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| 米哈游—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4075.00 | 项目拟募集资金(万元) | 119147.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4075.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华林证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蔡浩宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 366,666,700 | 成立日期 | 2012-02-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家以动画、漫画、游戏和小说(即 Animation, Comic, Game andNovel,以下简称“ ACGN”)等产品为载体,深耕二次元文化的互联网文化企业。公司主营业务是基于原创“崩坏” IP 开发和运营游戏、漫画、动画和轻小说等互联网文化产品,各类型产品的人物角色、世界观体系和故事主线相互统一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)米哈游有限设立2012 年 2 月 13 日,自然人蔡浩宇、刘伟、罗宇皓、靳志成创立米哈游有限,注册资本 10 万元。其中蔡浩宇认缴出资额为人民币 6 万元,出资比例为60%;刘伟认缴出资额为人民币1.4万元,出资比例为14%;靳志成认缴出资额为人民币 1.3万元,出资比例为 13%;罗宇皓认缴出资额为人民币 1.3万元,出资比例 13%。上述出资业经上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司于 2012年1月30日出具“沪立信佳诚验字(2012)第4004号”《验资报告》予以审验。2012年2月13日,米哈游有限取得了上海市工商局徐汇分局核发的注册号为 310104000510697的《企业法人营业执照》。(二)2012年3月,米哈游有限第一次股权转让1、股权转让的基本情况2012年3月19日,米哈游有限召开临时股东会并作出决议,同意股东靳志成将其所持 6.70%股权和 6.30%的股权分别作价 0.67万元和 0.63万元转让给刘伟和罗宇皓,其他股东放弃优先购买权。同日,上述各方就本次股权转让签订《股权转让协议》。2012年3月27日,米哈游有限在上海市工商局徐汇分局完成相关工商变更手续。2、靳志成退出公司的原因、从事的工作及其退出对发行人的影响2012 年 2 月靳志成在校期间与其他三名股东共同设立米哈游有限,同年 3月,靳志成取得了思科系统(中国)研发有限公司的工作录取通知,出于对个人发展稳定性的考虑,靳志成选择退出公司,并将其股权转让给刘伟、罗宇皓。经保荐机构、发行人律师核查,该次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷,不存在股权代持的情形。靳志成离开公司后曾先后任职于思科系统(中国)研发有限公司、上海风寻信息技术有限公司,该等公司主营业务与发行人不存在竞争关系。靳志成在公司任职期间(2012年2月-2012年3月)任程序开发人员,负责少量程序开发工作,未参与公司管理工作,其退出未对公司经营造成不利影响。(三)2012年5月,米哈游有限第一次增资2012年3月29日,米哈游有限召开临时股东会并作出决议,同意新增股东杭州斯凯。杭州斯凯以现金方式新增出资 100 万元人民币,其中 1.76 万元计入米哈游有限的注册资本,98.24 万元计入米哈游有限的资本公积。上述出资业经上海群信会计师事务所有限公司于2012年5月2日出具“信验(2012)第1005号”《验资报告》予以审验。2012年5月16日,米哈游有限在上海市工商局徐汇分局完成相关工商变更手续。(四)2012年6月,米哈游有限第二次增资2012年 6月 11日,米哈游有限召开临时股东会并作出决议,同意米哈游有限注册资本由 11.76 万元增至 107 万元,新增 95.24 万元由公司资本公积金转增,各股东持股比例保持不变。其中,股东蔡浩宇认缴新增注册资本 48.57 万元;股东刘伟认缴新增注册资本 16.76 万元;股东罗宇皓认缴新增注册资本15.62 万元;股东杭州斯凯认缴新增注册资本 14.29 万元,新增注册资本全部由资本公积金转增。上述出资业经上海群信会计师事务所有限公司于 2012年 6月12日出具“信验(2012)第1012号”《验资报告》予以审验。2012年6月19日,米哈游有限完成相关工商变更手续。(五)2014年5月,米哈游有限第三次增资2014 年 2月 17 日,杭州米艺与杭州斯凯签署了《合并协议》,双方同意实行吸收合并,杭州米艺吸收杭州斯凯而继续存在,杭州斯凯解散并注销。米哈游有限的股东因此由杭州斯凯变更为杭州米艺。2014年5月20日,米哈游有限召开临时股东会并作出决议,同意米哈游有限注册资本由 107 万元增至 1,000 万元,各股东按同比例增资。其中,股东蔡浩宇认缴新增注册资本 455.43万元;股东刘伟认缴新增注册资本 157.12万元;股东罗宇皓认缴新增注册资本 146.50 万元;股东杭州米艺认缴新增注册资本133.95万元。2014年5月29日,米哈游有限在上海市工商局徐汇分局完成了相关工商变更手续。各股东于 2015 年 7 月 20 日向米哈游有限缴纳了全部新增注册资本,上述出资经上海锦瑞会计师事务所有限公司于 2015 年 7 月 24 日出具“沪锦会验(2015)第 026号”《验资报告》予以审验。(六)2015年9月,米哈游有限第二次股权转让2015年 8月 1日,米哈游有限召开股东会会议并作出决议,同意股东蔡浩宇分别将其持有的米哈游有限的 5%股权转让给刘伟、罗宇皓,其他股东放弃优先购买权。