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| 皓泽电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 河南皓泽电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2350.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48159.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林聪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 70,500,000 | 成立日期 | 2012-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 微型驱动马达的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身设立情况 皓泽有限系由林聪、李立、吕新科、刘富泉、杨林共同出资设立,注册资本1,000 万元,均为货币出资。2012 年 6 月 1 日,皓泽有限召开首次股东会,审议通过了公司章程,确认了股东出资及缴纳期限。2012 年 6 月 7 日,孟州德昕会计师事务所出具了《验资报告》(孟会验字(2012)第 132 号),经审验截至 2012 年 6 月 7 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)1,000.00 万元。2012 年 6 月 8 日,孟州市工商行政管理局向皓泽有限核发注册号为410883000017023 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况 公司系由皓泽有限整体变更设立。2019 年 8 月 2 日,致同会计师出具“致同审字(2019)第 110ZA9159 号”《审计报告》,确认截至 2019 年 5 月 31 日,皓泽有限经审计的净资产值215,731,120.77 元,折合股本为 60,000,000 股,超过部分计入资本公积。2019 年8 月 2 日,中水致远出具“中水致远评报字[2019]第 010129 号”《评估报告》,确认截至 2019 年 5 月 31 日,皓泽有限的净资产评估值为 22,799.50 万元。2019 年 8 月 2 日,皓泽有限召开 2019 年第三次临时股东会,同意依据经致同会计师出具的《审计报告》审计的皓泽有限净资产人民币 215,731,120.77 元进行折股,折合股本为 60,000,000 股,超过部分计入资本公积;股份公司 22 名发起人按照各自在皓泽有限的出资比例持有股份公司相应数额的股份。2019 年 8 月 15 日,皓泽有限的全体股东共同签署《发起人协议》,以 2019年 5 月 31 日为改制基准日,约定皓泽有限的全体股东共同作为发起人将皓泽有限整体变更设立为股份公司。2019 年 8 月 19 日,致同会计师出具“致同验字(2019)第 110ZC0128 号”《验资报告》,验证发起人出资全部到位。2019 年 10 月 25 日,公司在焦作市市场监督管理局办理完成注册登记手续并领取了统一社会信用代码为 91410883597621597B 的《营业执照》。 (三)报告期内公司的股本和股东变化情况 1、2017 年 8 月,股权转让及增资 2017 年 7 月 28 日,徐海忠分别与李国福、坤厚投资、泽佑投资、丰岳、周泉溪签署《股权转让协议》,约定徐海忠将其持有的 15.00 万元出资额转让给李国福,将其持有的 62.50 万元出资额转让给坤厚投资,将其持有的 28.75 万元出资额转让给泽佑投资,将其持有的 37.50 万元出资额转让给丰岳,将其持有的43.75 万元出资额转让给周泉溪;杨传斌分别与深创投、红土创新、周泉溪签署《股权转让协议》,约定杨传斌将其持有的 12.50 万元出资额转让给深创投,将其持有的 12.5 万元出资额转让给红土创新,将其持有的 6.25 万元出资额转让给周泉溪;李立与王志朋签署《股权转让协议》,约定李立将其持有的 62.50 万元出资额转让给王志朋;林聪与周泉溪签署《股权转让协议》,约定林聪将其持有的 12.50 万元出资额转让给周泉溪。深创投、红土创新与公司及其股东签署《增资协议》,深创投以货币资金增资 670.00 万元,其中增加注册资本 25.3788 万元,其余计入资本公积;红土创新以货币资金增资 670.00 万元,其中增加注册资本 25.3788 万元,其余计入资本公积。经核查,徐海忠、杨传斌、李立、林聪已收到相关股权转让款;公司已收到深创投、红土创新增资款;本次股权转让涉及的个人所得税均已缴纳。2017 年 7 月 28 日,皓泽有限召开股东会,同意变更公司注册资本;同意上述股权转让事项。2017 年 8 月 25 日,皓泽有限办理完毕此次工商变更登记。 2、2018 年 9 月,股权转让及增资 2018 年 8 月 28 日,王志朋与王志晶签署《股权转让协议》,约定王志朋将持有的 62.50 万元的出资额以 1,650.00 万元价格转让给王志晶,王志朋与王志晶为兄妹关系。2018 年 8 月 11 日,前海基金、焦作方舟与公司及其股东签署《增资合同书》,约定前海基金以货币资金增资 3,000.00 万元,其中 72.2644 万元作为注册资本,其余计入资本公积;焦作方舟以货币资金增资 3,000.00 万元,其中 72.2644 万元作为注册资本,其余计入资本公积。