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| 和烁丰—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 无锡和烁丰科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 56651.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱小峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 126,000,000 | 成立日期 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 功能性涂层复合材料及基膜的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人前身为成立于 2008 年 8 月 5 日的上海和烁丰包装材料有限公司,2015年 7 月整体变更为上海和烁丰新材料科技股份有限公司;2019 年 1 月上海和烁丰新材料科技股份有限公司更名为无锡和烁丰科技股份有限公司。公司的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况如下:(一)有限公司设立情况2008 年 7 月 9 日,朱小峰、陈国翠决定共同出资设立和烁丰有限,其中,朱小峰以货币出资 80.00 万元,陈国翠以货币出资 20.00 万元。2008 年 7 月 24 日,上海德欣会计师事务所有限公司出具《验资报告》(沪德欣[2008]验字第 5363 号)验证,截至 2008 年 7 月 18 日,和烁丰有限已收到朱小峰及陈国翠缴纳的第一期 50.00 万元出资款,均为货币出资。2008 年 8 月 5 日,和烁丰有限办理了工商登记手续,并取得上海市工商行政管理局松江分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:310227001390047)。(二)股份公司设立情况2015 年 5 月 18 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(瑞华专审字[2015]01680012 号),确认和烁丰有限截至 2014 年 12 月 31 日的净资产为人民币 2,521.18 万元。2015 年 6 月 24 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《上海和烁丰包装材料有限公司拟进行股份改制所涉及的净资产资产评估报告》(国众联评报字[2015]第 2-245 号),以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日,和烁丰有限净资产评估值为人民币 2,775.83 万元。2015 年 6 月 30 日,和烁丰有限召开股东会并作出决议,同意以和烁丰有限截至 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产为基础,按比例折为 1,350.00 万股,整体变更设立为股份有限公司。同日,和烁丰有限全体股东作为发起人共同签署了《上海和烁丰新材料科技股份有限公司发起人协议》。2015 年 7 月 23 日,上海和烁丰就股份公司设立事宜办理了工商变更登记手续,并取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:310227001390047)。2020 年 7 月 21 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(容诚专字[2020]214Z0002 号),对和烁丰有限设立至 2015 年 7 月 23 日止的资本到位情况进行了复核,确认股改基准日净资产金额高于股改后的股本金额,不存在股东出资不到位的情形。(三)报告期内公司股本及股东变化情况1、报告期初发行人股本情况2、股份公司第一次增发股份(2018 年 1 月,股本 3,350.00 万元)2017 年 9 月 27 日,上海和烁丰与朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和签署《发行股份购买资产协议》,约定上海和烁丰以 3.52 元/股的价格向朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和发行 2,000.00 万股普通股,用于购买朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和分别持有征钜管理 25.00%的股权(合计 100.00%的股权)。本次交易价格系参照国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(国众联评报字[2017]第 2-0706 号)评估值协商确定。2017 年 12 月 19 日,上海和烁丰召开 2017 年第六次临时股东大会并作出决议,同意向朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和合计发行 2,000.00 万股普通股,用于购买朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和分别持有征钜管理 25.00%的股权,发行价格为 3.52 元/股。