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| 合力亿捷—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京合力亿捷科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1470.00 | 项目拟募集资金(万元) | 20154.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1470.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方花旗证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 曲道俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 44,080,000 | 成立日期 | 2002-11-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 提供呼叫中心应用软件、业务支撑软件等软件的开发服务、云客服平台以及与上述产品和服务相关的维护服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2002年11月,合力金桥成立(1)合力金桥成立情况2002年11月,安彩科投以现金出资2,000万元,占出资额的61%,其中1,220万元计入注册资本,其余部分计入资本公积;系统集成公司以货币出资345万元,非专利技术出资 435.48 万元(该专利由北京鼎革资产评估有限责任公司出具了鼎革评报字(2002)第W017号《北京合力金桥系统集成技术有限公司所拥有的合力金桥CRM(呼叫中心)非专利技术资产评估报告书》确认评估值为435.48万元),占出资额的39%,其中780万元计入注册资本,0.48万元计入资本公积。北京鼎新立会计师事务所有限责任公司对合力金桥的设立情况进行了审验,并出具了鼎立(2002)内验字第077号《验资报告》。2002年11月26日,合力金桥在北京市工商局办理了公司设立的工商登记。2、2003年8月,第一次股权转让根据合力金桥设立时相关股东的约定,为兑现向管理层的承诺,合力金桥于2003年8月20日召开股东会,同意安彩科投将其持有合力金桥的1,220万元出资中的10%出资转让给曲道俊、5.5%出资转让给马宏耀、1.50%出资转让给门相卿、1.50%出资转让给张士栋、1.50%出资转让给张林先,共计转让出资额占整体出资额的20%。同日,安彩科投分别与曲道俊、马宏耀、门相卿、张士栋、张林先签订《股份转让协议》。2003 年 9 月 2 日,合力金桥在北京市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。3、2007年3月,第二次股权转让2007年3月26日,合力金桥召开股东会,同意曲道俊将其持有合力金桥的200万元出资、马宏耀将其持有的110万元出资、门相卿、张林先、张士栋分别将其持有的 30 万元出资转让给合力永明。其中,张士栋因个人原因辞去其在合力金桥的一切职务,同意将其持有合力金桥的30万元出资额以10万元的对价转让给合力永明;由于合力永明系由曲道俊、马宏耀、门相卿、张林先持有99.90%出资额的公司,成立合力永明的目的是作为合力金桥的管理层和员工持股公司,因此,合力永明未向曲道俊、马宏耀、门相卿、张林先支付本次股权转让的价款。2007年3月29日,合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。4、2008年8月,第三次股权转让2008年7月31日,系统集成公司与曲道俊签订《股权转让框架协议》,约定系统集成公司将其持有的合力金桥39%的股权转让给曲道俊。2008 年 8 月 1 日,合力金桥召开股东会,同意系统集成公司将其持有合力金桥的780万元出资转让给曲道俊。基于本次股权转让需要,北京鼎革资产评估有限责任公司以2007年9月30日为评估基准日对合力金桥进行了评估,并出具了鼎革评字(2007)Z010 号《北京合力金桥软件技术有限责任公司股权转让项目资产评估报告书》。根据该评估报告,截至2007年9月30日,合力金桥经评估的净资产为 1,660.35 万元,折合每份净资产 0.83 元,双方在此基础上协商确定本次股权转让对价为 650 万元。2008 年 8 月 7 日,合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。2008 年 10 月 28 日,双方就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》,对上述股权转让事项做了进一步明确约定。5、2011年6月,第一次减资2011年4月18日,合力金桥召开股东会,同意新安财富将其出资额由820万元减至547万元,其他股东的出资额保持不变,将合力金桥的注册资本由2,000万元减至1,727万元。2011年1月14日,北京国府嘉瑞资产评估有限公司以2010年 11 月 30 日为基准日对合力金桥进行了评估,并出具京国评报字[2011]第 001号《北京合力金桥软件技术有限责任公司拟股权交易项目资产评估报告》。根据该评估报告,截至2010年11月30日,合力金桥经评估的净资产为5,942.62万元。由于公司成立时新安财富出资3,000.00万元,对应注册资本为820万元。合力金桥各方股东同意按原出资时的价值作为减资依据,即新安财富本次减资实际金额为 1,000 万元,对应 273 万元注册资本,减资价格为 3.66 元/每元出资额,且不低于经评估的净资产。本次评估未履行资产评估备案程序,2012年11月26日,河南省国资委出具《关于确认北京合力金桥软件技术有限责任公司国有股权历次变动及性质的批复》(豫国资产权[2012]115号),对此予以确认。