经核查,王志朋已收到股权转让款;公司已收到前海基金、焦作方舟缴纳的增资款。本次股权转让因为转让价款与王志朋受让公司股份的作价一致,故不涉及个人所得税缴纳事项。2018 年 8 月 28 日,皓泽有限召开股东会,同意变更公司注册资本;同意王志朋将所持公司 62.50 万元的出资额以 1,650.00 万元价格转让给王志晶。2018 年 9 月 17 日,皓泽有限办理完毕此次工商变更登记。 3、2019 年 1 月,增资 2018 年 12 月 18 日,林聪、皓瀚电子与公司及其股东签订《增资合同书》,约定注册资本由 1,445.2864 万元增加至 1,489.9864 万元。林聪以货币资金增资300.00 万元,其中增加注册资本 22.35 万元,其余计入资本公积;皓瀚电子以货币资金增资 300.00 万元,其中增加注册资本 22.35 万元,其余计入资本公积。经核查,公司已收到林聪、皓瀚电子缴纳的增资款。2018 年 12 月 18 日,皓泽有限召开股东会,同意变更公司注册资本。2019 年 1 月 16 日,此次增资办理完毕工商变更登记。 4、2019 年 7 月,股权转让 2019 年 6 月 24 日,徐海忠与中原前海签署《股权转让协议》,约定将其持有的 46.1896 万元出资额转让给中原前海;刘富泉分别与中原前海、前海基金、焦作方舟签署《股权转让协议》,约定刘富泉将其持有的 15.6151 万元出资额转让给中原前海,将持有的 1.8773 万元出资额转让给前海基金,将持有的 1.8773万元出资额转让给焦作方舟;李斐与前海基金签署《股权转让协议》,约定李斐将其持有的 5.96 万元出资额转让给前海基金;吕新科与前海基金签署《股权转让协议》,约定将其持有的 5.96 万元出资额转让给前海基金;彭坤与焦作方舟签署《股权转让协议》,约定将其持有的 5.96 万元出资额转让给焦作方舟;韩强与焦作方舟签署《股权转让协议》,约定将其持有的 5.96 万元出资额转让给焦作方舟。经核查,徐海忠、刘富泉、李斐、吕新科、彭坤、韩强已收到相关股权转让款,并已缴纳涉及的个人所得税。2019 年 6 月 24 日,皓泽有限召开股东会,同意上述股权转让事项。2019 年 7 月 23 日,皓泽有限办理完毕此次工商变更登记。 5、2019 年 10 月,整体变更为股份公司 2019 年 8 月 2 日,致同会计师出具“致同审字(2019)第 110ZA9159 号”《审计报告》,确认截至 2019 年 5 月 31 日,皓泽有限经审计的净资产值215,731,120.77 元,折合股本为 60,000,000 股,超过部分计入资本公积。2019 年8 月 2 日,中水致远出具“中水致远评报字[2019]第 010129 号”《评估报告》,确认截至 2019 年 5 月 31 日,皓泽有限的净资产评估值为 22,799.50 万元。2019 年 8 月 2 日,皓泽有限召开 2019 年第三次临时股东会,同意依据经致同会计师出具的《审计报告》审计的皓泽有限净资产人民币 215,731,120.77 元进行折股,折合股本为 60,000,000 股,超过部分计入资本公积;股份公司 22 名发起人按照各自在皓泽有限的出资比例持有股份公司相应数额的股份。2019 年 8 月 15 日,皓泽有限的全体股东共同签署《发起人协议》,以 2019年 5 月 31 日为改制基准日,约定皓泽有限的全体股东共同作为发起人将皓泽有限整体变更设立为股份公司。2019 年 8 月 19 日,致同会计师出具“致同验字(2019)第 110ZC0128 号”《验资报告》,验证发起人出资全部到位。2019 年 10 月 25 日,公司在焦作市市场监督管理局办理完成注册登记手续并领取了统一社会信用代码为 91410883597621597B 的《营业执照》。 6、2020 年 3 月,股份公司增资 2020 年 3 月 16 日,欢太科技、小米长江基金、惠友创嘉、三行智祺、林新松与公司及其股东签署《增资协议》,约定欢太科技以货币增资 3,465.00 万元,其中增加注册资本 315.00 万元,其余计入资本公积;小米长江基金以货币增资2,695.00 万元,其中增加注册资本 245.00 万元,其余计入资本公积;林新松以货币增资 2,310.00 万元,其中增加注册资本 210.00 万元,其余计入资本公积;惠友创嘉以货币增资 1,540.00 万元,其中增加注册资本 140.00 万元,其余计入资本公积;三行智祺以货币增资 1,540.00 万元,其中增加注册资本 140.00 万元,其余计入资本公积。2020 年 3 月 16 日,发行人召开 2020 年第一次临时股东大会同意欢太科技、小米长江基金、惠友创嘉、三行智祺、林新松对发行人的增资事宜并相应修改公司章程。2020 年 3 月 31 日,致同会计师出具“致同验字(2020)第 110ZC0075 号”《验资报告》,验证截至 2020 年 3 月 31 日,收到欢太科技、小米长江基金、林新松、惠友创嘉、三行智祺缴纳的新增注册资本合计人民币 1,050.00 万元。各股东以货币出资实际缴纳 11,550.00 万元,其中 1,050.00 万元计入新增注册资本,剩余 10,500.00 万元计入资本公积。2020 年 3 月 27 日,发行人办理完毕本次增资工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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