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| 友发集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 14200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 170000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 14200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李茂津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,430,458,000 | 成立日期 | 2011-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 焊接钢管研发、生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2011 年 12 月,友发股份设立(注册资本 15,000 万元)友发股份系由李茂津等 72 名自然人股东以货币出资方式共同发起设立的股份有限公司。2011 年 12 月 24 日,利安达天津分所出具利安达验字[2011]第 F1135 号《验资报告》,经审验,截至 2011 年 12 月 23 日,友发股份(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本人民币 15,000 万元,全部为货币出资。2011 年 12 月 26 日,天津市工商行政管理局向友发股份核发了注册号为120000000017767 的《企业法人营业执照》,友发股份正式成立。成立时,公司名称为天津友发钢管股份有限公司,法定代表人李茂津,注册资本 15,000 万元,实收资本为 15,000 万元,股本为 15,000 万股,公司类型股份有限公司,住所为天津市静海县大邱庄镇百亿元工业区。经营范围为:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R 管、PE 管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。2、2012 年 7 月,第一次增资(注册资本增至 50,000 万元)2012 年 7 月 18 日,友发股份召开股东大会并通过决议,同意增加注册资本(实收资本)35,000 万元,增加股本 35,000 万股,全部由李茂津、尹九祥、徐广友等 72 名原股东以持有的邯郸友发、唐山友发、唐山新利达、唐山正元股权认购,认购价格为 1 元/股。具体情况如下:(1)以邯郸友发 100%股权增资 5,000 万元2012 年 6 月 11 日,邯郸友发召开股东会并作出决议,同意徐广友、边刚、陈克春等 14 名自然人股东将其持有的邯郸友发股权转让给友发股份。2012 年 6 月 29 日,龙源智博出具《邯郸市友发钢管有限公司股东拟以其持有的邯郸市友发钢管有限公司的股权对天津友发钢管股份有限公司进行增资项目评估报告》(龙源智博评报字[2012]第 A1038 号),以资产基础法为评估方法,截至 2012 年 5 月 31 日,邯郸友发的净资产账面价值为 4,402.33 万元,全部股东权益评估值为 5,401.94 万元,增值率为 22.71%。2012 年 6 月 30 日,徐广友、边刚、陈克春等 14 名自然人与友发股份签署《股权转让协议书》,将其各自持有的邯郸友发股权分别转让给友发股份,合计作价 5,000 万元认购友发股份新增股份 5,000 万股。(2)以唐山友发 100%股权增资 12,000 万元2012 年 7 月 2 日,唐山友发召开股东会并作出决议,同意李茂津、尹九祥、韩德恒等 27 名自然人股东将其持有的唐山友发股权转让给友发股份。2012 年 6 月 29 日,龙源智博出具《唐山友发钢管制造有限公司股东拟以其持有的唐山友发钢管制造有限公司的股权对天津友发钢管股份有限公司进行增资项目评估报告》(龙源智博评报字[2012]第 A1039 号),以资产基础法为评估方法,截至 2012 年 5 月 31 日,唐山友发的净资产账面价值为 17,405.96 万元,全部股东权益评估值为 19,260.72 万元,增值率为 10.66%。2012 年 7 月 2 日,李茂津、尹九祥、韩德恒等 27 名自然人与友发股份签署《股权转让协议书》,将其各自持有的唐山友发股权分别转让给友发股份,合计作价 12,000 万元认购友发股份新增股份 12,000 万股。(3)以唐山新利达 100%股权增资 8,000 万元2012 年 7 月 2 日,唐山新利达召开股东会并作出决议,同意李茂津、尹九祥、陈广岭等 19 名自然人股东将其持有的唐山新利达股权转让给友发股份。