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| 老铺黄金—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 老铺黄金股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4550.00 | 项目拟募集资金(万元) | 55000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐高明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 136,500,000 | 成立日期 | 2016-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 老铺黄金是集中国古法手工金器研发设计、生产加工、多渠道零售于一体的专业运营商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2016 年 12 月,老铺有限设立2016 年 11 月 25 日,自然人徐高明和徐东波出资设立北京老铺黄金文化发展有限公司(发行人前身,以下简称“老铺有限”)。根据北京明光会计师事务所出具的“明光验字[2019]003 号”《验资报告》,以及亚太(集团)会计师事务所出具的“亚会 C 核字(2020)0042 号”《验资复核报告》,截至 2017 年 4 月29 日,老铺有限已收到徐高明缴纳的注册资本(实收资本)人民币 3,500 万元、徐东波缴纳的注册资本(实收资本)人民币 1,500 万元,合计人民币 5,000 万元。2016 年 12 月 5 日,老铺有限完成工商变更登记并取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》。(二)2017 年 8 月,老铺有限第一次股权转让2017 年 7 月,老铺有限召开股东会并通过决议,同意徐高明将其持有老铺有限的部分出资 175.00 万元(对应 3.5%股权)转让给红乔金季,同意徐东波将其持有老铺有限的部分出资 75.00 万元(对应 1.5%股权)转让给红乔金季;在册其他股东放弃优先认购权。同日,各方签署了《股权转让协议》。本次股权转让价格为 1.92 元每一元注册资本。2017 年 8 月 15 日,老铺有限办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续。(三)2017 年 11 月,老铺有限第一次增资2017 年 9 月,因老铺有限运营资金需求,老铺有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本由 5,000 万元增加至 6,250 万元,由新增股东陈国栋以货币出资 3,000 万元,其中 1,250 万元计入注册资本,剩余 1,750 万元计入资本公积。本次增资价格为 2.4 元每一元注册资本。2019 年 11 月 13 日,北京明光会计师事务所对老铺有限本次新增的注册资本进行了审验,出具了“明光验字[2019]004 号”《验资报告》,以及亚太(集团)会计师事务所出具的“亚会 C 核字(2020)0042 号”《验资复核报告》,确认截至 2017 年 11 月 9 日止,老铺有限已收到股东陈国栋缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 1,250 万元。2017 年 11 月 22 日,老铺有限办理完成了本次增资的工商变更登记手续。(四)2018 年 5 月,老铺有限第二次增资2018 年 3 月,因老铺有限运营资金需求,老铺有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本由 6,250.00 万元增资到 11,944 万元。原股东徐高明出资人民币 500 万元,其中 111 万元计入注册资本,其余 389 万元计入资本公积;原股东陈国栋出资人民币 1,125 万元,其中 250 万元计入注册资本,其余 875 万元计入资本公积;原股东红乔金季出资 24,000 万元,其中 5,333 万元计入注册资本,其余 18,667 万元计入资本公积;同意修改公司章程。2018 年 3 月 30 日,老铺有限与其现有股东签订了《增资协议》。本次增资价格为 4.5 元每一元注册资本。2018 年 7 月 9 日,信永中和对本次注册资本增加进行了审验,出具了XYZH/2018BJA80220 验资报告,截至 2018 年 6 月 29 日止,公司已收到红乔金季、徐高明、陈国栋缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 5,694 万元。徐高明、陈国栋和红乔金季分别以货币出资认缴 111 万元,250 万元和 5,333 万元。2018 年 5 月 9 日,公司办理完成了本次注册资本增加的工商变更登记手续。(五)2018 年 11 月,老铺有限第三次增资暨第二次股权转让2018 年 10 月,老铺有限召开股东会并通过决议:1、同意对老铺有限员工进行第一期(次)员工股权激励,受激励人员为老铺有限的董事、监事、高级管理人员、核心及骨干员工;同意公司注册资本由11,944.00 万元增资到 13,209.00 万元,其中,天津金橙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资 3,083.50 万元,其中 881 万元计入注册资本,剩余 2,202.50 万元计入资本公积;天津金积企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资 1,344 万元,其中 384 万元计入注册资本,剩余 960 万元计入资本公积。2、股东徐高明将其持有的出资额 3,436 万元中的 258 万元(对应 1.94%的注册资本)以 903 万元的价格转让给天津金谛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。本次对老铺有限的股权激励的定价参考中企华出具的《北京老铺黄金文化发展有限公司拟进行股份支付所涉及的北京老铺黄金文化发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字(2018)第 1467 号)确认的老铺有限的净资产评估值(评估基准日为 2018 年 3 月 31 日),并经协商最终确定为 3.5 元每一元注册资本。