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| 中国稀土—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中国稀有稀土股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 17000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 89517.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 17000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 丁海燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,360,000,000 | 成立日期 | 1988-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务为稀土产品的冶炼、分离、加工及贸易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1988 年 4 月公司前身成立公司的前身为中稀开发。1988 年 3 月 8 日,国家经贸委作出《关于同意成立中国稀土开发公司的批复》(经体[1988]150 号),同意成立中稀开发,性质为全民所有制企业,设立时挂靠国家经贸委,注册资金为 100 万元。 1988 年 4 月 14 日,国家工商局向公司颁发《营业执照》(工商企证内字 01769号)。 2、1991 年 5 月隶属关系变更并增资根据全国清理整顿公司领导小组于 1990 年 11 月 20 日作出的《关于对国家计委所属公司撤并留方案的批复》(清整领审字[1990]013 号)及国家体改委于1991 年 3 月 29 日作出的《关于同意将中国稀土开发公司划归中国有色金属工业总公司管理的批复》(体改生[1991]32 号),中稀开发由国家经贸委划归有色总公司管理,财务关系和国有资产从 1991 年 1 月 1 日起一并划转到有色总公司。本次划转后,中稀开发注册资金变更为 300 万元,资金来源为财政部稀土发展基金专款拨付。 本次隶属关系变更及增资于 1991 年 5 月 21 日完成工商变更登记。 3、1998 年至 2004 年期间隶属关系变更1998 年 4 月 23 日,国务院作出《国务院关于组建国家有色金属工业局的通知》(国发[1998]11 号),决定解散有色总公司,组建国家有色金属工业局。自此,中稀开发隶属于国家有色金属工业局。 2000 年 12 月 23 日,国务院撤销国家有色金属工业局,其有关职权由国家经贸委行使。 2002 年 1 月,国家经贸委、财政部作出《关于委托中国有色金属工业协会对中国有色金属工业财务公司等六公司管理和处置的意见》(国经贸企改[2002]18 号),委托有色金属协会对中稀开发实施管理和处置。 2004 年 6 月 18 日,国务院国资委作出《关于由中国有色金属工业协会行使中国有色金属工业财务公司等八单位出资人职能的批复》(国资改组[2004]457号),委托有色金属协会对中稀开发行使国有资产出资人职能。 4、2006 年 12 月无偿划拨并增资2006 年 10 月 12 日,有色金属协会作出《关于将中国稀土开发公司整体无偿划拨给鑫达金银开发中心管理的通知》(中色协投字[2006]166 号),将中稀开发整体无偿划归有色金属协会下属的鑫达开发管理,划拨相关核算以中稀开发2005 年度财务会计报表数为准。 本次无偿划拨完成后,中稀开发注册资金变更为 999.60 万元,全部由鑫达开发出资。本次无偿划拨及增资于 2006 年 12 月 1 日完成工商变更登记。 5、2008 年 4 月无偿划转并更名2007 年,鑫达开发与中铝集团签订《关于无偿划转稀土公司协议书》,约定将其持有的中稀开发全部产权无偿划转给中铝集团。2007 年 10 月 22 日,国务院国资委作出《关于中国稀土开发公司国有产权无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2007]1176 号),同意鑫达开发将所持中稀开发 100%国有产权无偿划转给中铝集团。 本次国有产权无偿划转后,中稀开发同时更名为“中国稀有稀土公司”,划转及更名事宜于 2008 年 4 月 22 日完成工商变更登记。 6、2009 年 9 月增资2009 年 8 月 6 日,中铝集团作出《关于拨付中国稀有稀土公司资本金和增加综合授信额度的批复》(中铝财字[2009]260 号),对中稀公司增资 90,004,198.42元,注册资金变更为 1 亿元。 2009 年 8 月 6 日,经《中国银行入帐通知书》确认,中稀公司已收到中铝集团汇款共计 90,004,198.42 元。 本次增资事宜已于 2009 年 9 月 16 日完成工商变更登记。 7、2010 年 5 月公司制改制及稀土有限设立2010 年 3 月 15 日,北京中企华资产评估有限责任公司出具《资产评估报告书》(中企华评报字(2010)第 084 号),在评估基准日 2009 年 12 月 31 日,中稀公司总资产为 176,572.38 万元,总负债为 165,073.76 万元,净资产为 11,498.62万元。2010 年 3 月 22 日,中铝集团出具《国有资产评估项目备案表》(备案编号:2010-07),对上述《资产评估报告书》进行备案。 