微信公众号
证券之星APP
| 蒙娜丽莎—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3943.00 | 项目拟募集资金(万元) | 112406.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3943.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司与主承销商根据市场情况等因素,通过向询价对象询价的方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 萧华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 415,179,200 | 成立日期 | 1998-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (1)1998年10月,公司前身设立1998年9月15日,萧华、霍荣铨、刘凌空、邓启棠、张旗康约定共同投资设立樵东装饰,注册资金120万元。1998年10月20日,公司在南海市工商行政管理局,取得了编号为4406822000759的《企业法人营业执照》,注册资本为120.00万元。(2)2000年12月,有限公司第一次增资并更名2000年12月13日,公司董事会决议变更公司名称为南海市蒙娜丽莎陶瓷有限公司并增加注册资本。公司原注册资本为120.00万元,增资至300.00万元。2000年12月21日,公司在南海市工商行政管理局完成工商变更并取得了变更后的营业执照。(3)2002年4月,有限公司第二次增资并更名2002年2月28日,公司召开股东会,同意公司增加注册资本同时将公司名称变更为广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司。公司原注册资本为300.00万元,增资至1,000.00万元。2002年4月24日,公司在南海市工商行政管理局完成工商变更并取得了变更后的营业执照。(4)2003年12月,股权转让2003年12月8日,公司股东会通过决议,决定一致同意股东刘凌空将其持有公司20%的股权转让给股东萧华。刘凌空和萧华于2003年12月9日签订了《股权转让协议》,协议约定转让价格为200.00万元,以现金支付。2003年12月31日,公司在南海市工商行政管理局完成工商变更。(5)2009年3月至2010年12月,有限公司第三次增资(共分6期出资完毕)2009年2月15日,公司股东会通过决议,决定公司的注册资本由1,000.00万元增加至10,000.00万元,增加的注册资本9,000.00万元全部由萧华、霍荣铨、邓启棠、张旗康4名股东按比例认缴,4名股东首期共缴纳新增注册资本2,000.00万元,剩余7,000.00万元由全体股东于公司变更登记日起两年内缴足,出资方式均为货币出资。上述增资分别于2009年3月11日、2009年5月6日、2009年12月7日、2010年4月19日、2010年11月2日和2010年12月16日完成工商变更登记并换发了营业执照。(6)2010年3月,吸收合并樵东陶瓷(有限公司第四次增资)2009年11月26日,公司股东会通过决议,同意公司对同一共同实际控制人控制的樵东陶瓷进行吸收合并;同日,樵东陶瓷作出股东会决议同意被蒙娜丽莎有限吸收合并;同日,公司与樵东陶瓷签订了《吸收合并协议》。根据前述股东会决议及《吸收合并协议》,广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司吸收合并樵东陶瓷,合并后的存续公司为广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司,樵东陶瓷作为被吸收合并公司办理注销登记手续,合并前樵东陶瓷的资产、负债和所有者权益(其中,实收资本337.00万元,股东构成及出资比例与存续公司相同)均由合并后存续公司承继,存续公司的注册资本为合并前各公司注册资本之和,即注册资本由10,000.00万元增加至10,337.00万元。(6)2010年3月,吸收合并樵东陶瓷(有限公司第四次增资)2009年11月26日,公司股东会通过决议,同意公司对同一共同实际控制人控制的樵东陶瓷进行吸收合并;同日,樵东陶瓷作出股东会决议同意被蒙娜丽莎有限吸收合并;同日,公司与樵东陶瓷签订了《吸收合并协议》。根据前述股东会决议及《吸收合并协议》,广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司吸收合并樵东陶瓷,合并后的存续公司为广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司,樵东陶瓷作为被吸收合并公司办理注销登记手续,合并前樵东陶瓷的资产、负债和所有者权益(其中,实收资本337.00万元,股东构成及出资比例与存续公司相同)均由合并后存续公司承继,存续公司的注册资本为合并前各公司注册资本之和,即注册资本由10,000.00万元增加至10,337.00万元。(6)2010年3月,吸收合并樵东陶瓷(有限公司第四次增资)2009年11月26日,公司股东会通过决议,同意公司对同一共同实际控制人控制的樵东陶瓷进行吸收合并;同日,樵东陶瓷作出股东会决议同意被蒙娜丽莎有限吸收合并;同日,公司与樵东陶瓷签订了《吸收合并协议》。根据前述股东会决议及《吸收合并协议》,广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司吸收合并樵东陶瓷,合并后的存续公司为广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司,樵东陶瓷作为被吸收合并公司办理注销登记手续,合并前樵东陶瓷的资产、负债和所有者权益(其中,实收资本337.00万元,股东构成及出资比例与存续公司相同)均由合并后存续公司承继,存续公司的注册资本为合并前各公司注册资本之和,即注册资本由10,000.00万元增加至10,337.00万元。(6)2010年3月,吸收合并樵东陶瓷(有限公司第四次增资)2009年11月26日,公司股东会通过决议,同意公司对同一共同实际控制人控制的樵东陶瓷进行吸收合并;同日,樵东陶瓷作出股东会决议同意被蒙娜丽莎有限吸收合并;同日,公司与樵东陶瓷签订了《吸收合并协议》。根据前述股东会决议及《吸收合并协议》,广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司吸收合并樵东陶瓷,合并后的存续公司为广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司,樵东陶瓷作为被吸收合并公司办理注销登记手续,合并前樵东陶瓷的资产、负债和所有者权益(其中,实收资本337.00万元,股东构成及出资比例与存续公司相同)均由合并后存续公司承继,存续公司的注册资本为合并前各公司注册资本之和,即注册资本由10,000.00万元增加至10,337.00万元。(6)2010年3月,吸收合并樵东陶瓷(有限公司第四次增资)2009年11月26日,公司股东会通过决议,同意公司对同一共同实际控制人控制的樵东陶瓷进行吸收合并;同日,樵东陶瓷作出股东会决议同意被蒙娜丽莎有限吸收合并;同日,公司与樵东陶瓷签订了《吸收合并协议》。