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| 佳缘科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 佳缘科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2307.33 | 项目拟募集资金(万元) | 59021.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2307.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王进 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 69,190,000 | 成立日期 | 1994-08-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事建筑、交通、公共安全、医疗等领域的建筑智能化信息系统工程的研发、设计、制造和服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 1、有限公司的设立情况公司成立于 1994 年 8 月,前身为南充市帝王影视广告装饰有限公司,由自然人王进、王永琼、王永才分别出资 73.80 万元、16.20 万元、10.00 万元共同出资设立,设立时注册资本为 100.00 万元。其中,王进以现金 8.00 万元和实物 65.80万元出资,王永琼和王永才分别以现金 16.20 万元和 10.00 万元出资。 1994 年 8 月 27 日,南充市审计事务所针对佳缘有限的设立出具编号为“南市审事验(94)第 071 号”的《验资证明》。经审验,公司已经收到王进、王永琼、王永才缴纳的注册资本 100.00 万元,其中货币资金为 34.20 万元,实物 65.80万元。对于其中的实物出资 65.80 万元,2020 年 8 月 20 日,四川标准资产评估有限责任公司对王进的实物出资进行了追溯评估,出具《佳缘科技股份有限公司(原南充帝王影视广告装饰有限公司)拟了解最初成立时注册资本金 100 万元中部分实物资产市场价值评估资产评估报告》(川标准资评报字[2020])第 A087 号),确认该等实物出资的评估值为 658,000 元。 1994 年 8 月 27 日,南充市审计事务所出具编号为南市审事验(94)第 071号的《验资证明》。佳缘有限注册资本验证核实为 100 万元,其中货币资金为34.2 万元,王进实物出资 65.8 万元。 2020 年 9 月 10 日,立信出具《关于佳缘科技股份有限公司注册资本、实收股本的复核报告》,复核结果与上述《验资证明》的验证结果一致。 1994 年 8 月 30 日,佳缘有限在南充市工商行政管理局注册登记,领取了注册号为 20946229-X 的《营业执照》,住所为南充市涪江路南房新村 8 号,注册资本 100.00 万元,法定代表人为王进。 2、股份公司的设立情况2016 年 1 月 1 日,佳缘有限召开临时股东会,审议并通过将佳缘有限按照2015 年 11 月 30 日经审计的净资产整体变更设立股份有限公司的决议。根据佳缘有限临时股东会决议,佳缘有限以截至 2015 年 11 月 30 日经审计的账面净资产 36,055,321.55 元为依据,按 1:0.86 的比例进行折股,整体变更设立股份公司。 拟设立的股份公司的股本总额为 31,005,000 股,每股面值 1 元,其余 5,050,321.55元转入资本公积。 2016 年 1 月 1 日,公司全体股东作为发起人共同签署了《四川佳缘科技股份有限公司(筹)发起人协议书》。2016 年 1 月 17 日,公司召开四川佳缘科技股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会,审议通过了《四川佳缘电子科技有限公司拟整体变更方式设立四川佳缘科技股份有限公司及各发起人出资情况的议案》等议案。 2015 年 12 月 14 日,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2015〕8-284 号《审计报告》,经审验,截至 2015 年 11 月 30 日,佳缘有限净资产为 36,055,321.55 元。 2015 年 12 月 16 日,北京中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具了《资产评估报告》[中铭评报字[2015]第 7016 号],经评估,截至 2015 年 11 月 30日,佳缘有限的净资产评估值为 6,000.80 万元。 2016 年 1 月 17 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》[天健验〔2016〕8-10 号],对本次出资进行了验资确认。 2016 年 2 月 6 日,公司在成都市工商行政管理局注册登记,取得统一社会信用代码为“91510100209459605G”的《企业法人营业执照》,股本 3,100.50万元,公司类型为股份有限公司(未上市、自然人投资或控股)。 (二)报告期内的股本和股东变化情况 2016 年7 月 7 日起,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称“佳缘科技”,证券代码“837884”。 2、新三板期间增发情况(1)2018 年 3 月,挂牌后第一次增发2018 年 1 月 31 日,公司召开了 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《四川佳缘科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》等议案。公司定向发行 199.50 万股,发行价格为 6.00 元/股,募集资金总额为 1,197.00 万元。 3、2019 年 8 月,股转系统终止挂牌2019 年 7 月 2 日,公司召开了 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。 2019 年 8 月 12 日,股转系统出具《关于同意四川佳缘科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]3848 号),同意公司股票(证券简称:佳缘科技,证券代码:837884)自 2019 年 8 月 13 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 4、2019 年 12 月,股转系统终止挂牌后第一次增加注册资本(注册资本增至 6,867 万元)2019 年 11 月 29 日,公司召开 2019 年第五次临时股东大会并作出决议,审议通过《关于签署股份认购合同的议案》,同意以定向发行方式发行股票,与发行对象家安明康签署《增资认购协议》。此次募集资金总计不超过 2,002.5 万元。 公司注册资本由 6,600.00 万元增加至 6,867.00 万元,北京家安明康企业管理顾问有限公司以 7.50 元/股的价格向公司增资 267.00 万股,金额合计 2,002.50 万元。 2020 年 8 月 28 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2020]第 ZA90552 号”《验资报告》,经审验,截至 2019 年 12 月 31 日,公司已收到家安明康缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 2,670,000.00 元(人民币贰百陆拾柒万元整)。 增资时,预测的2019年净利润数为2,500万元,预计PE倍数约为20倍,2019年的实际净利润为3,190.78万元,实际PE倍数为15.51。此外,同期(2019年11月30日)发行人可比公司平均市盈率为141.07。 发行人实际转让市盈率低于2019年预测市盈率和可比公司市盈率主要是因为:(1)发行人2019年下半年网络安全业务刚开始发展,公司对该类型业务的盈利情况预估偏低,从而导致全年业绩高于预估业绩;(2)发行人可比公司为上市公司,一二级市场之间市盈率倍数存在一定的差异,因此发行人在一级市场进行融资市盈率倍数较低。本次增资为发行人与增资股东之间基于2019年预测净利润,并经双方协商后确定,定价具备公允性。 5、2020 年 1 月,股转系统终止挂牌后第二次增加注册资本(注册资本增至6,919 万元)2020 年 1 月 17 日,经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过,公司更名为“佳缘科技股份有限公司”,公司股份注册资本由 6,867.00 万元增加至6,919.00 万元,成都君泓祥商务信息咨询合伙企业(有限合伙)以 7.50 元/股的价格向公司增资 52.00 万股,金额合计 390.00 万元。 2020 年 8 月 28 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2020]第 ZA90553 号”《验资报告》,经审验,截至 2020 年 1 月 19 日,公司已收到君泓祥缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 520,000.00 元(人民币伍拾贰万元整)。 6、2020 年 3 月,股转系统终止挂牌后第一次股权转让2020 年 3 月 31 日,王进将所持公司 24.00 万股出资,占公司 0.35%的股权以 3.00 元/股转让给佳多吉。同日,股权转让双方签订了《股权转让协议》。 7、2020 年 6 月,股转系统终止挂牌后第二次股权转让2020 年 6 月 30 日,王银成将所持公司 80.00 万股出资,占公司 1.16%的股权以 7.50 元/股的价格转让给冯其英。同日,股权转让双方签订了《股份转让协议书》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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