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| 信德新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 65000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 尹洪涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 51,000,000 | 成立日期 | 2000-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 负极包覆材料产品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)化工厂设立情况 1、信德化工厂设立 2000 年 11 月 6 日,辽阳市工商行政管理局宏伟分局核发(辽阳)宏伟名称预核[2000]第 245 号《企业名称预先核准通知书》,核准尹洪涛、孙铁红、尹镜清、王殿贞、孙凤彬拟出资设立的企业名称为辽阳市宏伟区信德化工厂,企业性质为股份合作制,名称保留期自 2000 年 11 月 6 日至 2001 年 5 月 6 日。2000 年 11 月 6 日,信德化工召开股东会,决议选举尹洪涛、尹镜清、王殿贞、孙凤彬为企业董事,选举孙铁红为企业监事;2000 年 11 月 6 日,信德化工召开董事会,决议选举尹洪涛为企业董事长,设立经理室、办公室、财务室等机构。2000 年 11 月 6日,信德化工股东尹洪涛、孙铁红、尹镜清、王殿贞、孙凤彬签署《辽阳市宏伟区信德化工厂章程》。2000 年 11 月 6 日,辽宁天亿会计师事务所有限责任公司出具辽宁天亿会师验字[2000]第 467 号《验资报告》,经其审验,截至 2000 年 11 月 6 日,公司已收到股东尹洪涛、孙铁红、尹镜清、王殿贞、孙凤彬实缴的 100 万元注册资本。2020 年 11 月 9 日,该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》(信会师报字[2020]第 ZC10588 号)进行验资复核。2000 年 11 月 7 日,股份合作制企业“辽阳市宏伟区信德化工厂”获得辽阳市工商行政管理局宏伟分局核发的营业执照。辽阳市宏伟区信德化工厂,后于 2006 年 7 月更名为“辽阳信德化工厂”。 2、2006 年 8 月,信德化工厂增资 2006 年 4 月 7 日,辽阳智达资产评估事务所出具辽智评报字(2006)第 010 号《资产评估报告书》,经其评估,股东尹洪涛拟用于出资的构筑物、机器设备评估价值为3,232,222.15 元。2006 年 8 月 10 日,信德化工召开股东会,决议企业注册资本由 100 万元增加至 1,000万元,其中孙铁红以货币方式认缴新增注册资本 280 万元,尹洪涛以货币方式认缴新增注册资本 7 万元、以固定资产方式认缴新增注册资本 323 万元,尹镜清以货币方式认缴新增注册资本 100 万元,孙凤彬以货币方式认缴新增注册资本 100 万元,王殿贞以货币方式认缴新增注册资本 90 万元。2006 年 8 月 23 日,辽宁天亿会计师事务所有限责任公司出具辽宁天亿会师验字[2006]第 296 号《验资报告》,经其审验,截至 2006 年 8 月 22 日,企业已收到尹洪涛、孙铁红、尹镜清、王殿贞、孙凤彬实缴的新增注册资本 900 万元。2020 年 11 月 9 日,该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》(信会师报字[2020]第 ZC10588 号)进行验资复核。由于尹洪涛前述用于出资的 323 万元固定资产因缺乏原始购置发票和付款凭证,权属和价值的确定依据不够充分,为解决实物出资的瑕疵,尹洪涛已于 2018 年 12 月 27日以等额货币资金 323 万元人民币置换原实物出资,该笔出资已经辽宁诚远联合会计师事务所出具《验资报告》(辽诚会验字[2020]第 010 号)审验。 (二)有限公司设立情况 信德化工是由辽阳信德化工厂于 2012 年 10 月 12 日通过股权转让及整体变更方式设立。2012 年 10 月 12 日,信德化工召开股东会,同意尹镜清将其持有的企业 110 万元出资额转让给尹洪涛,同意孙凤彬将其持有的企业 110 万元出资额转让给尹洪涛,同意王殿贞将其持有的企业 100 万元出资额转让给孙铁红;同意辽阳信德化工厂股份合作制改制为信德化工,股东为尹洪涛、孙铁红,注册资本为 1,000 万元;同日,信德化工新股东作出股东会决议,决议选举尹洪涛为公司执行董事,选举孙铁红为公司监事,聘任尹洪涛为公司经理,通过公司章程。2012 年 10 月 12 日,信德化工召开全体职工代表大会并作出职工代表大会决议,同意信德化工由股份合作制改制为有限责任公司,改制后股东为尹洪涛和孙铁红,企业名称由辽阳信德化工厂变更为信德化工,注册资本为 1,000 万元,原企业职工一并转入改制后的公司。2012 年 10 月 12 日,尹洪涛、孙铁红与尹镜清、王殿贞、孙凤彬签署《股权转让协议书》,约定尹镜清将其持有的企业 110 万元出资额转让给尹洪涛、孙凤彬将其持有的企业 110 万元出资额转让给尹洪涛、王殿贞将其持有的企业 100 万元出资额转让给孙铁红,股权转让后,尹镜清、王殿贞、孙凤彬不再持有公司股权。