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| 联科科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东联科科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-01-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4550.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48452.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴晓林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 136,500,000 | 成立日期 | 2001-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2001年4月,联科有限设立2001 年 3 月 18 日,青州联科白炭黑有限公司与韩国李相浩先生签署《山东联科白炭黑有限公司合同》,决定设立中外合作经营企业山东联科白炭黑有限公司,注册资本 51 万美元,联科集团认缴出资额为 36 万美元,占注册资本的 70%,李相浩认缴出资额为 15 万美元,占注册资本的 30%;其中:根据青州金衡有限责任会计师事务所于 2001 年 3 月 13 日出具的青会评字(2001)第001 号《资产评估报告书》,联科集团以厂房 1,745 平方米折价 13.3 万美元、机械设备 17 台(套)折价 19.1 万美元、土地使用权 4,001 平方米折价 3.6 万美元出资;李相浩以现汇出资 15 万美元。同日,双方制订《山东联科白炭黑有限公司章程》。2001 年 4 月 16 日,联科有限领取了潍坊市对外经济贸易委员会出具的《关于颁发中外合作经营企业“山东联科白炭黑有限公司”批准证书的通知》(潍外经贸外资字(2001)第 166 号)和《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸鲁府潍字[2001]0466 号)。2001 年 4 月 25 日,联科有限领取了潍坊市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(企作潍总副字第 002753 号)。2001 年 6 月至 2002 年 6 月,联科有限股东分四期缴足设立出资额,青州鼎信分别出具了青鼎会验[2001]114 号、青鼎会验[2001]171 号、青鼎会验[2002]112 号、青鼎会验[2002]144 号《验资报告》,对分期出资进行了审验。2002 年 6 月 30 日,联科有限领取了潍坊市工商行政管理局核发的更新后的《企业法人营业执照》,注册资本及实收资本均为 51 万美元。联科有限设立时,用于出资的实物资产已实际投入公司实际使用,但由于存在权属变更不及时、机器设备发票不完备、李相浩应出资 150,000 美元实际出资 149,993 美元等情况,为进一步夯实公司资本金,联科集团分别于 2020 年5月19日和2020年5月25日以货币资金方式对公司投入2,994,155.00元和63.00元。申报会计师已出具《关于山东联科科技股份有限公司专项复核报告》(京永验字(2020)第 310243 号),确认联科集团出资已经真实到位。2、2003年11月,第一次增加注册资本2003 年 9 月 1 日,联科有限召开了第一届董事会第三次会议并形成决议,同意注册资本由 51 万美元增加至 151 万美元,其中联科集团增加投资 70 万美元,以人民币折合美元出资;李相浩增加投资 30 万美元,以现汇出资;于联科有限换领新得营业执照后 18 个月内分次出齐。次日,联科集团和李相浩针对上述内容签署了联科有限《合同》及《章程》修改方案,对相关内容进行了修改。2003 年 11 月 4 日,联科有限领取了潍坊市对外贸易经济合作局出具的潍外经贸外资字【2003】第 558 号《关于对中外合作经营企业“山东联科白炭黑有限公司”增加投资额及扩大经营范围的批复》。2003 年 11 月 10 日,联科有限领取了潍坊市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》,注册资本为 151 万美元,实收资本为 51 万美元。2004 年 3 月 3 日,青州鼎信有限责任会计师事务所(以下简称“青州鼎信”)出具了青鼎会验【2004】46 号《验资报告》,对股东第 1 期出资进行了审验。2004 年 3 月 17 日,联科有限领取了潍坊市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》,注册资本为 151 万美元,实收资本为 78.21 万美元。3、2005年1月,第一次股权转让2004 年 12 月 17 日,联科有限召开了董事会会议并通过决议,同意股东韩国李相浩先生将其 6 万美元的出资权利与义务转让给联科集团,将其 19.5 万美元的出资权利和义务转让给韩国郑在旺先生。