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| 蜂助手—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 蜂助手股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4240.00 | 项目拟募集资金(万元) | 45382.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 罗洪鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 127,184,000 | 成立日期 | 2012-01-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务,为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案,并根据客户需求提供定制化的运营支撑服务及技术服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况公司前身广州蜂帮手网络科技有限公司由罗洪鹏、区锦棠共同出资组建,蜂帮手设立时注册资本 50.00万元,其中罗洪鹏以货币出资 47.50万元,占注册资本比例为 95.00%,欧锦棠以货币出资 2.50万元,占注册资本比例为 5.00%。 上述出资经广州海正会计师事务所有限公司于 2012年 1月 6日出具的“海会验(2012)ZZH005号”《验资报告》验证。2012年 1月 13日,蜂帮手经广州市工商行政管理局天河分局核准成立,领取了注册号为 440106000551782的企业法人营业执照。 (二)股份有限公司设立情况2015年 9月 6日,蜂助手有限召开股东会,全体股东一致同意以罗洪鹏、汉鼎信息、蜂助手资产、广州诺为特、彭建云、华兴金汇、吴雪锋和区锦棠作为发起人,以 2015年 7月 31日为审计基准日,将蜂助手有限经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产 29,545,033.49元,按照 1.055:1折成公司股本 2,800万股,每股面值人民币 1元,超出注册资本部分计入资本公积,将公司整体变更为股份有限公司。 2015年 9月 21日公司召开创立大会,并于 2015年 9月 24日完成工商变更登记。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017年 3月,增资2016年 11月 14日,股份公司与罗洪鹏、吴雪锋签署了《广东蜂助手网络技术股份有限公司定向发行股份认购协议》,协议约定股份公司向罗洪鹏定向增发 180万股,向吴雪锋定向增发 120万股,发行价格为每股人民币 9.50元。 2016年 11月 30日,股份公司召开 2016年第三次临时股东大会,审议同意上述定增,本次增资后,公司注册资本变更为 3,421.5827万元。此次定增,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年 1月 20日出具了“中兴财光华审验字(2017)第 304008号”《验资报告》验证。2020年 9月 14日,大华会计师事务所出具“大华核字[2020]007594号”《蜂助手股份有限公司历次验资复核报告》,根据该验资复核报告,复核情况与“中兴财光华审验字(2017)第 304008号”《验资报告》一致。 2017年 3月 13日,蜂助手股份完成本次增资工商变更。 2、2017年 8月,股票股利分配及资本公积转增股本2017年 5月 16日,股份公司召开 2016年年度股东大会,审议通过了《2016年度利润分配方案》,即以截至 2016年 12月 31日的未分配利润向全体股东每10股派现金 0.6元(含税),同时每 10股送 2股,同时以截至 2016年 12月 31日的资本公积向全体股东每 10股转增 8股。本次分红的权益登记日为 2017年 6月 15日,除权除息日为 2017年 6月 16日。本次所送(转)股于 2017年 6月16日直接记入股东证券账户。 本次增资完成后,公司的注册资本由3,421.5827万元增加至6,843.1654万元。 本次增资,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年 3月 6日出具的“大华核字[2020]001736号”《出资复核报告》验证。 2017年 8月 16日,蜂助手股份完成本次工商变更。 3、2018年 4月,股份公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 2018年3月15日,发行人召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统的议案》和《关于授权公司董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。未有股东行使要求回购的权利。发行人于2018年3月28日向全国股份转让系统报送了终止挂牌的申请材料。 