微信公众号
证券之星APP
| 永道射频—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 永道射频技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 61840.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 何奕达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 194,290,000 | 成立日期 | 2004-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事物联网领域射频识别(RFID)相关产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004 年 6 月,永道有限设立公司前身为昌信科技(扬州)有限公司,由英属维尔京群岛 PVI International独资设立,投资总额 1,250 万美元,注册资本 500 万美元。2004 年 3 月 25 日,永道有限取得扬州经济开发区管理委员会核发的“扬开管计(2004)70 号”《关于在扬州经济开发区设立外资企业“昌信科技(扬州)有限公司(暂定名)”的答复》,同意 PVI International 设立永道有限。2004 年 5 月 12 日,永道有限取得江苏省人民政府核发的编号为 0090605 的商外资苏府资字[2004]52069 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2004 年 6 月 11 日,永道有限取得江苏省扬州工商行政管理局核发的“企独苏扬总字第 002925 号”《企业法人营业执照》,经营范围为:从事混合集成电路的研发、生产和技术服务,销售本公司自产产品。2、2007 年 8 月,第一次减资及实缴出资2007 年 8 月 16 日,永道有限董事会作出决议,同意公司投资总额由 1,250万美元减少到 100 万美元,注册资本由 500 万美元减少到 75 万美元,股东出资方式由“以机器设备作价出资,不足部分以现汇补齐”改为“以现汇出资”。2007 年 7 月 6 日,昌信科技在《现代快报》刊登《减资公告》,将注册资本减少事宜进行公告,并告知债权人与公司联系申报债权。2007 年 8 月 20 日,永道有限取得扬州市对外贸易经济合作局核发的“扬外经贸资[2007]428 号”《关于同意昌信科技(扬州)有限公司减资的批复》。2007 年 8 月 20 日,永道有限取得编号为 0349044 的江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2004]52069 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2007 年 8 月 20 日,永道有限取得江苏省扬州工商行政管理局核发的“企独苏扬总字第 002925 号”《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为 75 万美元。2007 年 7 月 20 日,PVI International 与 GLOBAL SUCCESS 签署《委托付款协议》,双方约定,PVI International 委托 GLOBAL SUCCESS 于协议签署后十日内,将 75 万美元依委托人的指示汇至永道有限于中国农业银行扬州市分行的资本金账户。2007 年 7 月 27 日,扬州东衡会计师事务所出具“扬东会外验字[2007]第 065号”《验资报告》,审验确认截至 2007 年 7 月 24 日,PVI International 以美元现汇缴纳出资额 75 万美元,占注册资本总额的 100%。该出资系 PVI International委托 GLOBAL SUCCESS 于 2007 年 7 月 24 日缴存永道有限在中国农业银行扬州市分行开立的美元资本金账户 10158014040002207 账号内。3、2007 年 8 月,第一次股权转让及名称变更2007 年 8 月 22 日,永道有限董事会作出决议,同意股东 PVI International将持有的公司 100%股权(注册资本 75 万美元)转让给 GLOBAL SUCCESS。同日,PVI International 与 GLOBAL SUCCESS 就本次股权转让签订《股权转让协议》。2007 年 8 月 22 日,永道有限取得扬州市对外贸易经济合作局核发的“扬外经贸资[2007]438 号”《关于同意昌信科技(扬州)有限公司变更股权、名称、经营范围和董事会的批复》,同意股东“PVI International Corporation ”变更为“GLOBAL SUCCESS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.”,企业名称变更为“永道无线射频标签(扬州)有限公司”,经营范围变更为“从事无线射频智能辨识系统(RFID)之各项软硬件设计、开发、制造、销售与售后服务”。