同日,上述各方签订《股权转让协议》,约定蔡浩宇将其持有的米哈游有限的5%股权作价50万元转让给刘伟,将其持有的米哈游有限的5%股权作价 50万元转让给罗宇皓。本次股权转让系对历史委托持股的清理,委托持股形成的原因及清理情况请参见本节之“十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况”。2015年 9月 8日,米哈游有限在上海市徐汇区市场监管局完成相关工商变更手续。(七)2015年11月,整体变更为股份有限公司1、2015年11月整体变更2015年 10月 13日,米哈游全体发起人签署《上海米哈游网络科技股份有限公司发起人协议》,一致同意米哈游有限以截至 2015年 8月 31日经德勤华永审计的净资产人民币 11,755.12 万元为基础,按照 3.9184:1 的比例折股为 3,000万股,每股价格一元人民币,缴纳注册资本人民币 3,000.00 万元,其余的8,755.12 万元计入资本公积,各股东以其所持米哈游有限净资产出资,认购相应比例的股份,整体变更设立上海米哈游网络科技股份有限公司。2015 年 10月 28日,德勤华永出具“德师报(验)字(15)第 1575号”《验资报告》对发行人设立的出资情况进行了验证。2015 年 11 月 11 日,米哈游经上海市工商行政管理局核准登记,统一社会信用代码为“91310000590397350D”,注册资本为人民币3,000万元。2、2016年12月因会计政策变更进行的追溯调整2016年9月27日,发行人召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司会计政策变更及追溯调整的议案》,同意发行人收入确认政策由游戏玩家在游戏产品中消费虚拟游戏货币确认收入变更为根据玩家道具消耗情况确认营业收入。 2016年 12月 12日,德勤华永出具“德师报(审)字(16)第 S0353号”《专项审计报告》,追溯调整后,截至 2015 年 8 月 31 日米哈游有限经审计的净资产为人民币9,346.86万元。米哈游全体发起人于 2016 年 12 月 12 日就相关事项签署了《〈上海米哈游网络科技股份有限公司发起人协议〉之补充协议》。2016 年 12 月 27 日,德勤华永出具“德师报(验)字(16)第 1092 号”《验资报告》对股份公司设立的出资情况进行了重新审验。2016年 12月 27日,公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了上述追溯调整方案,调整后公司 2015年 8月 31日的股本仍为人民币 3,000.00万元,资本公积为人民币6,346.86万元,净资产为人民币9,346.86万元。(八)2016年6月,股份公司第一次增资2016年 6月 16日,米哈游召开 2016年第二次临时股东大会,同意公司注册资本由人民币 3,000.00 万元增至人民币 3,333.3333 万元。根据米哈游及其全体股东与律者文化、考弥克文化、符华文化于 2016 年 6 月 16 日签订的增资协议,律者文化以现金出资人民币 1,032.24 万元,其中 160.78 元计入注册资本,以取得公司 4.8235%的股份,剩余 871.45 万元计入资本公积;考弥克文化以现金出资 568.86 万元,其中 88.61 万元计入注册资本,以取得公司 2.6582%的股份,剩余 480.25 万元计入资本公积;符华文化以现金出资 538.90 万元,其中83.94万元计入注册资本,以取得公司 2.5183%的股份,剩余 454.96万元计入资本公积。上述出资经德勤华永于 2016 年 12 月 27 日出具“德师报(验)字(16)第1092号”《验资报告》予以审验。2016年6月20日,米哈游完成相关工商变更手续。(九)2016年9月,股份公司第二次增资2016年 9月 14日,米哈游召开 2016年第三次临时股东大会,审议同意公司以现有总股本 3,333.3333 万股为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增10 股,共计转增 3,333.3333 万股。本次转增完成后,公司注册资本变更为6,666.6666 万股,公司股东持股比例保持不变。上述出资经德勤华永于 2016 年12月27日出具“德师报(验)字(16)第1092号”《验资报告》予以审验。2016年9月26日,米哈游完成工商变更手续。(十)2016年11月,股份公司第一次股权转让2016年 11月 25日,杭州米艺与萍乡盈尚签署了《股份转让协议》,双方同意杭州米艺将其持有的米哈游 900 万股股份作价人民币 900 万元转让给萍乡盈尚。2016年 11月 25日,杭州米艺与萍乡盈尚签署了《股份转让协议》,双方同意杭州米艺将其持有的米哈游 900 万股股份作价人民币 900 万元转让给萍乡盈尚。(十一)2017年9月,股份公司第三次增资2017年 9月 11 日,米哈游召开 2017年第一次临时股东大会,审议同意公司以现有总股本 6,666.6666万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10股送红股 38 股,共计派送红股 25,333.33308 万股;以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股,共计转增 4,666.66662 万股。本次转增完成后,公司注册资本变更为36,666.6663 万股,公司股东持股比例保持不变。上述出资经德勤华永于 2017年 9 月 19 日出具“德师报(验)字(17)第 00414 号”《验资报告》予以审验。2017年9月12日,米哈游完成工商变更手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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