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| 富佳实业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波富佳实业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 60177.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 甬兴证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王跃旦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2002-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品及无刷电机等重要零部件的研发、设计、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 公司系由富佳有限整体变更设立的股份有限公司。 2018年11月13日,宁波市市场监督管理局出具(甬市监) “ 名称变核内〔2018〕第 018741 号”《企业名称变更核准通知书》,核准“宁波富佳实业有限公司”名称变更为“宁波富佳实业股份有限公司”。 2018 年 11 月 21 日,富佳有限召开股东会,决议同意富佳有限整体变更为股份有限公司,将富佳有限截至 2018 年 8 月 31 日经审计的净资产 397,612,416.30元按 1.2744:1 的比例折股,其中 31,200 万元计入股本,其余 85,612,416.30 元计入资本公积。 2018 年 11 月 21 日,富佳有限股东富佳控股、王跃旦、俞世国、燕园璟琛、燕园康泰共同签署了《宁波富佳实业股份有限公司发起人协议》,同意以整体变更方式发起设立股份有限公司。 2018 年 12 月 6 日,发行人召开创立大会,审议通过了《关于宁波富佳实业股份有限公司发起人用于抵做股款的财产作价及出资情况的议案》《关于确认、批准宁波富佳实业有限公司的权利义务以及为筹建宁波富佳实业股份有限公司所签署的一切有关文件、协议等均由宁波富佳实业股份有限公司承继的议案》《关于宁波富佳实业股份有限公司设立的议案》《宁波富佳实业股份有限公司章程》等相关议案。 2018 年 12 月 17 日,发行人取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 (二)公司股本形成及历次变化情况 1、2002 年 8 月 8 日,香港富佳和好利泰出资设立公司前身富佳有限 公司前身为宁波富佳实业有限公司,系由香港富佳与好利泰共同以货币出资设立,注册资本为 1,000 万美元,其中香港富佳认缴 510 万美元,好利泰认缴 490万美元,经营范围为“吸尘器及其它家电、电机及电子仪表、塑料制品、新型电子元器件、线路板及其它电子元器件、改性塑料、模具的设计、制造。”2002 年5 月 10 日,宁波市工商行政管理局出具了“(甬工商)名称预核〔2002〕第 043628号”《企业名称预先核准通知书》。 2002 年 6 月 18 日,余姚经济开发区管委会出具《余姚经济开发区管委会关于同意独资经营宁波富佳实业有限公司的批复》(余区项〔2002〕29 号),同意香港富佳与好利泰投资创办富佳有限。2002 年 6 月 24 日,宁波市人民政府颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸外甬字〔2002〕0145号)。 2002 年 8 月 8 日,宁波市工商行政管理局向富佳有限核发了《企业法人营业执照》。 2002 年 12 月 11 日,余姚中诚会计师事务所出具《验资报告》(余中会验外字〔2002〕第 1268 号),审验证明,截至 2002 年 11 月 28 日,富佳有限已经收到股东第一期缴纳的注册资本 168.99 万美元,其中香港富佳缴纳 84 万美元,好利泰缴纳 84.99 万美元,均以货币出 2、2004 年 2 月 13 日,富佳有限第一次股权转让 2003 年 12 月 18 日,富佳有限召开董事会,同意好利泰将其持有的富佳有限 165.0256 万美元的出资转让给香港富佳,双方签订了《股权转让协议》。 2003 年 12 月 30 日,余姚经济开发区管委会出具了《关于同意宁波富佳实业有限公司股权转让的批复》(余区经〔2003〕52 号),批准了上述股权转让事宜。2004 年 1 月 9 日,宁波市人民政府向富佳有限颁发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2004 年 2 月 13 日,富佳有限就上述事宜办理完成工商变更登记手续。2003 年 12 月 26 日,余姚中诚会计师事务所出具《验资报告》(余中会验外字〔2003〕第 1302A 号),审验证明,截至 2003 年 12 月 24 日,富佳有限已收到股东第二期缴纳的注册资本 758.5844 万美元,其中香港富佳缴纳 519 万美元,好利泰缴纳 239.5844 万美元,均以美元现汇出资。连同以前各期出资,富佳有限共收到全体股东缴纳的注册资本 927.5744 万美元,均以货币出资。 2004 年 7 月 30 日,余姚中诚会计师事务所出具《验资报告》(余中会验外字〔2004〕第 1173 号),审验证明,截至 2004 年 3 月 5 日,富佳有限已收到股东第三期缴纳的注册资本 72.4256 万美元,其中香港富佳缴纳 72.0256 万美元,好利泰缴纳 0.4 万美元,均以美元现汇出资,连同以前各期出资,富佳有限共收到全体股东缴纳的注册资本 1,000 万美元。 