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| 联盛化学—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江联盛化学股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 71635.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 牟建宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 81,000,000 | 成立日期 | 2007-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家特种精细化工领域的高新技术企业,以医药中间体、农药中间体、电子化学品及化工溶剂为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易作为主营业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立情况 1、联盛有限设立情况 联盛有限系由浙江联盛化学工业有限公司、俞小欧于 2007 年 10 月 19 日共同出资设立。设立时,公司注册资本 600 万元,其中联盛工业出资 540 万元,占 90.00%;俞小欧出资 60 万元,占 10.00%。 2007 年 9 月 24 日,台州合一会计师事务所有限公司出具“台合会事(2007)验资第 305 号”《验资报告》,验证截至 2007 年 9 月 21 日,联盛有限已经收到全体股东缴纳的注册资本,合计人民币 600 万元。 2007 年 10 月 19 日,临海市工商行政管理局核发注册号 331082000006567的《企业法人营业执照》。 2、股份公司设立情况 2016 年 2 月 5 日,联盛有限全体股东签署《发起人协议书》,协商一致以2015 年 12 月 31 日为基准日,将联盛有限整体变更设立为股份有限公司。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审[2016]777 号”《审计报告》,联盛有限以账面净资产 9,342.08 万元中的 7,000 万元按照 1:1 的折股比例折为股份公司股份 7,000 万股,每股面值为人民币 1 元,其余净资产扣除专项储备136.86 万元后余额 2,205.22 万元计入资本公积。 2016 年 2 月 27 日,天健会计师对上述出资事宜出具“天健验[2016]114 号”《验资报告》审验了上述出资事项。2016 年 4 月 20 日,股份公司完成了此次整体变更的工商变更登记,领取了台州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913310826683250245 的《营业执照》。 (二)报告期内股本演变 1、2007 年 10 月,联盛有限的设立情况 联盛有限系由浙江联盛化学工业有限公司、俞小欧于 2007 年 10 月 19 日共同出资设立。设立时,公司注册资本 600 万元,其中联盛工业出资 540 万元,占 90.00%;俞小欧出资 60 万元,占 10.00%。 2007 年 9 月 24 日,台州合一会计师事务所有限公司出具“台合会事(2007)验资第 305 号”《验资报告》,验证截至 2007 年 9 月 21 日,联盛有限已经收到全体股东缴纳的注册资本,合计人民币 600 万元。 2007 年 10 月 19 日 , 临 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 注 册 号 为331082000006567 的《企业法人营业执照》。 2、2012 年 6 月,联盛有限第一次股权转让暨第一次增资 2012 年 6 月 21 日,联盛有限召开股东会并通过决议,同意俞小欧将其持有的公司 10.00%的 60 万元出资以 60 万元的价格转让给联盛工业。同日,俞小欧与联盛工业就上述转让签订了《出资(股权)转让协议》。 同日,联盛工业作为联盛有限股权变更后的唯一股东作出股东决定,同意公司注册资本从 600 万元增加至 2,600 万元,新增 2,000 万元注册资本由联盛工业全额认缴。 2012 年 6 月 25 日,台州鑫泰会计师事务所(普通合伙)出具“台鑫泰会验字[2012]第 0282 号”《验资报告》,验证截至 2012 年 6 月 25 日,联盛有限已收到联盛工业认缴的全部出资。 2012 年 6 月 25 日,联盛有限就本次变更办理了工商变更登记手续。 3、2013 年 11 月,联盛有限第二次增资 2013 年 11 月 8 日,联盛有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本从2,600万元增加至4,600 万元,公司原股东联盛工业认缴全部新增注册资本2,000万元。 2013 年 11 月 8 日,台州中天会计师事务所有限公司出具“中天会验[2013]第 130 号”《验资报告》,验证截至 2013 年 11 月 8 日,联盛有限已收到联盛工业认缴的新增注册资本 2,000 万元。2013 年 11 月 11 日,联盛有限就本次变更办理了工商变更登记手续。 