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| 中一科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖北中一科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1683.70 | 项目拟募集资金(万元) | 71577.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1683.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 汪晓霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 50,510,180 | 成立日期 | 2007-09-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 2007 年 9 月 11 日,汪汉平、普小华签署《湖北中一铜业有限公司章程》,同意共同出资设立湖北中一铜业有限公司,注册资本为人民币 1,000 万元,其中汪汉平出资 800万元,普小华出资 200 万元,均为货币出资。2007 年 9 月 11 日,湖北恒安信会计师事务有限公司出具《验资报告》(鄂恒会验字[2007]045 号)确认:截至 2007 年 9 月 11 日,湖北中一铜业有限公司已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 600 万元,其中汪汉平缴纳 400 万元,普小华缴纳 200 万元,各股东全部以货币出资。2009 年 6 月 23 日,湖北恒安信会计师事务有限公司出具《验资报告》(鄂恒会验字[2009]048 号),确认截至 2009 年 6 月 22 日,中一有限已收到汪汉平缴纳的第二期出资 400 万元,均为货币出资。湖北中一铜业有限公司于 2007 年 9 月 13 日设立并取得云梦县工商行政管理局核发的营业执照(注册号:420923010000281),设立时有限公司名称为湖北中一铜业有限公司。2007 年 11 月 25 日,湖北中一铜业有限公司股东会作出决议,同意公司名称由“湖北中一铜业有限公司”变更为“湖北中一科技有限公司”。2007 年 11 月 28 日,湖北省工商行政管理局核准了上述名称变更事宜。2020 年 9 月 7 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司设立时分期缴纳的第一期出资(共计 600 万元)及实收资本的验资进行了复核,并出具了编号为安永华明(2020)专字第 61378651_C05 号《湖北中一科技股份有限公司验资复核报告》。2020 年 9 月 7 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司设立时分期缴纳的第二期出资(共计 400 万元)及实收资本的验资进行了复核,并出具了编号为安永华明(2020)专字第 61378651_C06 号《湖北中一科技股份有限公司验资复核报告》。2007 年 12 月 4 日,云梦县工商行政管理局向中一有限换发了变更后的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司的设立情况 1、发行人的设立方式 发行人系由中一有限整体变更发起设立的股份有限公司,其设立情况如下:2016 年 6 月 18 日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为中兴财光华审会字(2016)第 323026 号的《审计报告》。根据该《审计报告》,截至 2016年 4 月 30 日,中一有限经审计的净资产为 5,506.41 万元。2016 年 6 月 19 日,开元资产评估有限公司出具编号为开元评报字(2016)375 号的《湖北中一科技有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》。根据该《湖北中一科技有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》,截至 2016 年 4 月 30 日,中一有限经评估的净资产为 7,647.54 万元。2016 年 6 月 19 日,中一有限的全体股东汪汉平、汪晓霞及中一投资签署《发起人协议书》,决定中一有限整体变更发起设立为股份有限公司。2016 年 7 月 5 日,中一科技的全体发起人召开创立大会,审议通过了整体变更发起设立为股份有限公司的相关议案并签署了《公司章程》。2016 年 7 月 20 日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴财光华审验字(2016)第 323012 号《验资报告》,确认截至 2016 年 7 月 20 日,公司已将中一有限截至 2016 年 4 月 30 日的净资产折合为股本 4,000 万元,其余未折股部分计入公司资本公积;变更后发行人的实收资本为人民币 4,000 万元。2016 年 7 月 28 日,孝感市工商行政管理局向中一科技核发了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91420923665482649P),中一科技整体变更发起设立的股份有限公司完成了工商变更登记。 (三)发行人报告期内股本和股东变化情况 2017 年以来,发行人股本和股东变化情况如下:2016 年 12 月 12 日,公司股票在股转系统挂牌并公开转让,证券简称为“中一股份”,证券代码为“870206”。 1、2017 年 10 月,公司第一次增资 2017 年 6 月 12 日,中一科技 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于<湖北中一科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等议案。2017 年 7 月 17 日,发行人、汪汉平、汪晓霞、中一投资与新增投资者湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署《增资协议》,约定湖北新能源、宁波鸿能、长江创投分别认购中一科技新增股份 208 万股、231 万股、138 万股,本次增资价格均为 21.60 元/股。2017 年 8 月 3 日,中一科技 2017 年第二次临时股东大会审议通过议案同意公司与湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署相关增资协议,同意公司控股股东、实际控制人汪汉平与湖北新能源、宁波鸿能、长江创投签署相关增资协议的补充协议。