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| 西子停车—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 杭州西子智能停车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-08-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4140.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据初步询价结果或中国证监会认可的其他方式确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 124,200,000 | 成立日期 | 2004-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事机械式停车设备的研发、制造、销售、安装、维修保养以及停车产业运营管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004年3月,西子有限设立2004年2月25日,杭州市江干区对外贸易经济合作局出具《关于同意设立合资经营杭州西子石川岛停车设备有限公司的批复》(江外【2004】13 号),同意杭州西子孚信、石川岛机械、东元马达分别出资170万美元、170万美元、60万美元设立西子有限。2004 年 3 月 3 日,西子有限获得浙江省人民政府出具的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字【2004】03505号)。2004年3月12日,西子有限取得杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。设立时,西子有限注册资本为400万美元,全部为货币出资。注册资本自营业执照签发之日起 90 天内缴付 37.5%,余下部分自营业执照签发之日起两年内缴清。2、2004年6月,缴纳第一期出资2004年5月,西子孚信、石川岛机械和东元马达分别缴纳第一期出资63.75万美元(等值人民币)、63.75万美元和22.50万美元,出资方式为货币。2004年6月2日,杭州大地会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(杭大地会所(2004)验字第271号),确认截至2004年5月27日,西子有限已经收到股东投入的第一期注册资本合计150万美元。2004年6月10日,西子有限完成工商变更。3、2005年1月,缴纳第二期出资2005年1月,西子孚信、石川岛机械和东元马达分别缴纳第二期出资63.75万美元(等值人民币)、63.75万美元和22.50万美元,出资方式为货币。2005年1月20日,杭州大地会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(杭大地会所(2005)验字第015号),确认截至2005年1月20日,西子有限已经收到股东投入的第二期注册资本合计150万美元。2005年1月24日,西子有限完成工商变更。4、2006年2月,缴纳第三期出资2006年1月,西子孚信、石川岛机械和东元马达分别缴纳第三期出资42.50万美元(等值人民币)、42.50万美元和15.00万美元,出资方式为货币。2006年2月8日,杭州大地会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(杭大地会所(2006)验字第028号),确认截至2006年1月19日,西子有限已经收到股东投入的第三期注册资本合计100万美元。2006年2月17日,西子有限完成工商变更。5、2014年4月,西子有限第一次增资2014 年 3 月,为充实公司注册资本、提升公司竞争力,西子有限原股东西子孚信和石川岛机械以其在公司分得的利润再投资增加公司注册资本,同时公司实施股权激励,设立员工持股平台并通过增资成为西子有限股东。另外,为规范同业竞争问题,石川岛机械同意后续分步转让其持有的西子有限股权。2014年3月4日,西子孚信与石川岛机械签订《协议书》,就西子有限本次增资及后续股权转让等事宜作出约定:第一步,西子有限对未分配利润进行利润分配,西子孚信、石川岛机械以分得的利润进行增资,由西子孚信、石川岛机械、东元马达及员工持股平台签署《增资扩股协议》;第二步,增资完成后,西子孚信与石川岛机械签订《股权转让协议》,石川岛机械将其持有的西子有限 28.5%的股权转让给西子孚信,石川岛机械在西子有限的股权比例降至4.9%;第三步,第二步股权转让完成后二年内,西子孚信应一次性收购石川岛机械持有的西子有限4.9%的股权。