3、2008 年 3 月 4 日,富佳有限第二次股权转让 2008 年 2 月 20 日,富佳有限召开董事会,同意好利泰将其持有的富佳有限324.9744 万美元的出资原价转让给香港富佳,双方签订了《股权转让协议》。本次股权转让后,香港富佳持有富佳有限 100%的股权。 2008 年 2 月 25 日,余姚经济开发区管委会出具《关于同意宁波富佳实业有限公司股权转让的批复》(余区经〔2008〕1 号),批准了上述股权转让事宜。2008 年 2 月 29 日,宁波市人民政府向富佳有限颁发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2008 年 3 月 4 日,富佳有限就上述事宜办理完成工商变更登记手续。 4、2014 年 3 月 19 日,富佳有限第一次增资(增至 1,600 万美元) 2014 年 3 月 16 日,富佳有限股东香港富佳决定将公司注册资本由 1,000 万美元增加到 1,600 万美元。 2014 年 3 月 18 日,余姚市人民政府招商局出具《关于同意宁波富佳实业有限公司增加注册资本的批复》(余招商资〔2014〕015 号),批准同意富佳有限注册资本增加至 1,600 万美元。同日,宁波市人民政府向富佳有限颁发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2014 年 3 月 19 日,富佳有限就上述事宜办理完成工商变更登记手续5、2014 年 7 月 29 日,富佳有限第二次增资(增至 2,600 万美元)2014 年 7 月 21 日,富佳有限股东香港富佳决定将公司注册资本由 1,600 万美元增加到 2,600 万美元。 2014 年 7 月 24 日,余姚市人民政府招商局出具《关于同意宁波富佳实业有限公司增加注册资本的批复》(余招商资〔2014〕056 号),批准同意富佳有限注册增资增加至 2,600 万美元。同日,宁波市人民政府向富佳有限颁发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2014 年 7 月 29 日,富佳有限就上述事宜办理完成工商变更登记手2014 年 8 月 18 日,余姚中诚会计师事务所出具《验资报告》(余中会验字〔2014〕第 2145 号),审验证明,截至 2014 年 8 月 12 日,富佳有限已收到股东缴纳的新增注册资本 750 万美元,均以美元现汇出资,连同以前各期出资,富佳有限共收到全体股东缴纳的注册资本 1,750 万美元。 2014 年 11 月 14 日,余姚中诚会计师事务所出具《验资报告》(余中会验字〔2014〕第 2159 号),审验证明,截至 2014 年 11 月 6 日,富佳有限已收到股东缴纳的新增注册资本 250 万美元,均以美元现汇出资,连同以前各期出资,富佳有限共收到全体股东缴纳的注册资本 2,000 万美元。 2015 年 11 月 20 日,富佳有限股东作出决定,同意富佳有限出资方式变更,决定公司于 2014 年 7 月 24 日增加的注册资本 1,000 万美元由原来的“以美元现汇投入”变更为“其中 400 万美元以美元现汇投入,600 万美元以等值跨境人民币现汇投入”。2015 年 11 月 20 日,余姚市人民政府招商局同意富佳有限的上述变更(余招商资简〔2015〕067 号)。 2015 年 11 月 27 日和 12 月 1 日,富佳有限共收到香港富佳汇入的跨境人民币 12,845,900.00 元(折合 200 万美元)和 25,502,900.00 元(折合 400 万美元),合计缴纳 600 万美元。 6、2018 年 2 月 1 日,富佳有限第三次增资(增至 4,424.5125 万美元) 2018 年 1 月 29 日,富佳有限股东香港富佳决定以未分配利润转增注册资本,将公司注册资本由 2,600 万美元增加至 4,424.5125 万美元。该增资事项已向余姚市人民政府招商局备案(备案号:甬外资余姚备 201800287)。 2018 年 2 月 1 日,富佳有限就上述事宜办理完成工商变更登记手续。2018 年 7 月 26 日,天健出具《验资报告》(天健验〔2018〕285 号),审验证明,截至 2018 年 1 月 29 日,富佳有限已将未分配利润 115,431,434.10 元(折合 18,245,125.00 美元)转增实收资本,富佳有限变更后的注册资本为 4,424.5125万美元,累计实收资本为 4,424.5125 万美元。 7、2018 年 6 月 5 日,富佳有限第三次股权转让及公司类型变更 2018 年 5 月 10 日,富佳有限股东香港富佳决定将其持有的 100%的股权分别转让给富佳控股、王跃旦、俞世国,转让后富佳控股持有 54%的股权,王跃旦持有 36%的股权,俞世国持有 10%的股权。 2018 年 5 月 21 日,富佳有限作出股东会决议,同意公司由台港澳法人独资企业转为内资企业后,注册资本为 298,080,000.25 元,与公司资产负债表中的实收资本一致。本次股权转让完成后,富佳有限由台港澳法人独资企业变更为内资企业,变更后注册资本为 298,080,000.25 元(系按原注册资本在转让缴款之日人民币汇率中间价折合人民币计算所得)。 2018 年 6 月 5 日,富佳有限就上述事宜办理完成工商变更登记手续。2018年 11 月 15 日,富佳有限就上述股权转让事宜向余姚市人民政府招商局备案(甬外资余姚备 201800288)。 