中联数据预约批露详细概况

中联数据—预约批露详细概况
公司名称	中联云港数据科技股份有限公司
拟上市地点	深圳证券交易所	申报披露日期	2020-07-06
是否核准通过		证监会核准/否决日
拟发行股数(万股)	2000.00	项目拟募集资金(万元)	120000.00
拟发行老股股数(万股)		拟发行新股股数(万股)	2000.00
保荐人	华泰联合证券有限责任公司
发行股票种类	A股	承销方式	余额包销
定价方式
法定代表人	周康
公司注册资本（元）	59,757,220	成立日期	2014-09-15
主营业务	中联数据是一家专业的互联网数据中心(IDC,Internet Data Center)服务提供商,致力于为客户提供稳定、安全、高效的云基础设施服务。
简介	(一)发行人自设立以来的股本形成及变化1、2014 年 9 月,中联有限设立公司前身中联有限成立于 2014 年 9 月,由周康、董岩、李凯共同出资设立,注册资本 1,000 万元。2014 年 8 月 11 日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了(京海)企名预核(内)字[2014]第 0154982 号《企业名称预先核准通知书》,核准公司名称为“北京中联利信科技有限公司”。2014 年 8 月 18 日,周康与董岩、李凯共同签署《北京中联利信科技有限公司章程》。根据公司章程,中联有限注册资本为 1,000 万元,其中周康以货币出资 800 万元,董岩与李凯以货币各出资 100 万元。2014 年 9 月 15 日,中联有限领取了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:110108017874420),注册资本为人民币 1,000万元。2、2015 年 5 月,中联有限第一次股权转让2015 年 4 月 20 日,中联有限召开股东会,同意:周康将持有中联有限 110.20万元的出资额转让给董岩;周康将持有中联有限 140.73 万元的出资额转让给李凯。由于上述出资份额未实际出资,因此出资份额转让未支付对价。同日,周康分别与董岩、李凯签署了《出资转让协议书》。2015 年 5 月 15 日,中联有限于北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续并换领了新的营业执照。3、2016 年 7 月,中联有限第二次股权转让2016 年 5 月 31 日,中联有限召开股东会,同意:周康将持有中联有限 1.80万元的出资额转让给董岩;周康将持有中联有限 6.57 万元的出资额转让给李凯。同日,周康分别与董岩、李凯签署了《出资转让协议书》。本次股权转让前,周康、李凯、董岩三人合计实缴出资额已经达到 1,000 万元,但三人实际缴纳的出资额与各自认缴的出资额存在差异。周康认缴出资额549.07 万元,实缴出资额 540.70 万元,低于其认缴出资额 8.37 万元;李凯认缴出资额 240.73 万元,实缴出资额 247.30 万元,高于其认缴出资额 6.57 万元;董岩认缴出资 210.20 万元,实缴出资额 212.00 万元,高于其认缴出资额 1.80 万元。本次股权转让系因周康、李凯、董岩在 2015 年 12 月至 2016 年 3 月缴纳出资的过程中,实际缴纳的出资额与各自认缴的出资额存在差异,三人经协商后均同意按照其各自已实缴的出资额调整其在中联有限的持股情况,因此周康与李凯和董岩重新签署了股权转让协议约定周康将6.57万元和1.8万元的出资额认缴权分别转让给李凯和董岩,因此上述出资份额转让未支付对价。2016 年 7 月 1 日,中联有限于北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续并换领了新的营业执照,统一社会信用代码为91110108318250405Y。2019 年 5 月 27 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“XYZH/2019JNA10194”《验资报告》,验证:截至 2016 年 5 月 31 日,中联有限注册资本 1,000 万元,实收资本 1,000 万元。其中,周康实缴注册资本 540.70万元,李凯实缴注册资本 247.30 万元,董岩实缴注册资本 212.00 万元。4、2017 年 1 月,中联有限第一次增资2016 年 12 月 26 日,中联有限召开股东会,同意:公司注册资本变更为 5,000万元,由现有股东同比例进行增资,变更后出资情况为周康出资 2,703.50 万元、李凯出资 1,236.50 万元、董岩出资 1,060.00 万元。2017 年 1 月 5 日,中联有限于北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续并换领了新的营业执照。