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| 惠州迪芬尼—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 惠州迪芬尼声学科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4600.00 | 项目拟募集资金(万元) | 65000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 潘永中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 408,070,000 | 成立日期 | 2004-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 中高端无线及智能音箱、专业音箱及设备、无线及真无线降噪耳机和扬声器的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004 年惠州超声设立(1)2004 年东弘香港出资设立惠州超声2004 年 7 月,东弘香港提出设立惠州超声申请。8 月 3 日惠州市惠阳区对外经济贸易合作局出具《关于设立惠州超声音响有限公司的批复》(惠阳外经字[2004]129 号),同意东弘香港于 2004 年 7 月 16 日签订的章程,同意惠州超声投资总额与注册资本均为 500 万港元。其中以机械设备作价 400 万港元,现汇投资100 万港元。首期认缴出资额自营业执照签发之日起计 3 个月内投入认缴出资额的 15%,其余认缴出资在二年内缴足。2004 年 8 月 5 日惠州超声获得广东省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(粤惠阳外资证字[2004]0064 号)。2004 年 8 月 9 日惠州市工商行政管理局向惠州超声颁发了《企业法人营业执照》(企独总字第 005301 号)。(2)东弘香港设立及股权变更东弘香港设立于1995年5月,注册资本为3,120,000港元,股东为Eastern AsiaIndustries (Hong Kong) Limited,持股比例 60%,股东 Chen Chung-Hsin,持股比例 40%。历经数次股权变更,至 2007 年 11 月1 日,股东为 Tymphany Denmark A/S,持股比例 100%。至 2008 年 12 月 30 日,股东为 UIDL,持股比例 100%。2009年 2 月 6 日更名为香港迪芬尼。至 2012 年 11 月 8 日,注册资本增资为 19,395,000港元。至 2014 年 1 月 10 日,股东变更为开曼迪芬尼。至 2015 年 12 月 1 日,注册资本增资为 144,395,000 港元。至 2017 年 9 月 22 日,股东变更为香港迪芬尼电声,持股比例 100%。2、2004 年-2006 年东弘香港分期缴足出资(1)2004 年2004 年 10 月 14 日东弘香港以现汇 128,200 美元(按出资时汇率折合1,000,000 港元)出资,首期出资占注册资本的 20%,超过 15%。2004 年 10 月至 2004 年 12 月,东弘香港陆续以作价 353,826.95 美元(按出资时汇率折合2,753,329.73 港元)的设备出资,合计出资金额为 3,753,329.73 港元。(2)2005 年2005 年 2 月 25 日东弘香港以作价 10,000 美元(按出资时汇率折合 77,991.90港元)的设备出资,合计出资金额为 3,831,321.63 港元。(3)2006 年出资方式变更、东弘香港出资2006 年 6 月 13 日惠州超声董事会决定修订章程,变更注册资本中实物与货币出资比例为,机器设备出资 2,878,070.79 港元及货币出资 2,121,929.21 港元。2006 年 8 月 16 日惠州市惠阳区对外经济贸易合作局出具《关于惠州超声音响有限公司申请变更出资方式的批复》(惠阳外经字[2006]182 号),同意公司变更出资方式申请。2006 年 8 月 28 日,东弘香港以现汇出资 145,000 美元(按出资时汇率折合1,121,929.21 港元),机器设备出资 46,749.16 港元。