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| 恒茂高科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2400.00 | 项目拟募集资金(万元) | 35366.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 西部证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郭敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 72,000,000 | 成立日期 | 2005-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 发行人是专业的网络通信设备制造商,业务包括相关产品的研发、设计、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 公司前身恒茂电子是由公司控股股东、实际控制人郭敏先生在香港注册成立的盈泽(香港)于 2005 年 3 月 14 日在醴陵市全资设立的外商投资企业。 2005 年 3 月 8 日,株洲市工商局核发(株)名称预核外字(2005)第 0004号《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准恒茂电子的企业名称为“醴陵恒茂电子科技有限公司”。 2005 年 3 月 9 日,醴陵市发展和改革局出具醴发改(2005)14 号《关于醴陵恒茂电子科技有限公司可行性研究报告的批复》,同意盈泽(香港)独资组建恒茂电子;公司总投资 30 万美元,注册资本 30 万美元,资金全部由盈泽(香港)现汇投入;生产经营范围为计算机及网络设备研究、开发;电子、元器件、工业用电瓷电器设备生产、销售。 2005 年 3 月 10 日,醴陵市招商局出具醴招商字(2005)2 号《关于同意外商投资企业醴陵恒茂电子科技有限公司章程的批复》,同意设立恒茂电子。 2005 年 3 月 11 日,湖南省人民政府核发商外资湘株审字(2005)0004 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2005 年 3 月 14 日,株洲市工商局核发企独湘株总字第 000382 号《企业法人营业执照》,恒茂电子正式设立,设立时名称为醴陵恒茂电子科技有限公司,住所为醴陵市南门西前街 16 号,法定代表人为郭敏,注册资本为 30 万美元,企业类型为有限责任公司(台港澳法人独资),经营范围为计算机及网络设备研究、开发;电子、元器件、工业用电瓷电器设备生产、销售。经营期限自 2005 年 3月 14 日至 2025 年 3 月 13 日。 2005 年 3 月 21 日,国家外汇管理局醴陵支局向恒茂电子核发了《外汇登记证》。 2005 年 5 月 25 日,株洲正和有限责任会计师事务所出具株正和会师[2005]验字第 55 号《验资报告》,截至 2005 年 5 月 24 日止,恒茂电子已收到股东香港盈泽缴纳的第一期出资 100,070.00 美元,出资方式为货币。2005 年 9 月 12 日,株洲正和有限责任会计师事务所出具株正和会师[2005]验字第 97 号《验资报告》,截至 2005 年 9 月 9 日,恒茂电子已收到股东香港盈泽缴纳的第二期出资 199,990美元,出资方式为货币。恒茂电子累计收到股东注册资本 30.006 万元,其中 30万美元为实收资本,60 美元为资本公积。 (二)股份有限公司设立情况 2016 年 10 月 15 日,恒茂电子召开股东会,由恒茂电子全体股东作为发起人,以整体变更方式将恒茂电子变更为股份有限公司,公司名称为“湖南恒茂高科股份有限公司”。经全体发起人同意,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所出具的天健湘审字(2016)896 号《审计报告》确认的有限公司截至 2016年 8 月 31 日(基准日)经审计的净资产值 6,158.50 万元为基数,按照 1.0997:1的比例折合成整体变更后股份有限公司的总股本 5,600 万股,净资产超过注册资本部分作为股份有限公司的资本公积,由全体股东按照出资比例共享。 2016 年 10 月 15 日,天健会计师事务所湖南分所出具天健湘审字(2016)896 号《审计报告》,确认恒茂电子于基准日的账面净资产值为人民币 6,158.50万元。 2016 年 10 月 18 日,开元资产评估有限公司出具开元评报字(2016)1-125号《评估报告》,确认有限公司于基准日的净资产评估值为人民币 7,039.08 万元。 2016 年 10 月 25 日,天健会计师事务所湖南分所出具天健湘(2016)57 号《验资报告》,对恒茂电子整体变更设立股份公司进行验证。 公司于 2016 年 10 月 31 日在株洲市工商行政管理局完成股份公司变更登记手续,并领取了新的营业执照。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017 年 3 月,增资至 6,300 万元 2017 年 3 月 8 日,发行人、发行人全体股东与金东投资签署《增资协议》,约定金东投资出资 5,000 万元认缴发行人新增注册资本 700 万元。2017 年 3 月 16 日,发行人 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于湖南恒茂高科股份有限公司增加注册资本的议案》,同意公司注册资本从 5,600 万元增加至 6,300 万元,由新股东金东投资出资 5,000 万元认缴本次新增的 700 万元注册资本。2017 年 3 月 23 日,湖南湘银联合会计师事务所出具湘银验字(2017)第03-2301 号《验资报告》,确认截至 2017 年 3 月 22 日,恒茂高科已收到股东金东投资缴纳的出资 2,000 万元。2017 年 5 月 17 日,湖南湘银联合会计师事务所出具湘银验字(2017)第 05-1701 号《验资报告》,截至 2017 年 5 月 17 日,恒茂高科已收到股东金东投资缴纳的出资 3,000 万元。 2017 年 3 月 8 日,发行人、发行人全体股东与金东投资签署《增资协议》同日,发行人、郭敏、蒋汉柏与金东投资签订《增资协议之补充协议》,约定了优先认股权、反稀释、锁定、赎回安排等特殊权利义务条款。上述发行人、郭敏、蒋汉柏与金东投资签订的《增资协议之补充协议》,其协议约定的优先认购、反稀释、锁定、赎回安排条款,截至该协议解除之日未曾触发或执行。2020 年 6 月 25 日,发行人、郭敏、蒋汉柏与金东投资签署《<增资协议之补充协议>相关条款之终止协议》,确认已约定的优先认股权、反稀释、锁定、赎回安排等特殊权利义务条款终止。截至本招股说明书签署日,与发行人相关的对赌协议已终止,发行人与股东之间、发行人股东之间不存在正在执行的对赌协议、条款或者其他特殊利益安排。 2、2017 年 6 月,增资至 7,200 万元 2017 年 6 月 10 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于湖南恒茂高科股份有限公司注册资本由 6,300 万元增至 7,200 万元并修改公司章程的议案》,同意新增注册资本 900 万元,本次新增注册资本由全体股东按各自持股比例进行资本公积转增。本次资本公积转增注册资本后,恒茂高科注册资本变更为 7,200万元。2017 年 6 月 16 日,湖南湘银联合会计师事务所出具湘银验字(2017)第06-1601 号《验资报告》,确认截至 2017 年 6 月 16 日,恒茂高科已收到全体股东缴纳的新增注册资本 900 万元,全体股东以股本溢价形成的资本公积转增注册资本。2017 年 6 月 15 日,公司就本次增资办理了工商变更登记 2020 年 8 月 15 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具实收资本复核报告(天健验〔2020〕2-42 号),经复核,认为:截至 2017 年 6 月 16 日止,恒茂高科实收资本从设立起的 30.00 万美元增加到 7,200.00 万元,均已全部到位。 截至本招股说明书签署日,发行人上述股权结构未发生变动,发行人穿透后股东人数未超过 200 人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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