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| 炬申物流—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东炬申物流股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-02-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3224.20 | 项目拟募集资金(万元) | 58000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3224.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 雷琦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 96,558,000 | 成立日期 | 2011-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于有色金属物流领域,为客户提供集物流方案设计、运输、仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出为一体的多元化综合物流服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2011 年 11 月,有限公司设立发行人前身广东炬申物流有限公司系由雷琦、雷高潮以货币出资共同设立,设立时注册资本为 1,000.00 万元,其中雷琦认缴出资 600.00 万元,雷高潮认缴出资 400.00 万元。2011 年 11 月 4 日,佛山市金安达会计师事务所(普通合伙)出具文号为“佛金验字【2011】110059 号”《验资报告》:经审验,截至 2011 年 11 月 4 日止,公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 200.00 万元,其中雷琦以货币出资 120.00 万元,雷高潮以货币出资 80.00 万元。2011 年 11 月 10 日,佛山市禅城区工商行政管理局颁发编号为“禅城核设通内字【2011】第 1100651843 号”《核准设立登记通知书》,核准设立登记广东炬申物流有限公司。同日,炬申有限取得佛山市禅城区工商行政管理局核发的注册号为 440602000245503 的《企业法人营业执照》,注册资本为 1,000.00 万元,实收资本为 200.00 万元,法人代表为雷琦,住所为佛山市禅城区祖庙街道郊边村江边松田工业区北排 7 号,经营范围为“普通货运(凭有效的《道路运输经营许可证》经营);货物运输代理”。2、2012 年 8 月,变更实收资本(1)变更实收资本过程2012 年 8 月 2 日,有限公司股东会决议,同意增加实收资本,由原 200.00万元增加至 1,000.00 万元;其中,雷琦增加实收资本 480.00 万元,雷高潮增加实收资本 320.00 万元。2012 年 8 月 13 日,佛山大诚会计师事务所有限公司出具文号为“佛诚事验字(2012)053 号”《验资报告》,经审验,截至 2012 年 8 月 13 日止,有限公司已收到本次全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计 800.00 万元,其中雷琦以货币出资 480.00 万元,雷高潮以货币出资 320.00 万元;公司股东本次出资连同第一期出资,累计实缴注册资本为人民币 1,000.00 万元,公司的实收资本为人民币 1,000.00 万元,占登记注册资本总额的 100%。2012 年 8 月 16 日,佛山市禅城区工商行政管理局向炬申有限换发新的《企业法人营业执照》,核准本次变更。(2)关于变更实收资本过程中公司股东将出资转出事宜2012 年 8 月,雷琦、雷高潮分别将上述出资 480.00 万元、320.00 万元通过网银转账方式转出。根据佛山市禅城区工商局 2013 年 5 月 15 日作出的佛禅工商处字[2013]381、229 号《行政处罚决定书》,上述出资转出行为未导致公司中断经营,亦未损害债权人或相关利害关系人的合法权益,不构成抽逃出资罪,决定根据当时有效的《中华人民共和国公司法》按最低处罚标准对雷琦、雷高潮分别予以罚款 24.00万元、16.00 万元。雷琦、雷高潮已于当日向佛山市禅城区工商局祖庙分局缴纳了罚款。2013 年 3 月 20 日,广州市穗晟会计师事务所(特殊普通合伙)出具文号为“穗晟验字(2013)第 005 号”《验资报告》,经审验,截至 2013 年 3 月 20 日止,有限公司已收到股东补缴的第 2 期出资人民币 800.00 万元,各股东均以货币出资。