2012 年 6 月 29 日,龙源智博出具《唐山市丰南区新利达钢管有限公司股东拟以其持有的唐山市丰南区新利达钢管有限公司的股权对天津友发钢管股份有限公司进行增资项目评估报告》(龙源智博评报字[2012]第 A1040 号),以资产基础法为评估方法,截至 2012 年 5 月 31 日,唐山新利达的净资产账面价值为8,600.60 万元,全部股东权益评估值为 10,076.21 万元,增值率为 17.16%。2012 年 7 月 2 日,李茂津、尹九祥、陈广岭等 19 名自然人与友发股份签署《股权转让协议书》,将其各自持有的唐山新利达股权分别转让给友发股份,合计作价 8,000 万元认购友发股份新增股份 8,000 万股。(4)以唐山正元 100%股权增资 10,000 万元2012 年 7 月 2 日,唐山正元召开股东会并作出决议,同意徐广利、朱美华、陈克春等 26 名自然人股东将其持有的唐山正元股权转让给友发股份。2012 年 6 月 29 日,龙源智博出具《唐山正元管业有限公司股东拟以其持有的唐山正元管业有限公司的股权对天津友发钢管股份有限公司进行增资项目评估报告》(龙源智博评报字[2012]第 A1041 号),以资产基础法为评估方法,截至2012 年 5 月 31 日,唐山正元的净资产账面价值为 10,108.99 万元,全部股东权益评估值为 12,660.91 万元,增值率为 25.24%。2012 年 7 月 2 日,徐广利、朱美华、陈克春等 26 名自然人与友发股份签署《股权转让协议书》,将其各自持有的唐山正元股权分别转让给友发股份,合计作价 10,000 万元认购友发股份新增股本 10,000 万股。2012 年 7 月 23 日,利安达天津分所出具利安达验字[2012]第 F1096 号《验资报告》,经审验,截至 2012 年 7 月 20 日,友发股份已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)35,000 万元,各股东均以股权出资。2012 年 7 月 23 日,友发股份在天津市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记,取得了换发的《企业法人营业执照》。3、2012 年 10 月,第二次增资(注册资本增至 70,000 万元)2012 年 10 月 20 日,友发股份召开股东大会并通过决议,同意增加注册资本(实收资本)20,000 万元,增加股份 20,000 万股,全部由 72 名原股东按持股比例以货币方式认购。本次增资价格为 1 元/股。2012 年 10 月 30 日,利安达天津分所出具利安达验字[2012]第 F1142 号《验资报告》,经审验,截至 2012 年 10 月 26 日,友发股份已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)20,000 万元,各股东均以货币出资。2012 年 10 月 30 日,友发股份在天津市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记,取得了换发的《企业法人营业执照》。4、2012 年 11 月,第三次增资(注册资本增至 90,100 万元)、名称变更为友发集团2012 年 11 月 5 日,友发股份召开股东大会并通过决议,同意增加注册资本(实收资本)20,100 万元,增加股本 20,100 万股,全部由 72 名原股东按持股比例以货币方式认购;同意变更公司名称为天津友发钢管集团股份有限公司。本次增资价格为 1 元/股。2012 年 11月 12 日,天津市工商行政管理局核发(市局)登记内名变核字[2012]第 039741 号《企业名称变更核准通知书》,核准公司名称变更为天津友发钢管集团股份有限公司。2012 年 11 月 22 日,利安达天津分所出具利安达验字[2012]第 F1151 号《验资报告》,经审验,截至 2012 年 11 月 19 日,友发集团已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)20,100 万元,各股东均以货币出资。2012 年 11 月 22 日,友发集团在天津市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记,取得了换发的《企业法人营业执照》。5、2012 年 12 月,第四次增资(注册资本增至 106,600 万元)2012 年 12 月 15 日,友发集团召开股东大会并通过决议,同意增加注册资本(实收资本)16,500 万元,新增股本 16,500 万股,全部由 72 名原股东以持有的友联螺旋、友发德众、世友钢管 100%股权认购,增资价格为 1 元/股。具体情况如下:(1)以友联螺旋 100%股权增资 7,500 万元2012 年 12 月 14 日,友联螺旋召开股东会并作出决议,同意李茂津、尹九祥、徐广友等 19 名自然人股东将其持有的友联螺旋股权转让给友发集团。