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| 华智融—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳华智融科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-01-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 43096.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 85,789,530 | 成立日期 | 2007-09-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事金融 POS 终端产品及相关软件的技术研发、生产、销售、技术支持与售后服务,并致力于成为优秀的支付解决方案提供商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立方式发行人系由华智融有限整体变更设立的股份公司。 2016 年 12 月 19 日,华智融有限召开股东会,决议以全体股东作为发起人,以华智融有限截至 2016 年 11 月 30 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产 134,376,857.01 元为基数,按照 1:0.5581 的比例折为总股本 75,000,000 元,每股面值 1 元,超出部分 59,376,857.01 元计入资本公积,将华智融有限整体变更为股份公司。 2016 年 12 月 18 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具国众联评报字(2016)第 2-1011 号《资产评估报告》,截至评估基准日 2016 年 11 月30 日,华智融有限的净资产评估值为 13,723.44 万元。 2016 年 12 月 19 日,发行人召开创立大会暨股份公司第一次股东大会,同意上述股份改制方案。 2017 年 3 月 1 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2016]001243 号《验资报告》,对股份公司出资情况进行审验。 2016 年 12 月 20 日,深圳市市场监督管理局向发行人核发了统一社会信用代码为 91440300667055173B 的《营业执照》。 (二)公司设立以来股本形成及变化情况1、2007 年 9 月,华智融有限设立2007 年 9 月 10 日,华智融有限成立,由杨晓东、曾勇光、蔡伟旭、潘盛煊、姚承勇、谢斌、李华、潘平彬、冯栋斌等 9 名自然人以货币出资的方式共同设立,注册资本 500 万元,其中杨晓东认缴出资额 255 万元,曾勇光认缴出资额 170 万元,蔡伟旭、潘盛煊、姚承勇、谢斌各认缴出资额 15 万元,李华、潘平彬、冯栋斌各认缴出资额 5 万元。 华智融有限成立时的注册资本分三期缴足:首期货币出资金额为 160 万元,由深圳智慧源会计师事务所出具了智慧源验字[2007]第 100 号《验资报告》进行验证;第二期货币出资金额为 85 万元,由深圳业信会计师事务所出具了业信验字[2008]25 号《验资报告》进行验证;第三期出资金额为 255 万元,由深圳业信会计师事务所出具了业信验字[2008]68 号《验资报告》进行验证。 截至 2008 年 4 月 9 日,华智融有限注册资本 500 万元已全部实缴到位。 2007 年 9 月 10 日,华智融有限取得深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为 440301102852347。 2、2008 年 9 月,第一次股权转让2008 年 8 月 27 日,华智融有限召开股东会会议,同意曾勇光将其持有华智融有限 14%的股权(对应注册资本 70 万元)以 70 万元的价格转让给陈如岷;杨晓东将其持有华智融有限 6%的股权(对应注册资本 30 万元)以 30 万元的价格转让给陈如岷。同日,曾勇光、杨晓东与陈如岷就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2008 年 9 月 10 日,华智融有限在深圳市工商行政管理局完成上述工商变更登记。 3、2011 年 3 月,第二次股权转让2011 年 3 月 17 日,华智融有限召开股东会会议,同意潘平彬将其持有华智融有限 1%的股权(对应注册资本 5 万元)以 14 万元的价格转让给李华和冯栋斌,李华和冯栋斌各受让 0.5%。同日,潘平彬与李华、冯栋斌就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2011 年 3 月 23 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 4、2011 年 5 月,第三次股权转让2011 年 5 月 23 日,华智融有限召开股东会会议,同意姚承勇将其持有华智融有限 3%的股权(对应注册资本 15 万元)以 15 万元的价格转让给李华和冯栋斌,李华和冯栋斌各受让 1.5%。同日,姚承勇与李华、冯栋斌就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2011 年 5 月 27 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 5、2011 年 6 月,第一次增资2011 年 5 月 28 日,华智融有限召开股东会会议,同意以公司未分配利润转增注册资本 500 万元,由全体股东按照原出资比例进行分配。