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| 三问家居—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 三问家居股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 53389.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王耀民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2013-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以原创设计为核心竞争力的服务型贸易商,定位为“做全球客户与供应商最有价值合作伙伴”,为全球中大型零售商和中高端品牌商提供特色家用纺织品、家居服饰和特色面料产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 1、三问有限设立情况 发行人前身三问有限系由三问国际以货币方式出资设立的有限责任公司,设立时公司名称为“张家港市中堂服装有限公司”,住所为“张家港市常阴沙现代农业示范园区常南社区 3 幢”,注册资本为 500 万元,法定代表人为王耀民,经营范围为“服装制造、加工、销售;服装及辅料、纺织品、针织品、纺织原料购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)”。 2013年12月9日,苏州精略会计师事务所(普通合伙)出具了苏精内验(2013)第 1481 号《验资报告》,验证截至 2013 年 12 月 9 日,三问有限已收到股东三问国际以货币方式缴纳的注册资本合计 500 万元。 2013 年 12 月 10 日,三问有限取得苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 2、三问家居设立情况 2019 年 11 月 21 日,安永华明出具了安永华明(2019)专字第 61419698_B01号《审计报告》,确认截至2019年9月30日,三问有限经审计的净资产为25,141.15万元。 2019 年 11 月 22 日,上海申威以 2019 年 9 月 30 日为基准日,对三问有限净资产进行评估,出具了沪申威评报字[2019]1357 号《上海三问家居服饰有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》,确认三问有限净资产评估的公允价值为 33,245.86 万元。 2019 年 11 月 23 日,三问有限召开临时股东会作出决议,审议通过《关于确认股改审计、评估结果的议案》和《关于确定股改方案的议案》等议案,同意将三问有限整体变更设立为股份有限公司。 2019 年 12 月 8 日,三问家居召开创立大会暨第一次股东大会,决议同意由有限公司的全体股东作为发起人,将有限公司整体变更为股份有限公司。以经安永华明审计的截至 2019 年 9 月 30 日的账面净资产 25,141.15 万元折股投入,其中计入股本 7,500.00 万元,计入资本公积 17,641.15 万元。 安永华明针对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验,并出具了安永华明(2019)验字第 61419698_B01 号《验资报告》。 2019 年 12 月 24 日,三问家居在上海市市场监督管理局完成整体变更的工商登记,并取得统一社会信用代码为 91310000MA1K32TT0A 的《营业执照》。 (二)报告期内的股本和股东变化情况 公司自 2013 年 12 月设立至 2016 年末期间,共发生过 1 次增资和 1 次股权转让。 1、2017 年 10 月,第二次股权转让 2017 年 8 月 1 日,三问有限通过股东会决议,同意股东宁波新泉以 600 万元受让笪汉青持有公司 3.33%的股权(出资额 200 万元),其他股东放弃优先购买权。同日,宁波新泉与笪汉青签署《股权转让协议》,约定笪汉青将其所持公司 3.33%的股权(对应公司出资额 200 万元)作价 600 万元转让给宁波新泉。 2017 年 10 月 18 日,三问有限完成了相应的工商变更登记手续。 2、2017 年 12 月,第三次股权转让 2017 年 11 月 20 日,三问有限通过股东会决议,同意股东天问思享以 1,800万元受让三问投资持有公司10%的股权(出资额600万元),股东天问新泉以1,800万元受让三问投资持有公司 10%的股权(出资额 600 万元),其他股东放弃优先购买权。同日,天问思享、天问新泉分别与三问投资签署《股权转让协议》,约定三问投资将其所持公司 10%的股权(对应公司出资额 600 万元)作价 1,800 万元转让给天问思享,将其所持公司 10%的股权(对应公司出资额 600 万元)作价1,800 万元转让给天问新泉。 2017 年 12 月 27 日,三问有限完成了相应的工商变更登记手续。 3、2018 年 3 月,第二次增资及第四次股权转让 2017 年 12 月 22 日、2018 年 2 月 2 日,三问有限分别通过两次股东会决议,同意:(1)公司新增注册资本 303.03 万元,其中 101.01 万元新增注册资本由新股东中比基金以 1,666.67 万元的价格认购,202.02 万元新增注册资本由新股东海富长江以 3,333.33 万元的价格认购,其余股东放弃优先购买权;(2)股东天问思享将其持有的 101.01 万元股份以 1,666.67 万元的价格转让给中比基金,将其持有的 202.02 万元股份以 3,333.33 万元的价格转让给海富长江,将其持有的 103.03万元股份以 1,700 万元的价格转让给新股东顾家家居;(3)股东天问新泉将其持有的 200 万元股份以 3,300 万元的价格转让给顾家家居,持有的 303.03 万元股份以 5,000 万元的价格转让给新股东江阴海澜之家。各方已就上述增资及股权转让事项签署《股权转让协议》。 上海荣审会计师事务所有限责任公司出具荣审字(2018)第 02-007 号《验资报告》,验证截至 2017 年 12 月 29 日,三问有限已收到股东中比基金缴纳的货币资金 1,666.67 万元,其中 101.01 万元计入实收资本,1,565.66 万元溢价部分计入资本公积;股东海富长江缴纳的货币资金 3,333.33 万元,其中 202.02 万元计入实收资本,3,131.31 万元溢价部分计入资本公积。 2018 年 3 月 6 日,三问有限完成了相应的工商变更登记手续。 4、2018 年 7 月,第五次股权转让 2018 年 4 月 9 日,三问有限通过股东会决议,同意股东王耀民以 30 万元受让李菲持有公司 0.48%的股权(出资额 30 万元),其他股东放弃优先购买权。同日,王耀民与李菲签署《股权转让协议》,约定李菲将其所持公司 0.48%的股权(对应公司出资额 30 万元)作价 30 万元转让给王耀民。 此次转让的股权系王耀民对李菲提供的股权激励的股份退回,2015 年 12 月李菲入股三问有限时的实际资金来源为王耀民。经双方协商,本次股权转让王耀民未支付李菲股权转让价款,实际转让价格为 0 万元。 2018 年 7 月 4 日,三问有限完成了相应的工商变更登记手续。 5、2019 年 9 月,第六次股权转让 2019 年 9 月 18 日,三问有限通过股东会决议,同意新股东陈贤付以 800 万元受让天问新泉持有公司 0.67%的股权(出资额 42 万元),其他股东放弃优先购买权。同日,陈贤付与天问新泉签署《股权转让协议》,约定天问新泉将其所持公司 0.67%的股权(对应公司出资额 42 万元)作价 800 万元转让给陈贤付。 2019 年 9 月 30 日,三问有限完成了相应的工商变更登记手续。 6、2019 年 12 月,整体变更为股份公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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