5、2017 年 8 月,中联有限减资2017 年 6 月 7 日,中联有限在《新京报》上刊登了减资公告。公告期满后,中联有限出具了《北京中联利信科技有限公司债务清偿或担保情况的说明》,无任何单位或个人向中联有限提出清偿债务或提供相应担保的请求。2017 年 7 月 26 日,中联有限召开股东会,同意:公司注册资本减少 3,864.76万元,公司注册资本变更为 1,135.24 万元,由现有股东同比例进行减资,其中周康减少出资 2,089.6757 万元,李凯减少出资 955.7551 万元,董岩减少出资819.3291 万元;并修改公司章程。2017 年 8 月 11 日,中联有限于北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续并换领了新的营业执照。中联有限此次减资,依法履行了在报纸上公告的程序,但未履行通知债权人的程序。根据发行人出具的《关于 2017 年 8 月减少注册资本相关事项的说明》,并经核查,自中联有限在报纸上公告减资之日起,至本次减资的工商变更登记完成之日,无任何单位或个人向中联有限提出清偿债务或提供相应担保的请求;且自本次减资的工商变更登记完成至今,中联有限或发行人未因本次减资行为与任何债权人发生过纠纷或诉讼。中联有限本次减资虽然存在程序瑕疵,但其未损害公司、股东及债权人利益,未因此债权人发生过纠纷或诉讼,本次减资存在的程序瑕疵不会对本次发行上市造成实质障碍。6、2017 年 12 月,中联有限第三次股权转让2017年11月24日,中联有限召开股东会,同意:周康将其持有的出资73.1243万元转让给天津德雅;李凯将其持有的出资 33.4449 万元转让给天津德雅;董岩将其持有的出资 28.6709 万元转让给天津德雅。同日,周康、李凯、董岩三人分别与天津德雅签订《转让协议》,分别将其部分出资转让给天津德雅;并修改公司章程。由于上述出资份额未实际出资,所以份额转让未实际支付对价。2017 年 12 月 27 日,中联有限于北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续并换领了新的营业执照。7、2018 年 3 月,中联有限第二次增资2018 年 2 月 9 日,中联有限召开股东会,同意:增加新股东苏州钟鼎、宁波仲唐,新增注册资本由苏州钟鼎认缴 182.5798 万元,宁波仲唐认缴 77.7692万元,公司注册资本变更为 1,395.589 万元。本次增资价格为 11.57 元/注册资本;并修改公司章程。2018 年 3 月 2 日,中联有限于北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续并换领了新的营业执照。根据工商银行回单,宁波仲唐于 2018 年 4 月 23 日缴纳了其认购本次新增注册资本的资金共 900 万元;苏州钟鼎于 2018 年 4 月 9 日缴纳了认购本次新增注册资本的资金共 2,112.9412 万元。2019 年 5 月 6 日,信永中和出具了“XYZH/2019JNA10166”《验资报告》,验证截至 2018 年 4 月 9 日止,中联有限已收到苏州钟鼎的出资 21,129,412.00 元,其中实收资本 1,825,798.00 元,资本溢价 19,303,614.00 元。同日,信永中和出具了“XYZH/2019JNA10167”《验资报告》,验证截至 2018 年 4 月 23 日止,中联有限已收到宁波仲唐的出资 9,000,000.00 元,其中实收资本 777,692.00 元,资本溢价 8,222,308.00 元。8、2018 年 5 月,中联有限第四次股权转让2018 年 4 月 26 日,中联有限召开股东会,同意:苏州钟鼎将其持有中联有限的 182.5798 万元出资额转让给上海鼎莫。同日,苏州钟鼎与上海鼎莫签订《转让协议》,约定了前述股权转让事项。本次股权转让价格为 11.57 元/注册资本。2018 年 5 月 17 日,中联有限于北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续并换领了新的营业执照。9、2018 年 7 月,中联有限第三次增资2018 年 6 月 19 日,中联有限召开股东会,同意:增加新股东中联力和、李欣、田继忠、吴智南。注册资本增加至 1,624.2469 万元,其中中联力和认缴 97.9368万元,周康认缴 71.8203 万元,李欣认缴 42.6025 万元,吴智南认缴 14.3641 万元,田继忠认缴 1.7955 万元,李凯认缴 0.1387 万元。本次增资出资系中联力和、周康、李欣、吴智南、田继忠、李凯以持有中联网盟 49.153%股权资产增资至中联有限。2018 年 6 月 1 日,开元资产评估有限公司出具“开元评报字[2018]367 号”《资产评估报告》,中联网盟 100%股权评估值为 9,060.00 万元。