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| 美柚股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 厦门美柚股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1334.00 | 项目拟募集资金(万元) | 186998.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1334.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈方毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 40,000,000 | 成立日期 | 2013-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 美柚股份是基于移动互联网的女性生活服务提供商,公司以女性经期管理为切入点,不断挖掘女性用户需求,持续开发并运营围绕女性生活的各类移动应用产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)美柚有限的设立情况美柚有限系于 2013 年 11 月 19 日由北京灵感方舟出资设立的有限责任公司。2013 年 10 月 31 日,北京灵感方舟签署《厦门美柚信息科技有限公司章程》。 根据该章程,美柚有限设立时的注册资本为 500 万元,以货币形式出资,于公司设立登记前缴足。 2013 年 11 月 1 日,厦门和正会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(厦和会验字[2013]第 Y418 号),验证:截至 2013 年 10 月 31 日,美柚有限已收到股东北京灵感方舟信息科技有限公司缴纳的注册资本 500 万元,出资方式为货币出资。 2013 年 11 月 19 日,美柚有限办理完毕工商设立登记手续,并取得厦门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:350298200019497)。(二)发行人设立情况2019 年 4 月 15 日,美柚有限作出执行董事决定,同意以 2019 年 3 月 31 日为基准日,按公司经审计的净资产值折股整体变更设立股份公司。同日,美柚有限股东会作出决议,同意上述事项。 2019 年 5 月 15 日,美柚有限作出执行董事决定,同意确认华普天健会计师出具的以 2019 年 3 月 31 日为审计基准日的《审计报告》(会审字[2019]5444 号)的审计结果,美柚有限经审计的净资产为人民币 78,429.02 万元;同意确认中瑞评估出具的以 2019 年 3 月 31 日为评估基准日的《厦门美柚信息科技有限公司拟进行股份制改造项目资产评估报告》(中瑞评报字[2019]第 000481 号)对公司净资产的评估结果,美柚有限净资产的评估价值为 83,113.29 万元;同意由公司全体股东作为发起人,以美柚有限截至 2019 年 3 月 31 日经审计的净资产按 1:0.051002 的比例折合股份公司股本 40,000,000 元,每股面值为人民币 1 元,共计40,000,000 股,将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。同日,美柚有限股东会作出决议,同意上述事项。 2019年6月18日,容诚会计师对上述出资进行了审验并出具了会验字(2019)第 6181 号《验资报告》。 2019 年 6 月 25 日,公司于厦门市市场监督管理局完成了工商变更登记,并领取了统一社会信用代码为“9135020007937301XB”的《营业执照》。 (一)2017 年 1 月,美柚有限增资2017 年 1 月 10 日,厦门灵感方舟作出股东会决议,同意股东陈玲、刘怀宇、海南险峰、险峰管理咨询、达孜方舟灵感、陈方毅、潘安平、党卫平、陈晓君及陈方刚分别以其所持有的厦门灵感方舟的全部股权认购美柚有限的新增注册资本。根据厦门均和资产评估咨询有限公司出具的《厦门灵感方舟信息科技股份有限公司拟将 100%股权转让给厦门美柚信息科技有限公司股东全部权益价值评估报告书》(厦均和资评报字(2016)第 202 号)以及中瑞评估对前述评估报告出具的《复核咨询报告》(中瑞咨报字[2020]第 000001 号),厦门灵感方舟截至2016 年 9 月 30 日的净资产评估值为 702.08 万元,全体股东以前述评估值为基础将厦门灵感方舟全部股权作价 700.00 万元认购美柚有限新增注册资本,并同意将其全部股权转让给美柚有限。 2017 年 1 月 11 日,美柚有限作出股东会决议,全体股东一致同意公司注册资本增加至 1,292.57 万元,新增注册资本 292.57 万元。2017 年 1 月 11 日,致同会计师出具编号为“致同验字[2017]第 350FA0002号”的《验资报告》对本次增资进行验证。 2017 年 1 月 13 日,美柚有限办理完毕工商变更登记手续,并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用证代码:9135020007937301XB)。(二)2017 年 9 月,美柚有限股权转让2017 年 7 月 21 日,美柚有限公司作出股东会决议,同意股东陈玲将其持有的美柚有限 17.23 万元注册资本以 41.23 万元的价格转让给美柚同创,党卫平将其持有的美柚有限 19.97 万元注册资本以 47.77 万元的价格转让给美柚同创;其他股东同意放弃上述股权的优先购买权。 同日,美柚同创分别与陈玲、党卫平就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。2017 年 9 月 27 日,美柚有限办理完毕工商变更登记手续,并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用证代码:9135020007937301XB)。