本次股权转让发生在家庭内部成员之间,未实际支付股权转让款。2012 年 10 月 23 日,辽阳诚远联合会计师事务所出具辽诚会专审字[2012]204 号《关于对辽阳信德化工厂拟办理企业改制事宜进行财产清查的审计报告》,经其资产清查,公司截至 2012 年 9 月 30 日所有者权益为 10,366,832.40 元。2012 年 10 月 29 日,辽阳华阳资产评估事务所出具辽华评报字[2012]第 90 号《辽阳信德化工厂拟企业改制资产评估报告》,经其评估,信德化工截至 2012 年 9 月 30 日净资产评估值为 12,226,849.76 元。2012 年 10 月 31 日,辽阳耀东联合会计师事务所出具辽耀会师验 Y[2012]47 号《验资报告》,进行审验。2020 年 11 月 9 日,该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》(信会师报字[2020]第ZC10588 号)进行验资复核。2012 年 11 月 12 日,信德化工取得辽宁省辽阳市工商局核发的《企业法人营业执照》 (三)股份公司设立情况 股份公司是由信德化工于 2020 年 6 月 18 日以整体变更方式设立。2020 年 5 月 15 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(信会师报字[2020]第 ZC10414 号),审验了截至 2020 年 3 月 31 日信德化工经审计的净资产275,536,981.75 元,按照折股方案,将上述净资产折合股本 51,000,000 元,资本公积224,536,981.75 元。2020 年 5 月 16 日,北京中企华资产评估有限责任公司出具了以 2020 年 3 月 31 日为基准日的《资产评估报告》(中企华评报字(2020)第 3681 号),信德化工经评估的净资产为 31,223.45 万元,增值率 13.32%。2020 年 5 月 20 日,信德化工召开股东会,全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司。同日,信德化工全体股东共同签署了《辽宁信德新材料科技股份有限公司发起人协议》,发起设立信德新材,以截至 2020 年 3 月 31 日经审计的净资产275,536,981.75 元,按照 1:0.1851 的比例折为股份公司股份 51,000,000 股(每股面值 1元),其余 224,536,981.75 元计入资本公积。2020 年 6 月 6 日,信德新材召开创立大会,审议通过了关于股份公司筹办情况、筹办费用、公司住所、经营范围、公司章程、选举董事、监事以及公司相关议事规则、管理制度等各项议案。2020 年 6 月 18 日,信德新材在辽阳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续,并领取了《营业执照》(统一社会信用代码:9121100472565639XK)。 (四)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017 年 2 月,股权转让 2017 年 2 月 3 日,信德化工召开股东会,决议同意孙铁红将其持有的信德化工 400万元出资额即信德化工 40%股权转让给尹士宇,选举尹士宇为公司监事,免去孙铁红监事职务。2017 年 2 月 3 日,孙铁红与尹士宇签署《股权转让协议书》,约定孙铁红将其持有的信德化工 400 万元出资额即信德化工 40%股权转让给尹士宇。孙铁红系尹士宇母亲,本次股权转让发生在家庭内部成员之间,未实际支付股权转让款。 2、2018 年 7 月,信德化工第二次增资 2018 年 7 月 2 日,信德化工召开股东会,决议企业注册资本由 1,000 万元增加至1,100 万元,由尹士宇出资 1,100 万元,其中 100 万元计入注册资本,1,000 万元计入资本公积,出资时间为 2048 年 12 月 31 日前,通过公司章程修正案。2020 年 4 月 17 日,辽宁诚远联合会计师事务所出具《验资报告》(辽诚会验字[2020]第 005、009、011 号),经审验,截至 2018 年 7 月 18 日、2018 年 11 月 12 日、2019 年9 月 2 日,公司分别收到尹士宇以货币缴纳的第 1 期、第 2 期、第 3 期增资款 300 万元、400 万元、400 万元,合计 1,100 万元,其中实收资本 100 万元,其余计入资本公积。2020 年 11 月 9 日,该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》(信会师报字[2020]第 ZC10588 号)进行验资复核。因控股股东尹洪涛的股权于 2019 年底完成解冻,此次工商变更手续于 2019 年 12月 30 日完成。 3、2018 年 10 月,信德化工第三次增资 2018 年 9 月 7 日,信德化工召开股东会,决议企业注册资本由 1,100 万元增加至1,210 万元,由信德企管出资 1,210 万元,其中 110 万元计入注册资本,1,100 万元计入资本公积,通过公司章程修正案。