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| 华润材料—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 华润化学材料科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 41916.80 | 项目拟募集资金(万元) | 145000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 41916.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱振达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,257,504,000 | 成立日期 | 2003-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 聚酯材料及新材料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况2003 年 7 月 2 日,常州塑料集团公司与德国吉玛公司签订了《常州安德利聚酯有限公司合同书》,约定设立合营企业安德利聚酯,注册资本为 1,200 万美元,其中常州塑料集团公司出资 900 万美元、占注册资本 75%,吉玛公司出资300 万美元、占注册资本 25%。 同日,常州塑料集团公司与吉玛公司签订了《常州安德利聚酯有限公司章程》。 2003 年 7 月 9 日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会核发了《关于常州安德利聚酯有限公司合同、章程的批复》(常开委经〔2003〕181 号),同意常州塑料集团公司与吉玛公司于 2003 年 7 月 2 日签订的安德利聚酯合同、章程、可行性报告。2003 年 7 月 10 日,江苏省人民政府向安德利聚酯核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字〔2003〕47800 号)。 2003 年 7 月 14 日,江苏省常州市工商行政管理局核准安德利聚酯成立,并颁发了注册号为“企合苏常总字第 003424 号”的《企业法人营业执照》。2003 年 7 月 22 日,江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏公 C[2003]B092 号)。经审验,截至 2003 年 7 月 22 日,安德利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计 6,524,260.58 美元。 2003 年 9 月 5 日,江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏公C[2003]B127 号)。经审验,截至 2003 年 9 月 5 日,安德利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计 9,524,260.58 美元。 2003 年 10 月 24 日,江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏公 C[2003]B151 号)。经审验,截至 2003 年 10 月 23 日,安德利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计 10,370,018.50 美元。 2003 年 11 月 20 日,江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏公 C[2003]B163 号)。经审验,截至 2003 年 11 月 19 日,安德利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计 10,672,071.25 美元。 2004 年 1 月 6 日,江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏公C[2004]B002 号)。经审验,截至 2004 年 1 月 6 日,安德利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计 11,034,521.41 美元2004 年 2 月 19 日,江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏公 C[2004]B025 号)。经审验,截至 2004 年 2 月 19 日,安德利聚酯已累计收到全体股东缴纳的注册资本合计 1,200 万美元。(二)报告期外有限公司控股股东变化情况1、2007 年 7 月,有限公司第一次股权转让2007 年 1 月 8 日,安德利聚酯董事会作出决议,同意常州塑料集团公司所持有安德利聚酯的全部股权划转给常州投资集团有限公司。 2007 年 5 月 23 日,常州市人民政府国有资产监督管理委员会核发了《关于同意常州安德利聚酯有限公司 75%股权划归常州投资集团有限公司的批复》(常国资〔2007〕38 号),同意常州塑料集团所持有安德利聚酯的 75%股权划转给常州投资集团有限公司。 2007 年 7 月 6 日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会核发了《关于常州安德利聚酯有限公司变更合营甲方的批复》(常开委经〔2007〕201 号),同意常州塑料集团所持有安德利聚酯的 75%股权划转给常州投资集团有限公司。 2007 年 7 月 10 日,江苏省人民政府向安德利聚酯核发了新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字〔2003〕47800 号)。 2007 年 7 月 13 日,安德利聚酯在江苏省常州市工商行政管理局完成变更登记。2、2008 年 2 月-5 月,华润化学控股受让股权2008 年 2 月 2 日,常州市人民政府国有资产监督管理委员会核发了《关于同意常州安德利聚酯有限公司国有股权协议转让的批复》(常国资〔2008〕8 号),同意常州投资集团有限公司将所持有公司 75%的国有股权以 1.4 亿元人民币协议转让给化学控股。在常州产权交易所的鉴证下,常州投资集团有限公司与化学控股签订了《常州安德利聚酯有限公司 75%国有股权转让合同》(常产交〔2008〕003 号)。