2007 年 8 月 29 日,永道有限取得编号为 0349056 的江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2004]52069 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2007 年 8 月 29 日,永道有限取得江苏省扬州工商行政管理局核发的变更后企独苏扬总字第 002925 号《企业法人营业执照》,经营范围为:从事无线射频智能辨识系统(RFID)之各项软硬件设计、开发、制造,销售本公司自产产品及售后服务。4、2008 年 6 月,第一次增资2007 年 8 月 31 日,永道有限股东作出决定,同意公司投资总额增加到 9,800万美元,注册资本增加到 4,000 万美元。2007 年 9 月 6 日,永道有限取得扬州市对外贸易经济合作厅核发的“苏外经贸资[2007]800 号”《关于永道无线射频标签(扬州)有限公司增资的批复》,同意公司投资总额由 100 万美元增加到 9,800 万美元,注册资本由 75 万美元增加到 4,000 万美元,均由股东 GLOBAL SUCCESS 出资。2007 年 9 月 6 日,永道有限取得编号为 0375202 的江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2004]52069 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2008 年 6 月 20 日,永道有限取得江苏省扬州工商行政管理局核发的注册号为 321000400007023 号《企业法人营业执照》。2007 年 9 月至 2008 年 5 月,GLOBAL SUCCESS 共分四期实缴出资920.672342 万美元5、2010 年 8 月,第二次股权转让2010 年 6 月 28 日,永道有限股东作出决定,同意股东 GLOBAL SUCCESS将其持有的公司 15%股权(对应 600 万美元出资权)转让给 YFY RFID。同日,GLOBAL SUCCESS 与 YFY RFID 签订《股权(出资权)转让协议》,转让价格为 0 元,约定 YFY RFID 以美元现汇方式按规定完成出资。2010 年 7 月 27 日,永道有限取得江苏省商务厅核发的“苏商资审字[2010]10110 号”《关于同意永道无线射频标签(扬州)有限公司股权变更的批复》。2010 年 7 月 29 日,永道有限取得编号为 0520785 的江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2004]52069 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010 年 8 月 24 日,永道有限换领了江苏省扬州工商行政管理局核发的注册号为 321000400007023 号《企业法人营业执照》,公司类型变更为“有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)”。6、2010 年 10 月,永道有限实收资本变更2010 年 9 月 1 日,扬州东衡会计师事务所出具“扬东会外验字[2010]083 号”《验资报告》,永道有限已收到股东 YFY RFID 缴纳的实收注册资本合计 600 万美元,以美元现汇出资,股东累计实缴注册资本 1,595.672342 万美元。2010 年 10 月 21 日,永道有限换领了江苏省扬州工商行政管理局核发的注册号为 321000400007023 号《企业法人营业执照》,实收资本变更为 1,595.672342万美元。7、2011 年 2 月,第二次减资2010 年 9 月 8 日,永道有限股东会作出决议,同意公司投资总额由 9,800 万美元减少到 4,500 万美元,注册资本由 4,000 万美元减少到 1,595.672342 万美元。本次减资后GLOBAL SUCCESS出资995.672342万美元,占比62.40%,YFY RFID出资 600 万美元,占比 37.60%。2010 年 12 月 14 日,永道有限在《现代快报》刊登《公告》,将注册资本减少事宜进行公告,并告知债权人可要求公司清偿债务或提供相应担保。2011 年 2 月 10 日,永道有限取得扬州经济技术开发区管委会核发的“扬开外资审字(2011)第 8 号”《关于同意永道无线射频标签(扬州)有限公司减资的批复》。2011 年 2 月 12 日,永道有限取得编号为 0556531 的江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2004]52069 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2011 年 2 月 25 日,永道有限换领了江苏省扬州工商行政管理局核发的注册号为 321000400007023 号《企业法人营业执照》,注册资本变更至 1,595.672342万美元。