西子孚信、石川岛机械增资价格参考西子有限账面净资产,同时考虑西子有限 2014 年的实际经营情况,具体增资价格由西子孚信、石川岛机械和东元马达三方股东协商确定。西子有限实际增资价格为 4.25 美元/美元注册资本,折合26.52元人民币/美元注册资本。考虑到新增股东上海倍睿为员工持股平台,为充分体现激励作用,员工持股平台上海倍睿的增资价格定为1美元/美元注册资本。2014 年 3 月 12 日,公司召开董事会,审议并通过了以下决议:1)公司注册资本从400万美元增加至为7,058,824美元;2)同意吸收上海倍睿为新股东,以 564,706 美元等额人民币认购公司 8%的股权;3)西子孚信本次增资款共计7,805,000 美元等额人民币,其中 1,836,471 美元等额人民币作为注册资本,5,968,529 美元等额人民币计入公司资本公积;石川岛机械本次增资款共计2,795,000 美元,其中 657,647 美元作为注册资本,2,137,353 美元计入公司资本公积;4)上海倍睿以现金方式缴付,西子孚信、石川岛机械以在公司分得的利润再投资;5)公司股东东元马达放弃本次增资的优先认购权。2014 年 4 月 1 日,西子孚信、石川岛机械、东元马达、上海倍睿和西子有限签订《增资扩股协议》。 2014年4月18日,杭州市余杭区商务局出具《关于杭州西子石川岛停车设备有限公司增资扩股的批复》(余商务(2014)53号),同意本次增资。2014年4月25日,本次增资完成工商变更。2014年7月21日,杭州大地会计师事务所出具对西子有限新增注册资本的实收情况进行审验,并出具杭大地会所(2014)验字第 016 号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2014年6月4日,西子有限已收到西子孚信以在公司分得的利润出资人民币48,726,615.00元,折合美元7,805,000元,其中:实收资本1,836,471.00 美元,资本公积 5,968,529.00 美元。石川岛机械以在公司分得的利润出资人民币17,449,185.00元,折合美元2,795,000元,其中:实收资本657,647.00美元,资本公积2,137,353.00美元。西子有限于2014年5月26日对上述两家公司分配的利润进行了会计处理。上海倍睿以货币形式缴纳人民币3,525,459.56元,折合美元564,706.00元计入实收资本。 6、2014年9月,西子有限第一次股权转让根据西子孚信与石川岛机械2014年3月4日签订的《协议书》约定,前次增资完成后,西子孚信与石川岛机械签订《股权转让协议》,石川岛机械将其持有的西子有限 28.5%的股权转让给西子孚信,转让价格为:《股权转让协议》签署前一个月月末日西子有限的账面净资产×1.2×28.5%。根据西子有限 2014 年 4月底的账面净资产计算,石川岛机械此次股权转让的价格为18.69元/美元注册资本。2014年6月8日,公司召开董事会,审议并通过了以下决议:1)延长公司经营期限,经营期限由原来的11 年变更为30年;2)同意西子孚信受让石川岛机械持有的公司28.5%即2,011,765美元的股权,认购价格人民币37,600,768元;3)股东东元马达和上海倍睿放弃优先购买权;4)本次股权转让后,公司的股权结构为:西子孚信出资额为 5,548,236 美元,占注册资本的 78.6%;石川岛机械出资额为345,882美元,占注册资本的4.9%;东元马达出资额为600,000美元,占注册资本的8.5%;上海倍睿出资额为564,706美元,占注册资本的8%。2014 年 6 月 24 日,石川岛机械与西子孚信签订《股权转让协议》,约定石川岛机械将其持有的西子有限 28.5%的股权,即 2,011,765 美元出资额以人民币37,600,768元转让给西子孚信(折合18.69元/美元注册资本)。2014年8月21日,杭州市余杭区商务局出具余商务[2014]137号《关于杭州西子石川岛停车设备有限公司股权转让的批复》,同意上述股权转让并同意公司的经营年限延长至30年。2014年8月22日,西子有限取得了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2014年9月11日,公司办理了本次股权转让的工商变更登记。