3、2015 年 11 月,第一次增资2015 年 11 月 18 日,经股东会决议,同意有限公司注册资本由 1,000.00 万元增加至 2,000.00 万元,全部以货币形式认缴。其中雷琦认缴新增出资 600.00万元,占新增注册资本 60%,雷高潮认缴新增出资 400.00 万元,占新增注册资本 40%。2015 年 11 月 23 日,广州天河正鉴会计师事务所(普通合伙)出具“正鉴验字[2015]第 0142 号”《验资报告》,对本次增资情况予以审验。截至 2015 年 11月 16 日止,有限公司已收到雷琦与雷高潮共缴纳的新增注册资本(实收资本)1,000.00 万元,其中雷琦以货币出资 600.00 万元,雷高潮以货币出资 400.00 万元。2015 年 11 月 26 日,佛山市禅城区工商行政管理局向炬申有限换发统一社会信用代码为 914406045847415061、注册资本为 2,000.00 万元的《营业执照》,核准本次变更。4、2016 年 3 月,第二次增资2016 年 3 月 16 日,经股东会决议,同意有限公司注册资本由 2,000.00 万元增加至 4,500.00 万元,全部以货币形式认缴。其中雷琦认缴新增出资 1,500.00万元,占新增注册资本的 60%,雷高潮认缴新增出资 1,000.00 万,占新增注册资本的 40%。2016 年 3 月 18 日,大华所湖南分所出具“大华验字[2016]170003 号”《验资报告》,经审验,截至 2016 年 3 月 17 日,有限公司已收到雷琦、雷高潮缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 2,500.00 万元。各股东均以货币出资。2016 年 3 月 23 日,佛山市南海区工商行政管理局向炬申有限换发注册资本为 4,500.00 万元的《营业执照》,核准本次变更。5、2016 年 7 月,整体变更设立股份公司2016 年 5 月 30 日,炬申有限召开股东会,一致同意以截至 2016 年 3 月 31日止经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。2016 年 5 月 30 日,大华所出具了大华审字[2016]006157 号《审计报告》,截至 2016 年 3 月 31 日,炬申有限经审计后的净资产值为人民币 46,969,727.53 元;2016 年 6 月 10 日,广州市泰至资产评估事务所出具“泰至评字[2016]第 0007 号”《评估报告》,以 2016 年 3月 31 日为评估基准日,炬申有限经评估的净资产为 4,805.67 万元。2016 年 6 月 18 日,股份公司(筹备)召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会,决议有限公司整体变更设立股份公司,以炬申有限截至 2016 年 3 月31 日止经审计净资产值人民币 46,969,727.53 元,扣除专项储备 140,742.31 元后按 1:0.9609 比例折合股本 45,000,000 股,余额人民币 1,828,985.22 元计入资本公积。会议审议通过《关于广东炬申物流股份有限公司筹办情况的报告》《关于制定<广东炬申物流股份有限公司章程>的议案》等 21 项议案。2016 年 6 月 18 日,大华所出具“大华验字[2016]000277 号”《验资报告》,对炬申有限整体变更设立股份公司的出资情况进行了审验。2016 年 7 月 1 日,炬申股份在广东省佛山市工商行政管理局完成整体变更的工商登记手续,取得统一社会信用代码为 914406045847415061、注册资本为4,500.00 万元的《营业执照》。6、2016 年 11 月,在全国中小企业股份转让系统挂牌2016 年 6 月 18 日,股份公司(筹备)召开第一次临时股东大会,审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》,同意公司向股转系统申请股份挂牌并公开转让。2016 年 7 月 28 日,炬申股份向股转系统提交申请挂牌文件并获受理(受理通知书编号:GP2016070250)。2016 年 10 月 27 日,股转公司出具《关于同意广东炬申物流股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(编号股转系统函[2016]7753 号),同意炬申股份股票挂牌并公开转让。2016 年 11 月 15 日,炬申股份股票在股转系统挂牌并公开转让。