2020 年 4 月 17 日,辽宁诚远联合会计师事务所出具《验资报告》(辽诚会验字[2020]第 006、007、008 号),经审验,截至 2018 年 10 月 10 日、2018 年 10 月 17 日、2018年 10 月 23 日分别收到信德企管以货币缴纳的第 1 期、第 2 期、第 3 期增资款 398.75万元、446.25 万元、365 万元,合计 1,210 万元,其中实收资本 110 万元,其余计入资本公积。2020 年 11 月 9 日,该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》(信会师报字[2020]第 ZC10588 号)进行验资复核。信德企管为公司员工持股平台,员工于 2018 年 10 月 22 日完成对信德企管的出资缴款,信德企管于 2018 年 10 月 23 日完成对信德化工的出资缴款。因控股股东尹洪涛的股权于 2019 年底完成解冻,此次工商变更手续于 2019 年 12月 30 日完成。 4、2018 年 12 月,股权转让 2018 年 9 月 22 日,信德化工召开股东会,决议同意尹士宇将其持有的信德化工 20万元出资额即信德化工 1.6529%股权转让给张晨,将其持有的信德化工 12 万元出资额即信德化工 0.9917%股权转让给刘晓丽,将其持有的信德化工 8 万元出资额即信德化工0.6612%股权转让给孙国林,将其持有的信德化工 6 万元出资额即信德化工 0.4959%股权转让给刘莹,将其持有的信德化工 4 万元出资额即信德化工 0.3306%股权转让给朱梓僖。2018 年 9 月 21 日,尹士宇与张晨签署《股权转让协议》,约定尹士宇将其持有的信德化工 20 万元出资额即信德化工 1.6529%股权作价 500 万元转让给张晨;2018 年 10月 19 日,尹士宇与刘晓丽签署《股权转让协议》,约定尹士宇将其持有的信德化工 12万元出资额即信德化工 0.9917%股权作价 300 万元转让给刘晓丽;2018 年 10 月 30 日,尹士宇与刘莹签署《股权转让协议》,约定尹士宇将其持有的信德化工 6 万元出资额即信德化工 0.4959%股权作价 150 万元转让给刘莹;2018 年 10 月 30 日,尹士宇与朱梓僖签署《股权转让协议》,约定尹士宇将其持有的信德化工 4 万元出资额即信德化工0.3306%股权作价 100 万元转让给朱梓僖;2018 年 11 月 10 日,尹士宇与孙国林签署《股权转让协议》,约定尹士宇将其持有的信德化工 8 万元出资额即信德化工 0.6612%股权作价 200 万元转让给孙国林。因控股股东尹洪涛股权于 2019 年底完成股权解冻,此次工商变更手续于 2020 年 1月 6 日完成 5、2020 年 2 月,股权转让及增加注册资本 2019 年 9 月 20 日,信德化工召开临时股东会,决议同意股东尹洪涛将其持有的公司出资额 44.6667 万元(占公司总股份的 3.6915%)按照 60 元/股转让给尚融宝盈,将其持有的公司出资额 59.29 万元(占公司总股份的 4.90%)按照 60 元/股转让给陈伟;股东尹士宇将其持有的公司出资额 18.6667 万元(占公司总股份的 1.5427%)按照 60元/股转让给尚融宝盈,将其持有的公司出资额 3.3333 万元(占公司总股份的 0.2755%)按照 60 元/股转让给尚融聚源,将其持有的公司出资额 18 万元(占公司总股份的1.4876%)按照 60 元/股转让给王洪利,将其持有的公司出资额 10 万元(占公司总股份的 0.8264%)按照 60 元/股转让给张晨。2019 年 9 月 20 日,信德化工召开临时股东会,决议同意公司注册资本由 1,210 万元变更为 1,243.3333 万元。尚融宝盈对公司增资 1900 万元,其中增加注册资本 31.6666万元;尚融聚源对公司增资 100 万元,其中增加注册资本 1.6667 万元。2020 年 4 月 17 日,辽宁诚远联合会计师事务所出具《验资报告》(辽诚会验字[2020]第 12 号),截至 2020 年 1 月 13 日,公司收到尚融宝盈和尚融聚源合计 2,000 万元增资款,其中实收资本 33.3333 万元。2020 年 11 月 9 日,该次出资已经立信会计师出具的《关于辽宁信德新材料科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》(信会师报字[2020]第 ZC10588 号)进行验资复核。 6、2020 年 3 月,股权转让 2020 年 3 月 27 日,信德化工召开临时股东会,决议同意股东尹洪涛将其持有的公司出资额 30.14318 万元(占公司总股份的 2.4244%)按照 66.35 元/股转让给张枫升,将其持有的公司出额额 3 万元(占公司总股份的 0.2413%)按照 66.35 元/股转让给蓝湖投资。 7、2020 年 6 月,股份公司设立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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