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| 瑜欣电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1837.00 | 项目拟募集资金(万元) | 35800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1837.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡云平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 55,030,000 | 成立日期 | 2003-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 通用汽油机及终端产品核心电子控制部件的研发、生产及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的设立情况 发行人前身为重庆瑜欣平瑞电子有限公司。发行人系由瑜欣有限按经审计的净资产折股,整体变更设立的股份有限公司。 2015年8月10日,瑜欣有限全体股东签署《发起人协议》,同日,瑜欣有限股东会通过决议,同意瑜欣有限整体变更为股份有限公司,以2015年6月30日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产值147,723,298.42元,按1:0.3385的比例折为5,000.00万股,溢价部分97,723,298.42元计入资本公积。根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字【2015】315号《资产评估报告》,瑜欣有限在2015年6月30日评估基准日的净资产评估值为23,020.83万元。 2015年8月26日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对瑜欣电子变更后的注册资本实收情况进行审验并出具了“天健验〔2015〕8-84号”《验资报告》。 2015年8月26日,瑜欣电子全体发起人召开股份公司创立大会。2015年9月8日,股份公司取得重庆市工商局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:渝九500107000050147),注册资本为5,000.00万元。 公司整体变更设立股份公司前注册资本为800万元,整体变更后注册资本为5,000万元,存在以未分配利润转增股本的情况,涉及自然人股东个人所得税纳税义务。 根据重庆市财政局、重庆市地方税务局、重庆市金融工作办公室下发的《关于个人投资和转增股本个人所得税实行分期缴纳有关征管问题的通知》(渝财税【2013】176号),对于进入重庆市拟上市企业储备库的企业进行股份制改造,用未分配利润、盈余公积、资本公积(不含股份制企业股票溢价发行收入所形成的资本公积金)转增股本,自然人股东获得转增股本应缴纳的个人所得税,由于未产生现金流,按规定一次性申报缴纳个人所得税确有困难的,报区县主管税务局审核同意,可在不超过5年的期限内,分期纳税。 2015年10月,股份公司三名自然人发起人股东就上述缴纳个人所得税事项,取得重庆市九龙坡区地方税务局同意按5年分期缴纳的审核批复。2017年至2020年,公司已每年按时依法履行了四期代扣代缴义务,最后一期的个人所得税将于2021年1月缴纳完毕。 (二)瑜欣有限的设立情况 发行人前身为重庆瑜欣平瑞电子有限公司,系由自然人胡云平、丁德萍共同出资人民币300万元设立的有限责任公司。 2003年5月27日,胡云平、丁德萍共同签署《重庆瑜欣平瑞电子有限公司章程》,约定公司注册资本人民币300万元,其中,胡云平货币出资165万元,占55%,丁德萍货币出资135万元,占45%;公司经营范围为:制造、销售电子产品配件、机械产品配件。 2003年5月27日,重庆勤业会计师事务所出具了“渝勤验字(2003)第059号”《验资报告》,确认瑜欣有限成立时注册资本已足额缴纳。 2003年5月29日,瑜欣有限在重庆市工商行政管理局完成工商注册登记手续,并领取了注册号为渝九5001072103331的《企业法人营业执照》。 (三)发行人报告期内股本和股东的变化情况 1、2017年 6月,股份公司第三次增资2017年 3月 10日,股份公司召开 2017年第一次临时股东大会,审议通过股票发行方案,发行数量不超过 500万股,发行价格为 3.9-4.5元/股。 此次发行数量和发行价格:此次定增最终发行数量为 308万股,发行价格为 4.1元/股。 此次发行价格的确定依据:综合考虑本次发行前最近一期(2016年末)经审计的每股净资产 3.44元/股,以及所处行业、成长性、市盈率等多种因素,与认购者协商确定。 此次发行的发行对象:此次股票发行对象为 28名投资者,均为公司原在册股东(本次发行前的老股东),发行对象之间无关联关系。 2017年 5月 19日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字(2017)第 ZD10147号”《验资报告》,确认:截至 2017年 5月 17日止,瑜欣电子增加注册资本 308万元,新增注册资本已经缴足。 2017年 6月 11日,股份公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】3089号),对公司股票发行的备案申请予以确认,此次发行 308万股。2017年 6月 30日,公司取得中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《股份登记确认书》(业务单号:107000008110),并就上述事项办理了工商变更登记。 此次股票发行对象的 28名投资者均为公司原在册股东,其中,22名为公司在册员工,6名为 2016年 7月股份公司第二次增资引进的外部股东,包括 5名自然人股东和 1名法人股东。 上述外部自然人股东或法人股东的自然人股东、实际控制人均非发行人的前员工,其出资的资金来源均为自有资金,不存在为他人代持的情形。上述外部股东均系财务投资者,不存在系发行人客户或供应商的情形,与发行人之间也不存在其他业务或资金往来(股利分配除外)关系。上述外部股东均未与发行人签署对赌或类似的投资附加协议。 2、2017年 6月以后的股权转让股份公司在新三板挂牌后采取协议转让方式,2017年 6月定向发行后的主要股权转让行为如下: 2017年 7月 27日,公司控股股东胡欣睿将其持有的瑜欣电子 122万股股权转让给公司员工持股平台——重庆同为企业管理中心(有限合伙),旨在实现公司核心员工间接持股。 协议转让价格:最近一次定增发行价格 4.10元/股。 就此次股权转让,转让人胡欣睿已经依法履行了个人所得税纳税义务。 上述股权转让行为完成后至2020年2月,公司股东结构稳定,未发生股权转让行为。 2020年3月以来,公司老股东通过全国中小企业股份转让系统、以市场公开交易方式转让了1.37万股,对外转让的股份数量占公司总股本的比例为0.025%。 除了因该部分股份在新三板二级市场交易所进入或退出的股东之外,发行人股本、股东情况未发生变化。 3、截至 2020年 12月 31日的股权结构情况截至 2020年 12月 31日,公司股东总数为 90名。 本次发行前,发行人不存在股东人数超过200人的情形的说明: 本次发行前,发行人直接持股的股东人数为90人,重庆同为的合伙人数量为32人,除了普通合伙人胡云平同时为直接持股股东以外,其余31人均为间接持股的自然人。上述两项累计的股东(直接持股+持股平台间接持股)人数为121人,未超过200人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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