本次增资完成后,华智融有限的注册资本从 500 万元增加至 1,000 万元,已经深圳华硕会计师事务所出具华硕验资报字[2011]025 号《验资报告》进行审验。 2011 年 6 月 14 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 6、2011 年 7 月,第四次股权转让2011 年 7 月 14 日,华智融有限召开股东会会议,同意冯栋斌将其持有华智融有限 3%的股权(对应注册资本 30 万元)以 30 万元的价格转让给杨晓东。 同日,冯栋斌与杨晓东就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2011 年 7 月 18 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 7、2011 年 10 月,第二次增资2011 年 10 月 12 日,华智融有限召开股东会会议,同意以公司未分配利润转增注册资本 150 万元,由全体股东按照原出资比例进行分配。本次增资完成后,华智融有限的注册资本从 1,000 万元增加至 1,150 万元,已经深圳华硕会计师事务所出具华硕验资报字[2011]048 号《验资报告》进行审验。 2011 年 10 月 19 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 8、2012 年 4 月,第五次股权转让2012 年 3 月 30 日,华智融有限召开股东会会议,同意曾勇光将其持有华智融有限 3%的股权(对应注册资本 34.5 万元)以 34.5 万元的价格转让给王国红。2012 年 4 月 1 日,曾勇光与王国红就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2012 年 4 月 5 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 9、2012 年 7 月,第三次增资2012 年 6 月 26 日,华智融有限召开股东会会议,同意增加公司注册资本127.7778 万元,增资部分全部由南海成长认购,南海成长以货币出资 1,200 万元。本次增资完成后,华智融有限的注册资本从 1,150 万元增加至 1,277.7778万元,已经深圳华硕会计师事务所出具华硕验资报字[2012]023 号《验资报告》进行审验。 2012 年 7 月 27 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 10、2013 年 1 月,第一次变更为股份有限公司2012 年 12 月 28 日,华智融有限召开股东会会议,决议以公司全体股东作为发起人,将华智融有限整体变更设立为股份有限公司,以 2012 年 9 月 30 日为基准日经审计的净资产 42,759,124.29 元,按照 1:0.9355 折股的比例折股4,000 万股,每股面值 1 元,其余部分计入股份公司的资本公积金。 2013 年 1 月 18 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会会议,同意上述华智融有限整体变更为股份公司的方案。同日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2013]000022 号《验资报告》,经审验,截止 2013 年 1 月18 日,公司已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币 4,000 万元,均系以华智融有限截至 2012 年 9 月 30 日止的净资产折股投入,共计 4,000 万股,每股面值 1 元,净资产折合股本后的余额转为资本公积。 2013 年 1 月 28 日,深圳市市场监督管理局向华智融科技核发统一社会信用代码为 91440300667055173B 的《营业执照》。 11、2013 年 9 月,第四次增资2013 年 8 月 30 日,华智融科技召开临时股东大会,同意以公司未分配利润转增股本 1,250 万元,由全体股东按照原出资比例进行分配。本次增资完成后,华智融科技的注册资本从 4,000 万元增加至 5,250 万元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2013]000258 号《验资报告》进行审验。 2013 年 9 月 4 日,华智融科技在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 12、2013 年 9 月,第五次增资2013 年 8 月 30 日,华智融科技召开临时股东大会,同意实施员工股权激励,增加公司注册资本 337.50 万元,增资部分全部由靖东投资认购,靖东投资以货币出资 435 万元。本次增资完成后,华智融科技的注册资本从 5,250 万元增加至 5,587.50 万元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2013]000275 号《验资报告》进行审验。 2013 年 9 月 18 日,华智融科技在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 13、2013 年 9 月,第六次增资2013 年 8 月 30 日,华智融科技召开临时股东大会,同意增加公司注册资本 37.50 万元,增资部分全部由南海成长认购,南海成长以货币出资 85.71 万元。