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| 博迁新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏博迁新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6540.00 | 项目拟募集资金(万元) | 69935.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6540.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王利平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 261,600,000 | 成立日期 | 2010-11-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2010 年 11 月,博迁光伏成立博迁光伏成立于 2010 年 11 月 5 日,注册资本 2,000 万元,由广博纳米以货币资金出资,经宿迁信德联合会计师事务所出具信德会所验(2010)372 号《验资报告》验证,并取得了由江苏省宿迁市宿豫工商行政管理局核发的注册号为321300000040755 的《企业法人营业执照》。2012 年 12 月 10 日,博迁光伏更名为博迁有限。2、2016 年 5 月,博迁有限第一次股权转让,第一次增加注册资本2016 年 1 月 8 日,博迁有限与纳米股份、广弘元、众智聚成、新辉投资、申扬投资和 Gangqiang Chen(陈钢强)签署《关于江苏博迁新材料有限公司之股权转让及增资协议》,纳米股份同意将其持有的博迁有限 31.82%的股权转让给广弘元、28.24%的股权转让给众智聚成、11.11%的股权转让给申扬投资、12.16%的股权转让给 Gangqiang Chen(陈钢强)、16.67%的股权转让给新辉投资;博迁有限注册资本由 2,000 万元增加至 4,500 万元,新增出资额由受让纳米股份所持博迁有限股权的股东按照各自受让股权比例认购。以上股权转让及增资的价格均为 2 元/股。同日,博迁有限召开董事会,审议通过公司注册资本由 2,000 万元增加至4,500 万元,新增注册资本由全体股东按照股权比例分别认购,其中广弘元以货币增资 795.58 万元,众智聚成以货币增资 705.97 万元,申扬投资以货币增资277.78 万元,Gangqiang Chen(陈钢强)以货币增资 304 万元,新辉投资以货币增资 416.67 万元。增资价格为 2 元/股。本次增资已经宿迁信德联合会计师事务所出具信德会所验[2016]008 号《验资报告》验证。本次股权转让及增资,博迁有限取得了江苏省宿迁市商务局《关于宁波广弘元投资合伙企业(有限合伙)、宁波众智聚成投资合伙企业(有限合伙)、宁波申扬投资管理合伙企业(有限合伙)、Gangqiang Chen(陈钢强)、新辉投资控股有限公司并购江苏博迁新材料有限公司股权的批复》(宿商资[2016]317 号),取得了江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2016]104557 号),并于 2016 年 5 月 20 日在宿迁市工商行政管理局办理完成工商变更手续,取得换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91321300564312317F)。3、2016 年 9 月,博迁有限整体变更为股份公司2016 年 8 月 5 日,博迁有限召开董事会,审议通过博迁有限整体变更为股份有限公司的决议。同日,广弘元、众智聚成、新辉控股、Gangqiang Chen(陈钢强)、申扬投资作为发起人签署了“发起人协议”。本次整体变更以 2016 年 5 月 31 日为改制基准日,根据中汇出具的中汇会审[2016]4062 号《审计报告》,博迁有限的净资产为 9,585.25 万元,按 1:0.4695的比例折成股份公司的股份总额 4,500 万股(每股面值 1 元)。其余部分净资产计入资本公积。公司整体变更为股份公司。中汇出具的《关于江苏博迁新材料股份有限公司股改净资产变动的专项说明》(中汇会专[2018]3381 号)对上项事项进行了追溯调整,调整后的博迁有限截至 2016 年 5 月 31 日的净资产为 9,453.80万元,按 1:0.4760 的比例折合股份总数 4,500.00 万股,其余部分净资产计入资本公积。本次整体变更设立出资情况已经中汇出具的中汇会验[2016]4142 号《验资报告》验证。本次整体变更已取得宿迁市商务局出具的宿商资[2016]342 号《关于江苏博迁新材料有限公司经营范围、企业类型、注册地址等事项变更的批复》,并取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2016]104557 号)。2016 年 9 月 14 日,博迁新材在宿迁市工商行政管理局完成了整体变更的工商变更登记手续。4、2017 年 6 月,博迁新材第二次增资2017 年 5 月 27 日,博迁新材召开 2017 年第三次临时股东大会,同意翔嘉中舟以每股 16.60 元的价格认购博迁新材新发行股份 500 万股,合计 8,300.00 万元,其中 500.00 万元作为公司新增注册资本,其余计入资本公积。本次增资经中汇审验并出具了“中汇会验[2017]4321 号”《验资报告》。