3、2008 年-2010 年吸收合并广州迪芬尼(1)东弘香港收购广州迪芬尼广州迪芬尼设立于 2000 年 11 月,注册资本为 350 万美元,股东为 TymphanyDenmark A/S,持股比例 100%,经营范围为研究、开发、设计、生产、加工各类音响及音响配件。2008 年 5 月 23 日东弘香港与 Tymphany Denmark A/S 签订股权转让协议,由东弘香港收购 Tymphany Denmark A/S 持有的广州迪芬尼全部股权,收购价格为 1,909,940 美元。2008 年 5 月 30 日广州市番禺区对外经济贸易合作局发布《关于外资企业广州市迪芬尼音响有限公司申请股权转让的批复》(番外经资[2008]220 号),批准了上述股权转让。(2)东弘香港主导惠州超声吸收合并广州迪芬尼为减少业务竞争,2008 年 6 月 1 日东弘香港董事会审议通过惠州超声与广州迪芬尼合并。同日,惠州超声董事会与广州迪芬尼董事会均审议通过两家企业合并议案,惠州超声与广州迪芬尼签订吸收合并协议,惠州超声承接广州迪芬尼的债权债务与员工,广州迪芬尼解散。2008 年 9 月 8 日,惠州市惠阳区对外贸易经济合作局出具《关于“惠州超声音响有限公司”申请并购“广州市迪芬尼音响有限公司”的批复》(惠阳外经字[2008]202 号),同意惠州超声并购广州迪芬尼。2008 年 9 月至 12 月期间广州迪芬尼进行清算。根据 2009 年 3 月 7 日广东中兴华会计事务所有限公司出具的广州迪芬尼清算审计报告[中兴华审字(2009)0371 号],截至 2008 年 12 月 31 日广州迪芬尼实收资本折合人民币 26,208,988.34元,资本公积人民币 574,283.52 元,未分配利润人民币-7,748,565.63 元,所有者权益合计人民币 19,034,706.23 元。广州迪芬尼全部清算工作已按照批准的清算原则和清算手续进行,债权已结清,债务已作合理妥当安排。2009 年 10 月 20 日,广州市工商行政管理局番禺分局向广州迪芬尼出具了《企业核准注销登记通知书》((穗)外资准字[2009]第 26200910160194 号),核准广州迪芬尼注销登记。2009 年 10 月 22 日,惠州超声股东香港迪芬尼签署了公司章程。2009 年 10 月 23 日,惠州市工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》(粤惠核变通外字[2009]第 0900486884 号),同意惠州超声本次变更的相关事宜,并向其换发了《企业法人营业执照》(注册号:441300400009173)。2010 年 7 月 30 日,国家外汇管理局广东省分局出具《外方清算所得再投资核准信息》(核准件编号:TZ4400002010000024),明确外方投资者香港迪芬尼以广州迪芬尼投资惠州超声,再投资金额为人民币 19,034,706.23 元。2010 年 10 月 15 日国家外汇管理局广东省分局发布《外方清算所得再投资核准信息》(编号 TZ4400002010000024),核准香港迪芬尼以广州迪芬尼的清算所得再投资。本次合并使惠州超声注册资本由 500 万港元增加 350 万美元(按当时汇率折合 27,293,819.00 港元),至 32,293,819.00 港元。4、2017 年第一次股权转让为适应公司股东架构调整需要,2017 年 6 月 28 日,惠州超声作出股东会决议,同意原股东香港迪芬尼将占公司注册资本 100%的股权,共 32,293,819 港元以 12,725.24 万元(标的股权 2017 年 3 月 31 日的净值)转让给开曼迪芬尼。同日,香港迪芬尼与开曼迪芬尼签署了《关于惠州超声音响有限公司之股权转让协议》。2017 年 7 月 17 日开曼迪芬尼股东会决议同意受让股权。香港迪芬尼亦经董事会决议通过转让股权予开曼迪芬尼。2017 年 7 月 19 日惠州市商务局出具备案回执(粤惠外资备 201700654 号)。2017 年 7 月 24 日惠州市惠阳区市场监管局出具核准通知书(惠核变通外字[2017]第 1700282065 号),核准本次股东变更。5、2017 年第一次增资为满足公司业务发展需要,2017 年 8 月 24 日惠州超声股东决定修改公司章程,以现金增资 215,806,878 港元(折合人民币 18,243.51 万元),注册资本增加至 248,100,697 港元,每单位新增注册资本价格为 1 港元。