2011 年 4 月 22 日,合力金桥在《北京日报》刊登了减资公告。2011 年 6月7日,北京慧运会计师事务所有限公司出具了慧运验字[2011]第12-006号《验资报告》,对本次减资予以验证。2011年6月14日,合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次减资的工商变更登记。6、2011年9月,第一次增资2011 年 6 月 3 日合力金桥召开股东会,同意合力永明、曲道俊、王浩、门相卿、杨庆祝以其持有的合力金软的 67.50%股权出资增资 370 万元,将公司注册资本增加至2,097万元。2011年9月21日,合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次增资的工商变更登记。7、2011年11月,第二次增资2011年9月27日,合力金桥召开股东会,决定各股东按照持股比例以资本公积转增股本,将公司的注册资本由 2,097 万元增加至 4,000 万元。2011 年 10月 19 日,北京慧运会计师事务所有限公司对本次增资情况进行了审验,并出具了慧运验字[2011]第12-011号《验资报告》。2011 年 11 月 30 日,合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次增资的工商变更登记。8、2012年2月,第二次减资2011年12月12日,合力金桥召开股东会,决定各股东按照持股比例减资,将公司的注册资本由4,000万元减至2,795.34万元。减少的注册资本为2011年6月合力金桥接受合力永明、曲道俊、王浩、门相卿、杨庆祝以其持有的合力金软67.50%的股权对合力金桥进行增资超过其享有的注册资本而计入资本公积中的资本溢价部分。2011 年 9 月,合力金桥将该部分 1,204.66 万元资本公积转增股本。2012年1月5日,合力金桥在《北京日报》上发布减资公告并通知债权人。2012年2月21日,北京慧运会计师事务所有限公司对本次减资情况进行了审验,并出具了慧运验字[2012]第12-003号《验资报告》。2012年2月21日,合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次减资的工商变更登记。9、2012年5月,第四次股权转让2012 年 5 月 2 日,合力金桥召开股东会,同意合力永明将其持有合力金桥的出资额 533.22 万元分别转让给曲道俊、门相卿、马宏耀;同意曲道俊将其持有合力金桥415.91万元出资额转让给门相卿、王浩及杨庆祝。本次曲道俊将其持有合力金桥的 415.91 万元出资额转让给门相卿、王浩、杨庆祝属于解除股权代持行为,经过此次转让,曲道俊代门相卿、王浩、杨庆祝持有合力金桥权益的情况已经解除。2012年5月10日,合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。10、2012年6月,第五次股权转让为激励员工,2012 年 6 月 5 日,合力金桥召开股东会,同意曲道俊将其持有合力金桥的 285.38 万元出资分别转让给杨庆祝、门相卿、王浩、杜宏生、侯兴国、王清、李晋秋、范华云、霍红、李勃、王志伟、田锴、尤丽英、朱江学、陈海波、王海涛、尹凤友、蔡质彬、张高起、曹跃军等人;马宏耀将其持有合力金桥的18.17万元出资转让给张宇。转让价格为2.862元/每元出资额。2012年6月25日,合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。11、2012年9月,股份公司成立2012 年 9 月 6 日,合力金桥召开股东会,决定整体变更、发起设立为股份有限公司,并将公司名称变更为“北京合力亿捷科技股份有限公司”。2012 年 9 月 6 日,北京合力亿捷科技股份有限公司召开创立大会,审议通过了《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》,选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会。根据天健会计师事务所出具的天健审[2012]5325号《审计报告》,公司以截至2012年6月30日经审计的母公司净资产6,074.81万元,按1:0.6914的比例折合股份总额4,200万股,每股面值1元,由各发起人按其在原有限公司的出资比例持有,大于股本部分1,874.81万元计入资本公积。天健会计师事务所对拟设立的股份公司截至2012年6月30日相关变更情况的真实性和合法性进行了审验,并出具了天健验[2012]301号《验资报告》。2012年9月18日,股份公司在北京市工商局海淀分局办理了变更登记,领取了《企业法人营业执照》,注册号为110108005156650,注册资本及实收资本均为4,200万元。12、2014年6月,第六次股权转让2014 年 6 月 6 日,蔡质彬与曲道俊签署了《股权转让协议》,蔡质彬将持有合力亿捷8.4万股股份转让给曲道俊,转让价格为18万元。 13、2015年9月,在全国中小企业股份转让系统挂牌经全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2015】5795 号”同意,2015年9月29日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,同时向3名机构投资者以7.6元/股定向发行股份208万股14、挂牌以来股权变动情况2015年9月29日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并采用做市转让方式,2017年6月23日,公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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