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| 大胜达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-05-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 32595.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 方能斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 419,466,300 | 成立日期 | 2004-11-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 研发、生产、印刷和销售瓦楞纸箱、纸板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2004 年大胜达有限成立2004 年 11 月 11 日,萧山经济技术开发区管理委员会以“萧开发管招字(2004)186 号”文批准永创控股独资设立大胜达有限,投资总额为 800.00 万美元,注册资本为 450.00 万美元。2004 年 11 月 15 日,大胜达有限取得浙江省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字[2004]03727 号)。公司设立时的注册资本分三期缴纳完毕。杭州萧然会计师事务所分别于2004年 12 月 30 日、2005 年 2 月 18 日和 2005 年 3 月 9 日出具杭萧会验字(2004)第 992 号、杭萧会外验(2005)第 13 号和杭萧会外验(2005)第 19 号《验资报告》,验证大胜达有限于 2004 年 12 月 16 日收到第一期出资 70.00 万美元、于 2005年 1 月 24 日和 2005 年 2 月 5 日收到第二期出资 140.00 万美元、于 2005 年 2 月25 日和 2005 年 3 月 8 日收到第三期出资 240.00 万美元,均以美元现汇出资。截至 2005 年 3 月 8 日,大胜达有限已收到永创控股缴纳的注册资本 450.00万美元,占注册资本的 100%。(二)2005 年第一次增资2005 年 3 月 15 日,大胜达有限召开董事会,审议通过公司注册资本由 450.00万美元增加至 600.00 万美元,并由永创控股认缴全部新增注册资本。2005 年 3 月 31 日和 2005 年 4 月 25 日,浙江省对外贸易经济合作厅分别以“浙外经贸资发[2005]263号”和“浙外经贸资发[2005]354号”文批准了上述增资事宜。2005 年 4 月 26 日,大胜达有限取得浙江省人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资字[2004]00399 号)。本次增资经杭州市工商行政管理局核准登记。2005 年 6 月 15 日,杭州萧然会计师事务所有限公司出具杭萧会外验(2005)第 53 号《验资报告》,验证截至 2005 年 6 月 15 日大胜达有限已收到永创控股以美元现汇缴纳的新增注册资本 150.00 万美元。(三)2009 年第二次增资2008年12月28日,大胜达有限召开董事会,审议通过公司注册资本由600.00万美元增加至 900.00 万美元。新增注册资本由胜达集团以人民币折合美元投入。公司类型由外商独资企业变更为中外合资企业。2009 年 3 月 30 日,萧山经济技术开发区招商局以“萧开招发[2009]7 号”文批准了上述增资事宜。同日,大胜达有限取得浙江省人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资字[2004]00399 号)。本次增资经杭州市工商行政管理局核准登记。2009 年 4 月 21 日,杭州萧然会计师事务所有限公司出具杭萧会外验(2009)第 21 号《验资报告》,验证截至 2009 年 4 月 21 日大胜达有限已收到胜达集团以人民币折合美元的方式缴纳的新增注册资本 300.00 万美元。(四)2010 年第一次股权转让2010 年 2 月 25 日,大胜达有限召开董事会,审议通过胜达集团将其持有的大胜达有限 33.33%的股权以 300.00 万美元的价格转让给永创控股,公司类型由中外合资企业变更为外商独资企业。同日,胜达集团与永创控股就上述股权转让事宜签署了《股权转让合同》。2010 年 3 月 3 日,萧山经济技术开发区招商局以“萧开招发[2010]39 号”文批准了上述股权转让事宜。2010 年 3 月 5 日,大胜达有限取得浙江省人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资字[2004]00399 号)。本次股权转让经杭州市工商行政管理局核准登记。(五)2011 年第三次增资2010 年 12 月 16 日,大胜达有限股东永创控股作出决定,同意公司注册资本由 900.00 万美元增加至 3,900.00 万美元,并由永创控股认缴全部新增注册资本。2011 年 1 月 1 日,萧山经济技术开发区招商局以“萧开招发[2011]1 号”文批准了上述增资事宜。2011 年 1 月 4 日,大胜达有限取得浙江省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资字[2004]00399 号)。本次增资经杭州市工商行政管理局核准登记。2011 年 1 月 6 日,杭州萧然会计师事务所有限公司出具杭萧会外验(2011)第 3 号《验资报告》,验证截至 2011 年 1 月 5 日大胜达有限已收到永创控股以美元现汇缴纳的新增注册资本 3,000.00 万美元。(六)2016 年第二次股权转让2016 年 4 月 30 日,大胜达有限召开董事会,审议通过永创控股将其持有的大胜达有限 100%的股权以 0 元的价格转让给新胜达投资,公司类型由外商独资企业变更为内资一人有限公司。同日,永创控股与新胜达投资就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。2016 年 4 月 30 日,大胜达有限股东新胜达投资作出决定,同意将公司注册资本 3,900 万美元以股东出资时的汇率,折合成 26,904.27 万元人民币。