2018年 4月 21日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2018]1482号”的《关于同意广东蜂助手网络技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意蜂助手股票自 2018年 4月 25日起,终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 4、2018年 5月,股权转让蜂助手股东吴雪锋于 2018年 5月与杭州银湖签署《股份转让协议》,以 13.50元/股的价格,出让其持有的蜂助手 16.00万股的股份,交易总价 216.00万元。 本次股权转让款于 2018年 6月 6日支付完毕。 5、2018年 6月,增资 (1)增资事宜2018年 4月,南方传媒基金、李林谕分别与公司签订了股份认购协议,公司向南方传媒基金增发 350.00万股,向李林谕增发 100.00万股,价格均为 13.50元/股。 2018年 6月 24日,公司召开 2018年第三次临时股东大会,审议通过前述增资事项。本次增资完成后,公司注册资本增加为 7,293.1654万元。 此次定增,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018年 8月 15日出具了“大华验字[2018]000474号”《验资报告》验证。2018年 7月 24日,蜂助手股份完成本次增资工商变更。 (2)股权回购事宜的约定2018年 4月,罗洪鹏与南方传媒基金签署《罗洪鹏与广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙)关于广东蜂助手网络技术股份有限公司增资扩股之投资协议之补充协议》(“补充协议 1号”),2019年 12月,罗洪鹏、南方传媒基金及蜂助手签署《罗洪鹏与广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙)关于蜂助手股份有限公司之投资协议之补充协议之补充协议》“补充协议 2号”,就对赌及股权回购事宜进行了约定。 2020年 7月 1日,三方签署《关于广东蜂助手网络技术股份有限公司增资扩股之投资协议之补充协议 1号、补充协议 2号之补充协议》。协议约定相关对赌及股权回购事宜已于 2020年 7月 1日解除。 6、2018年 8月,股权转让蜂助手股东周庆于 2018年 8月与吴雪锋签署《股份转让协议》,以人民币10.50元/股的价格,出让其持有的蜂助手 20.00万股的股份,交易总价 210.00万元。本次股权转让款于 2019年 12月 6日支付完毕。 7、2018年 10月,股份公司资本公积转增股本2018年 8月 25日,公司召开 2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,同意公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。截至 2018年 10月 18日止,公司已将资本公积 2,917.2662万元转增股本,公司注册资本由 7,293.1654万元增加至 10,210.4316万元。 2018年 10月 18日,公司完成本次增资的工商变更。此次增资,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年 3月 6日出具了“大华核字[2020]001737号”《出资复核报告》验证。 8、2018年 10月,股权转让蜂助手股东赵山庆于 2018年 10月 30日与李潇龙签署《股份转让协议》,以人民币 2.86元/股的价格,出让其持有的蜂助手 16.80万股的股份,交易总价 48.00万元。本次股权转让款于 2018年 11月 2日支付完毕。 9、2018年 11月,股权转让蜂助手股东彭建云于 2018年 11月 5日与南京翔云企业管理有限公司签署《股份转让协议》,以人民币 1.26元/股的价格,出让其持有的蜂助手 138.74万股的股份,交易总价 174.8124万元。本次股权转让款于 2019年 8月 16日支付完毕。 10、2019年 1月,股权转让蜂助手股东韩永强于 2019年 1月与吴雪锋签署《股份转让协议》,以人民币5.34元/股的价格,出让其持有的蜂助手 60.76万股的股份,交易总价 324.4584万元。本次股权转让款于 2019年 9月 24日支付完毕。 11、2019年 6月,股权转让蜂助手股东赵山庆于 2019年 6月与邹瑞珍签署《股份转让协议》,以人民币1.77元/股的价格,出让其持有的蜂助手 40.76万股的股份,交易总价 72.00万元。本次股权转让款于 2019年 6月 26日支付完毕。 12、2019年 6月,股权转让蜂助手股东天风汇城于 2019年 6月与睿泓天祺签署《股份转让协议》,以人民币 5.37元/股的价格,出让其持有的蜂助手 186.00万股的股份,交易总价 998.82万元。本次股权转让款于 2019年 6月 28日支付完毕。 13、2019年 6月,股权转让蜂助手股东南京翔云于 2019年 06月 21日与陈虹燕签署《股份转让协议》,以人民币 4.86元/股的价格,出让其持有的蜂助手 74.74万股的股份,交易总价363.70万元。本次股权转让款于 2019年 12月 7日支付完毕。 14、2019年 6月,股权转让蜂助手股东南京翔云于 2019年 06月 25日与宇然投资签署《股份转让协议》,以人民币 5.20元/股的价格,出让其持有的蜂助手 50万股的股份,交易总价 260万元。本次股权转让款于 2019年 7月 31日支付完毕。 