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| 华南装饰—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5666.67 | 项目拟募集资金(万元) | 57379.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5666.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 万和证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 叶强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 170,000,000 | 成立日期 | 1993-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公共建筑装饰、住宅精装修等领域的方案设计、技术咨询、工程管理等服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立方式本公司系深圳市华南装饰设计工程有限公司于 2015年 9月 25日整体变更设立的股份有限公司。 2015年 8月 25日,深圳市华南装饰设计工程有限公司召开股东会并作出决议,原有限公司整体变更为股份有限公司。2015年 9月 10日,全体股东签署《发起人协议书》,一致同意以截至 2015年 5月 31日经审计的净资产并剔除专项储备后的剩余部分即 172,478,183.67元为基准,折合成股份公司股本 10,000万股,由原股东按原出资比例分别持有,剩余部分 72,478,183.67元计入股份公司的资本公积。 2015年 9月 25日,公司取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码 91440300192244711M。 三、发行人设立以来股本形成及变化情况1993年 8月 16日,深圳市建设局出具《关于成立深圳华南装饰工程公司的批复》(深建复〔1993〕211号),经研究同意设立深圳华南装饰工程公司。 同日,深圳市华南投资开发股份有限公司(以下简称“华南投资”)召开董事会并作出决议:一致同意设立全资附属“深圳市华南装饰设计工程公司”,其注册资金为人民币 500.00万元,由深圳市华南投资开发股份有限公司全资投入。 1993年 8月 26日,华南投资向原深圳市工商行政管理局提交了《关于成立“深圳市华南装饰设计工程公司”的申请报告》(深华投字〔1993〕72号),申请办理工商登记注册手续。根据已签署的《深圳市华南装饰设计工程公司章程》,该企业的经济性质为全民所有制企业。 1993年 10月 18日,深圳中诚会计师事务所出具《验资证明书》(诚验资字〔1993〕第 C454号),确认股东深圳市华南投资开发股份有限公司实际缴付出资额为 500.00万元。 1993年 9月 15日,深圳市工商行政管理局核发了编号为“深企法字 04379号”的《营业执照》(注册号为 19224471-1号)。 (一)发行人整体变更前的股本形成及变化情况 1、1997年 05月,华南有限初始设立1995年 10月 15日,深圳市华南装饰设计工程公司召开股东会并作出决议,同意公司规范登记方案,并将名称变更为“深圳市华南装饰设计工程有限公司”(以下简称“华南有限”);同意股东华南投资将其持有的 95%的股权转让给深圳市龙子实业有限公司(以下简称“龙子实业”)。 1995年 12月 6日,深圳市产权交易所出具了《关于深圳市华南装饰设计工程公司资产评估结果报告书》(产评字(1995)067号),确认截至 1995年 8月 31日,深圳市华南装饰设计工程公司的资产净值为 186,124.30元。 1995年 12月 20日,华南投资与龙子实业签署《产权转让合同》,约定 95.00%的股权作价人民币 30.00万元转让给龙子实业。次日,深圳市公证处出具《公证书》((95)深证经字第 901号),对上述股权转让进行了公证。 1996年 3月 6日,深圳市人民政府经济体制改革办公室出具《关于改组设立深圳市华南装饰设计工程有限公司的批复》(深改字〔1996〕19号),确认: ①华南投资以产权转让方式将下属全资企业深圳市华南装饰设计工程公司改组为“深圳市华南装饰设计工程有限公司”;②经深圳市产权交易所评估,截至1995年 8月 31日,深圳市华南装饰设计工程公司的净资产为 186,124.30元。 