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| 金禄电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 金禄电子科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3779.00 | 项目拟募集资金(万元) | 78513.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3779.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李继林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 113,350,000 | 成立日期 | 2006-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 印制电路板(PCB)的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 2006 年 9 月 29 日,金禄精密签署《金禄(清远)精密科研投资有限公司章程》,投资设立金禄有限。 2006 年 9 月 30 日,清远市清城区经济贸易局下发《关于设立外资企业金禄(清远)精密科研投资有限公司的批复》(城区经贸外字[2006]86 号),同意金禄精密投资设立金禄有限,投资总额为 28,000,000.00 元,注册资本为25,000,000.00 元。 2006 年 10 月 12 日,金禄有限取得广东省人民政府核发的《外商投资企业批准证书》(粤清外资证[2006]0069 号)。 2006 年 10 月 19 日,金禄有限取得清远市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企独粤清总字第 001689 号),金禄有限设立时为外商独资企业。 (二)股份公司设立情况 2019 年 7 月 23 日,金禄有限股东会作出决议,同意公司以其经审计的截至2019 年 5 月 31 日的账面净资产出资,整体变更为股份公司,股份公司的名称为“金禄电子科技股份有限公司”。 2019 年 8 月 9 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《金禄电子科技股份有限公司验资报告》(天健验〔2019〕3-38 号),审验证明截至 2019 年8 月 8 日止,金禄电子已收到全体股东所拥有的截至 2019 年 5 月 31 日金禄有限经审计的净资产 256,324,918.94 元,折合成实收股本 100,000,000 股,每股面值 1元,剩余净资产 156,324,918.94 元计入资本公积。 2019 年 8 月 23 日,金禄电子取得清远市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:914418007929985760)。 1、2006 年 10 月,金禄有限设立 2006 年 9 月 29 日,金禄精密签署《金禄(清远)精密科研投资有限公司章程》,投资设立金禄有限。 2006 年 9 月 30 日,清远市清城区经济贸易局下发《关于设立外资企业金禄(清远)精密科研投资有限公司的批复》(城区经贸外字[2006]86 号),同意金禄精密投资设立金禄有限,投资总额为 28,000,000.00 元,注册资本为25,000,000.00 元。 2006 年 10 月 12 日,金禄有限取得广东省人民政府核发的《外商投资企业批准证书》(粤清外资证[2006]0069 号)。 2006 年 10 月 19 日,金禄有限取得清远市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 2、2010 年 8 月,金禄有限减资 2010 年 4 月 7 日,金禄有限董事会作出决议,同意减资 4,031,630.00 元;减资后,金禄有限的投资总额调整为 20,968,370.00 元,注册资本调整为20,968,370.00 元。 2010 年 4 月 28 日,清远市清城区经济贸易局下发《关于外资企业金禄(清远)精密科研投资有限公司减资的初步批复》(城区经贸外字[2010]14 号),批复初步同意金禄有限的投资总额由 28,000,000.00 元人民币减少至 20,968,370.00元人民币,注册资本由 25,000,000.00 元人民币减少至 20,968,370.00 元人民币。 2010 年 7 月 30 日,广东清远经济开发区管理委员会下发《关于同意金禄(清远)精密科研投资有限公司减资的批复》(清开管[2010]49 号),同意金禄有限上述减资事项。 2010 年 8 月 6 日,金禄有限取得广东省人民政府换发的《外商投资企业批准证书》;同日,金禄有限取得清远市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 3、2011 年 6 月,金禄有限第一次增资 2011年2月28日,金禄有限董事会作出决议,同意新增注册资本2,000,000.00元,公司注册资本增加至 22,968,370.00 元。同日,金禄有限股东签署章程修正案。 2011 年 5 月 6 日,广东清远经济开发区管理委员会下发《关于同意金禄(清远)精密科研投资有限公司增资的批复》(清开管[2011]30 号),同意金禄有限增资事项。 