8、2018 年 8 月 29 日,富佳有限第四次增资(增至 311,880,000.25 元) 2018 年 7 月 26 日,富佳有限召开股东会并作出决议,同意公司新增注册资本 1,380 万元,出资方式为货币,其中新股东燕园璟琛出资 2,400 万元认购 1,104万元新增出资额;新股东燕园康泰出资 600 万元认购 276 万元新增出资额。各方就此次增资签订了投资协议。本次增资后,富佳有限注册资本变更为31,188.000025 万元。 2018 年 7 月 26 日,天健出具《验资报告》(天健验〔2018〕286 号),审验证明,截至 2018 年 7 月 25 日,富佳有限已收到股东缴纳的新增注册资本13,800,000 元,计入资本公积 16,200,000 元,均为货币出资,变更后的注册资本为 311,880,000.25 元,累计实收资本为 311,880,000.25 元。 2018 年 8 月 29 日,富佳有限就上述事宜办理完成工商变更登记手续。 9、2018 年 12 月 17 日,富佳有限整体变更为富佳实业 2018 年 9 月 29 日,天健出具“天健审〔2018〕8151 号”《审计报告》,截至2018 年 8 月 31 日,富佳有限经审计的净资产总额为人民币 397,612,416.30 元。 2018 年 11 月 5 日,坤元资产评估有限公司出具“坤元评报〔2018〕581 号《宁波富佳实业有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》,经评估,以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日,富佳有限净资产评估价值为 622,517,657.59 元。 2018年11月13日,宁波市市场监督管理局出具(甬市监) “ 名称变核内〔2018〕第 018741 号”《企业名称变更核准通知书》,核准“宁波富佳实业有限公司”名称变更为“宁波富佳实业股份有限公司”。 2018 年 11 月 21 日,富佳有限召开股东会,决议同意富佳有限整体变更为股份有限公司,将富佳有限截至 2018 年 8 月 31 日经审计的账面净资产397,612,416.30 元按 1.2744:1 的比例折股,其中 31,200 万元计入股本,其余85,612,416.30 元计入资本公积。 2018 年 11 月 21 日,富佳控股、王跃旦、俞世国、燕园璟琛、燕园康泰共同签署了《宁波富佳实业股份有限公司发起人协议》,同意以整体变更方式发起设立股份有限公司。 2018 年 12 月 6 日,公司召开创立大会,审议并同意整体变更设立宁波富佳实业股份有限公司。同日,天健出具了天健验〔2018〕536 号《验资报告》,经审验,截至 2018 年 12 月 5 日止,富佳实业已收到全体出资者以富佳有限净资产缴纳的实收资本 312,000,000.00 元。 2018 年 12 月 17 日,公司完成了本次整体变更设立股份公司的工商变更登记,并领取了新的《营业执照》(统一社会信用代码:91330281739470780N)。 10、2019 年 3 月 11 日,富佳实业第一次增资(增至 34,500 万元) 2019 年 1 月 21 日,富佳实业召开 2019 年第二次临时股东大会并作出决议,同意公司增加发行股份 3,300 万股,每股股价 1.3 元,新增股份由富巨达出资 4,290万元认购,其中列入注册资本 3,300 万元,超出其认购新增注册资本的 990 万元计入资本公积,出资时间为 2020 年 3 月 31 日之前。双方签订了增资扩股协议。 本次增资后,公司注册资本增加至 34,500 万元。 2019 年 3 月 11 日,富佳实业就上述事宜办理完成工商变更登记手续。 11、2019 年 12 月 26 日,富佳实业第一次股权转让 2019 年 12 月 10 日,富佳实业召开 2019 年第四次临时股东大会并作出决议,同意富巨达将其持有的 880 万股股份转让给公司总经理郎一丁,将其持有的 270万股股份转让给实际控制人之女王懿明,由于富巨达出资额尚未实缴,因此转让价格均为 0 元;公司股东王跃旦将其持有的 530 万股股份以 689 万元的价格转让给其女王懿明。2020 年 1 月 6 日,天健出具《验资报告》(天健验〔2020〕45 号),审验证明,截至 2020 年 1 月 5 日,富佳实业已收到富巨达、郎一丁和王懿明缴纳的新增注册资本 3,300 万元整,计入资本公积 990 万元,各出资者均以货币出资。 变更后公司的注册资本为人民币 34,500 万元,累计实收股本人民币 34,500 万元。 12、2020 年 6 月 11 日,富佳实业第二次增资(增至 36,000 万元) 2020 年 5 月 29 日,富佳实业召开 2019 年年度股东大会并作出决议,同意将 1,500 万元资本公积按比例转增股本。本次资本公积转增股本以后,公司注册资本增加至 36,000 万元。 2020 年 6 月 11 日,富佳实业就上述事宜办理完成工商变更登记手续。 2020 年 6 月 18 日,天健出具“天健验〔2020〕236 号”《验资报告》,审验证明,截至 2020 年 6 月 17 日,富佳实业已将资本公积 1,500 万元转增实收股本人民币 1,500 万元,变更后的注册资本为人民币 36,000 万元,累计实收股本人民币 36,000 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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