2017 年 8 月 28 日惠州市商务局出具备案回执(粤惠外资备 201700779 号),2017 年 9 月 5 日惠州市惠阳区市场监管局出具核准通知书(惠核变通外字[2017]第 1700349083 号),核准本次增资。6、2017 年第二次增资2017 年 9 月 15 日,开曼迪芬尼决定以其持有的东莞迪芬尼 100%股权作价47,502,606 港元(折合 4,012.83 万元人民币)对惠州超声增资,每单位新增注册资本价格为 1 港元。本次增资完成后,惠州超声注册资本为 295,603,303 港元。在本次增资前,2017 年 8 月 21 日,香港迪芬尼将所持有东莞迪芬尼 100%股权转让给开曼迪芬尼,转让作价为 2017 年 3 月 31 日东莞迪芬尼所有者权益净值加计香港迪芬尼缴付的东莞迪芬尼注册资本 450 万美元。本次增资中,东莞迪芬尼 100%股权价格与该次转让的价格相同。2017 年 9 月 15 日惠州市商务局出具备案回执(粤惠外资备 201700870 号),对本次增资予以备案。2017 年 9 月 22 日惠州市惠阳区市场监管局出具核准通知书(惠核变通外字[2017]第 1700371479 号),核准本次增资。7、2017 年第二次股权转让为适应公司股东架构调整需要,2017 年 11 月 23 日,开曼迪芬尼与 StuartM.C.、TZBV(Edward Townsend Boyd 控制)以及惠州博创(刘晓彤控制)分别签订股权转让合同,向三方分别转让惠州超声 2.6%、19.5%与 2.4%股权,均以2017 年 9 月 30 日惠州超声账面净资产值 40,195.79 万元作为股权转让作价依据。2017 年 11 月 24 日惠州市商务局出具备案回执(粤惠外资备 201701268 号),对本次股权转让予以备案。2017 年 11 月 27 日惠州市惠阳区市场监管局出具核准通知书(惠核变通外字[2017]第 1700473443 号),核准本次股权转让。8、2017 年第三次增资为激励员工,2017 年 11 月 29 日惠州超声股东会决议,公司注册资本由295,603,303 港元变更为 335,912,845 港元,新增注册资本 40,309,542 港元(折合人民币 3,409.38 万元)。本次增资价格由股东协商确定,新增单位注册资本价格约为 1.42 港元。香港胜宏达、香港兴永富、香港新辉煌、惠州永晴、惠州今日、惠州宝信、惠州永欣、惠州信实、惠州倍乐为公司的员工持股平台,其中香港胜宏达、香港兴永富、香港新辉煌股东均为境外员工,惠州永晴、惠州今日、惠州宝信、惠州永欣、惠州信实、惠州倍乐有限合伙人均为境内员工。除潘永太以公司董事身份在香港兴永富持有 10.53%股份外,其他自然人出资人均为公司或合并财务报表范围内下属公司员工。Tuskany 为实际控制人梁立省持股 100%的企业。持股平台员工均为在公司处服务满一定期限、在业务、技术与管理等关键岗位,且在一定级别以上的员工。公司相关部门推荐后备名单,征询员工个人参加意愿,同意后签订相关协议与承诺,并履行出资义务后方可参加平台。2017 年 11 月 30 日惠州市商务局出具备案回执(粤惠外资备 201701318 号),对本次增资予以备案。2017 年 12 月 5 日惠州市惠阳区市场监管局出具核准通知书(惠核变通外字[2017]第 1700485130 号),核准本次增资。9、2018 年 6 月增资为满足公司业务扩大后流动资金需求,2018 年 6 月 28 日惠州超声股东会决议,公司注册资本由 335,912,845 港元变更为 476,816,844 港元,新增的注册资本140,903,999 港元(折合人民币 11,997.15 万元)。本次增资价格由股东协商确定,新增单位注册资本价格约为 3.00 港元。2018 年 6 月 28 日惠州市商务局出具备案回执(粤惠外资备 201801942),对本次增资予以备案。2018 年 7 月 3 日惠州市惠阳区市场监管局出具核准通知书(惠核变通外字[2018]第 1800284379 号),核准本次股权转让。10、2018 年 12 月整体变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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