2011 年 5 月 13 日,金禄有限取得广东省人民政府换发的《外商投资企业批准证书》。 2011 年 6 月 10 日,金禄有限取得清远市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 4、2017 年 9 月,金禄有限第一次股权转让,变更为内资企业 (1)金禄有限股东金禄精密基本情况金禄有限原股东金禄精密 2005 年在英属维尔京群岛设立,设立时发行 10股股份,其中 ACTION WELL INTERNATIONAL LTD 持有 7 股股份;FIRSTVISION INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.持有3股股份。2007年8月17日,ACTION WELL INTERNATIONAL LTD 将其所持有金禄精密 7 股股份转让给境外自然人文扩华。 2011 年 6 月 21 日,文扩华、FIRST VISION INVESTMENT DEVELOPMENTLTD.与李继林、黄程勇签署系列协议,约定将其所持有金禄精密全部 10 股股份(合计持股比例 100%)以人民币 2,800 万元转让给李继林与黄程勇。 2012 年 5 月 29 日,文扩华、FIRST VISION INVESTMENT DEVELOPMENT LTD.与李继林、黄程勇签订协议,约定李继林、黄程勇授权文扩华、FIRST VISIONINVESTMENT DEVELOPMENT LTD.将金禄精密 10 股股份作以下分配安排:李继林分配 4 股,叶劲忠分配 3 股,麦睿明分配 2 股,黄程勇分配 1 股。同日,金禄精密通过董事会决议,同意上述股权分配安排,并同意再发行并分配 36 股给李继林,25 股给叶劲忠,20 股给麦睿明,9 股给黄程勇。2017 年 8 月 25 日,为拆除境外架构,金禄精密分别与李继林、叶劲忠、麦睿明、周敏签订《股权转让协议》,约定金禄精密将其所持金禄有限 40.00%、28.00%、22.00%、10.00%股权分别以 1.00 美元转让给李继林、叶劲忠、麦睿明、周敏。李继林、叶劲忠、麦睿明和周敏将其通过金禄精密持有的金禄有限股权,平移回中国境内。 2017 年 9 月 1 日,清远市商务局向金禄有限下发《外商投资企业变更备案回执》(粤清外资备 201700183),就金禄有限变更为内资企业事项进行备案。 2017 年 9 月 27 日,金禄有限取得清远市工商行政管理局换发的《营业执照》。 5、2018 年 6 月,金禄有限第二次股权转让 2018 年 5 月 28 日,叶劲忠、麦睿明、叶庆忠、李继林签署《股权转让协议》,约定:(1)叶劲忠将其所持金禄有限 18.00%的股权以 4,134,306.70 元转让给叶庆忠,转让价格为每元注册资本 1.00 元,叶庆忠与叶劲忠为兄弟关系,转让价格系双方协商确定。(2)叶劲忠将所持金禄有限 0.40%的股权以 800,000.00 元转让给李继林,转让价格为每元注册资本 8.71 元,转让价格参考每股净资产双方协商确定。(3)麦睿明将所持金禄有限 1.60%的股权以 3,200,000.00 元转让给李继林,转让价格为每元注册资本 8.71 元,转让价格参考每股净资产双方协商确定。 2018 年 6 月 7 日,金禄有限取得清远市清城区工商行政管理局换发的《营业执照》。 6、2018 年 7 月,金禄有限第二次增资 2018年7月5日,金禄有限股东会作出决议,同意将注册资本由22,968,370.00元增加至 24,177,232.00 元,本次增资 1,208,862.00 元全部由凯美禄投资认缴。本次增资价格为每元注册资本 8.27 元,系按照投资前估值 1.9 亿元由增资前后股东协商确定。凯美禄投资为公司员工持股平台。 2018 年 8 月 30 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具《验资报告》(天健深验〔2018〕28 号),审验证明截至 2018 年 8 月 10 日止,金禄有限已收到凯美禄投资缴付的增资款 10,000,000.00 元,其中 1,208,862.00 元计入实收资本,剩余 8,791,138.00 元计入资本公积。 2018 年 7 月 9 日,金禄有限取得清远市清城区工商行政管理局换发的《营业执照》。 7、2019 年 4 月,金禄有限第三次股权转让和增资 2019 年 1 月 28 日,李继林、叶庆忠、叶劲忠、麦睿明、周敏、深圳科金、金禄有限签署了《股权转让协议》,约定:叶庆忠将其所持 589,689.00 元出资额以 10,000,000.00 元转让给深圳科金;麦睿明将其所持 294,845.00 元出资额以5,000,000.00 元转让给深圳科金;上述转让价格均为每元注册资本 16.96 元。2019年 1 月 28 日,金禄有限股东会作出决议,同意将注册资本由 24,177,232.00 元增加至 29,484,429.00 元,其中深创投认缴 294,844.00 元,桂深红土认缴 884,533.00元,红土邕深认缴 294,845.00 元,广东红土认缴 294,844.00 元,厦门红土认缴294,844.00 元,深圳科金认缴 589,689.00 元,长江晨道认缴 2,417,723.00 元,超兴投资认缴 235,875.00 元。本次增资价格均为每元注册资本 16.96 元。 上述增资价格系参考公司 2018 年度净利润情况,按照投资前估值 4.1 亿元由增资前后股东协商确定。上述股权转让价格参照增资价格确定。 