2017 年 12 月 20 日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中喜验字[2017]第 0250 号)验证,截至 2017 年 12 月 20 日,上海和烁丰已收到朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和以其持有的征钜管理合计 100.00%股权认购公司新增注册资本 2,000.00 万元。2018 年 1 月 6 日,上海和烁丰就本次增发股份事宜办理了工商变更登记手续,并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913100006778944725)。3、股份公司第二次增发股份(2018 年 3 月,股本 3,600.00 万元)2018 年 2 月 26 日,上海和烁丰召开 2018 年第二次临时股东大会并作出决议,同意向陈英磐发行 250.00 万股普通股,发行价格为人民币 4.50 元/股,公司注册资本由 3,350.00 万元增至 3,600.00 万元。2018 年 3 月 6 日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中喜验字[2018]第 0035 号)验证,截至 2018 年 3 月 2 日,上海和烁丰已收到陈英磐缴纳的新增注册资本人民币 250.00 万元。2018 年 3 月 16 日,上海和烁丰就本次增发股份事宜办理了工商变更登记手续,并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913100006778944725)。4、股份公司第一次减资(2018 年 7 月,股本 3,350.00 万元)2018 年 5 月 18 日,上海和烁丰召开 2018 年第三次临时股东大会并作出决议,同意终止向陈英磐发行 250.00 万股普通股,退还缴纳的认购款,公司注册资本由 3,600.00 万元减至 3,350.00 万元。2018 年 5 月 25 日,上海和烁丰在《上海法治报》刊登减资公告。2018 年 7 月 27 日,上海和烁丰就本次减资事宜办理了工商变更登记手续,并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913100006778944725)。5、股份公司第三次增发股份暨变更公司名称(2019 年 1 月,股本 3,988.00万元)2018 年 11 月 12 日,上海和烁丰召开 2018 年第七次临时股东大会并作出决议,同意公司由上海市松江区泖港镇新波路 518 弄 12 号厂房一幢搬迁至无锡市新吴区黄山路 9 号,并将公司名称由上海和烁丰新材料科技股份有限公司变更为无锡和烁丰科技股份有限公司。2018 年 12 月 21 日,和烁丰召开 2018 年第八次临时股东大会并作出决议,同意将公司总股本由 3,350.00 万元增至 3,988.00 万元,朱小峰、陈英磐、利圣辉分别以人民币 1,257.025 万元、1,257.025 万元和 994.95 万元认购新增股份 228.55万股、228.55 万股和 180.90 万股。2019 年 1 月 21 日,和烁丰就本次增发股份事宜办理了工商变更登记手续,并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913100006778944725)。2019 年 4 月 18 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(致同验字[2019]第 320ZA0009 号)验证,截至 2019 年 4 月 15 日,和烁丰已收到朱小峰、陈英磐和利圣辉缴纳的新增注册资本合计人民币 638.00 万元。6、股份公司第一次股份转让(2019 年 5 月,股本 3,988.00 万元)2019 年 2 月 28 日,和烁丰召开 2019 年第二次临时股东大会并作出决议,同意梁雁扬分别将其所持和烁丰 8.00%、1.00%的股份(分别对应 319.04 万、39.88万股股份)作价 3,200.00 万元、400.00 万元转让给朱小峰、陈小兵;同意王和分别将其所持和烁丰 8.00%、1.00%的股份(分别对应 319.04 万、39.88 万股股份)作价 3,200.00 万元、400.00 万元转让给陈英磐、陈小兵。2019 年 3 月 22 日,梁雁扬、王和与朱小峰、陈英磐、陈小兵分别签署《股份转让协议》,对上述股份转让事宜进行约定。2019 年 5 月 16 日,和烁丰就本次股份转让事宜办理了工商备案手续,并取得了无锡市行政审批局的(02030714)公司备案[2019]第 05160001 号《公司备案通知书》。7、股份公司第二次股份转让(2019 年 11 月,股本 3,988.00 万元)2019 年 10 月 10 日,和烁丰召开 2019 年第三次临时股东大会并作出决议,同意王和分别将其持有和烁丰 2.40%、2.40%、1.42%、0.78%的股份(分别对应95.7120 万股、95.7120 万股、56.7182 万股、31.0178 万股股份)作价 1,350.00 万元、1,350.00 万元、800.00 万元和 437.50 万元转让给金投信安、疌泉华莱坞、金程投资和毅达投资;同意梁雁扬将其持有和烁丰 4.33%的股份(对应 172.8133万股股份)作价 2,437.50 万元转让给毅达投资。2019 年 10 月,王和与金投信安、疌泉华莱坞、金程投资分别签署《股份转让协议》,梁雁扬、王和与毅达投资分别签署《股份转让协议》,对上述股份转让事宜进行约定。