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| 凤凰画材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏凤凰画材科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 43423.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈卫宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 51,000,000 | 成立日期 | 2001-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专业画材产品研发、生产及销售的绘画材料供应商;在鼓励对外文化贸易的政策导向下,公司持续致力于打造国际知名的中国美术品牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况公司前身凤凰有限成立于 2001 年 6 月 19 日,由陈卫宏、唐新宇、张奕、徐健以货币形式出资设立,注册资本为 100.00 万元。 2001 年 6 月 14 日,无锡梁溪会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(锡梁会师内验字[2001]第 1370 号),确认截至 2001 年 6 月 14 日止,凤凰有限已收到其股东投入的资本 100.00 万元。 2001 年 6 月 19 日,凤凰有限取得江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为 3202112103508 的《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立情况1、设立程序公司系由凤凰有限整体变更设立的股份有限公司。 立信所对截至2019年10月31日凤凰有限的财务状况进行了审计,并于2019年 12 月 5 日出具了《审计报告》(信会师报字[2019]第 ZA15863 号),确认截至2019 年 10 月 31 日,凤凰有限经审计的净资产为 114,609,604.79 元。 2019 年 12 月 7 日,凤凰有限召开股东会并作出决议,同意公司整体变更设立为股份有限公司,全体股东将其按照各自所持有的公司股权比例所享有的净资产作为对股份公司的出资,以公司经立信所审计的净资产按照 1:0.4450 的折股比例,折合为股本 5,100.00 万股。同日,凤凰有限全体股东签署《关于无锡凤凰画材有限公司变更为江苏凤凰画材科技股份有限公司之发起人协议书》。 2019 年 12 月 23 日,全体发起人召开了凤凰画材第一次股东大会,审议通过了设立股份公司的相关议案。 2019 年 12 月 24 日,公司在无锡市行政审批局办理了变更登记,取得了新的《营业执照》,统一社会信用代码为 91320211729007960F。2、设立过程中的资产评估及验资情况银信评估对发行人整体变更设立过程中所涉及的资产和负债进行了评估,并于 2019 年 12 月 6 日出具了《评估报告》(银信评报字(2019)沪第 1606 号),确认截至评估基准日 2019 年 10 月 31 日,凤凰有限单体报表净资产价值评估结论为22,003.24万元,较审计后单体报表净资产11,460.96万元,评估增值10,542.28万元,增值率 91.98%。 立信所对发行人整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验,并于 2019 年 12 月 23 日出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZA15891 号),确认截至 2019 年 12 月 23 日止,江苏凤凰画材科技股份有限公司(筹)已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将凤凰有限截至 2019 年 10 月 31 日止经审计的所有者权益(净资产)114,609,604.79 元,以 1:0.4450 的比例折股,股份总额 5,100.00 万股,每股 1 元,共计股本 5,100.00 万元,净资产大于股本部分6,360.96 万元计入资本公积。1、2017 年 4 月,凤凰有限第四次股权转让2016 年 10 月 10 日,凤凰有限召开股东会并作出决议,同意无锡文源将其持有的凤凰有限 0.50%、0.50%的股权(对应出资额 15.00 万元、15.00 万元)分别转让给无锡文轩、无锡文达。 同日,无锡文源分别与无锡文轩、无锡文达就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》,并约定每 1 元注册资本对应的转让价格为 1 元。 2017 年 4 月 13 日,无锡市滨湖区市场监督管理局核准了上述变更登记。2、2018 年 11 月,凤凰有限第五次股权转让2018 年 10 月 31 日,凤凰有限召开股东会并作出决议,同意陈卫宏将其持有的凤凰有限 8.22%的股权(对应出资额 246.58 万元)转让给海通旭初,其他股东放弃优先购买权。 2018 年 11 月 22 日,陈卫宏与海通旭初就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》,并约定每 1 元注册资本对应的转让价格为 24.33 元。 2018 年 11 月 28 日,无锡市滨湖区市场监督管理局核准了上述变更登记。3、2018 年 12 月,凤凰有限第六次股权转让2018 年 11 月 29 日,凤凰有限召开股东会并作出决议,同意邹芳将其持有的凤凰有限 0.80%的股权(对应出资额 24.00 万元)转让给邹彬;陈卫宏将其持有的凤凰有限 0.25%、0.63%、2.02%的股权(对应出资额 7.35 万元、18.75 万元、60.72 万元)分别转让给无锡文轩、无锡文达、无锡文尚;无锡文源将其持有的凤凰有限 0.50%的股权(对应出资额 15.00 万元)转让给无锡文尚。2018 年 11 月 29 日,邹芳与邹彬,陈卫宏与无锡文轩、无锡文达、无锡文尚,无锡文源与无锡文尚分别就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》,并约定每 1 元注册资本对应的转让价格为 1 元。 2018 年 12 月 25 日,无锡市滨湖区市场监督管理局核准了上述变更登记。4、2018 年 12 月,凤凰有限第五次增资暨第七次股权转让2018 年 12 月 26 日,凤凰有限召开股东会并作出决议,同意吸收厦门冠炬、唐建刚、吴震宇为新股东,并新增注册资本 102.75 万元,由新股东以货币形式认购,每 1 元注册资本对应的认购价格为 24.33 元。本次增资完成后,凤凰有限的注册资本由 3,000.00 万元增加至 3,102.75 万元。同时,陈卫宏将其持有的凤凰有限 0.53%、0.13%的股权(对应出资额 16.44 万元、4.11 万元)分别转让给浦佩华、肖利燕,其他股东放弃优先购买权。 2018 年 12 月 27 日,陈卫宏分别与浦佩华、肖利燕就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》,并约定每 1 元注册资本对应的转让价格为 24.33 元。 2018 年 12 月 28 日,无锡市滨湖区市场监督管理局核准了上述变更登记。5、2019 年 10 月,凤凰有限第六次增资暨第八次股权转让2019 年 10 月 28 日,凤凰有限召开股东会并作出决议,同意吸收陕西文投、无锡红土、高邮红土、深创投、周跃鸣为新股东,并新增注册资本 109.51 万元,由新股东以货币形式认购,每 1 元注册资本对应的认购价格为 27.40 元,其他股东放弃优先购买权。本次增资完成后,凤凰有限的注册资本由 3,102.75 万元增加至 3,212.26 万元。同时,陈卫宏将其持有的凤凰有限 2.23%、1.93%、0.45%、0.45%、0.05%的股权(对应出资额 71.55 万元、62.06 万元、14.60 万元、14.60 万元、1.46万元)分别转让给陕西文投、湖州永榕、无锡红土、高邮红土、周跃鸣,其他股东放弃优先购买权;无锡文源将其持有的凤凰有限0.23%的股权(对应出资额7.30万元)转让给深创投,其他股东放弃优先购买权。 2019 年 10 月 28 日,陈卫宏与陕西文投、湖州永榕、无锡红土、高邮红土、周跃鸣,无锡文源与深创投分别就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》,并约定每 1 元注册资本对应的转让价格为 27.40 元。2019 年 10 月 30 日,无锡市行政审批局核准了上述变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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