2012 年 11 月 22 日,龙源智博出具《天津友发钢管股份有限公司拟收购天津市友联螺旋钢管有限公司股权所涉及天津市友联螺旋钢管有限公司股东全部权益价值项目评估报告》(龙源智博评报字(2012)第 A1079 号),以资产基础法和收益法作为评估方法,并以资产基础法作为评估结论,截至 2012 年 10 月31 日,友联螺旋的净资产账面价值为 6,812.79 万元,全部股东权益评估值为7,698.17 万元,增值率为 13.00%。2012 年 12 月 14 日,李茂津、尹九祥、徐广友等 19 名自然人分别与友发集团签署《股权转让协议》,将其持有的友联螺旋股权分别转让给友发集团,合计作价 7,500 万元认购友发集团新增股本 7,500 万股。(2)以友发德众 100%股权增资 5,000 万元2012 年 12 月 12 日,友发德众召开股东会并作出决议,同意李茂津、朱美华、陈自林等 29 名自然人股东将其持有的友发德众股权转让给友发集团。2012 年 11 月 22 日,龙源智博出具《天津友发钢管股份有限公司拟收购天津市友发德众钢管有限公司股权所涉及天津市友发德众钢管有限公司股东全部权益价值项目评估报告》(龙源智博评报字(2012)第 A1080 号),以资产基础法和收益法作为评估方法,并以资产基础法作为评估结论,截至 2012 年 10 月31 日,友发德众的净资产账面价值为 5,554.24 万元,全部股东权益评估值为6,539.44 万元,增值率为 17.74%。2012 年 12 月 12 日,李茂津、朱美华、陈自林等 29 名自然人分别与友发集团签署《股权转让协议》,将其持有的友发德众股权分别转让给友发集团,合计作价 5,000 万元认购友发集团新增股本 5,000 万股。(3)以世友钢管 100%股权增资 4,000 万元2012 年 12 月 17 日,世友钢管召开股东会并作出决议,同意李茂学、杨敬生、张绍春等 49 名自然人股东将其持有的世友钢管股权转让给友发集团。2012 年 11 月 22 日,龙源智博出具《天津友发钢管股份有限公司收购天津世友钢管制造有限公司股权所涉及天津世友钢管制造有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(龙源智博评报字[2012]第 A1081 号),以资产基础法和收益法作为评估方法,并以资产基础法作为评估结论,截至 2012 年 10 月 31 日,世友钢管的净资产账面价值为 4,345.18 万元,全部股东权益评估值为 5,499.34 万元,增值率为 26.56%。2012 年 12 月 17 日,李茂学、杨敬生、张绍春等 49 名自然人分别与友发集团签署《股权转让协议》,将其持有的世友钢管股权分别转让给友发集团,合计作价 4,000 万元认购友发集团新增股本 4,000 万股。2012 年 12 月 24 日,利安达天津分所出具利安达验字[2012]第 F1167 号《验资报告》,经审验,截至 2012 年 12 月 18 日,友发集团已收到全体股东缴纳的新增资本(实收资本)16,500 万元,各股东均以股权出资。2012 年 12 月 26 日,友发集团在天津市工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记,取得了换发的《企业法人营业执照》。6、2013 年 1 月,第一次股权转让及第五次增资(注册资本增至 110,150 万元)2013 年 1 月 5 日,友发集团召开股东大会并通过决议,同意于永强将其持有的公司 0.19%股权转让给顾金海,同意公司注册资本(实收资本)由 106,600万元增至 110,150 万元。本次新增注册资本 3,550 万元,新增股本 3,550 万股,由李茂津、尹九祥、徐广友等 71 名原股东和程德刚、张百林、代连春、杨锰、杨裕志、孟宪华、张风国等 7 名新股东以货币认购 2,750 万股,认购价格为 1 元/股,新股东王文安以货币认购 800 万股,认购价格为 2.50 元/股;同意根据增资及股份转让情况修改公司章程中的注册资本及股本结构条款。于永强与顾金海签署《股权转让协议》,于永强将其持有的友发集团 0.19%股权即 205.788 万股股份转让予顾金海,转让价格为 1 元/股。本次增资扩股价格存在差异的原因系王文安作为友发集团供应商河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司主要股东及董事长,其出于看好友发集团未来发展以及加强与友发集团的深度合作关系,自愿以高于原股东及友发集团员工的增资价格认购友发集团股份。2013 年 1 月 24 日,利安达天津分所出具了利安达验字[2013]第 F1008 号《验资报告》,经审验,截至 2013 年 1 月 18 日,友发集团已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本)3,550 万元,各股东均以货币出资。2013 年 1 月 24 日,友发集团在天津市工商行政管理局完成了本次股权转让及增资的工商变更登记,取得了换发的《企业法人营业执照》。7、2014 年 4 月,第二次、第三次股权转让及第六次增资(注册资本增至111,970 万元)2013 年 7 月 31 日,刘应和与尹九祥签署《股份转让协议》,刘应和因自愿从公司离职而将其持有的友发集团 130 万股股份转让予尹九祥,转让价格为 1 元/股。