博迁新材本次增资扩股取得了宿迁市商务局的《外商投资企业变更备案回执》(宿迁商务资备 201700027),并于 2017 年 6 月 23 日在宿迁市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。5、2017 年 6 月,博迁新材第三次增资2017 年 6 月 24 日,博迁新材召开 2017 年第四次临时股东大会,同意中比基金、海富长江以每股 16.60 元的价格分别认购公司新发行股份 85 万股、165万股,共计 4,150.00 万元,其中 250.00 万元作为公司新增注册资本,其余计入资本公积。本次增资经中汇审验并出具了“中汇会验[2017]4321 号”《验资报告》。博迁新材本次增资扩股取得了宿迁市商务局的《外商投资企业变更备案回执》(宿迁商务资备 201700030),并于 2017 年 6 月 28 日在宿迁市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。6、2017 年 10 月,博迁新材第四次增资(以资本公积转增股本)2017 年 9 月 25 日,公司召开 2017 年第五次临时股东大会,决定以截至 2017年 6 月 30 日公司总股本 5,250 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增10 股,共计转增 5,250 万股。本次资本公积转增股本已经中汇出具中汇会验[2017]4984 号《验资报告》验证。博迁新材本次资本公积转增股本取得了宿迁市商务局的《外商投资企业变更备案回执》(宿迁商务资备 201700048),并于 2017 年 10 月 19 日在宿迁市工商行政管理局完成工商变更登记。7、2018 年 9 月,博迁新材第二次股权转让2018 年 9 月 11 日,众智聚成同新余广晟签订《股权转让协议》,约定众智聚成将其持有的博迁新材 1.03%的股份转让给新余广晟;众智聚成同金锦联城签订《股份转让协议》,约定众智聚成将其持有的博迁新材 2.33%的股份转让给金锦联城;2018 年 9 月 19 日,众智聚成、Gangqiang Chen(陈钢强)同衢州祁虎签订《股份转让协议》,约定众智聚成及 Gangqiang Chen(陈钢强)分别将其持有的博迁新材 3.46%及 1.43%的股份转让给衢州祁虎;众智聚成同尚融宝盈、尚融聚源签订《股份转让协议》,约定众智聚成将其持有的博迁新材 2.60%及 0.36%的股份分别转让给尚融宝盈和尚融聚源。上述股权转让的转让价均为 12.86 元/股。众智聚成相关合伙人及 Gangqiang Chen(陈钢强)已分别缴纳本次转让博迁新材股权的个人所得税。博迁新材本次转让取得了宿迁高新技术产业开发区出具的《外商投资企业变更备案回执》(宿高资备 201800003),并于 2018 年 9 月 28 日在宿迁市工商行政管理局完成工商变更备案。8、2018 年 12 月,博迁新材第五次增资(以资本公积转增股本)2018 年 12 月 10 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,决定以截至 2018年 6 月 30 日公司总股本 10,500 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 8,400 万股。本次增资经中汇审验并出具了“中汇会验[2018]4690 号”《验资报告》。博迁新材本次资本公积转增股本取得了宿迁高新技术产业开发区出具的《外商投资企业变更备案回执》(宿高资备 201800005),并于 2018 年 12 月 11 日在宿迁市工商行政管理局完成工商变更登记。9、2018 年 12 月,博迁新材第六次增资2018 年 12 月 26 日,公司 2018 年第四次临时股东大会做出决议,同意雅戈尔投资以每股 7.15 元的价格认购公司新发行股份 720 万股,共计 5,148.00 万元,其中 720.00 万元作为公司新增注册资本,其余计入资本公积。本次增资经中汇审验并出具了“中汇会验[2018]4856 号”《验资报告》。博迁新材本次增资扩股取得了宿迁高新技术产业开发区出具的《外商投资企业变更备案回执》(宿高资备 201800008),并于 2018 年 12 月 27 日在宿迁市工商行政管理局完成工商变更登记。10、2019 年 3 月,博迁新材第三次股权转让2019 年 3 月 8 日,翔嘉中舟同尚融宝盈签订《股份转让协议》,约定翔嘉中舟将其持有的博迁新材 0.92%的股份转让给尚融宝盈;翔嘉中舟同广聚汇金签订《股份转让协议》,约定翔嘉中舟将其持有的博迁新材 4.02%的股份转让给广聚汇金;翔嘉中舟同辰智卓新签订《股份转让协议》,约定翔嘉中舟将其持有的博迁新材 4.24%的股份转让给辰智卓新。上述股份的转让价格均为 6.12 元/股。本次股份转让的价格低于 2018 年 9 月的股份转让和 2018 年 12 月增资扩股的价格是由于受让方未取得公司控股股东的回购承诺。博迁新材本次转让取得了宿迁高新技术产业开发区出具的《外商投资企业变更备案回执》(宿高资备 201900003),并于 2019 年 3 月 21 日在宿迁市工商行政管理局完成工商变更备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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