1996年 11月 26日,深圳市公司规范与改组领导小组办公室出具《关于规范深圳市华南装饰设计工程公司的批复》(深规办〔1996〕108号),确认:①华南投资以出资转让的方式将深圳市华南装饰设计工程公司依法规范为有限责任公司,规范后的公司名称为“深圳市华南装饰设计工程有限公司”;②经深圳市产权交易所评估,截至 1995年 8月 31日,深圳市华南装饰设计工程公司的净资产为 186,124.30元;③经规范后,深圳市华南装饰设计工程有限公司的注册资本为 500.00万元,其中,龙子实业出资 475.00万元,占注册资本的比例为 95.00%,华南投资出资 25.00万元,占注册资本的比例为 5.00%。 1997年 5月 9日,华南有限在深圳市工商行政管理局注册成立,并重新领取了《企业法人营业执照》,注册号为“19224471-1”号;执照号为“深司字N27979”号。 1997年 6月 23日,深圳市龙子实业有限公司更名为深圳市华南工贸发展有限公司。 2、1997年 12月,华南有限第一次增资1997年 12月 18日,华南有限股东会作出决议,同意华南有限注册资本由500.00万元增至 1,000.00万元,新增注册资本分别由原股东华南工贸以货币形式认购 425.00万元,原股东华南投资以货币形式认购 75.00万元。 1997年 11月 26日,深圳唐人会计师事务所出具《验资报告》(深唐所验字(1997)第 049号),对本次增资进行了验证。 1997年 12月 18日,华南有限就上述增资事宜在深圳市工商行政管理局领取了新的《企业法人营业执照》(注册号:19224471-1;执照号:深司字 N27979)。 3、1999年 10月,华南有限第一次股权转让 1999年10月15日,原股东华南投资召开董事会,同意将其持有的华南有 限 10%的产权以 100.00万元转让给深圳市华南玻璃有限公司(以下简称“华南玻璃”)。同日,华南投资与华南玻璃签订《股权转让协议》。同日,深圳市龙岗区公证处出具(99)深龙证经字第 1214号《公证书》,就本次股权转让事宜予以公证。 1999年 10月 18日,华南有限股东会作出决议,同意华南投资将其持有的10%股权转让给华南玻璃,其他股东放弃优先购买权。 1999年 10月 28日,华南有限就本次股权转让完成工商变更登记。 4、2002年 06月,华南有限第二次增资2002年 4月 28日,华南有限股东会作出决议,同意华南有限的注册资本增加至 1,500.00万元,其中新增部分由新股东叶强、新股东叶志锋以货币形式分别认缴 350.00万元和 150.00万元。 2002年 5月 13日,深圳市海勤达会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深海验字〔2002〕第 155号),对本次增资行为进行了验证。 2002年 6月 18日,公司就本次增资完成工商变更登记,并领取了新的营业执照(注册号 4403011002336,执照号“深司字 N65983”)。 5、2006年 09月,华南有限第二次股权转让2006年 7月 18日,华南有限通过股东会决议,同意股东华南玻璃将其持有的占华南有限 6.67%的股份以 100.00万元转让给华南工贸,其他股东放弃优先购买权。2006年 7月 20日,华南玻璃与华南工贸签订《股权转让协议书》。 2006年 8月 14日,深圳市公证处出具《公证书》((2006)深证字第 93530号),对本次股权转让进行了公证。 2006年 9月 7日,华南有限就本次股权转让变更工商登记。 6、2007年 10月,华南有限第三次增资2007年 8月 24日,华南有限召开股东会,同意将华南有限注册资本增加至3,500.00万元,其中新增部分全部由原股东深圳市华南工贸发展有限公司以货币形式认缴。 2007年 10月 9日,深圳日正会计师事务所出具《验资报告》(深日正验字〔2007〕328号),对本次增资进行了验证。 2007年 10月 22日,华南有限就本次增资完成工商变更登记,并领取了新的营业执照(注册号 440301102939404)。 2008年 5月 29日,股东深圳市华南工贸发展有限公司更名为深圳市华南工贸集团有限公司。 