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| 鑫铂股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2661.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48125.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2661.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华林证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 唐开健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 79,827,540 | 成立日期 | 2013-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专业从事工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售,建立了从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系,具备全流程生产制造能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2013 年 8 月,银盾斯金设立2013 年 8 月 25 日,唐开健、李正培、李杰、陈未荣、张培华 5 人共同签署《安徽银盾斯金铝业有限公司章程》,约定出资 1,000 万元设立银盾斯金,其中唐开健出资 762.24 万元,占注册资本 76.22%;李正培出资 93.24 万元,占注册资本 9.32%;李杰出资 55.94 万元,占注册资本 5.59%;陈未荣出资 53.61 万元,占注册资本 5.36%;张培华出资 34.97 万元,占注册资本 3.50%。 2013 年 8 月 29 日,安徽天华会计师事务所对设立时的出资情况进行了验资并出具了《验资报告》【皖天会验字(2013)第 465 号】,确认截至 2013 年 8 月28 日止,已收到全体股东缴纳的首次注册资本(实收资本)合计人民币 400.00万元,各股东以货币出资。 2013 年 8 月 29 日,银盾斯金完成工商登记。 (二)2014 年 3 月,第一次增资2014 年 3 月 20 日,银盾斯金股东会决议,同意银盾斯金注册资本由人民币1,000 万元增加至人民币 5,800 万元,各股东以货币资金同比例增资。 2014 年 3 月 24 日,银盾斯金完成工商变更登记。 2016 年 6 月 25 日,安徽天华会计师事务所出具了《验资报告》【皖天会验字(2016)第 015 号】,确认截至 2016 年 6 月 24 日,银盾斯金已足额收到全体股东认缴的注册资本,各股东均以货币形式出资,本次实收资本为人民币 5,400万元。 (三)2017 年 8 月,银盾斯金整体变更设立股份有限公司2017 年 7 月 29 日,银盾斯金全体股东作为鑫铂股份发起人签署了《安徽鑫铂铝业股份有限公司发起人协议书》,各发起人一致同意以银盾斯金截至 2017年 5 月 31 日经华普天健审计的账面净资产 7,270.52 万元为基准,按 1:0.7977的比例折股 5,800 万股,面值 1 元/股,差额 1,470.52 万元全部计入股份公司的资本公积金,整体变更设立鑫铂股份。 2017 年 8 月 15 日,华普天健对股份公司设立的出资情况予以验资并出具了《验资报告》【会验字(2017)4819 号】。 2017 年 8 月 18 日,鑫铂股份就完成工商变更登记。 (四)2018 年 2 月,第二次增资2018 年 2 月 8 日,鑫铂股份召开 2018 年第一次临时股东大会,同意鑫铂股份向滁州安元定向发行人民币普通股股票 527.241 万股,每股发行价格为 5.69元。本次增资合计 3,000 万元,其中新增股本 527.241 万元,其余部分计入资本公积。本次增资后鑫铂股份的股本为人民币为 6,327.241 万元。 2018 年 2 月 28 日,华普天健对本次增资进行了验资并出具了《验资报告》【会验字(2018)1123 号】,确认本次增资款项全部缴纳,出资形式为货币。 2018 年 4 月 19 日,鑫铂股份完成工商变更登记。 (五)2018 年 12 月,第三次增资2018 年 12 月 7 日,鑫铂股份召开 2018 年第二次临时股东大会,同意鑫铂股份分别向员工持股平台天长市天鼎、冯飞定向发行 528.76 万股、34.999 万股,合计 563.759 万股,每股发行价格为 1.80 元人民币。本次增资合计 1,014.77 万元,其中新增股本 563.759 万元,其余部分计入资本公积。本次增资完成后鑫铂股份的股本为 6,891.00 万元。 2018 年 12 月 17 日,华普天健对本次增资进行了验资并出具了《验资报告》【会验字(2018)6293 号】,确认截至 2018 年 12 月 17 日,本次增资款项全部缴纳,出资形式为货币。 2018 年 12 月 25 日,鑫铂股份完成工商变更登记。 (六)2018 年 12 月,第四次增资2018 年 12 月 26 日,鑫铂股份召开 2018 年第三次临时股东大会,同意鑫铂股份分别向芜湖毅达、黄山毅达定向发行 330.00 万股、157.00 万股,合计 487.00万股,每股发行价格为 6.16 元人民币。本次增资合计 2,999.92 万元,其中新增股本 487.00 万元,其余部分计入资本公积。本次增资完成后鑫铂股份的股本为7,378.00 万元。 2018 年 12 月 27 日,华普天健对本次增资情况进行了验资并出具了《验资报告》【会验字(2018)6362 号】,确认截至 2018 年 12 月 27 日止,本次增资款项全部缴纳,出资形式为货币。 2019 年 1 月 11 日,鑫铂股份完成工商变更登记。 (七)2019 年 12 月,第五次增资2019 年 11 月 21 日,鑫铂股份召开 2019 年第一次临时股东大会,同意鑫铂股份分别向芜湖毅达、黄山毅达定向发行 362.8524 万股、241.9016 万股,合计604.754 万股,每股发行价格为 8.2678 元人民币。本次增资合计 5,000.00 万元,其中新增股本 604.754 万元,其余部分计入资本公积。本次增资实施完成后鑫铂股份的股本为 7,982.754 万元。 2019 年 12 月 10 日,容诚所对本次增资情况进行了验资并出具了《验资报告》【会验字(2019)8323 号】,确认截至 2019 年 12 月 9 日止,本次增资款项全部缴纳,出资形式为货币。 2019 年 12 月 4 日,鑫铂股份完成工商变更登记。 (八)关于特殊协议安排解除情况的说明2020 年 3 月 28 日,芜湖毅达、黄山毅达与鑫铂股份、唐开健、李正培、李杰、陈未荣、张培华签署《关于安徽鑫铂铝业股份有限公司之增资协议之补充协议二》,约定 2018 年 12 月 25 日、2019 年 11 月 26 日签署的《关于安徽鑫铂铝业股份有限公司之增资协议》中相关业绩对赌条款在鑫铂股份提交 IPO 申请时予以终止。2020 年 4 月 9 日,滁州安元与鑫铂股份、唐开健、李正培、李杰、陈未荣、张培华签署《安徽鑫铂铝业股份有限公司之增资扩股协议的补充协议(二)》,约定自鑫铂股份向证监会递交 IPO 正式申报材料时,相关业绩对赌的约定立即终止,不再予以执行。 截至本招股说明书签署之日,芜湖毅达、黄山毅达、滁州安元在历次增资过程中有关业绩对赌的特殊协议安排均予以解除。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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