本次增资完成后,华智融科技的注册资本从 5,587.50 万元增加至 5,625 万元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2013]000281 号《验资报告》进行审验。 2013 年 9 月 26 日,华智融科技在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 2014 年 6 月 4 日,华智融科技召开临时股东大会,同意将公司类型由股份公司变更为有限责任公司,变更后名称为“深圳华智融科技有限公司”。 2014 年 6 月 17 日,华智融科技就本次变更领取了营业执照,本次变更后,华智融科技的股权结构未发生变化。 15、2014 年 8 月,第六次股权转让2014 年 7 月 21 日,华智融有限召开股东会会议,同意南海成长将其持有的华智融有限 10%的股权(对应注册资本 562.50 万元)以 1,200 万元的价格转让给郑伟鹤。2014 年 7 月,南海成长与郑伟鹤就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2014 年 8 月 5 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 16、2014 年 9 月,第七次股权转让2014 年 8 月 28 日,华智融有限召开股东会会议,同意杨晓东将其持有的华智融有限 0.84%股权(对应注册资本 47.25 万元)以 97 万港元的价格转让给郑镇文,转让后企业类型由内资企业变更为中外合资企业。同日,杨晓东与郑镇文就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2014 年 9 月 23 日,深圳市南山区经济促进局出具深外资南复[2014]603 号《关于深圳华智融科技有限公司股权并购变更设立为中外合资企业的批复》,同意上述股权转让、企业性质变更等事宜。 2014 年 9 月 26 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 17、2015 年 9 月,第八次股权转让2015 年 6 月 22 日,华智融有限召开股东会会议,同意郑伟鹤将其持有的华智融有限 10%股权(对应注册资本 562.50 万元)以 1,200 万元的价格转让给南海成长。2015 年 8 月 5 日,郑伟鹤与南海成长就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2015 年 9 月 6 日,深圳市南山区经济促进局出具深外资南复[2015]544 号《关于中外合资企业深圳华智融科技有限公司投资者股权变更的批复》,同意上述股权转让事宜。 2015 年 9 月 11 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 18、2015 年 11 月,第九次股权转让2015 年 10 月 30 日,华智融有限召开股东会会议,同意王国红、郑镇文、曾勇光、潘盛煊等人将持有的华智融股权转让给王志妮、杨华、丁芙蓉等人。 本次转让后,华智融有限的企业类型由中外合资企业变更为内资企业。 2015 年 10 月 30 日,上述股权转让双方分别就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2015 年 11 月 19 日,深圳市南山区经济促进局出具深外资南复[2015]706号《关于中外合资企业深圳华智融科技有限公司投资者股权变更和公司性质变更的批复》,同意上述股权转让、企业性质变更等事宜。 2015 年 11 月 23 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 19、2016 年 11 月,第十次股权转让2016 年 11 月 11 日,华智融有限召开股东会会议,同意曾勇光将其持有的华智融股份转让给杨华、勤道汇盛、捷鑫网络、李永红等人。 2016 年 11 月 14 日,上述股权转让双方分别就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2016 年 11 月 15 日,华智融有限在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 20、2016 年 12 月,股份公司设立(第二次变更为股份有限公司)21、2018 年 10 月,第十一次股权转让2018 年 10 月 9 日,捷鑫网络与杨晓东签署《股权转让协议书》,捷鑫网络将其持有的华智融 0.89%股权(对应注册资本 66.67 万元)以 133.33 万元的价格转让给杨晓东。 22、2018 年 11 月,第十二次股权转让2018 年 11 月 22 日,曾勇光与方倩倩、蔡伟旭、李华、谢斌、赵国栋、黄丽红等人签署《股权转让协议书》,曾勇光将其持有的华智融股份转让给方倩倩等人。 23、2018 年 12 月,第十三次股权转让2018 年 12 月 4 日,南海成长与融家投资、杨博、方倩倩、陈明华、王惠、南小文、肖启新、卢艳娟、林华新、陈凯云、李鹤祥签署《股权转让协议书》,南海成长将其持有的华智融股份转让给融家投资等受让方。 24、2018 年 12 月,第十四次股权转让2018 年 12 月 24 日,李永红、王志妮、勤道汇盛与吴明霞签署《股权转让协议书》,李永红将其持有的华智融 3.56%股权(对应注册资本 266.67 万元)以 400 万元的价格转让给吴明霞;王志妮将其持有的华智融 3.36%股权(对应注册资本 252 万元)以 378 万元的价格转让给吴明霞;勤道汇盛将其持有的华智融 0.89%股权(对应注册资本 66.67 万元)以 100 万元的价格转让给吴明霞。 