2010 年 4 月 26 日,中铝集团作出《关于对中国稀有稀土公司进行公司制改建的通知》(中铝资字[2010]120 号),决定对中稀公司进行公司制改制,将中稀公司由非公司企业法人改制为中铝集团控股的一人有限责任公司,名称由中稀公司变更为“中国稀有稀土有限公司”,以 1 亿元净资产作为稀土有限的注册资本,其余净资产 1,498.62 万元计入资本公积,企业形式由全民所有制变更为一人有限责任公司。 2010 年 5 月 14 日,中审亚太会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中审亚太验字[2010]第 010375 号),截至 2009 年 12 月 31 日,中国稀有稀土有限公司(筹)已收到全体股东以其拥有的中稀公司净资产折合的实收资本人民币100,000,000.00 元。 8、2012 年 8 月增资2012 年 8 月 22 日,中铝集团作出《关于中国稀有稀土有限公司的股东决定》,决定中铝集团向稀土有限以现金方式增加注册资本 1 亿元人民币。 2012 年 9 月 12 日,中磊会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》([2012]中磊验 B 字第 0017 号),截至 2012 年 9 月 10 日,稀土有限已收到中铝集团缴纳的实收资本人民币 100,000,000.00 元,变更后的实收资本为人民币200,000,000.00 元。 9、2014 年 3 月增资2013 年 12 月 12 日,中铝集团领导小组召开联席会议,会议审议通过稀土有限引入外部投资者的方案。 北京北方亚事资产评估有限责任公司以 2013 年 6 月 30 日为评估基准日,就稀土有限各股东的全部权益价值进行评估,并出具《资产评估报告》(北方亚事评报字[2013]第 186 号),选用资产基础法评估结果作为评估结论,评估值116,609.18 万元。2013 年,国务院国资委对本次增资评估报告涉及的评估结果完成备案。 2013 年 12 月 27 日,中铝集团与焦作万方、中比基金、海通开元签订《增资扩股协议》,焦作万方、中比基金和海通开元拟对稀土有限分别出资 38,933.33万元、4,993.20 万元和 4,740.13 万元。 2014 年 1 月 6 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》([2014]京会兴验字第 07100002 号),截至 2014 年 1 月 6 日,稀土有限已收到焦作万方、中比基金、海通开元缴纳出资合计 486,666,669.10 元,其中66,666,667.00 元计入注册资本,稀土有限变更后的注册资本为 26,666.67 万元。 10、2015 年 10 月增资 2015 年 7 月 12 日,经稀土有限股东会审议通过,并经中铝集团于 2015 年 8月 13 日以《关于中国稀有稀土有限公司改革改制阶段股权重组相关事宜的批复》(中铝资字[2015]298 号)同意,稀土有限通过增资扩股的方式进行如下股权重组:(1)稀土有限原股东中铝集团、焦作万方、中比基金、海通开元以未分配利润合计出资 19,681.91 万元对稀土有限进行增资,其中 3,081.61 万元计入注册资本。 (2)中国铝业以现金 40,000.00 万元对稀土有限进行增资,其中 6,262.82 万元计入注册资本。 (3)有研稀土以涉及中铝广西稀土的《资产评估报告》(中联评报字(2015)第 568 号)资产基础法评估结果 85,098.20 万元为基础,用其持有的中铝广西稀土 10%股权作价 8,509.82 万元对稀土有限进行增资,其中 1,332.38 万元计入注册资本。 (4)曾阳庆以涉及金源稀土的《资产评估报告》(中联评报字(2015)第569号)资产基础法评估结果47,662.35万元为基础,用其持有的金源稀土19.688%股权作价 9,383.76 万元对稀土有限进行增资,其中 1,469.22 万元计入注册资本。 (5)阜宁实业、卓群纳米、江苏旭昱、常熟盛昌、江苏保利和赵平华以涉及中铝江苏稀土的《资产评估报告》(中联评报字(2015)第 567 号)资产基础法评估结果 52,253.04 万元为基础,分别用其持有的中铝江苏稀土 11.68%、11.68%、11.68%、9.92%、2.63%、1.75%股权合计作价 25,781.65 万元对稀土有限进行增资,其中 4,036.68 万元计入注册资本。 中联评估以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日,就本次增资进行评估,并出具了《资产评估报告》(中联评报字(2015)第 566 号)、《资产评估报告》(中联评报字(2015)第 567 号)、《资产评估报告》(中联评报字(2015)第 568 号)和《资产评估报告》(中联评报字(2015)第 569 号)。2015 年,中铝集团对本次增资评估报告涉及的评估结果完成备案。 2015 年 10 月 30 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》([2015]京会兴验字第 07100030 号),截至 2015 年 10 月 21 日,稀土有限已收到各股东缴纳出资合计 1,033,571,435.38 元,其中 161,827,273.36 元计入注册资本。 11、2016 年 3 月变更设立股份公司2016 年 3 月 22 日,稀土有限以截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产折股整体变更设立中国稀土,详情参见本章节“二、发行人历史沿革及股份公司设立”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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