7、2017 年 7 月,第三次增资(1)定价依据、增资价格、增资数量及资金用途根据大华所出具的“大华审字[2016]006157 号”《审计报告》,截止 2016 年3 月 31 日止,归属公司股东净资产为 4,823.04 万元,每股净资产为 1.07 元;根据公司 2016 年末审财务报表,截至 2016 年 12 月 31 日止,归属挂牌公司股东净资产为 5,219.38 万元,每股净资产为 1.16 元,归属挂牌公司股东净利润为 495.07万元,基本每股收益为 0.128 元,以该审计报告及财务报表为基础,经股份公司与发行对象充分沟通,综合考虑了公司所处行业、成长性及每股净资产、每股收益、市净率、市盈率等多种因素,确定本次发行价格为 1.35 元/股,雷琦认购数量为 900.00 万股,雷高潮认购数量为 600.00 万股。本次募集的资金主要用于向全资子公司炬申仓储增资以用于子公司二期工程建设、向全资子公司石河子炬申实缴出资、偿还公司经营性借款和经营性应付款。(2)本次增资履行的程序2017 年 4 月 13 日,股份公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过《关于<广东炬申物流股份有限公司股票发行方案>的议案》,一致同意公司新增股本不超过 1,500.00 万股,每股价格为 1.35 元。本次发行股本由雷琦认购 900.00万股,雷高潮认购 600.00 万股,两名股东需以货币形式向公司支付 2,025.00 万元,其中 1,500.00 万元计入注册资本,525.00 万元计入资本公积。2017 年 5 月 26 日,大华所出具“大华验字[2017]000287 号”《验资报告》,经审验,截至 2017 年 4 月 24 日止,炬申股份已收到雷琦、雷高潮以货币资金形式缴纳的募集资金合计人民币 2,025.00 万元,其中:新增股本人民币 1,500.00万元,其余 525.00 万元计入资本公积。2017 年 7 月 31 日,公司在广东省佛山市工商行政管理局完成本次增资的工商变更登记手续,取得注册资本为 6,000.00 万元的《营业执照》。8、2018 年 5 月,第一次资本公积转增股本2018 年 4 月 10 日,炬申股份召开 2017 年年度股东大会,会议审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,一致同意以公司现有总股本 6,000.00 万股为基数,以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10 股派发现金红利 2.39 元(含税),以资本公积向股权登记日在册的全体股东每10 股转增 1.10 股,共计转增 660.00 万股,公司注册资本由 6,000.00 万元人民币增至 6,660.00 万元人民币,转增后各股东所持股权比例不变。2018 年 5 月 3 日,公司在佛山市工商行政管理局完成本次增资的工商变更登记手续,取得注册资本为 6,660.00 万元的《营业执照》。9、2018 年 8 月,第四次增资(1)定价依据、增资价格、增资数量及资金用途根据大华所出具的“大华审字[2018]002188 号”标准无保留意见的审计报告,截至 2017 年 12 月 31 日止,归属挂牌公司股东的净资产为 92,055,039.27 元,每股净资产为 1.53 元,2017 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 19,330,524.93 元,基本每股收益为 0.35 元,综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、每股收益、市净率、市盈率等多种因素,确定本次发行价格为 5 元/股,宁波保润(有限合伙)认购数量为 400.00 万股,宁波海益(有限合伙)认购数量为 200.00万股。本次募集资金主要用于支付预付账款及向全资子公司三水炬申实缴出资。(2)本次增资履行的程序2018 年 5 月 18 日,股份公司召开 2018 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于<广东炬申物流股份有限公司股票发行方案>的议案》,一致同意公司新增股本 600.00 万股,每股价格为 5 元。2018 年 6 月 3 日,炬申股份与宁波保润(有限合伙)、宁波海益(有限合伙)分别签署《广东炬申物流股份有限公司之股份认购协议》,协议确定本次发行由宁波保润(有限合伙)认购股本不超过 400.00 万股,宁波海益(有限合伙)认购股本不超过 200.00 万股,认购价格均为 5 元/股。