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| 帅丰电器—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3520.00 | 项目拟募集资金(万元) | 79124.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 商若云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 184,609,400 | 成立日期 | 1998-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以集成灶为核心的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、股份公司设立前的股权结构变化情况(1)1998 年 12 月,设立帅丰有限帅丰有限设立于 1998 年 12 月 15 日,注册资本为 50.00 万元,是由自然人商若云、邵贤庆共同出资设立的有限责任公司,其中商若云以货币资金出资 30.00万元,占公司注册资本的 60.00%;邵贤庆以机器设备出资 20.00 万元,占公司注册资本的 40.00%。由于邵贤庆本次实物出资未履行评估程序,存在出资程序瑕疵,2016 年 3 月 29 日经帅丰有限股东会决议同意,邵贤庆向公司缴纳现金 20万元,以保证公司注册资本和实收资本的充足性。1998 年 12 月 8 日,嵊州市审计师事务所出具了《验资报告》(嵊审所验字【1998】第 264 号)对上述出资进行了验证。1998 年 12 月 15 日,帅丰有限取得了嵊州市工商行政管理局核发的注册号为 3306832100321 的《营业执照》。(2)2003 年 5 月,增资至 500 万元2003 年 4 月 26 日,帅丰有限召开股东会,决议同意将公司注册资本由 50.00万元增加至 500.00 万元。新增注册资本由公司原股东以货币方式缴纳,增资价格为每 1 元注册资本 1 元,其中商若云、邵贤庆分别增资 270.00 万元、180.00万元。2003 年 5 月 7 日,嵊州信元会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(嵊信会验字【2003】第 174 号)对上述出资进行了验证。2003 年 5 月 7 日,帅丰有限完成此次增资事项的工商变更登记,领取新的《营业执照》。(3)2011 年 1 月,增资至 3,018.00 万元2010年12月15日,帅丰有限召开股东会,决议同意将公司注册资本由500.00万元增加至 3,018.00 万元。新股东凯泽电器以其拥有的房屋建筑物、土地使用权认缴新增注册资本 2,110.00 万元,增资价格为每 1 元注册资本 1 元;原股东商若云以货币方式认缴新增注册资本 244.80 万元,增资价格为每 1 元注册资本 1 元;原股东邵贤庆以货币方式认缴新增注册资本 163.20 万元,增资价格为每 1 元注册资本 1 元。2010 年 12 月 15 日,嵊州信元资产评估有限公司对凯泽电器所拥有“嵊州国用(2002)字第 1-939 号”土地使用权、“嵊房权证城字第 20051167 号”房产、“嵊房产证城字第 20051168 号”房产、“嵊房产证城字第 20051169 号”房产进行了评估,并出具了《上海凯泽电器有限公司评估项目资产评估报告书》(嵊信评字【2010】第 160 号),评估价值总计为 2,113.50 万元。2010 年 12 月 31 日,嵊州信元会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(嵊信会验字【2010】第 763 号)对上述出资进行了验证。2011 年 1 月 4 日,帅丰有限完成此次增资事项的工商变更登记,领取新的《营业执照》。(4)2011 年 1 月,股权转让2011 年 1 月 5 日,帅丰有限召开股东会,决议同意股东凯泽电器将其持有的帅丰有限 2,110.00 万元的出资额(占注册资本比例为 69.91%)转让给商若云和邵贤庆,转让价格为每 1 元注册资本 1 元。其中,凯泽电器将其持有的帅丰有限 1,266.00 万元的出资额(占注册资本比例为 41.95%)转让给商若云;将其持有的 844.00 万元出资额(占注册资本比例为 27.96%)转让给邵贤庆。2011 年 1 月 5 日,凯泽电器与商若云、邵贤庆分别签订《出资转让协议》。2011 年 1 月 5 日,帅丰有限完成此次股权转让事项的工商变更登记。(5)2014 年 9 月,股权转让并增资至 5,018.00 万元2014 年 9 月 12 日,帅丰有限召开股东会,决议同意股东商若云将其持有的1,559.90 万元出资额无偿转让给邵于佶,同意股东邵贤庆将其持有的 956.30 万元出资额无偿转让给邵于佶。同时,股东会决议同意将公司注册资本由3,018.00万元增加至5,018.00万元,其中股东邵于佶以货币方式认缴 2,000.00 万元,占新增注册资本的 100.00%。2019 年 6 月 14 日,安永所出具了《验资报告》(安永华明(2019)验字第61444050_B01),对上述出资进行了验证。2014 年 9 月 22 日,帅丰有限完成此次股权转让并增资事项的工商变更登记,领取新的《营业执照》。(6)2016 年 9 月,增资至 5,559.00 万元2016 年 9 月 27 日,帅丰有限召开股东会,决议同意将公司注册资本由5,018.00 万元增加至 5,559.00 万元。新增股东嵊州市丰福投资管理合伙企业(有限合伙)以货币方式认缴全部增资 541.00 万元,增资价格为每 1 元注册资本 8.25元,剩余投资额 3,922.25 万元计入资本公积。