2019 年 4 月 22 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具《验资报告》(天健深验〔2019〕24 号),审验证明截至 2019 年 4 月 22 日止,金禄有限已收到深创投、桂深红土、红土邕深、广东红土、厦门红土、深圳科金、长江晨道、超兴投资缴付的增资款合计 89,999,999.00 元,其中新增注册资本5,307,197.00 元,计入资本公积 84,692,802.00 元。 2019 年 4 月 29 日,金禄有限取得清远市清城区市场监督管理局换发的《营业执照》。 8、2019 年 5 月,金禄有限第四次增资 2019 年 5 月 10 日,金禄有限股东会作出决议,同意将公司注册资本由29,484,429.00 元增加至 100,000,000.00 元,新增注册资本全部以公司资本公积按各股东持股比例同比例转增。 2019 年 5 月 13 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具《验资报告》(天健深验〔2019〕25 号),审验证明截至 2019 年 5 月 10 日止,金禄有限已将资本公积 70,515,571.00 元转增实收资本 70,515,571.00 元;本次变更后,金禄有限累计实收资本为 100,000,000.00 元。 2020 年 11 月 4 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《实收资本复核报告》(天健验〔2020〕3-119 号),对金禄有限第二、三次增资及本次增资的实缴情况进行了复核。经复核,截至 2019 年 5 月 10 日止,金禄有限实收资本从 22,968,370.00 元增加到 100,000,000.00 元,新增实收资本已全部到位。 2019 年 5 月 10 日,金禄有限取得清远市清城区市场监督管理局换发的《营业执照》。 9、2019 年 8 月,有限公司整体变更为股份公司 2019 年 7 月 1 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具《金禄(清远)精密科研投资有限公司审计报告》(天健深审〔2019〕1105 号),审计确认截至 2019 年 5 月 31 日,金禄有限所有者权益合计为 256,324,918.94 元。 2019 年 7 月 4 日,中瑞世联资产评估(北京)有限公司(已更名)出具《金禄(清远)精密科研投资有限公司拟进行股份制改造涉及的其净资产价值项目资产评估报告》(中瑞评报字〔2019〕000659 号),对公司拟整体变更为股份有限公司事宜涉及的净资产进行评估,评估基准日为 2019 年 5 月 31 日。经评估,截至 2019 年 5 月 31 日,金禄有限净资产的评估价值为 29,311.44 万元。 2019 年 7 月 23 日,金禄有限股东会作出决议,同意金禄有限整体变更为股份有限公司,整体变更后的股份有限公司名称为“金禄电子科技股份有限公司”;同意以经审计的截至 2019 年 5 月 31 日的净资产 256,324,918.94 元为依据,折合成注册资本 100,000,000 股,每股面值 1 元,剩余净资产 156,324,918.94 元计入资本公积。同日,发起人李继林、叶劲忠、麦睿明、周敏、叶庆忠、凯美禄投资、深创投、桂深红土、红土邕深、广东红土、厦门红土、深圳科金、长江晨道、超兴投资共同签署了《金禄电子科技股份有限公司发起人协议》,约定以有限公司经审计的账面净资产出资,共同发起设立股份有限公司。 2019 年 8 月 9 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《金禄电子科技股份有限公司验资报告》(天健验〔2019〕3-38 号),审验证明截至 2019 年8 月 8 日止,金禄电子已收到全体股东所拥有的截至 2019 年 5 月 31 日金禄有限经审计的净资产 256,324,918.94 元,折合成实收股本 100,000,000 股,每股面值 1元,剩余净资产 156,324,918.94 元计入资本公积。 2019 年 8 月 23 日,金禄电子取得清远市市场监督管理局核发的《营业执照》。 10、2020 年 2 月,金禄电子第一次增资 2020 年 1 月 9 日,金禄电子召开 2020 年第二次临时股东大会并作出决议,同意公司增资 1,334.9968 万股,股本由 10,000 万股变更为 11,334.9968 万股;增资价格为每股 7.5 元,增资金额为 100,124,760.00 元。上述增资价格系参考公司2019 年度预计净利润情况,按照投资前估值 7.5 亿元由增资前后股东协商确定。2020 年 3 月 13 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-21 号),审验证明截至 2020 年 2 月 11 日止,公司已收到顺德元睿、粤商高科、元睿创富、高诚投资、长江晨道、睿兴一期、睿兴二期缴纳的出资额共计 100,124,760.00 元,其中,新增注册资本 13,349,968.00 元,计入资本公积 86,774,792.00 元。 2020 年 2 月 10 日,金禄电子取得清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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