8、2011 年 3 月,第三次股权转让2010 年 12 月 31 日,永道有限股东会作出决议,同意 GLOBAL SUCCESS将其持有公司 23.10%股权(368.398767 万美元出资)转让给 YFY RFID。同日,GLOBAL SUCCESS 与 YFY RFID 签订《股权(出资权)转让协议》,约定本次股权转让价格为 329.143 万美元。2011 年 2 月 10 日,永道有限取得扬州经济技术开发区管委会核发的“扬开外资审字(2011)第 9 号”《关于永道无线射频标签(扬州)有限公司股权变更的批复》。2011 年 2 月 14 日,永道有限取得编号为 0556532 江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2004]52069 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2011 年 3 月 4 日,永道有限换领了江苏省扬州工商行政管理局核发的注册号为 321000400007023 号《企业法人营业执照》。9、2011 年 11 月,第四次股权转让2011 年 7 月 28 日,永道有限股东会作出决议,同意 GLOBAL SUCCESS 将其持有公司 39.30%股权(627.273575 万美元出资)转让给 YFY RFID。同日,GLOBAL SUCCESS 与 YFY RFID 签订《股权(出资权)转让协议》,约定本次股权转让价格为 696.8506 万美元。2011 年 9 月 27 日,永道有限取得扬州经济技术开发区管委会核发的“扬开外资审字(2011)第 69 号”《关于永道无线射频标签(扬州)有限公司股权变更的批复》。2011 年 9 月 28 日,永道有限取得编号为 0462482 的江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2004]52069 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2011 年 11 月 2 日,永道有限换领了江苏省扬州工商行政管理局核发的注册号为 321000400007023 号《企业法人营业执照》,公司类型变更为“有限责任公司(台港澳法人独资)”。10、2013 年 9 月,第二次增资2013 年 6 月 24 日,永道有限股东作出决定,同意公司注册资本由1,595.672342 万美元增加到 3,500 万美元,投资总额由 4,500 万美元增加到 1 亿美元。2013 年 6 月 28 日,永道有限取得扬州经济技术开发区管委会核发的“扬开外资审字(2013)第 67 号”《关于同意永道无线射频标签(扬州)有限公司增资的批复》。2013 年 6 月 28 日,永道有限取得编号为 0520373 的江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2004]52069 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2013 年 9 月 3 日,江苏东衡会计师事务所出具“苏东会外验字[2013]047 号”《验资报告》,审验确认截至 2013 年 9 月 2 日,永道有限已收到 YFY RFID 缴纳的新增注册资本首期实收资本合计 904.327658 万美元,为境外人民币出资。2013 年 9 月 10 日,永道有限取得江苏省扬州工商行政管理局核发的注册号为 321000400007023 号《企业法人营业执照》,注册资本变更为 3,500 万美元。11、2014 年 1 月,第三次减资2013 年 9 月 18 日,永道有限股东作出决定,同意公司投资总额由 10,000 万美元减少到 6,300 万美元,注册资本由 3,500 万美元减少到 2,500 万美元。2013 年 10 月 11 日,永道有限在《现代快报》刊登《减资公告》,将注册资本减少事宜进行公告,并告知债权人可要求永道有限清偿债务或提供担保。2014 年 1 月 8 日,永道有限取得扬州经济技术开发区管委会核发的“扬开外资审字(2014)第 2 号”《关于同意永道无线射频标签(扬州)有限公司减少投资总额、注册资本的批复》。2014 年 1 月 13 日,永道有限取得编号为 0003657 的江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2004]52069 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2014 年 1 月 24 日,永道有限换领了江苏省扬州工商行政管理局核发的注册号为 321000400007023 号《企业法人营业执照》,注册资本变更为 2,500 万美元。12、2017 年 10 月,第三次增资2017 年 8 月 1 日,永道有限股东作出决定,同意新增股东允盛公司投入资金 348.74 万美元,其中注册资本 131.6 万美元,计入资本公积 217.14 万美元;公司注册资本由 2,500 万美元增加到 2,631.6 万美元,投资总额由 6,300 万美元增加到 7,800 万美元。