2014 年 1 月 12 日,尹九祥与陈广岭签署《股份转让协议》,尹九祥作为时任友发集团总经理将其持有的友发集团 130 万股股份转让予时任唐山正元总经理陈广岭,转让价格为 1 元/股。2014 年 1 月 12 日,公司召开股东大会并通过决议,同意注册资本(实收资本)由 110,150 万元增至 111,970 万元。本次新增注册资本 1,820 万元,新增股本 1,820 万股,由陈广岭、于红颖、李茂华、温洪新、宋春振、张百林、刘凤良、李文浩、李茂学、伦凤祥、丁秀臣、程德刚、何云洪 13 名原股东和韩卫东 1 名新股东以货币认购,认购价格为 1 元/股;同意根据增资及股份转让情况修改公司章程中的注册资本及股本结构条款。2014 年 1 月 22 日,瑞华会计师出具了瑞华验字[2014]第 12010001 号《验资报告》,经审验,截至 2014 年 1 月 17 日,友发集团已收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)1,820 万元,各股东均以货币出资。2014 年 4 月 24 日,友发集团在天津市工商行政管理局完成了本次股权转让及增资的工商变更登记,取得了换发的《营业执照》。8、2014 年 6 月,第四次股权转让2014 年 6 月 9 日,友发集团召开股东大会并通过决议,张俊鹏将其持有的友发集团 100 万股股份转让予李茂津,同意根据上述股份转让情况修改公司章程中的股本结构条款。本次转让时李茂津与张俊鹏未签署股份转让协议。2018 年 7月 6 日,李茂津与张俊鹏委托的律师签署《股权转让确认书》,确认张俊鹏所持有友发集团 100 万股股份已于 2014 年 6 月以 100 万元价格转让给李茂津。2014 年 6 月 17 日,友发集团在天津市工商行政管理局完成本次因股权转让而修改公司章程的工商备案。而修改公司章程的工商备案。10、2014 年 12 月,第六次股权转让2014 年 12 月 26 日,友发集团召开股东大会并通过决议,同意因沈长彬拟转让持有的公司股份给李茂津而修改公司章程中的股本结构条款。2014 年 12 月29 日,沈长彬与李茂津签署《股权转让协议》,沈长彬将其持有的友发集团 230万股股份转让予李茂津,转让价格为 1 元/股。2014 年 12 月 30 日,友发集团在天津市工商行政管理局完成本次因股权转让而修改公司章程的工商备案。11、2015 年 3 月,第七次增资(注册资本增至 118,905 万元)2015 年 1 月 25 日,公司召开股东大会并通过决议,同意注册资本(实收资本)由 111,970 万元增至 118,905 万元。本次新增注册资本 6,935 万元,新增股本 6,935 万股,其中 5,300 万股由李茂津等 73 名原股东以货币认购,认购价格为1 元/股;1,635 万股由陈自林等 20 名原股东和曹际源等 5 名新股东以货币认购,认购价格为 1.12 元/股。本次增资价格存在差异的原因系本次增资包含两部分:一是除吴平、肖会珍、李天田(该 3 名股东已确认具有股份转让意向)外的 73 名原股东向友发集团增资,因此按 1 元/股作价;二是对业绩考核突出的员工授予股权,按照 2014 年底公司每股净资产作价为 1.12 元/股。上述两部分增资实际系两次性质不同的增资行为,因此存在价格差异。2015年1月30日,瑞华会计师天津分所出具了瑞华津验字[2015]第12010001号《验资报告》,经审验,截至 2015 年 1 月 29 日,友发集团已收到股东缴纳的股份认购款 7,131.20 万元,其中计入股本 6,935 万元,其余计入资本公积,各股东均以货币出资。2015 年 3 月 31 日,友发集团在天津市市场和质量监督管理委员会完成了本次增资的工商变更登记,取得了换发的《营业执照》。12、2015 年 4 月,第七次股权转让2015 年 1 月,原股东吴平、肖会珍、李天田、李茂津拟转让持有的友发集团股份,2015 年 1 月 25 日,上述转让方与受让方分别签署《股权转让协议》,确定了股份转让数量、价格等事项。转让完成后,吴平、李天田不再作为友发集团股东。2015 年 4 月 15 日,友发集团召开股东大会并通过决议,同意根据上述 4 名股东的股权转让事项修改公司章程中的股本结构条款。2015 年 4 月 5 日,友发集团在天津市市场和质量监督管理委员会完成了本次因股权转让而修改公司章程的工商备案。13、2015 年 10 月,第八次股权转让因股东肖会珍去世,肖会珍法定继承人(其配偶柳新生、儿子柳立群)2015年 10 月 13 日出具声明,同意将肖会珍生前持有的友发集团 125 万股股份转让予李茂红,同时李茂红确认愿意受让该等股份。本次转让价格为 1 元/股。14、2016 年 1 月,第九次股权转让及第八次增资(注册资本增至 120,798.80万元)2016 年 1 月 17 日,友发集团部分原股东之间签署了《股权转让协议》,对转让价格、数量等事项进行了约定,2016 年 1 月 17 日,友发集团召开股东大会并通过决议,同意公司注册资本(实收资本)由 118,905 万元增至 120,798.80 万元。