2008 年 2 月 3 日,华润材料有限董事会作出决议,同意常州投资集团有限公司所持有的公司 75%股权转让化学控股,吉玛公司同意放弃优先受让权。 2008 年 2 月 4 日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会核发了《关于常州安德利聚酯有限公司股权转让、变更企业性质的批复》(常开委经〔2008〕28 号),同意本次股权转让、变更企业性质事宜。同日,江苏省人民政府向材料有限核发了新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字〔2003〕47800 号)。 2008 年 2 月 4 日,公司在江苏省常州市工商行政管理局完成变更登记。 2008 年 3 月 28 日,吉玛公司与上海林道国际货运代理有限公司签订《股份转让协议》,约定吉玛公司将所持有的公司 25%股权转让上海林道国际货运代理有限公司。 2008 年 5 月 21 日,华润材料有限董事会作出决议,同意吉玛公司将所持有的公司 25%股权转让给上海林道国际货运代理有限公司,化学控股同意放弃优先受让权,公司由台港澳与外国投资者合资企业变更为台港澳投资者的中外合资企业。同日,华润材料有限董事会作出决议,同意上海林道国际货运代理有限公司将所持有的公司 25%股权转让给化学控股,公司由中外合资企业变更为台港澳投资者的独资企业。 2008 年 5 月 22 日,上海林道国际货运代理有限公司与化学控股签订《股权转让合同》,约定上海林道国际货运代理有限公司将所持有公司 25%的股权全部转让给化学控股,转让价格为 56,680,000 元人民币。 2008 年 5 月 28 日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会核发了《关于常州安德利聚酯有限公司股权转让、变更企业性质的批复》(常开委经〔2008〕125 号),同意吉玛公司将所持有公司 25%的股权转让给上海林道国际货运代理有限公司后,上海林道国际货运代理有限公司再将上述股权转让给化学控股,公司企业性质变更为外商独资经营企业。同日,江苏省人民政府向华润材料有限核发了新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字〔2003〕47800 号)。 2008 年 5 月 30 日,公司在江苏省常州市工商行政管理局完成变更登记。 (三)报告期内有限公司股权变化情况 1、2019 年 4 月,有限公司股权转让2019 年 3 月 19 日,东洲评估出具《资产评估报告》(东洲评报字[2019]第0081 号),以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日,就华润材料有限股权转让涉及的股东全部权益价值进行评估,评估价值为 242,400 万元。 2019 年 4 月 1 日,华润材料有限董事会作出决议,确认公司控股股东化学控股将所持有公司的 75.20%股权增资到化学材料,由此化学控股原持有的公司75.2%股权改由化学材料(其系化学控股 100%持股的公司)持有。 2019 年 4 月 26 日,常州国家高新区(新北区)市场监督管理局核准了本次变更。 2019 年 5 月 7 日,公司就本次变更取得《外商投资企业变更备案回执》(编号:常开委备 201900134)。2、2019 年 4 月,有限公司增资2019 年 4 月,华润材料有限向全体股东分配利润,其中化工有限将所取得分红用于对公司进行增资。 2019 年 4 月 26 日,华润材料有限董事会作出决议,同意化工有限以所分得的利润对华润材料有限进行增资,增加投入资本 2,345.895355 万美元,其中1,025.572843 万美元计入注册资本,1,320.322512 万美元计入公司资本公积。 2019 年 4 月 28 日,公司在常州国家高新区(新北区)市场监督管理局完成变更登记。 2019 年 4 月 30 日,天职国际出具了《验资报告》(天职业字[2020]23908 号),对上述出资进行了审验。 2019 年 5 月 7 日,公司就本次变更取得《外商投资企业变更备案回执》(编号:常开委备 201900134)。(四)股份公司设立情况发行人系由华润材料有限整体变更设立。 2019 年 11 月 1 日,华润集团董事会作出决议,同意华润材料有限进行股改。 2019 年 12 月 23 日,华润材料有限召开董事会,决议以 2019 年 4 月 30 日为整体变更的审计、评估基准日,公司整体变更为股份有限公司。 2019 年 12 月 25 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(天职业字[2019]27704 号),根据该报告,华润材料有限截至 2019 年 4月 30 日的净资产为 2,267,501,377.71 元。 2019 年 12 月 30 日,上海东洲资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(东洲评报字[2019]第 0616 号),根据该报告,华润材料有限截至 2019 年 4 月 30 日的经评估的净资产为 2,879,000,000.00 元。 2019 年 12 月 30 日,华润材料有限召开董事会,审议通过整体变更为股份有限公司的具体事宜,同意将华润材料有限净资产值人民币 2,267,501,377.71 元,按 1:0.53 的比例折合 1,208,189,334 股,每股面值为人民币 1 元,整体变更为股份有限公司;其中,股份有限公司注册资本 1,208,189,334 元,股本溢价人民币1,059,312,043.71 元计入资本公积。 2020 年 1 月 14 日,公司全体发起人共同签署了《发起人协议》,一致同意以发起方式设立公司。 2020 年 1 月 15 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职业字[2020]1888 号),确认截至 2020 年 1 月 14 日,公司已收到全体股东以其拥有的华润材料有限的净资产折合的股本人民币 1,208,189,334 元。 2020 年 1 月 15 日,公司召开创立大会,同意以发起方式设立公司。 2020 年 1 月 20 日,常州市市场监督管理局向公司核发了统一社会信用代码为 913204117520039178 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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