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| 真美股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东真美食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2405.52 | 项目拟募集资金(万元) | 35344.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2405.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 万和证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 庄沛锐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 72,165,600 | 成立日期 | 2005-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 肉类休闲食品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人系以真美有限整体变更方式发起设立的股份有限公司,并在潮州市工商行政管理局(现“潮州市市场监督管理局”)登记注册。 (一)有限公司设立情况2004年 12月 14日,潮州市工商行政管理局出具了《企业名称预先核准通知书》(粤潮[2004]第 294号),预先核准了庄沁钿、郑雪君共同投资 300万元设立潮州市华祖食品有限公司(即“真美有限”,成立时的名称为“潮州市华祖食品有限公司”,2005年 12月更名为“潮州市华祖工贸有限公司”,2015年 12月更名为“广东真美食品实业有限公司”)。 2005年 4月 8日,真美有限召开股东会并作出决议,同意庄沁钿、郑雪君共同投资设立真美有限。同日,股东庄沁钿、郑雪君共同签署《潮州市华祖食品有限公司章程》。 2005年5月10日,潮州盛德会计师事务所出具了《验资报告》(潮盛德(2005)内验字第 031号)。经审验,截至 2005年 5月 9日,真美有限已收到全体股东缴纳的注册资本 300万元,均为货币出资。 2005年 5月 19日,潮州市工商行政管理局出具了《核准设立登记通知书》(粤潮核设通内字[2005]第 0500000789号),核准真美有限住所为潮安县江东镇中横路北美明沟南,法定代表人为庄沁钿,企业类型为有限责任公司,注册资本为 300万元,经营范围为“生产、加工、销售:烧烤肉、肉松、香(腊)肠、火腿、广式腊肉、肉干(脯)、面及其制品;水产盐干制品、烤鱼片、鱼松;膨化食品、饼干;巧克力、糖果;非发酵型豆制品。销售:果品、食杂品、粮油制品、饮料;农副产品收购”,经营期限自 2005年 5月 19日至 2009年 5月 17日。(二)股份公司设立情况2016年 7月 5日,潮州市工商行政管理局出具《企业名称变更预先核准通知书》(粤名称变核内冠字[2016]第 1600057002号),核准企业名称为―广东真美食品股份有限公司‖。 2016年 7月 10日,根据《广东真美食品实业有限公司审计报告》,截至 2016年 5月 31日,真美有限的净资产为 187,636,122.12元。 2016年 7月 11日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《广东真美食品实业有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉其经审计后资产及负债评估报告》(联信(证)评报字【2016】第 A0378号)。截至评估基准日2016年 5月 31日,真美有限净资产评估值为 20,725.89万元。 2016年 7月 19日,真美有限召开股东会并作出决议,同意以 2016年 5月31日为改制基准日,整体变更为股份有限公司;确认将经审计的净资产187,636,122.12元,按照 1:0.3517的比率折合为股份有限公司的总股本 66,000,000股,每股面值人民币 1元,净资产额超出认购股份部分 121,636,122.12元计入资本公积。 2016年 7月 20日,真美有限召开创立大会,一致同意整体变更设立股份公司。同日,发行人全体发起人签署了《广东真美食品股份有限公司章程》。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2020GZA30263号《验资报告》,对真美有限全体股东以公司净资产出资、整体变更设立真美股份的行为进行了审验。 2016年 8月 1日,潮州市工商行政管理局向发行人核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91445103775063859W),核准发行人类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),住所为潮州市潮安区江东镇中横路北美明沟南,法定代表人为庄沛锐,注册资本为 6,600万元,经营范围为―生产、销售:肉制品,饼干,糖果制品,蔬菜制品,糕点,水产品,速冻食品;食品生产技术的研究开发、技术转让及咨询服务;批发兼零售:预包装食品;生产、加工、销售:塑胶制品、不锈钢制品、陶瓷制品、五金制品、厨房用品、卫生洁具、家用电器;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外);农副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)‖,营业期限为长期。(一)2017年 6月,第一次增资2017年 5月 22日,经真美股份召开股东大会并审议通过,公司注册资本由6,600万元增至 6,939万元,并通过新的《公司章程》。其中,朱铁骑以 783万元的价格认购 135万股,宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有限合伙)以 1,183.20万元认购 204万股,认购价格为 5.8元/股的价格。真美股份分别与朱铁骑及宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有限合伙)签订《增资扩股协议书》对前述事项进行约定。 2017年 6月 20日,潮州市工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》(粤潮核变通内字[2017]第 1700055031号),核准了本次变更事项。 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2020GZA30264号《验资报告》,经审验,截至 2017年 6月 30日,公司已收到新增股东缴纳的资金合计 1,966.20万元,其中 339万元计入注册资本,其余部分计入资本公积,均为货币出资。(二)2019年 8月,第一次股权转让2019年 8月 7日,许延群与郑雪君签署了《股份转让协议》,约定许延群将其持有的真美股份 15万股,以 5.8元/股的价格转让给郑雪君。(三)2019年 12月,第二次增资及第二次股权转让2019年 12月 16日,经真美股份股东大会审议通过,公司注册资本由 6,939万元增至 7,216.56万元,并修订公司章程。其中,海通(吉林)股权投资基金合伙企业(有限合伙)以 2,000万元的价格全额认购本次新增的 277.56万股股本,同时以 900万元的价格受让庄沛锐持有的真美股份 124.902万股,增资和转让价格均为 7.21元/股。2019年 12月 19日,发行人、庄沛锐、海通投资签署《广东真美食品股份有限公司与海通(吉林)股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资协议》对上述股份转让、增加注册资本事宜进行约定。 2019年 12月 28日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2019GZA30225号《验资报告》,经审验,截至 2019年 12月 27日,公司已收到新增股东缴纳的资金合计 2,000万元,其中 227.56万元计入注册资本,其余部分计入资本公积,均为货币出资。 2019年 12月 30日,潮州市工商局出具《核准变更登记通知书》(粤潮核变通内字[2019]第 1900125032号),核准了本次变更事项。(四)2020年 6月,第三次股权转让2020年 6月 28日,发行人、庄沛锐、庄沁钿及深圳市前海瑞宏贰号股权投资基金企业(有限合伙)与上海嵩投网络科技有限公司签署了《股份转让协议》,约定庄沛锐将其持有的公司 120万股股份以 7.35元/股的价格转让予上海嵩投网络科技有限公司,深圳市前海瑞宏贰号股权投资基金企业(有限合伙)将其持有的 100万股份以 7.35元/股的价格转让予上海嵩投网络科技有限公司。(五)2020年 7月,第四次股权转让2020年 7月 20日,朱铁骑与朱伟海签署了《股份转让协议》,约定朱铁骑将其持有的公司 135万股股份以 6.70元/股的价格转让予朱伟海。(六)2020年 8月,第五次股权转让2020年 8月 17日,洪炜坚、庄沛锐与陈树龙签署了《股份转让协议》,分别约定洪炜坚将其持有的公司15万股股份、庄沛锐将其持有的公司5万股股份,均以 7.35元/股的价格转让予陈树龙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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