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| 卡恩文化—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海卡恩文化传播股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1750.00 | 项目拟募集资金(万元) | 33770.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陆平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 52,500,000 | 成立日期 | 2013-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 人以“IP+创意+产品”作为经营模式,主要通过销售促销品实现收益,同时提供文创工艺品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况2013 年 11 月 8 日,卡恩有限在上海市工商行政管理局青浦分局注册成立,注册资本 1,000 万元,实收资本 200 万元。上述出资已经上海永诚会计师事务所有限公司出具的“永诚会验(2013)字第 31987 号”《验资报告》审验。 2013 年 12 月 25 日,上海永诚会计师事务所有限公司对卡恩有限注册资本第二期实收情况进行了审验并出具了“永诚会验(2013)字第 32197 号”《验资报告》,确认截至 2013 年 12 月 25 日,卡恩有限已收到陆平、毛似凤缴纳的第二期出资人民币 800 万元,卡恩有限股东本次出资连同前期出资,累计实缴注册资本为人民币 1,000 万元。2020 年 4 月 13 日,容诚所出具了“容诚验字[2020]200Z0005 号”《出资复核报告》,对前述验资报告进行了复核。 (二)股份公司的设立情况2020 年 4 月 27 日,卡恩有限股东会作出决议,同意将“上海卡恩钰禾文化传播有限公司”整体变更改制为“上海卡恩文化传播股份有限公司”。 2020 年 4 月 29 日,卡恩有限全体股东签署《发起人协议》,根据容诚所出具的“容诚审字[2020]200Z0492 号”《审计报告》(审计基准日为 2020 年 2 月 29日),卡恩有限经审计的账面净资产为人民币 116,864,639.40 元;各发起人将其在卡恩有限拥有的权益对应的经审计的净资产 25,000,000.00 元投入卡恩文化,并折股为 25,000,000 股计入股本,其余部分全部计入资本公积。上述出资事宜已经容诚所出具的“容诚验字[2020]200Z0007 号”《验资报告》审验。 2020 年 4 月 22 日,中水评估出具“中水致远评报字[2020]第 020191 号”《资产评估报告》,确认截至评估基准日 2020 年 2 月 29 日,卡恩有限净资产评估值为 11,980.61 万元。 2020 年 5 月 18 日,上海市市场监督管理局向卡恩文化核发了本次变更后的《营业执照》。 (三)报告期内股本和股东变化情况 1、2018 年 4 月,卡恩有限股权转让2018 年 3 月 6 日,卡恩有限召开股东会并作出决议,同意陆平将其持有的卡恩有限 5%的股权转让给陆俊。同日,双方签署了《股权转让协议》,陆平将其持有的卡恩有限 5%的股权以 125 万元的价格平价转让给陆俊。 本次股权转让的背景为:陆俊为陆平胞兄,陆俊看好公司发展入股,因亲属关系双方协商按 1 元/注册资本转让。 2018 年 4 月 17 日,上海市青浦区市场监督管理局向卡恩有限核发了本次变更后的《营业执照》。 2、2020 年 5 月,整体变更设立股份公司详见本节“二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况”之“(二)股份公司的设立情况”部分。 3、2020 年 6 月,股份公司增资2020 年 6 月 11 日,卡恩文化 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,公司拟纳入外部投资者,增加公司注册资本,公司的注册资本由 2,500 万元增加至 2,708.3332 万元,新增注册资本由广东博资、珠海玖菲特及江邻投资以现金方式认购。上述增资事宜已经容诚所出具的“容诚验字[2020]200Z0012 号”《验资报告》审验。 本次增资的背景为:公司引入财务投资者,增资的价格是投前 24 元/注册资本,增资价格在中水评估“中水致远评报字[2020]第 020193 号”《资产评估报告》的基础上协商确定。经评估,于评估基准日 2020 年 2 月 29 日,卡恩有限股东全部权益价值评估值为 6.02 亿元,即 24.08 元/注册资本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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