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| 江西国光—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-05-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4958.00 | 项目拟募集资金(万元) | 18851.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4958.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡金根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 495,580,000 | 成立日期 | 2005-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事连锁超市、百货商场的运营业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2005 年 11 月,设立 2005 年 11 月 3 日,胡金根、胡春香签署江西国光有限公司章程,由胡金根、胡春香分别出资 950 万元、50 万元设立江西国光有限,注册资本 1,000 万元。同日,江西国光有限召开股东会决议审议通过江西国光有限章程。 2005 年 11 月 4 日,江西鹭洲会计师事务所出具“赣鹭洲会师验字[2005]第066 号”《验资报告》,审验截至 2005 年 11 月 2 日,江西国光有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000 万元,各股东均以货币出资。 2005 年 11 月 9 日,吉安市工商行政管理局核准了江西国光有限本次设立登记。 2、2006 年 5 月,第一次增资 2006 年 5 月 8 日,江西国光有限召开股东会,全体股东一致同意增加注册资本 2,500 万元,由原股东胡金根和新增股东蒋淑兰分别增资 2,000 万元和 500万元。 2006 年 5 月 11 日,江西鹭洲会计师事务所出具“赣鹭洲验字[2006]第 025号”《验资报告》,审验截至 2006 年 5 月 10 日,江西国光有限已收到胡金根、蒋淑兰缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 2,500 万元,各股东均以货币出资。 2006 年 5 月 11 日,吉安市工商行政管理局核准了江西国光有限本次变更登记。 3、2007 年 9 月,第二次增资 2007 年 7 月 3 日,江西国光有限召开股东会,全体股东一致同意吉安市国光实业有限公司以坐落在吉州区工业园区内的两栋房产以及相应的土地使用权合计作价 790 万元对公司进行增资。 2007 年 8 月 15 日,吉安市吉州房地产评估事务所出具《评估报告》,评估结果显示吉州区工业园区内“吉市房权证吉州字第 00116459 号”,“吉市房权证吉州字第 00116461 号”2 处房产以及相应的“吉州国用(2007)第 I-1006 号”土地所有权的评估价格合计为人民币 794.9 万元。 2007 年 8 月 24 日,吉安海诚联合会计师事务所出具“吉海诚验字[2007]第070 号”《验资报告》,审验截至 2007 年 8 月 23 日,江西国光有限已收到吉安市国光实业有限公司新增投资人民币 794.9 万元,其中 790 万元计入注册资本,49,000 元计入资本公积,股东以房屋、土地使用权出资。 2007 年 9 月 13 日,吉安市工商行政管理局核准了江西国光有限本次变更登记。 4、2008 年 7 月,第一次股权转让 2008 年 6 月 20 日,吉安市国光实业有限公司、蒋淑兰签署《股权转让协议》,吉安市国光实业有限公司将持有的江西国光有限 18.41%的股权以 790 万元的价格转让予蒋淑兰。 2008 年 6 月 22 日,江西国光有限召开股东会,全体股东一致同意吉安市国光实业有限公司将股权全部转让给蒋淑兰,胡金根、胡春香自愿放弃其优先受让权。 2008 年 7 月 1 日,吉安市工商行政管理局核准了江西国光有限本次变更登记。 5、2011 年 8 月,第三次增资 2011 年 8 月 23 日,江西国光有限召开股东会,全体股东一致同意增加注册资本 710 万元,由股东胡金根、蒋淑兰、胡春香分别增加出资 450 万元、210 万元、50 万元。 2011 年 8 月 29 日,吉安海诚联合会计师事务所出具“吉海诚验字[2011]第179 号”《验资报告》,审验截至 2011 年 8 月 25 日,江西国光有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 710 万元,股东以货币出资。 2011 年 9 月 2 日,吉安市工商行政管理局核准了江西国光有限本次变更登记。 6、2013 年 3 月,第四次增资 2013 年 3 月 2 日,江西国光有限召开股东会,全体股东一致同意胡金根增加出资 80 万元,江西国光有限注册资本增加至 5,080 万元。 2013 年 3 月 5 日,吉安文山有限责任会计师事务所出具“吉文山会师验字[2013]33 号”《验资报告》,审验截至 2013 年 3 月 4 日,江西国光有限已收到胡金根缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 80 万元,股东以货币出资。 2013 年 3 月 11 日,吉安市工商行政管理局核准了江西国光有限本次变更登记。 7、2018 年 1 月,第二次股权转让 2018 年 1 月 12 日,股东胡金根、蒋淑兰与国光实业签署了《股权转让协议》,股东胡金根将其持有的江西国光有限 3,420 万元的出资额(占江西国光有限67.32%的股权)以 3,420 万元的价格转让给国光实业;蒋淑兰自愿将其持有的江西国光有限 324 万元的出资额(占江西国光有限 6.38%的股权)以 324 万元的价格转让给国光实业。 同日,江西国光有限召开股东会,全体股东一致同意上述股权转让事项,其他股东自愿放弃本次股权转让的优先受让权。 2018 年 1 月 15 日吉安市市场和质量监督管理局核准了江西国光有限本次变更登记。 