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| 鄂旅股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-01-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3867.00 | 项目拟募集资金(万元) | 37777.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3867.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华创证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周永彪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 116,000,000 | 成立日期 | 2006-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 景区内客运索道和游客转运服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2006 年 6 月,恩施大裂谷旅游开发有限公司设立恩施大裂谷设立于 2006 年 6 月 14 日,注册资本 400.00 万元,由中安经贸、兴业实业共同出资设立。其中,兴业实业以货币出资 280.00 万元;中安经贸以货币出资 120.00 万元。2006年6月14日,恩施双信有限责任会计师事务所出具了“恩施双信验[2006]第 105 号”《验资报告》,确认恩施大裂谷已收到中安经贸、兴业实业缴纳的注册资本 400.00 万元,出资方式为货币。2020 年 10 月 16 日,中审众环出具《验资复核报告》(众环专字[2020]011431 号),对设立时注册资本实收情况进行了验资复核。2006 年 6 月 14 日,原恩施土家族苗族自治州工商行政管理局核发了注册号为 4228001205740 的《企业法人营业执照》。2、2006 年 6 月,名称变更2006 年 6 月 15 日,恩施大裂谷召开股东会并决议,同意将公司名称“恩施大裂谷旅游开发有限公司”变更为“恩施大峡谷旅游开发有限公司”,并修改了公司章程。2006 年 6 月 15 日,原恩施土家族苗族自治州工商行政管理局对此次变更进行了核准,恩施大裂谷名称变更为“恩施大峡谷旅游开发有限公司”,并向恩施大裂谷换发了变更后的《营业执照》。3、2008 年 9 月,第一次增资2008 年 9 月 1 日,鄂旅有限召开股东会并决议,同意公司注册资本由 400.00万元增加至 1,200.00 万元,增资完成后各股东持股比例不变。2008 年 9 月 22 日,湖北利川天诚有限责任会计师事务所出具了“利天会验[2008]第 64 号”《验资报告》,审验截至 2008 年 9 月 1 日止,鄂旅有限已将股东汇入的 800.00 万元预收股东出资款(其中兴业实业 560.00 万元,中安经贸 240.00万元)账务处理为新增注册资本,变更后实收资本累计为 1,200.00 万元。2020年 10 月 16 日,中审众环出具《验资复核报告》(众环专字[2020]011431 号),对本次增资情况进行了验资复核。2008 年 9 月 24 日,原恩施土家族苗族自治州工商行政管理局核准了本次注册资本变更,并向鄂旅有限换发了新的《营业执照》。4、2009 年 5 月,第一次股权转让2009 年 3 月 20 日,鄂旅有限召开股东会并通过决议,同意吸收悦港实业、惠义文化为公司新股东;同意兴业实业将其所持有的鄂旅有限 68.00%的股权作价 816.00 万元转让给悦港实业,2.00%的股权作价 24.00 万元转让给惠义文化;同意中安经贸将其持有的鄂旅有限 3.00%的股权作价 36.00 万元转让给惠义文化;同意修改公司章程。同日,各方就上述股权转让事宜分别签署了《股权转让协议书》。2009 年 5 月 12 日,原恩施土家族苗族自治州工商行政管理局对本次变更进行了核准,并向鄂旅有限换发了变更后的《营业执照》。5、2009 年 10 月,第二次增资2009 年 9 月 2 日,鄂旅有限与鄂旅投签订了《增资扩股协议》,协议约定鄂旅投以现金 186.66 万元对鄂旅有限进行增资,其中 133.33 万元计入注册资本,53.33 万元计入资本公积金。2009 年 9 月 18 日,依照鄂旅投《董事会议事规则》第二章第五条授予的权限,鄂旅投召开总经理办公室会议,同意向鄂旅有限投资 186.66 万元,占总股本 10.00%。2009 年 9 月 28 日,鄂旅有限通过股东会决议,同意吸收鄂旅投为公司新股东,并增加注册资本 133.33 万元,同时修改了公司章程。2009 年 10 月 12 日,湖北利川天诚有限责任会计师事务所出具了“利天会验[2009]第 108 号”《验资报告》,对本次增资予以验证,确认鄂旅有限已收到鄂旅投缴纳的新增注册资本人民币 133.33 万元。