2016 年 7 月 31 日,坤元资产评估有限公司出具了《浙江帅丰电器有限公司拟了解其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报【2016】417 号)对帅丰有限的股东全部权益价值进行评估。经评估,截至 2016 年 7 月 31 日,帅丰有限股东全部权益的评估价值为 69,361.68 万元,即 1 元注册资本价格为 13.82元。2016 年 9 月 30 日,嵊州信元会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(嵊信内验字【2016】第 059 号)对上述出资进行了验证。2019 年 6 月 14 日,安永所出具了《验资复核报告》(安永华明(2019)专字第 61444050_B05 号),对上述验资事项进行了复核确认。2016 年 9 月 28 日,帅丰有限完成此次增资事项的工商变更登记,领取新的《营业执照》。(7)2017 年 9 月,股权转让2017 年 9 月 28 日,帅丰有限召开股东会,决议同意股东邵于佶将其持有的3,057.45 万元出资额(占注册资本的比例为 55.00%)转让给帅丰投资,转让价格为每 1 元注册资本 1 元。2017 年 9 月 28 日,邵于佶与帅丰投资签署《股权转让协议》。2017 年 10 月 13 日,帅丰有限完成此次股权转让事项的工商变更登记。2、股份公司设立情况2017 年 10 月 28 日,帅丰有限召开股东会,决议同意以帅丰有限截至 2017年 10 月 31 日经审计的净资产为基础,整体变更为股份有限公司。2017 年 11 月 22 日,天健所出具《审计报告》(天健审【2017】8439 号):截至 2017 年 10 月 31 日,公司经审计净资产为 166,907,724.37 元。2017 年 11 月 24 日,坤元资产评估有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报【2017】697 号):截至 2017 年 10 月 31 日,帅丰有限公司资产净额的评估价值为 244,558,116.03 元。2017 年 12 月 1 日,帅丰有限召开股东会,决议同意以变更基准日(2017年 10 月 31 日)经审计的账面净资产 166,907,724.37 元中的 96,000,000.00 元折股整体变更为股份公司,变更后股份公司的股份总数为 9,600.00 万股,每股面值为1 元,注册资本为 9,600.00 万元,净资产超过注册资本的部分 70,907,724.37 元计入资本公积。2017 年 12 月 1 日,全体发起人签署《发起人协议书》。2017 年 12 月 16 日,帅丰电器召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议,同意公司以整体变更的方式发起设立股份有限公司。公司整体变更前后,各股东的持股比例不变。2017 年 12 月 19 日,天健所出具《验资报告》(天健验【2017】544 号)。经审验,截至 2017 年 12 月 18 日,公司已收到全体出资者以帅丰有限净资产缴纳的实收资本 9,600.00 万元。2017 年 12 月 28 日,帅丰电器领取了绍兴市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913306837045254701 的《营业执照》。3、股份公司设立后的变化情况(1)2018 年 6 月,增资至 10,560.00 万元2018 年 6 月 21 日,帅丰电器召开股东大会,决议同意将公司注册资本由9,600.00 万元增加至 10,560.00 万元。新增股东北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)、龙口南山投资有限公司、苏州维新力特创业投资管理有限公司 3家非自然人股东,以及宫明杰、刘涛成、黄怡、马国英 4 名自然人股东,前述股东以货币方式认缴全部新增注册资本 960.00 万元,增资作价系在参考 2017 年净利润的基础上,按照约 15 倍市盈率,以每股 20.86 元的价格增资。其中,新股东北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)出资 10,793.80万元认缴新增注册资本 517.44 万元,占增资后总股本的 4.90%,剩余部分计入资本公积;新股东宫明杰出资 2,500.07 万元认缴新增注册资本 119.85 万元,占增资后总股本的 1.13%,剩余部分计入资本公积;新股东黄怡出资 2,431.44 万元认缴新增注册资本 116.56 万元,占增资后总股本的 1.10%,剩余部分计入资本公积;新股东龙口南山投资有限公司出资 2,000.06 万元认缴新增注册资本 95.88 万元,占增资后总股本的 0.91%,剩余部分计入资本公积;新股东苏州维新力特创业投资管理有限公司出资 1,000.03 万元认缴新增注册资本 47.94 万元,占增资后总股本的 0.45%,剩余部分计入资本公积;新股东马国英出资 800.19 万元认缴新增注册资本 38.36 万元,占增资后总股本的 0.36%,剩余部分计入资本公积;新股东刘涛成出资 500.01 万元认缴新增注册资本 23.97 万元,占增资后总股本的 0.23%,剩余部分计入资本公积。2018 年 6 月 27 日,天健所出具《验资报告》(天健验【2018】206 号)对上述出资进行了验证。2018 年 6 月 27 日,帅丰电器完成此次增资事项的工商变更登记,领取新的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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