2018 年 11 月 13 日,老铺有限办理完成了本次增资暨股权转让的工商变更登记手续。(六)2019 年 2 月,老铺有限第四次增资2018 年 12 月,老铺有限召开股东会并作出决议,同意老铺有限员工谢晓芬(香港永久居民)参与第一期(次)员工股权激励,由谢晓芬作为有限合伙人与红乔金季作为普通合伙人出资设立天津金莅,并作为持股平台间接持有老铺有限的出资;同意天津金莅认缴新增出资 125 万元。本次增资仍为老铺有限第一期(次)股权激励,增资价格为 3.5 元每一元注册资本,定价依据与前次增资相同。2019 年 2 月,老铺有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本由 13,209万元增加至 13,334 万元。由新增股东天津金莅企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以货币出资人民币 437.50 万元,其中 125 万元计入注册资本,剩余 312.50万元计入资本公积;同意修改公司章程。老铺有限及其原股东与天津金莅企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签订《增资协议》。2019 年 5 月 10 日,信永中和对上述两次增加注册资本进行了审验,出具了XYZH/2019BJA80249 验资报告,截至 2019 年 1 月 2 日止,公司已收到天津金橙、天津金积、天津金莅缴纳的新增注册资本 1,390 万元。天津金橙、天津金积、天津金莅分别以货币资金认缴 881.00 万元、384.00 万元和 125 万元。2019 年 2 月 14 日,老铺有限办理完成了本次增资的工商变更登记手续。(七)2019 年 5 月,老铺有限第五次增资2019 年 4 月,老铺有限召开股东会并通过决议,同意进行第二期(次)员工股权激励,受激励人员为老铺有限新增管理人员和核心骨干员工,受激励员工通过天津金橙、天津金积、天津金咏间接合计持有公司 250 万元出资,同意公司注册资本由 13,334 万元增加至 13,584 万元。其中原股东天津金橙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以货币资金出资人民币 172 万元,其中 43 万元计入注册资本,剩余 129 万元计入资本公积;原股东天津金积企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以货币出资人民币 196 万元,其中 49 万元计入注册资本,剩余 147 万元计入资本公积;新增股东天津金咏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以货币出资人民币 632 万元,其中 158 万元计入注册资本,剩余 474 万元计入资本公积;同意修改公司章程。2019 年 4 月 23 日,老铺有限及其股东与天津金咏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签订《增资协议》。本次股权激励的定价参考中企华出具的《北京老铺黄金文化发展有限公司拟进行股份支付所涉及的北京老铺黄金文化发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字(2019)第 1431 号)确认的老铺有限的净资产评估值(评估基准日为 2018 年 12 月 31 日),并经协商最终确定为 4 元每一元注册资本。2019 年 11 月 13 日,北京明光会计师事务所对本次增加注册资本进行了审验,出具了明光验字[2019]005 号《验资报告》,确认截至 2019 年 5 月 15 日止,公司已收到上述货币出资。本次变更后累计注册资本人民币 13,584.00 万元,实收资本 13,584.00 万元。2020 年 4 月 17 日,亚太(集团)会计师事务所出具的“亚会 C 核字(2020)0042 号”《验资复核报告》,对上述验资事项作出了复核。2019 年 5 月 10 日,老铺有限办理完成了本次增资的工商变更登记手续。(八)2019 年 11 月,老铺有限整体变更为股份公司2019 年 11 月,老铺有限召开股东会并通过决议,决定将公司整体变更为股份有限公司,全体发起人以其持有的老铺有限公司截至 2019 年 8 月 31 日经审计的净资产人民币 535,162,132.13 元,折合为股份公司的股本人民币 136,500,000.00元,净资产出资与注册资本之差额人民币 398,662,132.13 元作为股份公司的资本公积。根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的德师报(审)字(19)第 S00437 号审计报告,老铺有限截至 2019 年 8 月 31 日经审计的资产总额为853,939,226.04 元,负债为 318,777,093.91 元,净资产为人民币 535,162,132.13 元。北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字(2019)第 1443 号资产评估报告,截至评估基准日2019 年8月31 日,老铺黄金净资产评估价值64,411.38万元。根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“德师报(验)字(19)第 00550 号”《验资报告》,截至 2019 年 11 月 20 日止,老铺黄金已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币 136,500,000.00 元,均系以老铺黄金截至2019 年 8 月 31 日止的净资产折股投入,共计 136,500,000 股,每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额 398,662,132.13 元转为资本公积。2019 年 11 月 25 日,公司在北京市东城区市场监督管理局完成了工商变更登记手续,并取得《营业执照》(统一社会信用代码:91110101MA00A32R3N)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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