7、2010年 07月,华南有限第四次增资2010年 6月 25日,华南有限召开股东会,同意华南有限注册资本增加至5,500.00万元,新增 2,000.00万元由三位原股东华南工贸、叶强和叶志锋以货币形式分别认缴 1,000.00万元、475.00万元和 525.00万元。 2010年 7月 7日,深圳日正会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(深日正验字〔2010〕064号),对本次增资进行了验证。 2010年 7月 14日,公司就本次增资完成工商变更登记,并向深圳市市场监督管理局申领了新的营业执照(注册号 440301102939404)。 8、2012年 11月,华南有限第三次股权转让2012年 9月 17日,华南有限召开股东会,同意黄少辉以 1,260.27万元受让华南工贸持有的华南有限 12.73%股权、以 990.00万元受让叶强持有的华南有限10.00%股权、以 224.73万元受让叶志锋持有的华南有限 2.27%股权,其他股东放弃优先购买权;同意罗名祥以 495.00万元受让华南工贸持有的华南有限 5.00%股权,其他股东放弃优先购买权。 2012年 9月 24日,华南工贸、叶强、叶志锋等三方与黄少辉分别签订《股权转让协议书》。同日,华南工贸与罗名祥签订《股权转让协议书》。 2012年 9月 24日,深圳联合产权交易所对上述股权转让分别出具编号为“JZ20120924047”和“JZ20120924050”的《股权转让见证书》,对上述股权转让行为进行了见证。 2012年 11月 2日,华南有限就本次股权转让完成工商变更登记。 9、2014年 05月,华南有限第四次股权转让2014年 5月 9日,华南有限召开股东会,同意股东黄少辉以 830.00万元受让罗名祥持有的华南有限 5.00%股权,其他股东放弃优先购买权。 2014年 5月 14日,罗名祥和黄少辉签订《股权转让协议书》。同日,深圳联合产权交易所对上述股权转让出具了编号为“JZ20140514016”的《股权转让见证书》。 2014年 5月 21日,华南有限就本次股权转让完成工商变更登记。 (二)发行人整体变更后的股本形成及变化情况 1、2015年 09月,股份公司整体变更设立2015年 8月 25日,华南有限召开股东会并作出决议,原有限公司整体变更为股份有限公司。 2015年 8月 28日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具“国融兴华评报字〔2015〕第 020194号”《资产评估报告》,截至 2015年 5月 31日,深圳市华南装饰设计工程有限公司所有者权益(净资产)的评估值为 19,077.48万元。 2015年 9月 10日,全体股东签署《发起人协议书》,一致同意以截至 2015年 5月 31日经审计的净资产并剔除专项储备后的剩余部分即 172,478,183.67元为基准,折合成股份公司股本 10,000万股,由原股东按原出资比例分别持有,剩余部分 72,478,183.67元计入股份公司的资本公积。 2015年 9月 22日,公司召开创立大会暨第一次股东大会审议并通过了设立股份公司的相关议案。 2015年 9月 26日,中兴财光华对华南装饰整体变更的出资情况进行审验,并出具了编号为中兴财光华审验字(2015)第 02064号的《验资报告》:“经审验:截至 2015年 9月 26日止,贵公司(筹)已将深圳市华南装饰设计工程有限公司 2015年 5月 31日的净资产中 10,000.00万元折合成股本 10,000.00万元,其余未折合部分 7,247.82万元计入公司资本公积。”2015年 9月 25日,华南装饰取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码 91440300192244711M。 2015年 11月,公司名称由“深圳市华南装饰股份有限公司”变更为“深圳市华南装饰集团股份有限公司”。 