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| 比依电器—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江比依电器股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4666.50 | 项目拟募集资金(万元) | 71778.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4666.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 闻继望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,399,950 | 成立日期 | 2001-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 是一家以空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器等加热类厨房小家电产品的设计、制造和销售为核心业务的高新技术企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立方式 公司是由比依集团、比依香港、比依企管、郭爱萍、远宁睿鑫、西电天朗、华桐恒越、邵成杰、李优优、张茂、蒋宏、李春卫、沈红文、邬卫国、德石灵动15 名发起人共同发起设立的股份公司。2020 年 6 月 14 日,比依有限召开董事会,同意以 2020 年 4 月 30 日经审计净资产 145,765,200.00 元人民币折合为股份公司的股份,折合股份 13,999.50 万股,每股 1 元,折股溢价部分 5,770,200.00 元人民币计入股份公司的资本公积。同时,公司名称变更为浙江比依电器股份有限公司。2020 年 6 月 18 日,比依电器召开创立大会暨首次股东大会,中汇会计师事务所出具“中汇会验[2020]4795 号《验资报告》”,确认截至 2020 年 6 月 18 日止发行人已收到发起人股东投入的出资额 145,765,200.00 元,均系以比依有限截至2020 年 4 月 30 日止经审计的账面净资产份额出资,其中:计入股本人民币139,995,000.00 元,计入资本公积 5,770,200.00 元。2020 年 6 月 23 日 , 公 司 在 宁 波 市 市 场 监 督 管 理 局 领 取 编 号 为91330281726401735D 的《营业执照》。 (二)发起人公司系比依有限以截至 2020 年 4 月 30 日经审计的净资产为基础折股,整体变更设立的股份公司。 (三)发行人发起设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的业务公司发起人为比依集团、比依香港、比依企管、郭爱萍、远宁睿鑫、西电天朗、华桐恒越、邵成杰、李优优、张茂、蒋宏、李春卫、沈红文、邬卫国、德石灵动。其中,比依集团为公司控股股东,闻继望为公司实际控制人。比依企管设立于 2019 年,为公司员工持股平台,经营范围为企业管理咨询。股份公司设立前,比依集团、比依香港、比依企管拥有的主要资产为比依有限的股权。公司股东中自然人股东 8 名,非自然人股东 7 名。非自然人股东中的远宁睿鑫、西电天朗、华桐恒越和德石灵动为完成私募基金备案的私募基金。 (四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的业务公司系由比依有限整体变更设立的股份公司,承继了比依有限的全部资产和业务。公司成立时拥有的主要资产包括经营所需的货币资金、房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备等经营性资产,均为比依有限业务经营而形成。公司设立时主要从事空气炸锅、空气烤箱、油炸锅等加热类厨房小家电的设计、生产和销售业务。 关于公司资产的具体情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、主要固定资产及无形资产”。 (五)发行人设立后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司系由比依有限以其截至 2020 年 4 月 30 日经审计的账面净资产折合股份、整体变更设立的股份公司。在整体变更为股份公司时,发起人以其在比依有限的权益出资,比依有限的资产、业务全部进入股份公司,比依有限的债权、债务关系也均由股份公司承继。在股份公司成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。 (六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系公司由有限公司整体变更为股份公司,改制前后公司的业务流程没有发生变化,公司的业务流程详见“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”相关内容。 (七)发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况股份公司成立以来,公司在生产经营方面独立运行。报告期内,除股权关系以及本招股说明书已经披露的关联关系和关联交易以外,公司在生产经营方面与主要发起人不存在其他的关联交易,也没有发生重大的变化,具体情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争及关联交易”。 (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况公司系有限公司整体变更设立的股份公司,比依有限的全部资产、负债和权益由公司承继,公司及下属子公司资产完整,合法拥有或使用与业务经营有关的资产。截至本招股说明书签署日,资产权证和资质证书更名手续均已办理完毕 (二)发行人历史沿革 1、比依有限设立(2001 年 3 月) 比依有限原名比依塑业。2001 年 2 月 26 日,香港杰禾有限公司签署公司章程,设立比依塑业,注册资本 250 万美元,投资总额 500 万美元。 经余姚市对外贸易经济合作委员会“余外经贸资(2001)20 号”文件批准,宁波市人民政府于 2001 年 2 月 28 日颁发“外经贸外甬字(2001)0031 号”批准证书,宁波市工商行政管理局于 2001 年 3 月 20 日颁发“企独浙甬总字第 005149号”《企业法人营业执照》。 根据章程规定,公司设立时注册资本 250 万美元,由外方分三期于 2002 年9 月 20 日之前缴足。