2017 年 8 月 4 日,中一科技发布《湖北中一科技股份有限公司股票发行认购公告》,披露了本次发行的认购情况。2017 年 8 月 15 日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴财光华审验字(2017)第 323005 号《验资报告》,确认截至 2017 年 8 月 10 日,中一科技已收到股东认缴股款人民币 12,463.20 万元,其中股本 577 万元,超出股本部分扣除发行费用后的余额作为资本公积,累计实收资本为 4,577 万元。2017 年 9 月 27 日,股转公司出具《关于湖北中一科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5793 号),确认中一科技本次股票发行 577 万股,均为无限售条件股。2017 年 10 月 11 日,中一科技发布《湖北中一科技股份有限公司关于股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》,本次股票发行股份总数为 577 万股,于 2017 年 10 月 16 日在股转系统挂牌并公开转让。2017 年 10 月 31 日,孝感市工商行政管理局核准了上述变更登记并换发了新的《营业执照》。 2、2017 年 9 月,公司第一次股权转让 2017 年 9 月 1 日,汪汉平与宁波众坤签订《股份转让协议》,协议约定汪汉平以22.50 元/股的价格将其持有的中一科技 232 万股股份转让给宁波众坤。 3、2017 年 10 月,公司第二次股权转让 2017 年 10 月 31 日,汪汉平与长江合志签订《股份转让协议》,协议约定汪汉平以 25.00 元/股的价格将其持有的中一科技 120 万股股份转让给长江合志。 4、2017 年 12 月,公司股票在股转系统终止挂牌 2017 年 11 月 22 日,中一科技 2017 年第四次临时股东大会作出决议,审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。2017 年 12 月 14 日,股转公司出具《关于同意湖北中一科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]7110 号),同意公司股票自 2017 年 12 月 18 日起终止挂牌。2017 年 12 月 15 日,公司发布《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》,公告了公司终止挂牌的相关事宜。2017 年 12 月 29 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《关于终止为湖北中一科技股份有限公司提供股份登记服务的确认书》,确认自 2017 年 12 月 28日起终止为发行人提供股份登记服务。 5、2019 年 5 月,公司第二次增资 2019 年 4 月 29 日,中一科技 2019 年第一次临时股东大会作出决议,审议通过《关于同意通瀛资本等投资方认购公司新增股份的议案》,同意以 30.59 元/股增发不超过474.0175 万股,其中通瀛投资以 3,000 万元认购 98.0713 万股,高诚澴锋以 999.91 万元认购32.69万股,新锦瑞以599.82万元认购19.61万股,黄晓艳以4,500万元认购147.1179万股,锋顺投资以 5,400 万元认购 176.5283 万股。2018 年 11 月 16 日至 2019 年 5 月 9 日期间,公司、公司原股东分别与上述新增投资机构或投资人签署了《增资协议》及补充协议。2018 年 11 月 21 日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜验字(2018)第 0150 号《验资报告》,确认截至 2018 年 11 月 20 日,发行人已收到通瀛投资缴纳的股款 3,000 万元,均为货币出资,其中 980,713 元计入股本,29,019,287 元计入资本公积。2019 年 3 月 6 日,中喜会计师出具中喜验字(2019)第 0077 号《验资报告》,确认截至 2019 年 3 月 5 日,公司已收到股东缴纳的股款合计 60,997,367 元,均为货币出资;上述股款中,新锦瑞缴纳 5,998,248 元,其中 196,100 元计入股本,5,802,148 元计入资本公积;高诚澴锋缴纳 9,999,119 元,其中 326,900 元计入股本,9,672,219 元计入资本公积;黄晓艳缴纳 45,000,000 元,其中 1,471,179 元计入股本,43,528,821 元计入资本公积。2019 年 5 月 13 日,中喜会计师出具中喜验字(2019)第 0094 号《验资报告》,确认截至 2019 年 5 月 10 日,公司已收到锋顺投资缴纳的股款 54,000,000 元,均为货币出资,其中 1,765,283 元计入股本,52,234,717 元计入资本公积。2019 年 5 月 10 日,孝感市市场监督管理局核准了上述变更登记并换发了新的《营业执照》。 6、2021 年4 月,股份继承事项 根据湖北省应城市人民医院出具的《居民死亡医学证明(推断)书》,发行人原实际控制人汪汉平于2021 年4 月6 日去世。 根据汪汉平与其配偶詹桂凤于2015 年5 月10 日签署的《协议书》,汪汉平当时所持有的中一有限100%的股权为夫妻共同财产,詹桂凤自愿放弃该股权的一切权利,并同意该股权归汪汉平单独所有。 根据汪汉平于 2015 年 5 月 10 日立下的《遗嘱》,汪汉平当时所持有的中一有限100%的股权由其儿子汪立继承。 汪汉平立遗嘱后,中一有限经历次股权演变和股改已变更为发行人,汪汉平去世后留有发行人56.38%的股份(对应股份数为28,480,000 股)。 2021 年4 月19 日,汪汉平的法定继承人詹桂凤、汪晓霞、汪静霞、汪立分别签署《关于湖北中一科技股份有限公司股份继承事项的确认函》,确认对汪汉平先生去世后留有的发行人 56.38%的股份(对应股份数为 28,480,000 股)由汪立一人全部继承没有任何异议,并确认与汪汉平的其他继承人就该等股份继承事项不存在纠纷或潜在纠纷。 2021 年4 月20 日,发行人召开2020 年年度股东大会,审议通过《关于<湖北中一科技股份有限公司章程修正案>的议案》,根据该章程修正案,汪立持有发行人56.38%的股份(对应股份数为28,480,000 股)。该章程修正案已于2021 年4 月25 日经孝感市市场监督管理局备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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