4、2015 年 11 月,有限公司第三次增资 2015年11月26日,联盛有限召开股东会并决定,同意公司注册资本从4,600万元增加至 6,500 万元。新增出资由新进股东牟建宇、俞快以货币方式分别认缴1,000 万元和 900 万元。 2015 年 11 月 26 日,联盛有限就本次变更办理了工商变更登记手续。 5、2015 年 12 月,联盛有限第四次增资 2015 年12月9日,联盛有限召开股东会并通过决议,同意注册资本从6,500万元增加至 7,000 万元,由新进股东台州高投认缴新增注册资本 500 万元。2015年 12 月 15 日,联盛有限就本次变更办理了工商变更登记手续。 6、2016 年 4 月,有限公司整体变更为股份公司 2016 年 2 月 5 日,联盛有限全体股东签署《发起人协议书》,协商一致以2015 年 12 月 31 日为基准日,将联盛有限整体变更设立为股份有限公司。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审[2016]777 号”《审计报告》,联盛有限以账面净资产人民币 9,342.08 万元中的 7,000 万元按照 1:1 的折股比例折为股份公司股份 7,000 万股,每股面值为人民币 1 元,其余净资产扣除专项储备 136.86 万元后余额 2,205.22 万元计入资本公积。 2016 年 2 月 27 日,天健会计师对上述出资事宜出具了“天健验[2016]114号”《验资报告》审验了上述出资事项。2016 年 4 月 20 日,股份公司完成了此次整体变更的工商变更登记,领取了台州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913310826683250245 的《营业执照》。 7、2017 年 7 月,发行人设立后增资情况 2017 年 4 月 27 日,联盛化学召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案》等相关议案,同意公司股本由 7,000万股增至 8,100 万股,新增股本由控股股东联盛集团现金出资 4,400 万元认购。2017 年 5 月 20 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“致同验字(2017)第 110ZC0182 号”《验资报告》,确认截至 2017 年 5 月 8 日上述出资已足额缴纳。2017 年 7 月 20 日,公司完成本次增资的工商变更。 (三)发行人资产重组情况 1、2016 年 12 月,联盛化学收购瑞盛制药 66.67%的股权 2016 年 12 月 17 日,联盛化学召开 2016 年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》,同意公司以现金 1,062.00万元收购联盛集团持有的瑞盛制药 66.67%的股份。 本次交易的定价依据以 2016 年 9 月 30 日为基准日,由天健会计师出具的“天健审[2016]7986 号”《审计报告》审计的净资产值为基础定价,双方共同协商确定交易对价,审计净资产为 15,929,979.10 元,同时参考坤元评估出具的“坤元评报[2016]524 号”《资产评估报告》,本次 66.67%的股权交易价格为10,619,986.07 元。股权转让完成后,瑞盛制药成为联盛化学的控股子公司。2016年 12 月 23 日,瑞盛制药工商变更登记手续办理完毕。 2、2017 年,联盛化学收购联盛进出口的股权 2017 年 5 月 25 日,联盛化学 2017 年第二次临时股东会作出决议,联盛化学以现金 1,081 万元购买联盛集团持有的联盛进出口 94%的股权,本次收购以联盛进出口截至 2016 年 12 月 31 日,坤元评估出具的“坤元评报[2017]247 号”《资产评估报告》确定的股东权益评估价值 1,127.68 万元为基础,以此作为本次股权转让定价依据。股权转让完成后,联盛进出口成为联盛化学的控股子公司。 2017 年 6 月 8 日,联盛进出口工商变更登记手续办理完毕。 2017 年 11 月 15 日,联盛化学 2017 年第八次临时股东会作出决议,联盛化学以现金 84 万元购买俞快持有的联盛进出口 6%的股权,本次收购以联盛进出口截至 2017 年 7 月 31 日,坤元评估出具的“坤元评报[2017]568 号”《资产评估报告》确定的股东权益评估价值 1,379.85 万元为基础,以此作为本次股权转让定价依据。2017 年 12 月 4 日,联盛进出口工商变更登记手续办理完毕。 3、2019 年 12 月,联盛化学收购沧州临港北焦化工有限公司的股权 2019 年 11 月 22 日,联盛化学 2019 年第四次临时股东会作出决议,联盛化学以现金 2,547.85 万元收购联盛集团持有的北焦化工 100%的股份,本次收购以北焦化工截至 2019 年 9 月 30 日,坤元评估出具的“坤元评报[2019]545号”《资产评估报告》确定的股东权益评估价值 2,547.85 万元为基础,以此作为本次股权转让定价依据。股权转让完成后,北焦化工成为联盛化学的全资子公司。 2019 年 12 月 6 日,北焦化工上述股权转让办理完成工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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