2020 年 10 月 16 日,中审众环出具《验资复核报告》(众环专字[2020]011431 号),对本次增资情况进行了验资复核。2009 年 10 月 15 日,原恩施土家族苗族自治州工商行政管理局对本次变更进行了核准,并向鄂旅有限换发了变更后的《营业执照》。6、2011 年 3 月,第二次股权转让2010 年 12 月 10 日,鄂旅有限、腾龙公司、中安经贸、悦港实业、惠义文化及鄂旅投签订《恩施大峡谷旅游开发有限公司及利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司股权重组意向协议》。各方就鄂旅有限及腾龙公司股权重组事宜达成意向协议:鄂旅投以所持腾龙公司 10.00%股权置换中安经贸、悦港实业、惠义文化所持鄂旅有限 10.00%股权;股权置换完成后,鄂旅投以现金收购中安经贸、悦港实业、惠义文化所持鄂旅有限 80.00%股权。2010 年 12 月 30 日,鄂旅投通过董事会决议,同意以持有的 10.00%腾龙公司股权置换鄂旅有限 10.00%股权,置换各方不支付对价;同意以 8,000.00 万元收购鄂旅有限 80.00%股权。2011 年 1 月 8 日,鄂旅有限召开股东会决议,同意股东悦港实业、中安经贸、惠义文化将其持有的全部公司股权转让给鄂旅投。中京民信(北京)资产评估有限公司对此次收购的恩施大峡谷有限股东全部权益价值进行了评估,并出具了“京信评报字(2010)第 173 号”《评估报告》。该评估报告已于 2011 年 1 月17 日在湖北省国资委进行了评估备案,评估基准日为 2010 年 11 月 30 日,经评估恩施大峡谷有限净资产为 11,168.72 万元。2011 年 1 月 8 日,中安经贸、悦港实业、惠义文化分别与鄂旅投签订《股权转让协议》。2011 年 3 月 1 日,原恩施土家族苗族自治州工商行政管理局对本次变更进行了核准,并向公司换发了变更后的《营业执照》。7、2011 年 7 月,第三次增资2011 年 4 月 14 日,恩施城投向恩施市政府提请《关于恩施大峡谷旅游开发有限公司问题的请示》,通过恩施市政府办公室审阅《请示报告承办单》,同意恩施城投拟对鄂旅有限以增资扩股方式出资 4,786.59 万元持有其 30.00%股权的方案。2011 年 4 月 19 日,恩施市政府印发《关于恩施城市建设投资有限公司在恩施大峡谷旅游开发有限公司增资扩股等事宜的专题会议纪要》([2011]26 号),同意由恩施城投向鄂旅有限增资 4,786.59 万元,占比为 30.00%。2011 年 5 月 17 日,根据鄂旅投《董事会议事规则》第二章第五条授权,鄂旅投召开总经理办公室会议,同意恩施城投代表恩施市政府对鄂旅有限进行增资扩股,增资持股比例为 30.00%,增资价格以鄂旅有限净资产评估值为依据即4,786.59 万元。2011 年 5 月 18 日,鄂旅有限股东会作出决议,同意新增公司注册资本 571.43万元,由恩施城投以货币资金出资 4,786.59 万元,其中 571.43 万元计入注册资本。增资后鄂旅有限注册资本变更为 1,904.76 万元。2011 年 6 月 26 日,恩施兴亮点会计师事务所出具了“恩施兴亮点变验字[2011]第 075 号”《验资报告》,对鄂旅有限此次增资进行了审验,确认收到恩施城投4,786.59 万元。2020 年 10 月 16 日,中审众环出具《验资复核报告》(众环专字[2020]011431 号),对本次增资情况进行了验资复核。2011 年 7 月 12 日,原恩施土家族苗族自治州工商行政管理局对本次变更进行了核准,并向鄂旅有限换发了变更后的《营业执照》。8、2011 年 12 月,第三次股权转让2011 年 11 月 16 日,鄂旅投召开总经理办公会,同意将其持有的鄂旅有限70.00%股权以鄂旅有限 2011 年度经审计的净资产为参考依据转让至其子公司恩旅集团。2011 年 12 月 21 日,鄂旅有限通过股东会决议,同意鄂旅投将其所持鄂旅有限 1,333.33 万股权以 8,466.66 万元转让给其全资子公司恩旅集团。同日,鄂旅投与恩旅集团就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。2011 年 12 月 30 日,原恩施土家族苗族自治州工商行政管理局对本次变更进行了核准,并向鄂旅有限换发了变更后的《营业执照》。9、2012 年 12 月,第四次增资2012 年 10 月 9 日,鄂旅投通过总经理办公会,同意鄂旅有限以现有股权结构比例为基数实施资本公积转增股本,恩旅集团转增 2,987.94 万元,恩施城投转增 1,280.55 万元,转增后鄂旅有限注册资本变更为 6,173.25 万元。2012 年 11 月 2 日,鄂旅有限通过股东会决议,同意公司以公积金转增股本的方案。2012 年 11 月 15 日,恩施兴亮点会计师事务所出具了“恩施兴亮点变验字[2012]第 151 号”《验资报告》,确认公司已将资本公积 4,268.49 万元转增注册资本,转增后有限公司注册资本为 6,173.25 万元。