2004 年 12 月 20 日,联科集团、李相浩和郑在旺根据上述董事会会议决议,经投资三方共同协商,对联科有限《合同》和《章程》进行了修改。同日,三方签署了《股权转让协议》。2005 年 1 月 17 日,潍坊市对外贸易经济合作局出具了潍外经贸外资字【2005】第 22 号《关于对“山东联科白炭黑有限公司”申请股权转让的批复》文件,同意股权转让等相关事项,并随文换发商外资鲁府潍字【2001】0466 号批准证书,原批准证书同时作废。2005 年 1 月 28 日,联科有限领取了潍坊市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。4、2006年4月,第一次增资的注册资本缴足2004 年 3 月至 2006 年 3 月,联科有限股东分六期进行缴足第一次增资,青州鼎信分别出具了青鼎会验【2004】第 46 号、【2005】第 64 号、第 94 号、第 95 号、第 113 号和【2006】第 16 号《验资报告》,对股东分期出资进行了审验。2006 年 4 月 20 日,联科有限领取了潍坊市工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》,注册资本 151 万美元,实收资本 151 万美元。5、2008年9月,第二次股权转让2007 年 12 月 8 日,联科有限召开了董事会会议并审议通过,同意李相浩将其持有的 19.50 万美元出资额(占注册资本 12.9%)转让给郑在旺先生。同日,李相浩与郑在旺先生签署了《股权转让协议》;联科集团出具声明,同意上述转让,放弃优先受让权。2008 年 6 月 24 日,潍坊市对外贸易经济合作局出具了潍外经贸外资字【2008】第 226 号《关于对“山东联科白炭黑有限公司”股权转让的批复》文件,同意股权转让等相关事项,并随文换发商外资鲁府潍字【2001】0466 号批准证书,原批准证书同时作废。2008 年 9 月 8 日,联科有限领取了潍坊市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》。6、2011年4月,第二次增加注册资本2010 年 10 月 20 日,联科有限召开了董事会会议并审议通过,同意注册资本由 151 万美元增加至 560 万美元,其中联科集团增加投资 308 万美元,以人民币折合美元出资;新股东赛林(香港)有限公司增加投资 101 万美元,以现汇出资。同时,股东青州联科白炭黑有限公司名称变更为青州联科投资有限公司。同日,联科集团、郑在旺和赛林(香港)在中国青州市重新签署联科有限公司章程,对上述事项进行了修改。2010 年 12 月 14 日,联科有限领取了潍坊市商务局出具的潍商务外资字【2010】第 406 号《关于对“山东联科白炭黑有限公司”变更股东名称、股权及增资的批复》。2010 年 12 月至 2011 年 4 月,联科有限股东分四期缴足本次增资,青州鼎信分别出具了青鼎会验【2010】第 38 号、第 40 号、【2011】第 11 号和第 12号《验资报告》,对股东分期出资进行了审验。2011 年 4 月 19 日,联科有限领取了潍坊市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》,注册资本 560 万美元,实收资本 559.999 万美元。7、2013年7月,第三次股权转让、公司类型变更2013 年 6 月 18 日,联科有限召开了董事会会议并审议通过,同意原股东韩国郑在旺先生将其所认缴的 39 万美元股权(占注册资本的 6.96%)、原股东赛林(香港)将其所认缴的 101 万美元股权(占注册资本的 18.04%)全部转让给联科集团。上述股权转让后,公司类型由有限公司(中外合资)变更为有限公司(法人独资),公司股东仅为联科集团。同日,韩国郑在旺先生、赛林(香港)和联科集团三方共同签署了《股权转让协议》及《山东联科白炭黑有限公司关于终止本公司<合作经营合同>、<章程>的协议》。2013 年 6 月 28 日,联科有限领取了潍坊市商务局出具的潍商务外资字【2013】174 号《关于同意“山东联科白炭黑有限公司”股权转让的批复》。2013 年 7 月 1 日,青州鼎信出具了青鼎会验【2013】第 12 号《验资报告》。2013 年 7 月 11 日,联科有限领取了青州市工商行政管理局核发的新《营业执照》。8、2016年1月,第四次股权转让2015 年 12 月 7 日,联科有限、联科新材料和联科集团签署了《山东联科新材料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之认购合同》,联科集团以其持有的联科有限 100%股权方式认购联科新材料发行的 2,374 万股股票。2016 年 1 月 6 日,联科有限股东作出决定,同意将其持有的联科有限3,932.20 万元股权(占注册资本的 100%)以 4,035.8 万元的价格全部依法转让给联科新材料,认购其发行的 2,374 万股股票。