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| 荣成环科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏荣成环保科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 29865.00 | 项目拟募集资金(万元) | 259517.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 29865.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 姚长坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 895,978,000 | 成立日期 | 2003-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸等中高档包装用纸以及瓦楞纸板、瓦楞纸箱等绿色包装的研发、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、荣成有限设立 2003 年 3 月 3 日,荣成中国签署《昆山荣成纸业有限公司章程》,决定独资设立荣成有限,荣成有限投资总额为1,320万美元,注册资本为528万美元,由荣成中国以设备和美元现汇投入。2003年3月11日,江苏昆山经济技术开发区管委会出具《关于同意举办外资企业“昆山荣成纸业有限公司”批复》(昆经开资[2003]185号),同意荣成中国在昆山市独资设立荣成有限。2003年3月12日,江苏省人民政府向荣成有限核发《外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[2003]45479号)。2003年3月21日,荣成有限在江苏省苏州工商行政管理局办理了设立登记手续,并取得了《企业法人营业执照》(企独苏苏总字第013025号)。 2、变更出资方式及实缴注册资本2003年6月28日,荣成有限召开董事会,同意将荣成中国的出资形式由以设备及美元现汇出资变更为全部以美元现汇形式出资,并相应修改公司章程。2003 年 7 月 4 日,江苏昆山经济技术开发区管委会下发《关于昆山荣成纸业有限公司变更出资方式的批复》(昆经开资[2003]字第556号),同意荣成有限出资形式变更为美元现汇。 就上述变更事项,荣成有限在江苏省苏州工商行政管理局办理了变更登记手续,并取得了新的《企业法人营业执照》(企独苏苏总字第013025号)。 3、荣成有限第一次增资2004年11月2日,荣成有限召开董事会,同意将注册资本由528万美元增至678万美元,投资总额由1,320万美元增至1,534万美元,新增的注册资本全部由公司股东荣成中国以美元现汇出资。2005年1月24日,江苏省对外贸易经济合作厅出具《关于同意昆山荣成纸业有限公司增资的批复》(苏外经贸资[2005]36 号)同意上述变更事项。就上述变更事项,荣成有限取得江苏省人民政府换发的《外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2003]45479号)。2005年3月3日,昆山公信出具《验资报告》(昆公信验字[2005]第 086号),对上述增资情况进行了验资。2005年3月14日,荣成有限在苏州市昆山工商行政管理局办理变更登记手续,并取得了新的《企业法人营业执照》(企独苏苏总字第013025号)。 4、荣成有限第二次增资2008年9月2日,荣成有限召开董事会,同意将注册资本由 678 万美元增至878万美元,投资总额由1,534万美元增至1,819万美元,新增的注册资本全部由股东荣成中国以美元现汇出资。2008 年 10 月 10 日,江苏昆山经济技术开发区管理委员会出具《关于同意昆山荣成纸业有限公司增资的批复》(昆开资[2008]479号),同意上述变更事项。就上述变更事项,荣成有限取得江苏省人民政府换发的《外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2003]45479号)。2008年10月24日,昆山公信出具《验资报告》(昆公信验字[2008]第349号),对上述增资情况进行了审验。2008 年 11 月 27 日,荣成有限取得苏州市昆山工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(320583400001540)。 5、荣成有限第三次增资2015年6月25日,荣成有限股东决定同意荣成有限新增注册资本9,748万美元,增资后荣成有限的注册资本增至10,626万美元,投资总额由1,819万美元增至11,567万美元。新增注册资本由荣成中国以所持无锡荣成98.84%股权、平湖荣成 73.18%股权、苏州荣成 100%股权、闵行荣成 90%股权、下沙荣成 75%股权缴纳。本次增资情况详见本节“三、(二)报告期内重大资产重组情况”。