公司第一期出资 1,897,143 美元已经余姚永信会计师事务所审验并出具了“余永会验(2001)438 号”验资报告。 2、第二、三期实缴出资(2002 年 9 月) 2002 年 9 月 11 日和 9 月 16 日,公司股东香港杰禾有限公司分别完成第二期 2,000,000 港币出资和第三期 2,782,195.00 港币出资,折合注册资本 602,857.00美元。 公司第二期和第三期出资已经余姚永信会计师事务所审验并出具了“余永会验(2002)489 号”验资报告。 3、第一次股权转让(2008 年 12 月) 2008 年 11 月 24 日,余姚市对外贸易经济合作局出具“余外经贸资(2008)262 号”文件《关于同意宁波比依塑业有限公司转让股权的批复》,同意公司股东香港杰禾有限公司将其持有公司 100%的股权转让给比依香港。上述股权转让价格为 1.00 美元/美元注册资本。股权转让时,香港杰禾有限公司和比依香港均由闻继望家族 100%持股。 公司于 2008 年 12 月 18 日完成工商变更手续并取得宁波市工商行政管理局颁发的注册号为 330200400035434 号《企业法人营业执照》。 4、第二次股权转让(2010 年 5 月) 2010 年 5 月 24 日余姚市对外贸易经济合作局出具“余外经贸资(2010)055号”文件《关于同意宁波比依塑业有限公司转让股权的批复》,同意公司股东比依香港将其持有公司 75%的股权以 1.00 美元/美元注册资本、合计 187.50 万美元的价格转让给比依集团,公司类型由台港澳法人独资变更为中外合资企业,并由宁波市人民政府颁发“外经贸外甬字(2010)0055 号”批准证书。股权转让时,比依香港和比依集团均由闻继望 100%持股。 公司于 2010 年 5 月 25 日完成工商变更手续并取得宁波市工商行政管理局颁发的注册号为 330200400035434 的《企业法人营业执照》。 5、企业名称变更(2010 年 9 月) 2010 年 9 月 16 日余姚市对外贸易经济合作局出具“余外经贸资(2010)124号”文件《关于同意宁波比依塑业有限公司变更名称的批复》,同意公司名称由“宁波比依塑业有限公司”变更为“宁波比依电器有限公司”。2010 年 9 月 16 日,宁波市市场监管局向比依有限换发了新的营业执照 6、资本公积转增(2019 年 12 月) 2019 年 12 月 2 日,公司召开董事会作出决议,同意公司以资本公积 1,168.00万美元转增注册资本,注册资本由 250.00 万美元增加至 1,418.00 万美元。 公司于 2019 年 12 月 24 日完成工商变更手续并取得宁波市工商行政管理局颁发的 91330281726401735D 号《营业执照》。 7、第三次股权转让(2019 年 12 月) 2019 年 12 月 25 日,公司召开董事会作出决议,同意公司股东比依香港将其持有公司 5%的股权(对应注册资本 70.90 万美元)以 28.21 元/美元注册资本的价格转让给公司的员工持股平台比依企管。同日,比依集团出具了《放弃优先受让权的声明》。 对于上述事宜,余姚市商务局出具了编号为“甬外资余姚备 201900291”的《外商投资企业变更备案回执》。 公司于 2019 年 12 月 26 日完成工商变更手续并取得宁波市工商行政管理局颁发的 91330281726401735D 号《营业执照》。 8、第四次股权转让(2020 年 4 月) 2020 年 3 月 22 日,公司召开董事会作出决议,同意比依香港将其持有公司12%的股权(对应注册资本 170.16 万美元)以 56.42 元/美元注册资本的价格转让给郭爱萍、远宁睿鑫及西电天朗等 12 名投资者。同日,比依集团和比依企管出具了《放弃优先受让权的声明》。 对于上述变更事宜,余姚市商务局出具了编号为 IR202004052873YQV 的《外商投资(公司/合伙企业)变更报告回执》。 公司于 2020 年 4 月 2 日完成工商变更手续并取得宁波市工商行政管理局颁发的 91330281726401735D 号《营业执照》。 9、整体变更设立为股份公司(2020 年 6 月) 2020 年 5 月 8 日,比依有限召开董事会,同意以 2020 年 4 月 30 日为基准日,由有限责任公司整体变更为股份公司。聘请中汇会计师和天源评估师分别对公司进行审计和评估。 2020 年 6 月 14 日,比依有限召开董事会,同意以 2020 年 4 月 30 日经审计净资产 145,765,200.00 元人民币折合股份 13,999.50 万股,每股 1 元,剩余部分计入资本公积。同时,公司名称变更为浙江比依电器股份有限公司。 2020 年 6 月 14 日,比依集团、比依香港、比依企管、郭爱萍、远宁睿鑫、西电天朗、华桐恒越、邵成杰、李优优、张茂、蒋宏、李春卫、沈红文、邬卫国、德石灵动签署了《发起人协议》,同意共同发起设立浙江比依电器股份有限公司。 2020 年 6 月 18 日,比依电器召开创立大会暨首次股东大会,审议通过《关于<浙江比依电器股份有限公司筹建工作报告>的议案》、《关于浙江比依电器股份有限公司创立费用的报告》、《关于<浙江比依电器股份有限公司章程>的议案》、《关于通过浙江比依电器股份有限公司若干公司治理制度的议案》,并选举闻继望、汤雪玲、闻超、张淼君子、胡东升、金小红为公司董事,徐群、朱容稼、陈海斌为独立董事,翁建锋、章园园为公司监事。同日,比依电器召开首次职工代表大会,同意选举张磊为职工代表监事。 同日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举并聘任闻继望先生为董事长、聘任胡东升先生为总经理、聘任林建月先生和谭雄先生为副总经理、聘任金小红女士为公司财务总监、闻超先生为公司董事会秘书;召开第一届监事会第一次会议,选举翁建锋先生为公司监事会主席。 2020 年 6 月 18 日,中汇会计师出具“中汇会验[2020]4795 号《验资报告》”,确认截至 2020 年 4 月 30 日,公司全体发起人已按发起人协议和公司章程的规定,以其拥有公司经审计净资产 145,765,200.00 元折合股份 13,999.50 万股,每股 1元,折股溢价部分计入股份公司的资本公积。 2020 年 6 月 23 日 , 公 司 在 宁 波 市 市 场 监 督 管 理 局 领 取 编 号 为91330281726401735D 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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