2016 年 6 月 29 日,萧山经济技术开发区招商局以“萧开招发[2016]146 号”文批准了上述股权转让和变更为内资公司事宜。2016 年 7 月 28 日,大胜达有限取得杭州市萧山区市场监督管理局 核发的统一社会信用代码为91330109768216095R 的《营业执照》。(七)2016 年第四次增资1、基本情况2016 年 10 月 21 日,大胜达有限股东新胜达投资作出决定,同意公司注册资本由 26,904.27 万元增加到 27,769.77 万元,新增注册资本 865.50 万元由新引入股东中包皇投资、大胜人投资、聚胜威投资出资缴纳,其中中包皇投资认缴出资 305.00 万元;大胜人投资认缴出资 318.00 万元;聚胜威投资认缴出资 242.50万元。认缴出资的形式均为货币资金。2016 年 10 月 25 日,本次增资经杭州市工商行政管理局核准登记。2016 年 12 月 5 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具[2016]京会兴验字第 68000024 号《验资报告》,验证截至 2016 年 11 月 15 日大胜达股份已收到中包皇投资、大胜人投资、聚胜威投资以货币方式缴纳的出资款人民币17,310,000.00 元,其中:新增注册资本(股本)人民币 8,655,000.00 元,增加资本公积人民币 8,655,000.00 元。(八)2016 年整体变更设立股份公司1、基本情况2016 年 12 月 10 日,大胜达有限股东会作出决议,同意公司以截至 2016 年10 月 31 日为基准日经审计的净资产按股东出资比例进行折股,整体变更为股份有限公司。2016 年 12 月 19 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为信会师报字(2016)第 610949 号的《审计报告》,确认大胜达有限截至 2016 年 10月 31 日的总资产为 1,174,974,371.53 元,总负债为 593,234,471.78 元,净资产为581,739,899.75 元。2016 年 12 月 19 日,银信资产评估有限公司出具了银信评报字(2016)沪第 1219 号的《资产评估报告书》,确认大胜达有限截至 2016 年 10 月 31 日经评估的净资产为 58,943.81 万元。2016 年 12 月 22 日,大胜达有限股东会做出决议,同意将大胜达有限整体变更设立股份有限公司,以 2016 年 10 月 31 日经审计的大胜达有限的账面净资产 581,739,899.75 元为基数,按照 2.0949:1 的比例折为股份有限公司的股份共计277,697,700 股(每股人民币 1 元),净资产中剩余部分 304,042,199.75 元计入股份公司资本公积。同日,大胜达有限原股东新胜达投资、中包皇投资、大胜人投资和聚胜威投资共同签署了《浙江大胜达包装股份有限公司发起人协议》。2016 年 12 月 23 日,公司召开创立大会暨第一次临时股东大会并做出决议,同意设立浙江大胜达包装股份有限公司,审议通过了公司章程等股份有限公司规章制度。2016 年 12 月 24 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第 610569 号的《验资报告》,确认截至 2016 年 12 月 23 日,大胜达股份已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将大胜达股份截至 2016 年 10 月31 日经审计的净资产人民币 581,739,899.75 元,按 1:0.47736 的比例折合股份总额 277,697,700.00 股,每股面值 1 元,折合股份总额 277,697,700.00 股,共计股本人民币 277,697,700.00 元,由原股东按原比例分别持有,净资产大于股本部分304,042,199.75 元计入资本公积。2016 年 12 月 29 日,大胜达股份取得杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330109768216095R 的《营业执照》。2、补充事项发行人审计机构立信会计师事务所在对发行人审计过程中发现了前期差错事项并进行了追溯调整,于 2017 年 10 月 18 日出具的信会师报字(2017)ZF309号《关于浙江大胜达包装股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影响的说明》。调整后的净资产为 574,022,290.50 元,折合股份总额 277,697,700.00股,每股面值 1 元,共计股本人民币 277,697,700.00 元,净资产大于股本部分296,324,590.50 元计入资本公积。上述调整事项经发行人 2017 年第六次临时股东大会《关于对审计追溯调整导致折股净资产减少事宜予以确认的议案》审议通过,全体股东对调整后的改制基准日净资产进行了确认。(九)2017 年股份公司第一次增资1、基本情况2017 年 3 月 6 日,大胜达股份召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过公司注册资本由 27,769.77 万元增加到 36,083.0732 万元。其中,重庆睿庆、富华涌嘉分别于 2017 年 3 月 7 日和 2017 年 3 月 18 日与相关方签署了《股份认购协议》,约定以 17,344.1063 万元、1,110.00 万元,分别认购公司新增股份 7,813.3032万股、500 万股。2017 年 3 月 20 日,大胜达股份在杭州市市场监督管理局完成了本次增资的工商登记手续。2017 年 3 月 29 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第 ZF10509 号《验资报告》,验证截至 2017 年 3 月 28 日大胜达股份已收到重庆睿庆和富华涌嘉缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币83,133,032.00 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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