并通过了修正后的公司章程。2016 年 1 月 12 日,联科有限领取了青州市工商行政管理局核发的新《营业执照》。9、2017年3月,第五次股权转让鉴于联科新材料发行股份购买资产(联科有限 100%股权)的股票发行方案已被 2016 年 12 月 28 日召开的联科新材料 2016 年第八次临时股东大会决议终止股票发行,同时该终止发行股票的行为已获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司(股转系统函【2017】329 号《终止审查通知书》)的同意,联科有限股东于 2017 年 2 月 12 日作出决定,同意原股东联科新材料将其持有的联科有限 3,932.20 万元股权(占注册资本 100.00%)依法转回给联科集团。同时,通过了修正后的公司章程。同日,联科新材料与联科集团签署了《股权转让协议》。2017 年 3 月 22 日,联科有限领取了青州市市场监督管理局核发的新《营业执照》。0、2017年4月,公司名称、经营范围变更2017 年 4 月 5 日,联科有限股东作出决定,同意将公司名称由“山东联科白炭黑有限公司”变更为“山东联科功能材料有限公司”(以下简称“联科有限”),经营范围由“生产销售白炭黑、泡花碱,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“生产销售沉淀水合二氧化硅、工业硅酸钠,货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。同时,通过了修正后的公司章程。2017 年 4 月 6 日,联科有限取得了青州市市场监督管理局核发的新《营业执照》。11、2017年4月,第三次增加注册资本2017 年 4 月 20 日,联科有限股东作出决定,同意将公司注册资本由 3,932.20万元变更为 5,000.00 万元,增加的 1,067.80 万元由联科集团于 2017 年 4 月 26日以货币方式缴清;同时,通过了公司章程修正案。2017 年 4 月 27 日,联科有限领取了青州市市场监督管理局核发的新《营业执照》。2017 年 7 月 10 日,青州鼎信出具了青鼎会验【2017】第 13 号《验资报告》,对股东增资进行了审验。12、2017年12月,第四次增加注册资本2017 年 12 月 5 日,联科有限召开了股东会会议并审议通过,同意公司注册资本变更为 11,527.5127 万元,新增注册资本 6,527.5127 万元,其中 5,796.5482万元由股东联科集团以其持有的联科新材料 7,930 万股股份(占其注册资本71.93%)作价出资;730.9645 万元由新股东联银投资以其持有的联科新材料1,000 万股股份(占其注册资本 9.07%)作价出资,并于 2017 年 12 月 31 日前认缴。同日,通过了章程修正案。2017 年 12 月 6 日,联科集团、联银投资、联科有限三方签署了《山东联科功能材料有限公司增资协议》,协议约定:联科集团和联银投资将其持有的联科新材料 7,930.00 万股股份和 1,000.00 万股股份按照 1:0.731 的折股比率(折股比率=联科新材料每股价格/联科有限每股价格=1.44/1.97=0.731,其中联科有限和联科新材料的每股价格由审计机构审计后的每股净资产价格确定)认缴联科有限新增的注册资本 6,527.5127 万元。2017 年 12 月 8 日,联科有限领取了青州市市场监督管理局核发的新《营业执照》。2017 年 12 月 18 日,青州鼎信出具了青鼎会验【2017】第 19 号《验资报告》,对股东增资进行了审验。13、2017年12月,第五次增加注册资本2017 年 12 月 17 日,联科有限召开了股东会并作出决议,同意将注册资本由 11,527.51 万元变更为 11,727.51 万元,增加的 200 万元由新股东潍坊汇青于2017 年 12 月 18 日以货币方式缴清,并通过了修正后的公司章程。2017 年 12 月 20 日,青州鼎信出具了青鼎会验【2017】第 20 号《验资报告》,对股东增资进行了审验。2017 年 12 月 21 日,联科有限领取了青州市市场监督管理局核发的新《营业执照》。14、2018年4月,第六次增加注册资本2018 年 4 月 24 日,联科有限召开股东会并作出决议,同意新增张玉松、鞠志温、周世香、孙霞、陈有根、赵伟、张友伟、李庆林、李明军和辛翠玲 10名自然人股东;同时,同意公司注册资本由 11,727.51 万元变更为 12,594.07 万元,新增注册资本 866.5583 万元,由张玉松等 10 名自然人股东分别以其持有的联科新材料的股权,按照 1:0.731 的折股比率(折股比率=联科新材料每股价格/联科有限每股价格=1.44/1.97=0.731,其中联科有限和联科新材料的每股价格由审计机构审计后的每股净资产价格确定)折股对联科有限增资,具体如下表所示,上述 10 名新增自然人股东于 2018 年 5 月 31 日前认缴相应出资额。