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| 华人健康—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6001.00 | 项目拟募集资金(万元) | 60567.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6001.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 何家乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 340,000,000 | 成立日期 | 2001-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 医药代理、零售及终端集采 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 1、有限公司设立情况 公司前身为安徽华仁。2001年6月26日,上海玉安、新药研究院、郑敏瑶、吴景平、胡旭、余国玉、郭继红签署《安徽省华仁医药经营有限公司章程》,约定共同出资设立安徽华仁,注册资本505万元。其中,上海玉安以货币出资150万元、非货币资产出资100万元,郑敏瑶以货币出资120万元,新药研究院以货币出资27万元、非货币资产出资23万元,胡旭以货币出资25万元,余国玉以货币出资20万元,吴景平以货币出资20万元,郭继红以货币出资20万元。 2001年6月26日,安徽新安会计师事务所出具《验资报告》(皖新验字[2001]0337号),审验截至2001年6月26日,安徽华仁已收到全体股东实缴注册资本合计人民币505万元。 2001年6月29日,安徽华仁获得了安徽省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3400001003263) 2、股份公司设立情况 公司是由安徽华仁整体变更设立的股份有限公司。2013年12月1日,安徽华仁股东会作出决议,同意整体变更为股份有限公司。同日,安徽华仁全体股东共同签署了《发起人协议》,确定以安徽华仁截至2013年12月31日经审计可供折股的账面净资产折为股份有限公司股份2,400万股,安徽华仁原股东以其各自在股份公司的出资比例所对应的账面净资产认购股份公司的股份。 2014年1月18日,安徽大成会计师事务所出具《审计报告》(皖大成审字[2014]027号),截至审计基准日2013年12月31日,安徽华仁经审计的账面净资产为2,753.40万元。 2014年1月18日,公司创立大会审议通过安徽华仁整体变更为股份公司的议案,以截至2013年12月31日安徽华仁经审计的账面净资产2,753.40万元为基础,按1:0.8717(四舍五入)的比例折为股份公司股本2,400万股,净资产超过股本部分计入资本公积,整体变更为股份有限公司。 2014年1月18日,安徽大成会计师事务所出具《验资报告》(皖大成验字[2014]028号),对公司股东缴纳注册资本情况予以验证。 2014年1月20日,华人健康在合肥市工商行政管理局办理完成工商变更登记,并换领《营业执照》(注册号:340000000007649)。 (二)报告期内的股本和股东变化情况 1、2018年5月,增资(股本由10,000万股增加至11,111.1111万股) 2018年5月17日,华人健康与阿里健康及其他相关方签署《增资协议》,约定阿里健康以人民币13,333.33万元认购公司新增股份1,111.1111万股。本次增资价格为12元/股(对应投后整体估值为133,333万元)。 2018年5月17日,华人健康股东大会审议并通过本次增资相关事项。 2018年5月31日,华人健康就本次增资事项完成工商变更登记手续。 2、2018年12月,增资(股本由11,111.1111万股增加至11,886.7284万股) 2018年12月25日,华人健康与苏州赛富及其他相关方签署《增资协议》,约定苏州赛富以人民币10,000万元认购公司新增股份625.6173万股。本次增资价格为15.98元/股(对应投后整体估值为190,000万元)。 2018年12月25日,华人健康股东大会作出决议:(1)同意上述苏州赛富增资入股事项;(2)同意康凡投资以人民币975万元认购公司新增股份150万股,增资价格为6.5元/股。 2018年12月27日,华人健康就本次增资事项完成工商变更登记手续。 3、2019年12月,增资(股本由11,886.7284万股增加至12,018.7384万股) 2019年12月12日,华人健康2019年第三次临时股东大会作出决议,同意公司注册资本由人民币11,886.7284万元增加至12,018.7384万元,股本总额由11,886.7284万股增加至12,018.7384万股,本次增发的132.01万股股份由新股东时达投资以人民币2,376.18万元出资认购。本次增资价格为18元/股(对应投后整体估值为216,337.29万元)。 2019年12月25日,华人健康就本次增资事项完成工商变更登记手续。 4、2020年2月,股权转让 2020年2月,何家乐与苏州赛富签署《股权转让协议》,约定何家乐将其持有的华人健康63万股股份作价995.95万元转让给苏州赛富;华泰大健康一号、华泰大健康二号、道兴投资与天凯投资签署《股权转让协议》,约定华泰大健康一号将其持有的华人健康95.7926万股股份作价1,514.35万元转让给天凯投资;华泰大健康二号将其持有的华人健康6.5639万股股份作价103.77万元转让给天凯投资;道兴投资将其持有的华人健康1.5361万股股份作价24.28万元转让给天凯投资。本次股份转让价格为15.81元/股(对应整体估值为190,000万元)。 5、2020年9月,增资(股本由12,018.7384万股增加至12,571.9021万股) 2020年9月16日,华人健康2020年第二次临时股东大会作出决议,同意公司注册资本由人民币12,018.738万元增加至12,571.9021万元,股本总额由12,018.738万股增加至12,571.9021万股,本次增发的553.1637万股股份由新股东黄山赛富、腾元投资、长菁投资、华西投资出资认购。 2020年9月20日,华人健康与黄山赛富、腾元投资、长菁投资、华西投资签署《增资协议》,约定:黄山赛富以人民币6,000万元认购公司新增股份301.7257万股;腾元投资以人民币1,000万元认购公司新增股份50.2876万股;长菁投资以人民币1,000万元认购公司新增股份50.2876万股;华西投资以人民币3,000万元认购公司新增股份150.8628万股。本次增资价格为19.89元/股(对应投后整体估值为250,000万元)。 2020年9月22日,华人健康就本次增资事项完成工商变更登记手续。 6、2020年12月,资本公积转增股本(股本由12,571.9021万股增加至34,000万股) 2020年11月29日,华人健康2020年第三次临时股东大会作出决议,2020年11月29日,公司召开2020年第三次临时股东大会作出决议,同意公司拟将注册资本由人民币12,571.9021万元增加至34,000万元,公司总股本由12,571.9021万股增加至34,000万股,本次新增股本21,428.0979万股由公司现有全体股东按照各自的出资比例同比例转增股本。 2020年12月8日,华人健康就本次资本公积转增股本事项完成工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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