2020 年 10 月 16 日,中审众环出具《验资复核报告》(众环专字[2020]011431 号),对本次增资情况进行了验资复核。2012 年 12 月 29 日,原恩施土家族苗族自治州工商行政管理局对本次变更进行了核准,并向鄂旅有限换发了变更后的《营业执照》。10、2017 年 3 月,整体变更为股份公司2016 年 11 月 30 日,鄂旅有限通过股东会决议,同意筹备鄂旅有限整体变更为股份公司,改制基准日为 2016 年 10 月 31 日。2016 年 12 月 30 日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“京永审(2016)第 146264 号”《审计报告》,截至 2016 年 10 月 31 日,鄂旅有限净资产为 17,844.68 万元。2017 年 1 月 17 日,中联资产评估集团有限公司出具了“中联评报字[2017]第 70 号”《资产评估报告》,截止 2016 年 10 月 31 日,鄂旅有限经评估的资产总额为 25,562.67 万元,负债总额为 8,640.22 万元,净资产总额为 16,922.45 万元。2017 年 1 月 19 日,鄂旅有限通过股东会决议,同意鄂旅有限整体变更为股份有限公司,公司名称拟变更为“湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司”。各股东按原有限公司持股比例,以鄂旅有限截至 2016 年 10 月 31 日经审计的净资产17,844.68 万元,按 1:0.65 比例折合股本 11,600 万股,每股面值为人民币 1 元,其余计入股份公司资本公积。2017 年 1 月 24 日,湖北省国资委出具了“鄂国资改革[2017]8 号”文件《省国资委关于恩施大峡谷旅游开发有限公司股份制改制方案的批复》,同意鄂旅有限整体变更为股份有限公司,公司现有股东作为股份公司发起人,以其享有的截至股改基准日经审计的所有者权益份额项下的净资产认购其在股份公司的股份。2017 年 2 月 16 日,中联资产评估集团有限公司出具的关于本次改制的《资产评估报告》经湖北省国资委备案。2017 年 2 月 28 日,鄂旅有限全体股东签署《恩施大峡谷旅游开发有限公司整体变更设立湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司发起人协议》,共同发起设立湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司。2017 年 3 月 10 日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“京永验字(2017)第 210010 号”《验资报告》,根据该验资报告,确认已收到鄂旅有限各股东截至 2016 年 10 月 31 日止的净资产出资,折合股本人民币 11,600.00 万元。2020 年 10 月 16 日,中审众环出具《验资复核报告》(众环专字[2020]011431号),对股份制改制时注册资本实收情况进行了验资复核。2017 年 3 月 28 日,公司召开湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司创立大会。2017 年 3 月 30 日,公司在原恩施土家族苗族自治州工商行政管理局完成了整体变更登记,取得了变更后的《营业执照》。2017 年 6 月 1 日 , 公 司 取 得 了 由 湖 北 省 国 资 委 出 具 的 编 号 为4200002017060100082 的国有产权登记表,确认恩旅集团持有湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司的股份数为 8,120 万股,占总股份 70.00%,股份性质为国有股东;恩施城市建设投资有限公司持有湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司的股份数为 3,480 万股,占总股份 30.00%,股份性质为国有股东。2017 年 6 月 16 日,湖北省国资委出具《关于湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司申请挂牌新三板涉及国有股权有关事项的复函》,确认“湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司的前身为恩施大峡谷旅游开发有限公司,自 2009 年以来经历次国有股权增资、转让,目前鄂旅股份总股本 116,000,000 股,其中恩旅集团持有 81,200,000 股,占总股本 70.00%,恩施城投持有 34,800,000 股,占总股本30.00%。经复核,原则同意你公司意见,鄂旅股份历次国有股权增资、转让符合国有资产管理的相关规定,确认有效”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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