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| 鑫远股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖南鑫远环境科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 10500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 30000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 10500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 谭岳鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 420,000,000 | 成立日期 | 2006-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务为水生态环境保护的综合服务,包括污水处理投资运营服务、环保工程业务与环境检测服务等,其中污水处理投资运营业务主要聚焦生活污水处理领域,并向工业污水处理、黑臭水体综合治理等领域延伸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 根据长沙市人民政府对长沙市公用事业管理局[2005]205 号文件的批复,长沙市人民政府决定以 BOT 的方式建设长沙市开福污水处理工程(一污二期)项目,即通过邀请招标的方式选择项目投资人,由中标投资人与长沙排水共同成立项目公司以 BOT 方式建设长沙市开福污水处理工程(一污二期)项目。经长沙市人民政府批准,长沙市公用事业管理局按照《招标投标法》的规定组织招标程序,2005 年 12 月 29 日,长沙市公用事业管理局和长沙市开福污水处理厂项目融资招标领导小组办公室正式确定鑫远集团为该项目的中标人。2006 年 1 月 23 日,鑫远水务由鑫远集团和长沙排水共同出资设立,注册资本 10,292.00 万元;其中,鑫远集团以货币资金出资 9,262.80 万元,占注册资本的 90.00%;长沙排水以货币资金出资 1,029.20 万元,占注册资本的 10.00%。2006 年 1 月 19 日,湖南永立会计师事务所有限责任公司对鑫远水务成立时的注册资本进行了审验,并出具了《验资报告》(立验报字[2006]第 009 号)。2020 年 9 月 29 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资复核报告》(XYZH/2020CSAA10017)对本次注册资本变动和投入资本到位情况进行复核确认。2006 年 1 月 23 日,湖南省工商行政管理局依法核准了鑫远水务的设立,并核发了《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况 2020 年 6 月 1 日,鑫远有限召开股东会并作出决议,同意鑫远有限整体变更为股份公司,各发起人股东签署了《发起人协议》。根据信永中和出具的《审计报告》(XYZH/2020CSA10712 号),鑫远有限以截至 2020 年 2 月 29 日经审计的净资产 660,420,765.33 元为基础,按 1: 0.6360 的比例折为股份有限公司的注册资本,即股份有限公司的注册资本为 42,000 万元,共计 42,000 万股;净资产扣除股本 42,000 万元外,其余 240,420,765.33 元计入资本公积。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司为本次整体变更股份公司出具的《资产评估报告》(沃克森评报字(2020)第 0727 号),截至评估基准日(2020年 2 月 29 日),鑫远有限的净资产账面价值为 66,042.08 万元,评估价值为85,110.86 万元,增值额为 19,068.78 万元。2020 年 6 月 16 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于湖南鑫远环境科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于制订<湖南鑫远环境科技股份有限公司章程>的议案》等议案。同日,信永中和对公司整体变更设立登记的注册资本实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2020CSA10748)。2020 年 6 月 22 日,公司在湖南省市场监督管理局办理了相关工商变更登记手续,并取得了股份公司的营业执照(统一社会信用代码:91430000782890537N)。2020 年 7 月 15 日,长沙市住房和城乡建设局出具《关于<关于申请变更公司名称的请示>的批复》,同意公司名称变更为“湖南鑫远环境科技股份有限公司”。根据长沙市住房和城乡建设局于 2020 年 7 月 29 日出具的《关于对湖南鑫远环境科技股份有限公司相关事项的确认函》,其对发行人整体变更为股份有限公司事宜予以认可。 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 (一)2018 年 10 月,发行人增资(注册资本由 10,292 万元增加至 56,000 万元) 2018 年 9 月 26 日,鑫远有限股东作出决定,同意公司注册资本由 10,292万元增加至 56,000 万元,新增注册资本由鑫远集团出资,其中:鑫远集团以货币方式认缴出资 25,504.85 万元,以实物方式认缴出资 20,203.15 万元,该等实物包括位于长沙市天心区湘府西路 31 号尚玺苑 20 栋 301 的房屋等 45 项房产。2018 年 9 月 28 日,北京中企华资产评估有限责任公司出具《湖南鑫远投资集团有限公司拟增资涉及的不动产资产评估报告》(中企华评报字(2018)第4298 号),确认:鑫远集团拟作为出资的资产的评估值为 20,203.15 万元。2018 年 10 月 15 日,鑫远集团与鑫远有限签署了《增资协议》。2018 年 10 月 15 日,公司办理了相关工商变更登记手续,并取得了本次增资后的营业执照。2020 年 9 月 29 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南鑫远环境科技股份有限公司 2018 年 9 月-2019 年 8 月出资到位情况专项复核意见》(XYZH/2020CSAA10016)对本次增资进行复核确认,确认本次新增注册资本25,504.85 万元已足额到位。 (二)2019 年 8 月,发行人减资(注册资本由 56,000 万元减少至 35,796.85 万元) 由于 2018 年 10 月的增资中实物资产(即位于长沙市天心区湘府西路 31 号尚玺苑 20 栋 301 的房屋等 45 项房产)与公司主营业务关联度较低,为突出主业,鑫远集团未将上述实物资产注入公司。2019 年 6 月 26 日,鑫远有限股东作出决定,同意公司注册资本由 56,000万元减少至 35,796.85 万元。2019 年 6 月 27 日,鑫远有限就减资事宜在《湖南日报》发布了《减资公告》。2019 年 8 月 13 日,公司办理了相关工商变更登记手续,并取得了本次减资后的营业执照。2020 年 9 月 29 日, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南鑫远环境科技股份有限公司 2018 年 9 月-2019 年 8 月出资到位情况专项复核意见》(XYZH/2020CSAA10016)对本次减资进行复核确认,确认发行人减资后的注册资本 35,796.85 万元已全部足额到位。 (三)2020 年 1 月,发行人增资(注册资本由 35,796.85 万元增加至 42,000 万元) 2019 年 12 月 30 日,鑫远有限股东作出决定,同意公司注册资本由 35,796.85万元增加至 42,000 万元,其中:谭亦惠以货币方式认缴 2,003.15 万元,长沙上德以货币方式认缴 4,200 万元,增资价格均为 2 元/注册资本。2020 年 1 月 13 日,公司办理了相关工商变更登记手续,并取得了本次增资后的营业执照。2020 年 2 月 28 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2020CSA10007),确认截至 2020 年 2 月 28 日,公司已收到长沙上德和谭亦恵以货币缴纳的新增注册资本 6,203.15 万元。2020 年 1 月 3 日,长沙市住房和城乡建设局出具了《<关于增加湖南鑫远环境科技有限公司注册资本与股东的请示>的批复》,长沙市住房和城乡建设局同意公司关于此次增加注册资本和股东的事宜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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