本次新增注册资本 1,893.80万元,新增股本 1,893.80 万股,由王亮等 16 名原股东和李树环等 8 名新股东以货币认购,认购价格为 1.36 元/股。同意根据增资及股份转让情况修改公司章程中的注册资本及股本结构条款。2016 年 3 月 1 日,瑞华会计师出具了瑞华验字[2016]12010003 号《验资报告》,经审验,截至 2016 年 2 月 1 日,友发集团已收到股东缴纳的新增股份认购款 25,755,680 元,其中计入股本 18,938,000 元,计入资本公积 6,817,680 元,各股东均以货币出资。2016 年 3 月 29 日,友发集团在天津市市场和质量监督管理委员会完成了本次股权转让及增资的工商变更登记,取得了换发的《营业执照》。15、2017 年 6 月,第九次增资(注册资本增至 125,289.80 万元)2017 年 1 月 25 日,友发集团召开股东大会并通过决议,同意公司注册资本(实收资本)由 120,798.80 万元增至 125,289.80 万元。本次新增注册资本 4,491万元,新增股本 4,491 万股,由顾金海等 20 名原股东和王威等 19 名新股东以货币认购,认购价格为 1.65 元/股。2017 年 5 月 21 日,立信会计师出具了信会师报字[2017]第 ZG12015 号《验资报告》,经审验,截至 2017 年 1 月 31 日,友发集团已收到股东新增股份认购款 74,061,500 元,其中计入股本 44,910,000 元,计入资本公积 29,151,500 元,各股东均以货币出资。本次出资完成后,友发集团未及时办理工商变更登记,因此于 2017 年 6 月2 日重新出具了股东大会决议并经全体原股东签字。2017 年 6 月 20 日,友发集团在天津市市场和质量监督管理委员会完成了本次增资的工商变更登记,取得了换发的《营业执照》。16、2017 年 7 月,第十次股权转让2017 年 7 月 6 日,刘凤良与李茂津签署《股权转让协议》,刘凤良将其持有的友发集团 428.60 万股股份转让予李茂津,转让价格为 1.72 元/股。同日,友发集团召开股东大会并通过决议,同意根据上述股份转让修改公司章程中的股本结构条款。2017 年 7 月 7 日,友发集团在天津市市场和质量监督管理委员会完成本次因股权转让而修改公司章程的工商备案。17、2017 年 7 月,第十一次股权转让2017 年 7 月 19 日,韩卫东与李茂津签署《股权转让协议》,韩卫东将其持有的友发集团 628.70 万股股份转让予李茂津,转让价格为 1.72 元/股。2017 年 7月 26 日,友发集团召开股东大会并通过决议,同意根据上述股份转让修改公司章程中的股本结构条款。2017 年 7 月 26 日,友发集团在天津市市场和质量监督管理委员会完成本次因股权转让而修改公司章程的工商备案。18、2018 年 3 月,第十二次股权转让及第十次增资(注册资本增至 126,955.66万元)2018 年 1 月 25 日,李茂津、尹九祥、朱美华、陈自友、顾金海与部分原股东及新股东分别签署《股权转让协议》,对股份转让数量、价格等事项进行了约定,2018 年 2 月 27 日,公司召开股东大会并通过决议,同意公司注册资本(实收资本)由 125,289.80 万元增至 126,955.66 万元。本次新增注册资本 1,665.86 万元,新增股本 1,665.86 万股,由刘志宏等 22 名原股东和朱保安等 14 名新股东以货币认购,认购价格为 2 元/股。同意根据股份转让及增资情况修改公司章程中的注册资本和股本结构条款。2018 年 3 月 20 日,立信会计师出具信会师报字[2018]第 ZG50118 号《验资报告》,经审验,截至 2018 年 2 月 28 日,公司已收到股东新增股份认购款33,317,200 元,其中计入股本 16,658,600 元,计入资本公积 16,658,600 元,各股东均以货币出资。2018 年 3 月 26 日,友发集团在天津市市场和质量监督管理委员会完成了本次因股权转让而修改公司章程及增资的工商变更登记,取得了换发的《营业执照》。19、2018 年 7 月,第十三次股权转让2018 年 7 月 3 日,尹九祥与李茂津签署《股权转让协议》,尹九祥将其持有的友发集团 2,283.20 万股股份转让予李茂津。本次股份转让价格为 2.32 元/股。2018 年 7 月 21 日,友发集团召开股东大会并通过决议,同意根据上述股份转让修改公司章程中的股本结构条款。2018 年 8 月 15 日,友发集团在天津市市场和质量监督管理委员会完成本次因股权转让而修改公司章程的工商备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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