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| 亨迪药业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 119030.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 程志刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 180,000,000 | 成立日期 | 1995-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 化学原料药及制剂产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况发行人为湖北百科亨迪药业有限公司整体变更设立的股份有限公司。 1、有限责任公司设立情况1995年 12月 18日,中天集团与金狮生物签署《中外合资经营企业章程》,约定中天亨迪的注册资本为人民币 18,000.00万元(折合 2,156.00万美元)。其中,中天集团以其所属之荆门市制药厂等单位价值 8,100.00万元(折合 970.00万美元)的实物资产、商标使用权等出资,持股 45.00%;金狮生物以现金出资人民币9,900.00万元(1,186.00万美元),持股 55.00%。中天集团投入资产的价值经湖北省国有资产管理局“鄂国资办评发[1995]50号”文确认。 1995年 12月 29日,湖北省对外经济贸易委员会核发《关于中新(加坡)合资经营湖北中天亨迪药业有限公司合同、章程的批复》(鄂经贸资(1995)255号),同意中天集团与金狮生物合资成立中天亨迪,并向中天亨迪核发了《外商投资企业批准证书》(外经贸鄂审字[1995]04335号)。同日,国家工商行政管理局向中天亨迪核发了注册号为“企合鄂总副字第 002138号”的《企业法人营业执照》。 1996年 8月 28日和 1997年 7月 25日,湖北荆门会计师事务所分别出具《验资报告》(荆会师(1996)122号)和 《验资报告》(荆会师验[1997]124号),确认中天集团和金狮生物对中天亨迪的出资已到位。2020年 7月 25日,大信会计师已就中天亨迪设立时出资出具《验资复核报告》(大信验字[2020]第2-00043号)。 公司设立时,中天集团持有的中天亨迪 45.00%股权中实际包含其控股子公司中天股份持有的中天亨迪 26.93%的股权。2、股份有限公司设立情况2020年 6月 8日,大信会计师事务所就发行人本次整体变更出具大信审字[2020]第 2-01120号的《股改审计报告》确认,截至 2020年 5月 31日,亨迪有限的净资产为 60,106.20万元。 2020年 6月 9日,中京民信评估就发行人本次整体变更出具京信评报字(2020)第 216号《股改评估报告》确认,截至 2020年 5月 31日,亨迪有限的净资产评估值为 74,349.79万元。 2020年 6月 10日,亨迪有限召开临时股东会会议,全体股东一致同意:以亨迪药业截至 2020年 5月 31日为基准日的经审计的净资产值人民币 60,106.20万元为基础,按照 3.3392:1的比例将亨迪有限整体变更为总股本为 18,000.00万股的股份有限公司,由亨迪药业登记在册的全体股东按各自的出资比例认购。 2020年 6月 10日,亨迪有限全体股东共同签署《发起人协议》,决定将亨迪有限整体变更为股份有限公司,并约定各发起人在亨迪有限本次整体变更过程中的权利和义务。 2020年 6月 26日,大信会计师事务所就发行人本次整体变更涉及之出资情况出具大信验字[2020]第 2-00038号《验资报告》,确认截至 2020年 6月 26日,亨迪药业已收到全体发起人缴纳的注册资本人民币 18,000.00万元,各发起人以净资产出资人民币 18,000.00万元。 2020年 6月 26日,发行人召开创立大会暨 2020年第一次临时股东大会,全体发起人均出席本次会议。 2020年 6月 26日,亨迪药业召开职工代表大会,会议选举了由职工代表出任的监事。 2020年 6月 28日,荆门市市场监督管理局向发行人核发了统一社会信用代码为 91420800615406429F 的《营业执照》,亨迪有限正式变更为股份有限公司。 (二)发行人报告期内的股本及股东变化情况 1、2019年 7月,亨迪有限股权转让 2019年7月9日,上市公司天茂集团第八届董事会第七次会议审议通过了《关 于与上海勇达圣商务咨询有限公司签订<股权及债权转让协议>的议案》,关联董事回避表决,独立董事就本次交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。 2019年 7月 9日,亨迪有限召开 2019年第一次股东会并作出决议,同意天茂集团将其持有的亨迪有限 100.00%股权转让给上海勇达圣。 2019年 7月 9日,天茂集团和上海勇达圣签订《股权及债权转让协议》,约定天茂集团将其持有的亨迪有限 100.00%股权及天茂化工 100.00%股权及债权全部转让给上海勇达圣。根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《天茂实业集团股份有限公司拟股权转让涉及的湖北百科亨迪药业有限公司和荆门天茂化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2019)第 238号),以 2018年 12月 31日为评估基准日,对亨迪有限采用资产基础法(成本法)的评估结果作为评估结论,评估结果为 39,620.08万元,增值率 73.16%。本次作价系以评估值为依据协商确定。 2019年 7月 25日,荆门市市场监督管理局向亨迪有限核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91420800615406429F)。 2、2020年 5月,亨迪有限股权转让2020年 5月 22日,亨迪有限召开 2020年第三次股东会并作出决议,同意上海勇达圣将其持有的亨迪有限 49.00%股权分别转让给刘妍超 6.00%股权、刘雯超6.00%股权、刘天超 16.00%股权、刘思超 6.00%股权、雷小艳 5.00%股权、荆门市宁康企业管理中心(有限合伙)7.50%股权和荆门市倍康企业管理中心(有限合伙)2.50%股权。 2020年 5月 22日,上海勇达圣和刘妍超、刘雯超、刘天超、刘思超、雷小艳、宁康合伙、倍康合伙签订《股权转让协议》,约定勇达圣将其持有的亨迪有限 6.00%、6.00%、16.00%、6.00%、5.00%、7.50%和 2.50%股权分别作价 3,625.20万元、3,625.20万元、9667.20万元、3,625.20万元、3,021.00万元、4,531.50万元和1,510.50万元转让给刘妍超、刘雯超、刘天超、刘思超、雷小艳、宁康合伙、倍康合伙。本次作价系根据转让各方协商定价,转让价格为 3.36元/每一元注册资本,对应亨迪药业 100%股权的估值为 60,420.00万元。 2020年 5月 27日,荆门市市场监督管理局向亨迪药业核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91420800615406429F)。 3、2020年 6月,亨迪有限整体变更为股份有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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