本次中联有限增资价格为 19.48 元/注册资本。信永中和出具了“XYZH/2019JNA10168”《验资报告》,验证截至 2018 年 6月 19 日止,根据开元资产评估有限公司出具的“开元评报字[2018]367 号”《资产评估报告》,以中联网盟截至 2017 年 12 月 31 日的评估净资产 90,600,000.00元的 49.15%认购中联有限新增注册资本 2,286,579.00 元。2018 年 7 月 6 日,中联有限于北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续并换领了新的营业执照。10、2018 年 12 月,中联有限整体变更为股份有限公司2018 年 8 月 22 日,北京市工商局海淀分局核发“(国)名称变核内字[2018]第 10627 号”《企业名称变更核准通知书》,核准使用的名称为“中联云港数据科技股份有限公司”。2018 年 9 月 10 日,中联有限召开股东会并作出决议,同意中联有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,以 2018 年 8 月 31 日为基准日委托信永中和、国融兴华对中联有限进行审计和资产评估。2018 年 11 月 15 日,信永中和出具了“XYZH/2018JNA10295”《改制审计报告》,确认截至审计基准日 2018 年 8 月 31 日,中联有限账面净资产值为143,203,938.34 元。2018 年 11 月 19 日,国融兴华出具了“国融兴华评报字[2018]第 030068 号”《评估报告》,确认截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日,中联有限净资产评估值为 40,732.46 万元。经 2018 年 11 月 19 日中联有限股东会决议和 2018 年 12 月 5 日公司创立大会决议批准,由中联有限原股东作为发起人,以经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的中联有限截至 2018 年 8 月 31 日净资产账面价值 143,203,938.34元折合为 50,000,000 股,整体变更设立股份公司,变更后的注册资本为50,000,000.00 元,折合股份后剩余净资产 93,203,938.34 元转作资本公积。2018 年 12 月 5 日,信永中和出具了“XYZH/2018JNA10298”《验资报告》,验证截至 2018 年 8 月 31 日,公司已将原中联有限截止 2018 年 8 月 31 日经审计后的可转股净资产折合为中联数据 50,000,000 股,变更后的注册资本为50,000,000.00 元,折合股份后剩余净资产 93,203,938.34 元转作资本公积。2018 年 12 月 21 日,公司取得北京市工商行政管理局门头沟分局核发的变更后《企业法人营业执照》(统一社会信用代码为 91110108318250405Y),公司注册资本变更为人民币 5,000.00 万元。11、2018 年 12 月,中联数据第一次增资2018 年 12 月 21 日,中联数据召开 2018 年第二次临时股东大会,出席会议的表决权股份一致同意:同意股本增加 9,757,219 股,增资后注册资本变更为59,757,219 元,其中红杉悦盛认购新股 8,963,583 股、远见纵横认购新股 793,636股。本次增资价格为 12.60 元/股。2018 年 12 月 24 日,红杉悦盛、远见纵横与中联数据、周康、李凯、董岩、天津德雅签署了《增资协议》;2018 年 12 月 24 日,红杉悦盛、远见纵横与中联数据及其股东签署了《股东协议》。2018 年 12 月 27 日,中联数据于北京市工商行政管理局门头沟分局办理了工商变更登记手续并换领了新的营业执照。2019 年 1 月 19 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“[2019]京会兴验字第 04030002 号”《验资报告》,验证截至 2019 年 1 月 9 日,发行人变更后的注册资本(股本)为人民币 59,757,219.00 元,累计实收资本(股本)为人民币 59,757,219.00 元。2019 年 5 月 27 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“XYZH/2019JNA10195”《验资复核报告》,验证:截至 2019 年1 月 9 日止,发行人变更后的注册资本(股本)为 59,757,219.00 元,累计实收资本(股本)为 59,757,219.00 元。
近三年财务指标	-