2018 年 4 月 28 日,联科有限领取了青州市市场监督管理局核发的新《营业执照》,公司注册资本为 12,594.07 万元,股东人数增加至 13 名。2018 年 5 月 16 日,青州鼎信出具了青鼎会验【2018】第 3 号《验资报告》,对股东增资进行了审验。15、2018年6月,第六次股权转让2018 年 5 月 8 日,联科有限召开股东会并作出决议,同意股东联科集团将其持有的 245 万元出资额转让给新股东潍坊盛潍;将其持有的 20 万元出资额转让给张玉松;其他股东放弃优先购买权。同时,通过了修正后的公司章程。同日,联科集团与张玉松签署了《股权转让协议》;2018 年 5 月 22 日,联科集团与潍坊盛潍签署了《股权转让协议》。2018 年 6 月 11 日,联科有限领取了青州市市场监督管理局核发的新《营业执照》。16、2018年7月,第七次股权转让2018 年 7 月 23 日,联科有限召开临时股东会并作出决议,同意股东联科集团将其持有的 500 万元出资额转让给新股东青州汇金;将其持有的 200 万元出资额转让给新股东青州涌银;将其持有的公司 50 万元出资额转让给新股东胡文茂;其他股东放弃优先购买权。同时,通过了修正后的公司章程。同日,联科集团分别与青州汇金、青州涌银和胡文茂签署了《股权转让协议》。2018 年 7 月 27 日,联科有限领取了青州市市场监督管理局核发的新《营业执照》。17、2018年10月,整体变更股份公司2018 年 8 月 22 日,公司股东会决议联科有限整体变更为股份有限公司。根据申报会计师出具的京永审字(2018)第 130003 号《审计报告》,联科有限截至 2018 年 7 月 31 日经审计的净资产为 255,854,069.13 元。在此基础上,联科有限按 1:0.4925 的比例折合股本 12,600.00 万股,其余 129,854,069.13 元作为资本公积。2018 年 10 月 11 日,联科有限全部 17 名股东作为股份公司的发起人,签署《山东联科科技股份有限公司发起人协议》。各发起人并于 10 月 26 日召开股份公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过《山东联科科技股份有限公司筹备工作报告》、《山东联科科技股份有限公司章程》等议案,并选举产生股份公司第一届董事会成员和监事会成员;同日,永拓会计师出具京永验字(2018)第 210058 号《验资报告》对本次整体变更后的注册资本进行了审验确认。2018 年 10 月 31 日,公司潍坊市工商行政管理局办理了工商变更登记,并领取统一社会信用代码为 91370781727572181L 的《营业执照》。18、2019年2月,联科科技第一次增资2019 年 1 月 14 日和 2019 年 1 月 29 日,联科科技分别召开了第一届董事会第三次会议和 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟增加注册资本引进新股东并授权董事会负责办理工商变更登记等事宜的议案》,公司拟将注册资本由 12,600 万元增加至 13,300 万元,引入新股东北京科创认缴新增注册资本 300 万元,占公司增资后总股本的 2.256%;引入新股东青岛清控认缴新增注册资本 200 万元,占公司增资后总股本的 1.504%;引入新股东太原科创认缴新增注册资本 200 万元,占公司增资后总股本的 1.504%,新增股东全部以现金认缴。2019 年 2 月 26 日,公司领取了潍坊市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91370781727572181L 的《营业执照》。2019 年 10 月 30 日,申报会计师山东分所出具了京永鲁验字(2019)第 21005号《验资报告》,对股东增资进行了审验。19、2019年5月,联科科技第二次增资2019 年 4 月 14 日和 2019 年 4 月 29 日,联科科技分别召开第一届董事会第七次会议和 2019 年第五次股东大会,审议通过了《关于公司拟增加注册资本引进新股东并授权董事会负责办理工商变更登记等事宜的议案》,公司拟将注册资本由 13,300 万元增加至 13,650 万元,引入新股东省财金认缴新增注册资本300 万元,占公司增资后总股本的 2.198%;引入新股东山东南海认缴新增注册资本 50 万元,占公司增资后总股本的 0.366%,新增股东全部以现金认缴。2019 年 5 月 28 日,公司领取了潍坊市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91370781727572181L 的《营业执照》。2019 年 10 月 30 日,申报会计师山东分所出具了京永鲁验字(2019)第 21006号《验资报告》,对股东增资进行了审验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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