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| 瑞泰新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 18333.33 | 项目拟募集资金(万元) | 120000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 18333.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张子燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 550,000,000 | 成立日期 | 2017-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况2017 年 2 月 16 日,江苏国泰召开董事会并作出决议,同意设立瑞泰有限。2017 年 3 月 6 日,江苏国泰召开股东大会并作出决议,同意设立瑞泰有限。2017 年 4 月 6 日,江苏省工商行政管理局出具《名称预先核准通知书》(文号:(05821026)名称预先登记[2017]第 04060112 号),同意预先核准企业名称“江苏瑞泰新能源材料有限公司”。2017 年 4 月 8 日,瑞泰有限股东江苏国泰作出股东决定,通过《江苏瑞泰新能源材料有限公司章程》;瑞泰有限设立时的注册资本为 50,000 万元,江苏国泰持有 100%的股权。2017 年 4 月 21 日,张家港市市场监督管理局向瑞泰有限核发《营业执照》(统一社会信用代码:91320582MA1NU2QE9N)。江苏国泰分别于 2017 年 5 月 10 日、2017 年 8 月 9 日、2018 年 2 月 23 日及2020 年 3 月 20 日向瑞泰有限实缴出资 300 万元、4,700 万元、15,000 万元及 30,000万元,至此,瑞泰有限共计实收资本 50,000 万元,已缴足注册资本,均为货币出资。(二)股份公司设立情况2020 年 5 月 29 日,立信出具《净资产审计报告》(信会师报字[2020]第ZA14579 号),审验截至 2020 年 4 月 30 日,瑞泰有限经审计的账面净资产值为1,467,092,123.96 元。2020 年 5 月 29 日,中企华出具《资产评估报告》(中企华评报字(2020)第 1198 号),根据该评估报告,以 2020 年 4 月 30 日为评估基准日,瑞泰有限的净资产评估价值为 379,255.35 万元。同日,江苏国泰已将上述资产评估结果报至张家港市国有资产管理办公室(以下简称“张家港国资办”)备案(备案编号:张国资评备[2020]008 号)。2020 年 5 月 29 日,瑞泰有限召开董事会,全体董事一致同意,以经审计确认的公司截至 2020 年 4 月 30 日净资产值 146,709.21 万元为基础,折股作为股份公司的总股本 55,000 万股,每股面值人民币 1 元,净资产其余部分计入资本公积,公司原股东按照各自持有公司的出资比例对应的净资产份额作为出资认缴股份公司股本。2020 年 5 月 29 日,张家港国资办对江苏国泰作出《关于同意江苏瑞泰新能源材料有限公司整体变更为股份有限公司的批复》(张国资办[2020]26 号),同意瑞泰有限整体变更为股份有限公司。2020 年 6 月 1 日,瑞泰有限召开股东会,全体股东一致同意瑞泰有限整体变更为股份有限公司。2020 年 6 月 15 日,瑞泰有限全体股东江苏国泰、国泰投资、产业资本、金城融创和金茂创投作为发起人共同签署了《发起人协议》。2020 年 6 月 16 日,瑞泰有限召开职工大会并选举了职工代表监事。2020 年 6 月 16 日,瑞泰新材召开创立大会暨第一次股东大会,审议并通过了本次整体变更的折股方案、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规章制度;选举产生了第一届董事会和第一届监事会。截至 2020 年 4 月 30 日,瑞泰有限经审计的账面净资产值为 1,467,092,123.96元,按 1:0.3749 的比例将前述净资产额中的 55,000 万元折为瑞泰新材的股本总额 55,000 万股,每股面值人民币 1 元,其余净资产 917,092,123.96 元列入瑞泰新材的资本公积。2020 年 6 月 18 日,立信出具《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA15144号),经审验,截至 2020 年 4 月 30 日,发行人已将瑞泰有限截至 2020 年 4 月30 日止经审计的所有者权益(净资产)人民币 1,467,092,123.96 元,按 1:0.3749的比例折合股份总额 55,000 万股,超过股本部分人民币 917,092,123.96 元计入资本公积。2020 年 6 月 22 日,江苏省张家港保税区市场监督管理局下发了《企业准予变更登记通知书》((05920027)公司变更[2020]第 06190001 号),核准发行人的名称由“江苏瑞泰新能源材料有限公司”变更为“江苏瑞泰新能源材料股份有限公司”,企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司(非上市)。同日,发行人取得江苏省市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320582MA1NU2QE9N)。(三)报告期内的股本和股东变化情况1、2020 年 4 月,注册资本增加至 55,000 万元2020 年 4 月 10 日,中企华出具《资产评估报告》(中企华评报字(2020)第 1108 号)及《江苏瑞泰新能源材料有限公司拟引进战略投资者项目评估期后事项说明》,以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日,瑞泰有限 100%股权的评估价值为 335,931.96 万元(折合 6.72 元/元注册资本),并将上述资产评估结果由张家港国资办备案。2020 年 4 月 16 日,张家港国资办对江苏国泰作出《关于同意江苏瑞泰新能源材料有限公司增资扩股有关方案的批复》(张国资办[2020]17 号),同意江苏国泰下属子公司瑞泰有限采取非公开协议方式进行增资扩股,并引入战略合作伙伴或利益共同体。2020 年 4 月 25 日,江苏国泰向张家港国资办报请《关于调整瑞泰新能源增资扩股相关事项的请示》(苏国泰[2020]24 号),张家港国资办于2020 年 4 月 27 日同意瑞泰有限增资扩股后注册资本变更为 5.5 亿元。其中,国泰投资出资 13,440 万元,认缴 2,000 万元出资额;产业资本、金城融创及金茂创投各出资 6,720 万元,分别认缴 1,000 万元出资额。2020 年 4 月 28 日,江苏国泰作出股东决定,同意瑞泰有限引入新股东并将注册资本增加至 55,000 万元。2020 年 4 月 28 日,国泰投资、产业资本、金城融创及金茂创投与江苏国泰、瑞泰有限签署了《关于江苏瑞泰新能源材料有限公司的增资协议》,以共计 33,600万元认缴瑞泰有限新增注册资本 5,000 万元的出资额,超出注册资本部分计入资本公积。2020 年 6 月 17 日,立信出具《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA14985号),验证截至 2020 年 4 月 28 日,瑞泰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 55,000 万元,出资方式为货币,占注册资本的 100%。2020 年 4 月 29 日,江苏省张家港保税区市场监督管理局向瑞泰有限换发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320582MA1NU2QE9N)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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