 日,万代有限在大连市工商行政管理局完成了工商变更登记。6、2016年12月,万代有限第五次增资2016 年 12 月 1 日,万代有限召开股东会,全体股东一致同意将公司注册资本由 6,100.00 万元增至 6,200.00 万元。陶森及其配偶陈烜以合计持有的拉瓦多服装 100.00%股权并经中天和评估出具的中天和资产〔2016〕评字第 238 号《资产评估报告》评估、评估基准日为 2016 年 8 月 31 日的拉瓦多服装净资产的评估值为 4,761.41 万元作为出资,认缴本次增资 100.00 万元,增资价格为 47.61元/每元注册资本。(1)拉瓦多服装注册资本实缴情况拉瓦多服装成立于 2010 年 6 月 3 日,主要从事服装加工和销售业务。截至2016 年 8 月 31 日,拉瓦多服装的实收资本为 3,500.00 万元,其中陶森出资3,150.00 万元,占比 90.00%;陈烜出资 350.00 万元,占比 10.00%。(2)拉瓦多服装审计和评估情况上述股权出资的作价按照拉瓦多服装截至 2016 年 8 月 31 日的账面净资产的评估值确定,具体如下:①根据辽宁荣正会计师事务所有限公司出具辽荣会内审〔2016〕312 号《专项审计报告》,截至 2016 年 8 月 31 日,拉瓦多服装的净资产账面价值为 3,895.14万元。②根据中天和评估出具中天和资产〔2016〕评字第 238 号《资产评估报告》截至 2016 年 8 月 31 日,拉瓦多服装 100.00%股权的评估值为 4,761.41 万元,评估增值率为 22.24%。2016 年 12 月,万代有限和拉瓦多服装分别在大连市工商行政管理局完成了工商变更登记。7、2017年8月,第一次股权转让2017 年 8 月 10 日,经万代有限股东会决议同意,陶森与其配偶陈烜签署了《股权转让协议》,约定陶森以 610.00 万元的对价受让陈烜对公司的 610.00 万元出资额,占公司股权比例为 9.84%,股权转让价格为 1.00 元/每元注册资本。2017 年 8 月 30 日,万代有限在大连市工商行政管理局完成了工商变更登记。8、2017年11月,整体变更为股份公司2017 年 11 月,万代有限经股东会决议同意,全体股东作为发起人,以经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字〔2017〕第ZB12047 号)审计、审计基准日为 2017 年 6 月 30 日的账面净资产 25,839.76 万元按 1:0.2399 的折股比例折为 6,200.00 万股,万代有限整体变更为股份有限公司。根据北京中天和资产评估有限公司就此次整体变更设立股份公司出具的《资产评估报告书》(中天和资产〔2017〕评字第 00126 号),截至 2017 年 6 月30 日的万代有限净资产按资产基础法评估值为 28,864.64 万元,按市场法评估值为 33,880.81 万元。2017 年 11 月 24 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字〔2017〕第 ZB12071 号《验资报告》,对本次整体变更设立股份有限公司的出资情况进行了审验。2017 年 11 月 29 日,公司在大连市工商行政管理局依法办理了工商注册变更登记。9、2017年12月,万代股份第一次增资2017 年 12 月,经万代股份股东大会决议同意,万代股份的注册资本由6,200.00 万元增加至 7,088.25 万元,大连欣广利、陶琳、林淑玲、李毅、费永强、崔秀山分别以货币资金 2,756.03 万元、1,017.42 万元、339.14 万元、339.14 万元、339.14 万元和 67.83 万元认购 503.85 万股、186.00 万股、62.00 万股、62.00 万股、62.00 万股和 12.40 万股,增资价格为 5.47 元/股。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中天和资产〔2017〕评字第 00126 号),截至 2017 年 6 月 30 日,按市场法评估万代有限股东全部权益价值为 33,880.81 万元,对应的万代股份的每股股份的评估值为 5.47元/股。本次增资价格按照市场法评估值确定。2017 年 12 月 21 日,万代股份在大连市工商行政管理局完成了工商变更登记。2017 年 12 月 21 日,万代股份在大连市工商行政管理局完成了工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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