2018 年 7 月 18 日,大华所出具“大华验字[2018]000353 号”《验资报告》,经审验,截至 2018 年 6 月 13 日止,公司已收到本次认购对象缴纳的募集资金合计人民币 3,000.00 万元,其中:新增股本人民币 600.00 万元,其余 2,400.00 万元抵减发行费用后计入资本公积。2018 年 8 月 24 日,公司在佛山市工商行政管理局完成本次增资的工商变更登记手续,取得注册资本为 7,260.00 万元的《营业执照》。10、2019 年 12 月,第二次资本公积转增股本2019 年 11 月 15 日,炬申股份召开 2019 年第四次临时股东大会,会议审议通过《关于 2019 年三季度权益分派预案的议案》,一致同意以公司现有总股本7,260.00 万股为基数,向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5.25元,以股票发行溢价形成的资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增3.30 股,共计转增 2,395.80 万股,公司注册资本由 7,260.00 万元人民币增至9,655.80 万元人民币,转增后各股东所持股权比例不变。2019 年 12 月 20 日,天健所出具“天健验[2019]7-114 号”《验资报告》,经审验,截至 2019 年 12 月 19 日止,公司已将资本公积 2,395.80 万元转增实收资本。2019 年 12 月 26 日,公司在佛山市市场监督管理局完成本次增资的工商变更登记手续,取得注册资本为 9,655.80 万元的《营业执照》。1、股份公司挂牌转让情况挂牌期间,股份公司股票在股转系统发生多次转让情况(1)何春娟通过股转系统竞价交易的方式买入 0.10 万股股份2019 年 12 月 19 日,何春娟通过股转系统竞价交易的方式买入 0.10 万股炬申股份股权,交易价格由卖方申报定价确定。(2)佛山鑫隆(有限合伙)、佛山盛茂(有限合伙)通过盘后协议转让的方式分别受让 100 万股股份2019 年 12 月 20 日,佛山鑫隆(有限合伙)通过盘后协议转让的方式受让雷琦 100 万股炬申股份股权;2019 年 12 月 24 日,佛山盛茂(有限合伙)通过盘后协议转让的方式受让雷琦 100 万股炬申股份股权。两次转让系炬申股份以佛山鑫隆(有限合伙)、佛山盛茂(有限合伙)为员工持股平台实施股权激励计划。1)转让价格本次转让的价格为 5 元/股,由炬申股份与激励对象协商确定。2)转让履行的程序2019 年 12 月 19 日,公司召开 2019 年第五次临时股东大会,会议审议通过《关于公司股权激励计划的议案》,同意激励对象分别通过受让佛山鑫隆(有限合伙)、佛山盛茂(有限合伙)的出资份额,间接持有公司股份不超过 300 万股。2019 年 12 月 20 日,佛山鑫隆(有限合伙)通过股转系统以特定事项协议转让的方式受让雷琦持有的炬申股份流通股股份 100 万股,转让价格为 5 元/股;2019 年 12 月 24 日佛山盛茂(有限合伙)通过股转系统以盘后协议转让的方式受让雷琦持有的炬申股份流通股股份 100 万股,转让价格为 5 元/股。(3)宁波海益(有限合伙)通过盘后协议转让的方式受让雷高潮合计 300万股股份2019 年 12 月 26 日、2019 年 12 月 31 日,雷高潮分两次通过盘后协议转让的方式转让合计 300 万股炬申股份股权,受让方为宁波海益(有限合伙)。本次转让价格为 7 元/股,由雷高潮与宁波海益(有限合伙)协商确定。(4)张春颖通过股转系统竞价交易的方式买入 0.10 万股股份2019 年 12 月 31 日,张春颖通过股转系统竞价交易的方式买入 0.10 万股炬申股份股权,交易价格由卖方申报定价确定。(5)雷高潮通过股转系统竞价交易的方式买入 0.10 万股股份2019 年 5 月 19 日,雷高潮通过股转系统竞价交易的方式买入 0.10 万股炬申股份股权,交易价格由卖方申报定价确定。12、股份公司暂停转让情况根据公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在深交所中小板上市相关事宜的议案》,就此次公司申请上市事宜,公司股东大会同意授权董事会全权办理公司股票暂停在全国中小企业股份转让系统交易相关事宜。根据公司书面确认,在申请首次公开发行股票并在中小板上市获受理后,公司将根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定,向全国中小企业股份转让系统申请股票暂停转让。股票暂停转让期间,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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