8、2018 年 1 月,第三次股权转让 2018 年 1 月 30 日,胡金根与胡春香签署了《股权转让协议》,胡金根将其持有的江西国光有限 60 万元的出资额(占江西国光有限 1.18%的股权)以 60 万元的价格转让给胡春香;蒋淑兰与胡志超、胡智敏签署了《股权转让协议》,蒋淑兰将其持有的江西国光有限 321 万元的出资额(占江西国光有限 6.32%的股权)以321万元的价格转让给胡志超,将其持有的江西国光有限214万元的出资额(占江西国光有限 4.21%的股权)以 214 万元的价格转让给胡智敏。 同日,江西国光有限召开股东会,全体股东一致同意上述股权转让事项,股东胡春香自愿放弃其优先受让权,并通过了新的公司章程。 2018 年 1 月 30 日,吉安市市场和质量监督管理局核准了江西国光有限本次变更登记。 9、2018 年 2 月,第五次增资 2018 年 2 月 23 日,江西国光有限召开股东会,全体股东一致审议同意,公司注册资本增加 2,000 万元,全体股东同比例增资。其中,国光实业增加出资 1,474万元,蒋淑兰增加出资 252.4 万元,胡志超增加出资 126.4 万元,胡智敏增加出资 84.2 万元,胡春香增加出资 63 万元。并于同日通过了新的公司章程。 2018 年 3 月 3 日,吉安海诚联合会计师事务所出具了“吉海诚验字[2018]第 018 号”《验资报告》,经审验,截至 2018 年 2 月 28 日,江西国光有限已收到全体股东缴纳的新增实收资本合计人民币贰仟万元整,各股东均以货币出资。 2018 年 2 月 24 日,吉安市市场和质量监督管理局核准了江西国光有限本次变更登记。 10、2018 年 3 月,第六次增资 2018 年 3 月 5 日,江西国光有限召开股东会,全体股东一致审议同意,公司注册资本由 7,080 万元增至 7,452.6315 万元。同意公司新增中信投资、齐兴咨询、福兴咨询、利兴咨询、弘兴咨询五名股东。本次增资情况如下:中信投资向公司出资人民币 31,274,227 元,其中 2,235,789 元计入注册资本,其余 29,038,437 元计入资本公积金。齐兴咨询向公司出资人民币 4,200,000.00 元,其中 869,475 元计入注册资本,其余 3,330,525 元计入资本公积金。福兴咨询向公司出资人民币 1,000,000.00 元,其中 207,017 元计入注册资本,其余 792,983元计入资本公积金。利兴咨询向公司出资人民币 1,000,000.00 元,其中 207,017元计入注册资本,其余 792,983 元计入资本公积金。弘兴咨询向公司出资人民币1,000,000.00 元,其中 207,017 元计入注册资本,其余 792,983 元计入资本公积金。 股东国光实业、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香同意就本次增资放弃优先认购权。 2018 年 3 月 21 日,吉安海诚联合会计师事务所出具“吉海诚验字[2018]第023 号”《验资报告》,审验截至 2018 年 3 月 9 日,江西国光有限已收到全体股东缴纳的出资额合计 3,847.4227 万元,其中实收资本 372.6315 万元,资本公积-资本溢价 3,474.7912 万元。 2018 年 3 月 16 日,吉安市市场和质量监督管理局核准了江西国光有限本次变更登记。 11、2018 年 6 月,整体变更为股份公司 2018 年 5 月 25 日,江西国光有限召开股东会,一致同意由江西国光有限全体股东作为发起人,以江西国光有限截至 2018 年 3 月 31 日经审计的账面净资产370,757,539.51 元为基础折合股本 36,000 万股,每股面值 1.00 元,注册资本共计360,000,000.00 元,剩余 10,757,539.51 元计入资本公积。江西国光有限整体变更为股份有限公司。 2018 年 6 月 11 日,瑞华所为江西国光有限整体变更设立股份有限公司出具了“瑞华验字[2018]01290003 号”《验资报告》。 2018 年 6 月 11 日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会。 2018 年 6 月 14 日,吉安市市场和质量监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 91360800781469142R 的《营业执照》。 12、2018 年 12 月,第七次增资 为进一步提升公司资产质量,减少关联交易,保障公司经营持续稳定,2018年 12 月 16 日,公司召开股东大会,审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。公司向胡金根发行股份购买其持有的宜春店、泰和店、吉水百货店相关房产及相应土地使用权,房屋建筑面积合计 42,511.86 平方米。同日,胡金根与公司签订了《发行股份购买资产协议》。本次交易作价参考亚洲(北京)资产评估有限公司于 2018 年 11 月 25 日出具“京亚评报字[2018]第 119 号”《江西国光商业连锁股份有限公司拟进行增资扩股涉及的胡金根持有的不动产价值评估项目评估报告》确定的评估值25,724.02万元,确定公司本次拟增资扩股所涉及的房地产(总建筑面积 42,511.86 平方米)交易作价为人民币 25,724.02 万元。 在保障公司利益及价格公允的基础上,确定本次发行股票购买资产的发行价格为 2.99 元/股,公司向实际控制人胡金根定向发行 8,600 万股普通股股份。本次交易完成后,公司的总股本变更为 44,600.00 万股,注册资本变更为 44,600.00万元。 2018 年 12 月 26 日,瑞华所出具“瑞华验字[2018]01290005 号”《验资报告》,审验截至 2018 年 12 月 25 日止,公司已收到胡金根缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币捌仟陆佰万元。 2018 年 12 月 18 日,吉安市市场和质量监督管理局核准了公司本次变更登记,并换发了统一社会信用代码为“91360800781469142R”的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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