7、2016年12月,西子有限第二次股权转让根据西子孚信与石川岛机械2014年3月4日签订的《协议书》约定,前次股权转让完成后二年内,西子孚信应一次性收购石川岛机械持有的西子有限4.9%的股权,转让价格为:《股权转让协议》签署前一个月月末日西子有限的账面净资产×1.2×4.9%。根据西子有限2016年5月底的账面净资产计算,石川岛机械此次股权转让的价格为25.12元/美元注册资本。西子有限员工持股平台由上海倍睿变更为宁波倍睿,宁波倍睿系西子有限管理人员、重要员工为持有西子有限股权而设立的新的员工持股平台,宁波倍睿设立时由27名合伙人组成,其中1名普通合伙人,26名有限合伙人,全体合伙人均系通过上海倍睿持有西子有限股权的激励对象,各合伙人在宁波倍睿持有的合伙份额比例与其通过上海倍睿持有的西子有限的股权比例相同。因此,上海倍睿将其持有的西子有限8%的股权转让给宁波倍睿,系各持股员工将其通过上海倍睿持有的西子有限股权平移至宁波倍睿。2016 年 10 月 31 日,上海倍睿与宁波倍睿签订《股权转让协议》,约定上海倍睿将其持有的西子有限 8%的股权,即564,706美元出资额以人民币3,525,460元转让给宁波倍睿,故该部分股权的转让价格相当于1美元/美元注册资本。东元马达拟将其持有的西子有限 8.5%的股权转让给西子孚信及宁波倍睿,综合考虑西子有限截至2016年11月底的账面净资产价值及西子有限未来业绩预期等因素,东元马达经与西子孚信、宁波倍睿协商,达成的本次股权转让价格为50.89元/美元注册资本。2016 年 10 月 31 日,上海倍睿与宁波倍睿签订《杭州西子石川岛停车设备有限公司股权转让协议》,约定上海倍睿将其持有的西子有限 8%的股权,即564,706美元出资额以人民币3,525,460元转让给宁波倍睿。2016 年 11 月 14 日,石川岛机械与西子孚信签订《杭州西子石川岛停车设备有限公司股权转让协议》,约定石川岛机械将其持有的西子有限4.9%的股权,即345,882美元出资额以人民币8,688,338元转让给西子孚信。2016 年 11 月 16 日,东元马达与西子孚信、宁波倍睿签订《杭州西子石川岛停车设备有限公司股权转让协议》,约定东元马达将其持有的西子有限 5.83%的股权,即411,529.4美元出资额以人民币20,943,284元转让给西子孚信;东元马达将其持有的西子有限 2.67%的股权,即 188,470.6 美元出资额以人民币9,591,521元转让给宁波倍睿。2016年12月15日,公司召开董事会,审议并通过了以下决议:1)同意东元马达将其持有的公司 5.83%的 411,529.4 美元的股权转让给西子孚信;东元马达将其持有的公司 2.67%的 188,470.6 美元的股权转让给宁波倍睿;石川岛机械将其持有的公司4.9%的345,882美元的股权转让给西子孚信;上海倍睿将其持有的公司8%的564,706美元的股权转让给宁波倍睿。2)本次股权转让后,公司的股权结构为:西子孚信出资额为 4,644.59 万元,占注册资本的 89.33%;宁波倍睿出资额为554.77万元,占注册资本的10.67%。3)同意公司类型由中外合资企业变更为内资有限公司。2016 年 12 月 19 日,杭州余杭经济技术开发区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》(余商开备201600018),同意公司企业类型变更为内资企业的备案。2016年12月28日,本次股权转让完成工商变更。8、2017年3月,整体变更为股份有限公司2016 年 12 月 30 日,西子有限股东会作出决议,决定整体变更设立股份有限公司。2017年3月6日,公司全体股东共同签署了《发起人协议》,约定以截止2016年12月31日经审计的账面净资产人民币221,584,842.06元为基础,按1:0.56的比例折成股本124,200,000股,其余部分计入资本公积。2017 年 3 月 6 日,杭州市市场监督管理局核发了企业名称变更核准[2017]第330100436258号《企业名称变更核准通知书》,同意西子有限名称变更为杭州西子智能停车股份有限公司。2017年3月17日,西子有限完成股份公司整体变更的工商登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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