根据前述股东会决议及《吸收合并协议》,广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司吸收合并樵东陶瓷,合并后的存续公司为广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司,樵东陶瓷作为被吸收合并公司办理注销登记手续,合并前樵东陶瓷的资产、负债和所有者权益(其中,实收资本337.00万元,股东构成及出资比例与存续公司相同)均由合并后存续公司承继,存续公司的注册资本为合并前各公司注册资本之和,即注册资本由10,000.00万元增加至10,337.00万元。国富浩华会计师事务所有限公司广东佛山分所于2010年2月5日出具了浩华佛专审字[2010]第9号《专项审计报告》,并于2010年2月6日出具了浩华佛验字[2010]第7号《验资报告》,根据验资报告审验:截至2010年1月31日止,公司已收到樵东陶瓷移交的资产及债权、债务清册,新增注册资本(实收资本)合计人民币337.00万元。2010年3月10日,公司在佛山市南海区工商行政管理局完成了工商变更登记手续并取得了变更后的营业执照;同日,樵东陶瓷办理了注销登记手续。(7)2012年1月,有限公司第五次增资2011年12月9日,公司股东会决议增加注册资本1,000.00万元,该增资以萧华、霍荣铨、邓启棠和张旗康共同持有的二宗土地使用权(土地使用证号:佛府南国用(2010)第0402567号,使用权面积19,881.80平方米;土地使用证号:佛府南国用(2010)第0402568号,使用权面积13,786.50平方米)作价出资,增资后注册资本为11,337.00万元。2012年1月19日,公司在佛山市南海区工商行政管理局完成了工商变更登记手续并取得了变更后的营业执照。(8)2014年12月,分立剥离资产(减资)2014年11月4日,为消除公司上市障碍,减少资产与业务的非关联性,公司股东会决议采取派生分立方式剥离子公司所拥有的商业服务开发用地等资产连同剥离部分银行负债并减少注册资本1,118.00万元,分立前蒙娜丽莎有限注册资本为11,337.00万元,分立后注册资本为10,219.00万元。根据决议,蒙娜丽莎有限为存续公司,乔康达作为派生分立新设公司承接被剥离资产及负债。分立具体方案请参见本节“三、发行人设立以来的股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“(三)发行人设立以来发生的重大资产重组”之“2、公司采用分立方式剥离资产”。2014年12月23日,公司在佛山市南海区工商行政管理局完成了工商变更登记手续并取得了变更后的营业执照。(1)2015年8月,整体变更为股份公司。2015年6月28日,广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事会通过决议,决定以截至2015年2月28日止经天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计的净资产,按照1:0.2750的比例折股,由有限公司整体变更设立股份有限公司。同日,蒙娜丽莎有限的全体股东签署了《发起人协议》。广东中广信资产评估有限公司对蒙娜丽莎有限整体资产进行了评估,并于2015年6月9日出具中广信评报字[2015]第294号《广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司拟股份制改组所涉及的相关资产及负债价值项目评估报告书》,确认:截至2015年2月28日评估基准日,蒙娜丽莎有限净资产评估价值为60,369.45万元,增值率为62.45%。2015年7月14日,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验字[2015]7-139号《验资报告》验证:截至2015年7月14日止,公司已收到全体出资者所拥有的截至2015年2月28日广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司经审计的净资产371,613,573.56元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本102,190,000.00元,资本公积269,423,573.56元。2015年7月14日公司召开了发起设立大会暨2015年第一次临时股东大会。2015年8月12日,广东省佛山市工商行政管理局为公司颁发了注册号为440682000040374号的《营业执照》,注册资本为10,219.00万元。(2)2015年12月,股份公司第一次增资公司于2015年11月11日和2015年11月26日分别召开董事会和临时股东大会,审议通过了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司增资的议案》,同意美尔奇对蒙娜丽莎公司进行增资,增资价格参考公司净资产规模并结合被激励员工的实际情况,价格为2.00元/股。新增注册资本710.00万元由美尔奇以认缴方式出资,认购价格为1,420.00万元,其中710.00万元作为股份公司新增注册资本,余下710.00万元计入股份公司的资本公积金。增资后公司总股本为10,929.00万元。2015年12月14日,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验字[2015]7-165号《验资报告》验证:截至2015年12月10日止,公司已收到美尔奇缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币710.00万元,变更后累计注册资本为10,929.00万元。2015年12月8日,广东省佛山市工商行政管理局为公司颁发了统一社会信用代码为91440600708114839J的《营业执照》。(3)2015年12月,股份公司第二次增资。公司于2015年11月29日和2015年12月14日分别召开董事会和临时股东大会,审议通过了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司增资的议案》,同意杨金毛、毛红实以每股5.46元的价格分别认购公司480.00万股、420.00万股股份,均以现金方式出资,变更后注册资本增加至11,829.00万元。2015年12月16日,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验字[2015]7-167号《验资报告》验证:截至2015年12月15日止,公司已分别收到杨金毛、毛红实缴纳的货币出资2,620.80万元和2,293.20万元,出资金额合计4,914.00万元,其中新增注册资本(实收资本)合计人民币900.00万元,计入资本公积合计4,014.00万元。2015年12月21日,广东省佛山市工商行政管理局为公司颁发了《营业执照》,统一社会信用代码为:91440600708114839J。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||