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| 铜冠铜箔—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 20725.39 | 项目拟募集资金(万元) | 119726.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 20725.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 丁士启 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 621,761,700 | 成立日期 | 2010-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况发行人为安徽铜冠铜箔有限公司整体变更设立的股份有限公司。 1、铜冠有限设立情况2010 年 10 月 14 日,铜陵有色 2010 年第七次临时股东大会审议通过了《公司关于设立安徽铜冠铜箔有限公司的议案》,铜冠有限设立时的注册资本为35,000.00 万元。 铜陵金健会计师事务所(普通合伙)于 2010 年 10 月 18 日出具《验资报告》(铜金健验[2010]第 155 号)。经审验,截至 2010 年 10 月 18 日,铜冠有限已收到股东缴纳的实收资本合计人民币 35,000.00 万元,实收资本占注册资本的比例为 100.00%。 2010 年 10 月 18 日,铜冠有限办理完成工商设立登记手续.2、股份有限公司设立情况2020 年 5 月 28 日,铜冠有限召开股东会,通过铜冠有限整体变更为股份有限公司的决议。铜冠有限股东铜陵有色和合肥国轩一致同意,根据容诚会计师于2020 年 5 月 25 日出具的《审计报告》(容诚审字[2020]230Z3216 号),以截至2020 年 4 月 30 日铜冠有限经审计净资产 165,494.69 万元折合股本总额为62,176.1658 万股,超过总额部分计入资本公积,以整体变更方式设立股份有限公司。 同日,铜陵有色与合肥国轩签署发起人协议。 2020 年 6 月 3 日,有色集团召开总经理办公会,同意发行人股份改制相关方案;2020 年 6 月 19 日,铜冠铜箔召开创立大会暨第一次股东大会,作出设立铜冠铜箔的决议。 2020 年 6 月 19 日,容诚会计师出具《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0099号),经审验,截止 2020 年 6 月 19 日,本次出资足额到位。 2020 年 6 月 22 日,公司取得了池州市市场监督管理局核发的股份公司营业执照,铜冠铜箔成立。 (二)发行人报告期内的股本及股东变化情况 1、2020 年 4 月,铜冠有限增资经铜陵有色于 2019 年 11 月 12 日召开的八届十八次董事会审议通过及有色集团下发的《关于对安徽铜冠铜箔有限公司增资扩股事宜的批复》(铜色控股企管〔2019〕285 号)同意,铜冠有限拟增资扩股引入一名战略投资者,新增战略投资者占铜冠有限增资后的股权比例为 3.50%,铜陵有色放弃对本次增资的优先认购权。2019 年 12 月 11 日,本次增资事项在长江产交所公开挂牌,本次增资后铜冠有限注册资本将增至 62,176.1658 万元,新增注册资本由新增股东以现金或非货币资产(仅限于股权、知识产权、土地使用权)出资,增资总额不低于10,287.00 万元。 挂牌期满,经铜冠有限及长江产交所对意向投资者资格审查,最终确定合肥国轩为本次增资的战略投资者。2020 年 3 月 5 日,合肥国轩与铜陵有色、铜冠有限共同签署了《增资协议》及相关配套文件,约定本次增资认购价款为10,287.00万元,其中,合肥国轩将其持有的合肥铜冠 11.25%的股权,以中水致远出具的中水致远评报字[2019]第 020397 号《资产评估报告》为基础,作价 9,607.50 万元,以及现金 679.50 万元,认购铜冠有限新增注册资本 2,176.1658 万元,认购价款超过新增注册资本的部分计入资本公积。本次增资完成后,合肥国轩将持有铜冠有限 3.50%股权。 2020 年 3 月 20 日,经铜冠有限股东决定,同意增加合肥国轩为公司新股东,铜冠有限注册资本增至 62,176.1658 万元,新增注册资本由新股东合肥国轩出资认购。本次增资现金价款已支付至铜冠有限账户、合肥铜冠股权已办理过户登记手续。 2020 年 4 月 26 日,铜冠有限就上述增资事项完成了相应的工商变更登记手续。容诚会计师于 2020 年 9 月 4 日出具《验资复核报告》(容诚验字[2020]230Z0153 号),该复核报告对铜陵金健会计师事务所、铜陵华诚会计师事务所为铜冠有限出具的铜金健验(2010)第 155 号、铜华诚验(2014)第 034 号验资报告进行了复核,经容诚会计师复核,上述验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的相关规定。 2、2020 年 6 月,整体变更为股份有限公司发行人整体变更设立股份有限公司情况参见本节“二、发行人设立、报告期内股本及股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂牌情况”之“(一)发行人设立情况”之“2、股份有限公司设立情况”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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