15、2019年 8月,股份公司资本公积转增股本2019年 6月 30日,公司召开 2018年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,同意公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股,截至 2019年 8月 30日止,公司已将资本公积 2,042.0864万元转增股本,公司注册资本由 10,210.4316万元增加至 12,252.5180万元。 2019年 8月 30日,公司完成本次增资工商变更。本次增资,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年 3月 7日出具的“大华验字[2020]000056号”《验资报告》验证。 16、2019年 9月,股权转让蜂助手股东吴雪锋于 2019年 9月 20日与陈翠琴签署《股份转让协议》,以人民币 10.00元/股的价格,出让其持有的蜂助手 15.00万股的股份,交易总价150.00万元。本次股权转让款于 2019年 9月 24日支付完毕。 17、2019年 9月,股权转让蜂助手股东陈虹燕于 2019年 9月与高理中签署《股份转让协议》,以人民币4.50元/股的价格,出让其持有的蜂助手 10.00万股的股份,交易总价 45.00万元。本次股权转让款于 2019年 11月 9日支付完毕。 18、2019年 9月,股权转让蜂助手股东陈虹燕于 2019年 9月与田媛媛签署《股份转让协议》,以人民币4.50元/股的价格,出让其持有的蜂助手 88.00万股的股份,交易总价 396.00万元。本次股权转让款未实际支付。 19、2019年 10月,股权转让蜂助手股东天风汇城于 2019年 10月 25日与睿坤津祥签署《股份转让协议》,以人民币 4.475元/股的价格,出让其持有的蜂助手 126.2098万股的股份,交易总价 564.79万元。本次股权转让款于 2019年 10月 28日支付完毕。 20、2019年 10月,股权转让蜂助手股东陈虹燕于 2019年 10月与杨卓强签署《股份转让协议》,以人民币 8.00元/股的价格,出让其持有的蜂助手 40.00万股的股份,交易总价 320.00万元。本次股权转让款于 2019年 11月 1日支付完毕。 21、2019年 10月,股权转让蜂助手股东陈虹燕于 2019年 10月与张更生签署《股份转让协议》,以人民币 8.00元/股的价格,出让其持有的蜂助手 60.00万股的股份,交易总价 480.00万元。张更生于 2019年 11月 1日支付了 180.00万元的股权转让款。 22、2019年 10月,股份公司增加注册资本2019年 9月 1日,蜂助手资产与公司签订了《股份认购协议》,约定公司向蜂助手资产定向增发 200.00万股股票,价格为 2.00元/股。2019年 9月 17日,公司召开 2019年第一次临时股东大会,审议通过前述事宜,本次增资完成后,公司股本增加为 12,452.5180万股。 23、2019年 10月,股份公司增加注册资本 (1)增资事宜2019年 9月,公司分别与兰平一号、睿泓天祺、睿坤津祥及吴小燕分别签署股份认购协议,公司分别向前述各位增发 117.6470万股股票、58.8235万股股票、58.8235万股股票及 30.5880万股股票,价格均为 8.50元/股。 2019年 10月 7日,公司召开 2019年第二次临时股东大会,审议通过前述事宜。本次增资完成后,公司股本增加为 12,718.40万股。 (2)股份回购事宜2019年 9月,公司、兰平一号及罗洪鹏签署《蜂助手股份有限公司与共青城兰平一号股权投资合伙企业(有限合伙)与罗洪鹏关于蜂助手股份有限公司增资扩股之投资协议之补充协议》,就对赌及股权回购事宜进行了约定。 2020年 7月 1日,三方签署了《蜂助手股份有限公司与共青城兰平一号股权投资合伙企业(有限合伙)与罗洪鹏关于蜂助手股份有限公司增资扩股之投资协议之补充协议之解除协议》,协议约定相关对赌及股权回购事宜已于 2020年 7月 1日解除。 2019年 10月 28日,公司完成 9月、10月两次增资工商变更。 2020年 3月 8日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华验字[2020]000095号”《验资报告》对 2019年 9月、10月的两次增资进行验证。 24、2019年 11月,股权转让2019年 11月,田媛媛与陈虹燕签署《股份转让协议》,约定由于田媛媛未向陈虹燕支付 396.00万元的股权转让款,故田媛媛将 396.00万元股权转让款对应的 88.00万股蜂助手股份转回至陈虹燕。 25、2019年 11月,股权转让2019年 11月,张更生与陈虹燕签署《股份转让协议之补充协议》,约定由于张更生未向陈虹燕支付 300.00万元股权转让款,故张更生将 300.00万元股权转让款对应的 37.50万股蜂助手股份转回至陈虹燕。 26、2019年 12月,股权转让蜂助手股东陈虹燕于 2019年 12月与绍兴人之初签署《股份转让协议》,以人民币 8.50元/股的价格,出让其持有的蜂助手 47.0588万股的股份,交易总价399.9998万元。本次股权转让款于 2019年 12月 4日支付完毕。 27、2019年 12月,股权转让蜂助手股东陈虹燕于 2019年 12月与于光签署《股份转让协议》,以人民币8.00元/股的价格,出让其持有的蜂助手 125.00万股的股份,交易总价 1,000万元。本次股权转让款于 2019年 12月 20日支付完毕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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