2019 年 10 月 15 日,和烁丰股份召开 2019 年第四次临时股东大会并作出决议,同意梁雁扬将其持有和烁丰 2.67%的股份(对应 106.3467 万股股份)作价1,500.00 万元转让给金茂投资。2019 年 11 月,梁雁扬与金茂投资签署《股份转让协议》,对上述股份转让事宜进行约定。2019 年 11 月 28 日,和烁丰就本次股份转让事宜办理了工商备案手续,并取得了无锡市行政审批局的(02000196-1)公司备案[2019]第 11280002 号《公司备案通知书》。本次股份转让过程中,无锡中证悦通资产评估事务所有限公司对和烁丰截至2019 年 8 月 31 日股东全部权益价值进行了评估,并出具了《评估报告》(锡中评报字[2019]第 155 号)。金程投资就本次股份转让取得了无锡市金融投资有限责任公司出具的《接受非国有资产评估项目备案表》(备案编号:20191023)。8、股份公司第四次增发股份(2020 年 4 月,股本 4,272.1410 万元)2020 年 4 月 16 日,和烁丰召开 2020 年第一次临时股东大会并作出决议,同意将公司总股本由 3,988.00 万元增至 4,272.1410 万元,毅达投资、金灵投资、祥禾涌原、高新创投、新通科技、邵君良、倪萍、陈少斌、徐炯分别以人民币1,000.00 万元、1,000.00 万元、1,000.00 万元、800.00 万元、500.00 万元、600.00万元、300.00 万元、300.00 万元和 199.92 万元认购新增股份 49.8500 万股、49.8500万股、49.8500 万股、39.8800 万股、24.9250 万股、29.9100 万股、14.9550 万股、14.9550 万股、9.9660 万股股份。2020 年 4 月 21 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(容诚验字[2020]第 214Z0001 号)验证,截至 2020 年 4 月 20 日,和烁丰已收到毅达投资、金灵投资、祥禾涌原、高新创投、新通科技、邵君良、倪萍、陈少斌、徐炯缴纳的新增注册资本合计人民币 284.1410 万元。2020 年 4 月 22 日,和烁丰就本次增发股份事宜办理了工商变更登记手续,并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913100006778944725)。本次增发股份过程中,无锡中证悦通资产评估事务所有限公司对和烁丰截至2019 年 12 月 31 日股东全部权益价值进行了评估,并出具了《评估报告》(锡中评报字[2020]第 019 号)及《评估报告》(锡中评报字[2020]第 084 号)。高新创投就本次增发股份取得了无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)国有资产监督管理委员会出具的《国有资产评估项目备案表》(锡新国资评备[2020]第 5 号)、新通科技取得了无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)国有资产监督管理委员会出具的《国有资产评估项目备案表》(锡新国资评备[2020]第 21 号)、金程投资取得了无锡市金融投资有限责任公司出具的《国有资产评估项目备案表》(备案编号:20200430)。9、资本公积转增股本(2020 年 6 月,股本 12,600.00 万元)2020 年 6 月 9 日,和烁丰召开 2020 年第二次临时股东大会并作出决议,同意将公司股票溢价发行所形成的 8,327.8590 万元资本公积转增股本,转增后和烁丰总股本变更为 12,600.00 万股,各股东的持股比例保持不变。2020 年 6 月 10 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(容诚验字[2020]210Z0009 号)验证,截至 2020 年 6 月 9 日,和烁丰已将资本公积 8,327.8590 万元转增股本,实收资本为人民币 12,600.00 万元。2020 年 6 月 11 日,和烁丰就本次增发股份事宜办理了工商变更登记手续,并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913100006778944725)。10、股份公司第三次股份转让(2020 年 7 月,股本 12,600.00 万元)2020 年 7 月 5 日,金程投资与金程新高投签署《股份转让协议》,约定金程投资将其所持和烁丰 1.33%的股份(对应 167.2813 万股股份)作价 800.00 万元转让给金程新高投。本次股份转让系金程投资集团内部整合,按照投资成本作价。2020 年 7 月 20 日,和烁丰召开 2020 年第三次临时股东大会并作出决议,同意金程投资将其所持和烁丰 1.33%的股份转让给金程新高投。2020 年 7 月 23 日,和烁丰就本次股份转让事宜办理了工商备案手续,并取得了无锡市行政审批局的(02030714)公司备案[2020]第 07230002 号《公司备案通知书》。本次股份转让过程中,金程投资取得了无锡市金融投资有限责任公司出具的《国有资产评估项目备案表》(备案编号:20200731)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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