2、2016年 09月,股份公司第一次增资2016年 3月 9日,本公司召开 2016年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司增资扩股方案及修改<公司章程>相应条款的议案》,决议公司股本增加至 12,500.00万元,其中深圳市深华昭股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深华昭”)认缴 1,290.00万元新增股本,深圳市华明兴瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华明兴瑞”)认缴 960.00万元新增股本,深圳市同聚创新股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同聚创新”)认缴 168.00万元新增股本,深圳市同聚创业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同聚创业”)认缴 82.00万元新增股本,出资方式均为货币。 本次增资的价格参考 2015年末每股净资产协商确定,增资价格为 1.90元/股。 2016年 5月 5日,深圳市永鹏会计师事务所(普通合伙)对本次股东出资进行验资,并出具了《验资报告书》(深永鹏审验字(2016)第 020号),验证截至 2016年 4月 21日止,公司已收到新增注册资本 2,500.00万元,全部以货币出资。 2016年 9月 18日,公司向深圳联合产权交易所申请办理了上述股份新增登记,取得了新的股东名册。 3、2017年 05月,股份公司第二次增资2017年 3月 15日,本公司召开 2017年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于同意深圳市华南装饰集团股份有限公司增资扩股方案的议案》,决议公司股本增加至 17,000.00万元,其中新股东陈涌锐、庄利安、深圳市樟园几何投资控股有限公司(以下简称“樟园几何”)分别认缴 2,550.00万元新增股本、900.00万元新增股本、800.00万元新增股本,原股东华明兴瑞认缴 250.00万元新增股本,出资方式均为货币。 本次增资的目的是为了满足公司快速发展所面临的资金需求,增资的价格参考 2016年末每股净资产协商确定,增资价格为 2.5元/股。 2017年 5月 2日,深圳市永鹏会计师事务所(普通合伙)对本次股东增资进行了验资,并出具了《验资报告书》(深永鹏审验字(2017)第 026号),验证截至 2017年 4月 26日止,公司已收到新增注册资本 4,500.00万元,全部以货币出资。 2017年 5月 10日,公司向深圳联合产权交易所申请办理了上述股份新增登记,取得了新的股东名册。 2017年 12月 5日,公司控股股东深圳市华南工贸集团有限公司更名为深圳市华南控股集团有限公司。 4、2018年 10月,股份公司第一次股份转让2018年 9月 12日,股东陈涌锐和自然人彭剑锐签订《股份转让协议书》,双方约定陈涌锐将其持有的华南装饰 2,050.00万股股份(占总股本的 12.06%)以 6,150.00万元价格转让给彭剑锐。 本次股份转让背景及价格:原股东陈涌锐基于其自身资金规划及事业规划发展考虑,无意继续投资建筑装饰行业,转让价格为 3.00元/股,参考 2017年未审净资产由双方协商确定。 2018年 10月 24日,公司向深圳联合产权交易所申请办理了上述股份协议转让过户登记。 5、2018年 11月,股份公司第二次股份转让2018年 9月 13日,股东陈涌锐和自然人叶胜浩签订《股份转让协议书》,双方约定陈涌锐将其持有的华南装饰 500.00万股股份(占总股本的 2.94%)以1,500.00万元价格转让给叶胜浩。 本次股份转让背景及价格:原股东陈涌锐基于其自身资金需求及事业规划发展考虑,无意继续投资建筑装饰行业,转让价格为 3.00元/股,参考 2017年未经审计净资产并由双方协商确定。 2018年 11月 19日,公司向深圳联合产权交易所申请办理了上述股份协议转让过户登记。 6、2020年 03月,股份公司第三次股份转让2019年 12月 30日,股东彭剑锐分别与自然人江晖、相荣清签署《股份转让协议书》,约定其向江晖、相荣清转分别转让 100万股股份(占总股本的 0.59%)、50万股份(占总股本的 0.29%),对应的转让对价分别为 350.00万元、175.00万元。 本次股份转让背景及价格:原股东彭剑锐因个人资金规划,与自然人江晖、相荣清协商之后参照 2019年 9月 30日的净资产确定转让价格为 3.50元/股。 2020年 3月 19日,公司向深圳联合产权交易所申请办理了上述股份协议转让过户登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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