2015年7月13日,昆山市商务局出具《关于同意昆山荣成纸业有限公司增资、变更经营范围及修改公司章程的批复》(昆商资[2015]435号)同意荣成有限上述事项。同日,荣成有限取得江苏省人民政府换发的《外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2003]45479号)。2015年7月17日,昆山公信出具《验资报告》(昆公信验字[2015]第043号),对上述增资情况进行审验。2015年7月20日,昆山市市场监督管理局向荣成有限核发了《营业执照》(320583400001540)。 6、荣成有限第四次增资2015年7月22日,荣成有限股东决定同意苏州满果向荣成有限增资 16 美元。增资完成后,荣成有限的注册资本变更为10,626.0016万美元,投资总额由11,567万美元增至11,567.0016万美元。 2015年7月27日,昆山市商务局下发《关于江苏荣成环保科技有限公司增资扩股、变更公司性质及制订新合同、章程的批复》(昆商资[2015]460号),同意荣成有限增加注册资本、变更公司性质。同日,荣成有限取得江苏省人民政府换发的《外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2003]45479号)。本次增资完成后,荣成有限由外商独资企业变更为中外合资企业。2015年7月31日,荣成有限取得昆山市市场监督管理局换发的《营业执照》(320583400001540)。2015年8月11日,昆山公信出具《验资报告》(昆公信验字[2015]第048号),对上述增资情况进行审验。 7、荣成有限整体变更为股份公司经2015年8月28日荣成有限董事会及2015年9月1日公司创立大会暨第一次股东大会决议,荣成有限整体变更为股份公司。荣成有限根据2015年8月28日德勤会计师事务所出具的《审计报告》(德师报(审)字(15)第 S0245 号),以截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产2,454,806,911.03元折合为股份公司的股本68,000万股,净资产超过股本的部分计入股份公司资本公积。2015年9月23日,昆山市商务局出具《关于江苏荣成环保科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(昆商资[2015]595号),同意荣成有限由有限责任公司变更为股份有限公司。2015年10月8日,荣成有限取得江苏省人民政府换发的《外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2003]45479号)。2015 年 10 月 28 日,公司在苏州市工商行政管理局办理了工商登记手续,领取了《营业执照》(913205007468217613)。2015年10月30日,昆山公信出具《验资报告》(昆公信验字[2015]第066号)对上述出资情况进行了审验。 8、股份公司第一次增资2016 年 11 月 1 日,经公司 2016 年第一次临时股东大会决议,公司注册资本由 68,000 万元增至 83,397.4246 万元,其中荣成中国以债转股的方式增资32,000 万元,昆山荣中以美元现汇增资 4000 万美元,苏州满果以现金增资38.1618万元,增资价格参考截至2016年9月30日荣成环科的每股净资产账面价值,协商确定为3.82元/股。就债权转股权事项,荣成环科与荣成中国签订《债权转股权协议》,约定荣成中国对荣成环科的 3.2 亿元债权转为股权。2016 年 10 月 14 日,上海众华资产评估有限公司对荣成中国本次债转股事宜所涉及的债权出具了《资产评估报告》(沪众评报字[2016]第190号),确认债权评估值为3.2亿元。2016年11月21日,荣成环科在苏州市工商行政管理局办理变更登记手续,并取得了新的《营业执照》(913205007468217613)。2016 年 11 月 23 日,荣成环科在昆山市商务局办理了外商投资企业变更备案,并取得《外商投资企业变更备案回执》(昆山商务资备201600032)。 9、股份公司第二次增资2017 年 5 月 25 日,经公司 2016 年年度股东大会决议,公司注册资本由83,397.4246万元增至89,597.7981万元,其中昆山荣中增资3,500万美元,广州华荣增资273.93万元,广州圣荣增资191.5525万元,增资方式均为货币。此次增资价格参考截至2016年12月31日荣成环科的每股净资产账面价值,协商确定为3.97元/股。2017 年 6 月 8 日,荣成环科在苏州市工商行政管理局办理变更登记手续,并取得了新的《营业执照》(913205007468217613)。2017年6月9日,荣成环科在昆山市商务局办理了外商投资企业变更备案,并取得《外商投资企业变更备案回执》(昆山商务资备201700298)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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