(三)2017 年 10 月,美柚有限增资2017 年 9 月 30 日,美柚有限作出股东会决议,同意公司注册资本增加至1,371.09 万元,新增注册资本 78.53 万元,其中新股东华兴美佑认缴 40.98 万元、宁波享光认缴 26.37 万元、宁波享创认缴 11.18 万元,出资方式均为货币出资。 2017 年 10 月 18 日,致同会计师出具《验资报告》(致同验字[2017]第350FA0009 号)对本次增资进行验证。2017 年 10 月 19 日,美柚有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用证代码:9135020007937301XB)。(四)2017 年 10 月,美柚有限增资2017 年 10 月 23 日,美柚有限作出股东会决议,同意公司注册资本增加至1,987.52 万元,新增注册资本 616.43 万元,其中新股东大健康二号认缴 286.34万元、德丰嘉润认缴 182.12 万元、上海创稷认缴 113.82 万元、普华济帆认缴 34.15万元,出资方式均为货币出资。 2017 年 10 月 25 日,致同会计师出具《验资报告》(致同验字[2017]第350FA0010 号)对本次增资进行验证。2017 年 10 月 30 日,美柚有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用证代码:9135020007937301XB)。(五)2018 年 12 月,美柚有限增资2018 年 12 月 5 日,美柚有限召开股东会,同意公司注册资本增加至 2,438.11万元,新增注册资本 450.59 万元,其中新股东相融教育认缴 373.51 万元、险峰成长认缴 42.93 万元、共赢投资认缴 34.15 万元,出资方式均为货币出资。 2018 年 12 月 17 日,致同会计师出具《验资报告》(致同验字[2019]第350FA0003 号)对本次增资进行验证。2018 年 12 月 19 日,美柚有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用证代码:9135020007937301XB)。(六)2018 年 12 月,美柚有限股权转让2018 年 12 月 22 日,美柚有限召开股东会,同意相融教育将其持有的美柚有限 373.51 万元出资额以 32,815.00 万元的价格转让给柚力共赢,宁波柚子家将其持有的 21.46 万元出资额以 1,885.00 万元的价格转让给大健康二号;其他股东同意放弃上述股权的优先购买权。 2018 年 12 月 22 日,相融教育与柚力共赢、宁波柚子家与大健康二号就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。2018 年 12 月 24 日,美柚有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用证代码:9135020007937301XB)。(七)2019 年 1 月,美柚有限增资2019 年 1 月 16 日,美柚有限召开股东会,同意公司注册资本增加至 2,535.64万元,新增注册资本 97.53 万元,其中大健康三号认缴 53.64 万元、上海创稷认缴 29.26 万元和德丰嘉润认缴 14.63 万元,出资方式均为货币出资。 2019年1月18日,致同会计师出具《验资报告》(致同验字[2019]第350FA0005号)对本次增资进行验证。2019 年 1 月 22 日,美柚有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用证代码:9135020007937301XB)。(八)2019 年 3 月,美柚有限增资2019 年 3 月 7 日,美柚有限召开股东会,同意公司注册资本增加至 2,684.51万元,新增注册资本 148.87 万元,其中互联二号认缴 54.23 万元、赢旺投资认缴43.39 万元、上海创稷认缴 26.85 万元和德丰亿盛认缴 24.40 万元,出资方式均为货币出资。 2019 年 3 月 21 日,致同会计师出具《验资报告》(致同验字 2019 第 350FB0013号)对本次增资进行验证。2019 年 3 月 11 日,美柚有限取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用证代码:9135020007937301XB)。(九)2019 年 3 月,美柚有限股权转让2019 年 3 月 12 日,美柚有限召开股东会,同意宁波柚子家将其持有的美柚有限 26.58 万元出资额以 4,355.89 万元的价格转让给互联二号、将其持有的美柚有限 4.18 万元出资额以 684.91 万元的价格转让给赢旺投资、将其持有的美柚有限 22.94 万元出资额以 3,760.00 万元的价格转让给德丰亿盛,同意刘怀宇将其持有的 5.85 万元出资额以 959.20 万元的价格转让给赢旺投资;其他股东同意放弃上述股权的优先购买权。 2019 年 3 月 12 日,宁波柚子家分别与互联二号、赢旺投资及德丰亿盛就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》;刘怀宇与赢旺投资就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。(十)2019 年 6 月,美柚有限整体变更为美柚股份2019 年 5 月 15 日,美柚有限通过股东会决议,同意由公司全体股东作为发起人,将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。以截至 2019 年 3 月 31日经审计的净资产 78,429.02 万元为基础折合为 4,000.00 万股,其余 74,429.02 万元计入资本公积。2019 年 6 月 18 日,容诚会计师对上述出资进行了审验并出具了会验字(2019)第 6181 号《验资报告》。 2019 年 6 月 25 日,公司于厦门市市场监督管理局完成了工商变更登记,并领取了统一社会信用代码为“9135020007937301XB”的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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