25、2018 年 12 月,第十五次股权转让2018 年 12 月 25 日,王惠与蔡伟旭、方倩倩签署《股权转让协议书》,王惠将其持有的华智融 0.20%股权(对应注册资本 15 万元)以 22.50 万元的价格转让给蔡伟旭;将其持有的华智融 0.10%股权(对应注册资本 7.50 万元)以11.25 万元的价格转让给方倩倩。 26、2019 年 3 月,第十六次股权转让2019 年 3 月 4 日,杨华与方倩倩签署《股权转让协议书》,杨华将其持有的华智融 0.71%股权(对应注册资本 53.33 万元)以 0 元的价格转让给方倩倩。 27、2019 年 3 月,第十七次股权转让2019 年 3 月 22 日,吴明霞与张硕文、洪妙艳签署《股权转让协议书》,吴明霞将其持有的华智融 3.00%股权(对应注册资本 225.33 万元)以 349.27 万元的价格转让给张硕文;将其持有的华智融 4.80%股权(对应注册资本 360 万元)以 558 万元的价格转让给洪妙艳。 28、2019 年 4 月,第十八次股权转让2019 年 4 月 24 日,丁芙蓉与杨晓东签署《股权转让协议书》,丁芙蓉将其持有的华智融 2.52%股权(对应注册资本 189 万元)以 330.75 万元的价格转让给杨晓东。 29、2019 年 7 月,第十九次股权转让2019 年 7 月 1 日,张硕文与王超、冯雪莹、赵国栋签署《股权转让协议书》,张硕文将其持有的华智融 1.91%股权(对应注册资本 143 万元)以 257.40万元的价格转让给王超;将其持有的华智融 0.62%股权(对应注册资本 46.33万元)以 83.40 万元的价格转让给冯雪莹;将其持有的华智融 0.48%股权(对应注册资本 36 万元)以 64.80 万元的价格转让给赵国栋。 同日,洪妙艳与冯雪莹签署《股权转让协议书》,洪妙艳将其持有的华智融4.80%股权(对应注册资本 360 万元)以 648 万元的价格转让给冯雪莹。 30、2020 年 5 月,第七次增资2020 年 2 月 17 日,华智融召开临时股东大会,同意增加公司注册资本312.5 万元,增资部分全部由杉创投资认购,杉创投资以货币出资 1,500 万元。本次增资完成后,华智融注册资本从 7,500 万元增加至 7,812.50 万元,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2020]518Z0034 号《验资报告》进行审验。 2020 年 5 月 25 日,华智融在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 31、2020 年 5 月,第二十次股权转让2020 年 5 月 15 日,陈如岷与东倩科技签署《股权转让协议书》,陈如岷将其持有的华智融 1.15%股权(对应注册资本 90 万元)以 517.82 万元的价格转让给东倩科技。 同日,冯雪莹与蔡伟旭签署《股权转让协议书》,冯雪莹将其持有的华智融0.12%股权(对应注册资本 9 万元)以 51.78 万元的价格转让给蔡伟旭。 32、2020 年 9 月,第八次增资2020 年 6 月 8 日,华智融召开临时股东大会,同意增加公司注册资本640.27 万元,增资部分由中投建华、中投嘉华、华翰裕源、弘润高新和中鑫招商以货币出资认购。 本次增资完成后,华智融注册资本从 7,812.50 万元增加至 8,452.77 万元,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2020]518Z0034 号《验资报告》进行审验。 2020 年 9 月 17 日,华智融在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 33、2021 年 3 月,第二十一次股权转让2021 年 3 月,发行人将股权代持情形解除,各方签署了《股权转让协议书》。 34、2022 年 3 月,第九次增资2022 年 3 月 23 日,华智融召开临时股东大会,同意增加公司注册资本126.18 万元,增资部分全部由民生投资认购,民生投资以货币出资 2,000.00万元。本次增资完成后,华智融注册资本从 8,452.77 万元增加至 8,578.95 万元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具[2022]000421 号《验资报告》进行审验。 2022 年 3 月 30 日,华智融在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记。 35、2022 年 4 月,第二十二次股权转让2022 年 4 月 20 日,陈凯云与杨晓东签署《股权转让协议书》,陈凯云将其持有的华智融 0.17%股权(对应注册资本 15.00 万元)以 93.00 万元的价格转让给杨晓东。 36、2022 年 5 月,第二十三次股权转让2022 年 5 月 18 日,李正银与蔡伟旭签署《股权转让协议书》,李正银将其持有的华智融 0.10%股权(对应注册资本 9.00 万元)以 55.80 万元的价格转让给蔡伟旭。 37、2022 年 6 月,第二十四次股权转让2022 年 6 月,中鑫招商与小榄工业资产等受让方签署《股权转让协议》,中鑫招商将其持有的华智融股份转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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