2017 年 10 月 30 日,公司换领了统一社会信用代码为 913210917596808140的《营业执照》。2017 年 11 月 21 日,扬州经济技术开发区管理委员会就本次增资事宜向永道有限出具编号为“扬开外资备字 201700050”的《外商投资企业变更备案回执》。2017 年 12 月 19 日,江苏东衡会计师事务所有限公司出具“苏东会外验字[2017] 012 号”《验资报告》,审验确认截至 2017 年 12 月 19 日,永道有限已收到允盛公司缴纳的新增实收注册资本合计 131.6 万美元,以美元现汇出资。13、2018 年 11 月,第四次增资2018 年 10 月 8 日,永道有限股东会作出决议,同意公司注册资本由 2,631.60万美元变更为人民币 176,785,312.00 元,并新增注册资本至人民币 194,290,000元;公司新增注册资本人民币 17,504,688.00 元,分别由:Granadilla 以人民币现金出资 43,146,000.00 元认购新增注册资本中的 15,522,930.00 元,扬州帝成以人民币现金出资 5,400,000.00 元认购新增注册资本中的 1,942,900.00 元,富拉凯以人民币现金出资 54,000.00 元认购新增注册资本中的 19,429.00 元,扬州丰昊以人民币现金出资 54,000.00 元认购新增注册资本中的 19,429.00 元,各股东出资溢价人民币 31,149,312.00 元计入公司资本公积。2018 年 10 月 8 日,YFY RFID、允盛公司、Granadilla、扬州帝成、富拉凯、扬州丰昊就本次增资事项签订《永道无线射频标签(扬州)有限公司增资扩股协议》。2018 年 11 月 6 日,公司换领了统一社会信用代码为 913210917596808140的《营业执照》。2018 年 11 月 13 日,扬州经济技术开发区管理委员会就本次增资事宜向永道有限出具编号为“扬开外资备字 201800074”的《外商投资企业变更备案回执》。2019 年 1 月 10 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字[2019]000051 号”《验资报告》,审验确认截至 2018 年 12 月 29 日,永道有限已收到Granadilla、扬州帝成、富拉凯、扬州丰昊新增实收注册资本合计 17,504,688.00元,均以人民币出资。14、2019 年 5 月,整体变更为股份有限公司2019 年 4 月 8 日,永道有限董事会作出决议,同意永道有限依法整体变更设立为股份有限公司,由全体股东作为发起人以 2018 年 12 月 31 日为基准日,发起人以各自在公司的出资额所对应的净资产认购股份公司股份,按原持有有限公司的股权比例相应持有股份公司的股份。公司注册资本人民币 194,290,000.00元,实收资本为人民币 194,290,000.00 元,净资产为人民币 594,872,493.37 元,按 3.0618:1 比例折股为股本 194,290,000 股,每股面值 1 元,大于股本部分400,582,493.37 元计入资本公积金。2019 年 4 月 8 日,全体股东作为发起人签署了《永道射频技术股份有限公司发起人协议书》,发起设立永道射频技术股份有限公司。2019 年 4 月 8 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)以 2018 年 12 月 31日为审计基准日对永道有限的净资产进行了审计并出具“大华审字[2019]000880号”《审计报告》。2019 年 4 月 8 日,中和资产评估有限公司以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日,对公司进行了资产评估并出具“中和评报字(2018)第 BJV2082 号”《资产评估报告书》。2019 年 4 月 23 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字(2019)000171 号”《验资报告》,对本次净资产折股进行了审验。2019 年 4 月 23 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于永道无线射频标签(扬州)有限公司整体变更为永道射频技术股份有限公司的议案》等议案。2019 年 5 月 6 日,扬州市市场监督管理局向公司核发《营业执照》(统一社会信用代码为 913210917596808140),核准股份公司的设立申请。2019 年 5 月 13 日,扬州经济技术开发区管理委员会就本次整体变更事宜向公司出具编号为“扬开外资备字 201900039”的《外商投资企业变更备案回执》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||