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| 百诚医药—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2704.17 | 项目拟募集资金(万元) | 65051.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2704.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 楼金芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 81,125,000 | 成立日期 | 2011-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为各类制药企业、医药研发投资企业提供药物研发服务及研发技术成果转化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况 杭州百诚医药科技有限公司(以下简称“百诚有限”)成立于 2011年 6月28日,由自然人邵春能、汪卫军、曲双、周米佳共同以货币出资设立,注册资本 100万元,由全体股东分两期于 2013年 6月 23日之前缴足。 2011年 6月 3日,杭州市工商行政管理局出具(杭)名称预核[2011]第 696215号《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准企业名称为杭州百诚医药科技有限公司。 2011年6月27日,浙江天誉会计师事务所有限公司出具浙天誉验内字(2011)第 B0543号《验资报告》,经审验,截至 2011年 6月 24日,百诚有限已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计人民币 40万元(其中邵春能缴纳 21.60万元、汪卫军缴纳 11.20万元、曲双缴纳 3.60万元、周米佳缴纳 3.60万元),全体股东均为货币出资。 2011年 6月 28日,杭州市工商局高新区(滨江)分局颁发了注册号为330108000077745的《企业法人营业执照》。 2012年3月20日,浙江天誉会计师事务所有限公司出具浙天誉验内字(2012)第 A0325号《验资报告》,经审验,截至 2012年 3月 20日,百诚有限已收到全体股东缴纳的第二期出资合计人民币 60万元(其中邵春能缴纳 32.4万元、汪卫军缴纳 16.8万元、曲双缴纳 5.4万元、周米佳缴纳 5.4万元),占注册资本的 60%,均为货币出资,全体股东已累计实缴注册资本人民币 100万元。 (二)百诚医药的设立情况 发行人系由百诚有限整体变更设立的股份有限公司。 2015年 10月 13日,百诚有限召开股东会并作出股东会决议,全体股东一致同意以 2015年 9月 30日为审计、评估基准日,百诚有限整体变更为股份有限公司。 2015年 11月 26日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中审亚太审字(2015)020622号”《审计报告》,以 2015年 9月 30日作为审计基准日,百诚有限经审计的净资产为 1,171.05万元,其中实收资本为 575万元,资本公积为 725万元,未分配利润为-128.94万元。 根据天源资产评估有限公司出具的《评估报告》(天源评报字[2015]第 0422号),截至 2015年 9月 30日,百诚有限经评估的净资产值为 1,224.10万元。 2015年 12月 15日,百诚有限全体股东作为发起人共同签署《关于共同发起设立杭州百诚医药科技股份有限公司的发起人协议书》,约定以百诚有限截止2015年 9月 30日经审计账面净资产额按 1.0183067:1的比例,由有限公司股东按出资比例折股,折合成股份公司股本 1,150.00万股,每股面值 1元,经审计的公司净资产溢价部分人民币 21.05万元计入资本公积。同日,发起人召开了股份公司首次股东大会暨创立大会。 根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年 12月 22日出具的“中审亚太验字(2015)020722号”《验资报告》,截至 2015年 12月 13日止,公司已收到全体股东以百诚有限 2015年 9月 30日为基准日经审计净资产折合的股本 1,150万元,余额 21.05万元计入资本公积。 2015年 12月 21日,杭州市市场监督管理局核准百诚医药设立并向其核发《营业执照》(统一社会信用代码:91330108577318224J)。 三、报告期内的股本和股东变化情况 (一)报告期初公司股权结构报告期初,公司尚在股转系统挂牌,转让方式为协议转让。 (二)2017年 7月,第一次增资 2017年4月18日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司 2017年第一次股票发行方案>的议案》等与本次增资相关的议案,拟发行股票不超过 220万股,每股价格为 15元,融资额不超过 3,300万元(含 3,300万元),并于同日在全国中小企业股份转让系统公告了《股票发行方案》。 上述议案经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。本次发行完成后,公司注册资本从 1,150万元增加至 1,370万元。 2017年 6月 9日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太验字(2017)020735号《验资报告》,经审验,截至 2017年 5月 10日,公司已经收到天堂硅谷、包雪青、立欧医药、姚红、繸子福鹏合计 5名投资者缴纳的新增注册资本出资合计 3,300万元,扣除发行费用后,其中增加股本 220万元,增加资本公积 3,048万元,新增注册资本已全部缴足。本次增资已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)复核并出具的“天健验[2019]540”《实收股本复核报告》。 2017年 7月 25日,杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。 (三)2017年 11月,第一次股份转让 2017年 11月 2日,邵春能通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转让 40万股股份给宜瑞投资,转让价格为 15元/股。上述股份转让双方就股份转让事宜签署《股份转让协议》。 (四)2017年 12月,百诚医药终止挂牌 2017年11月17日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,并于同日发布了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。 2017年 12月 4日,公司召开 2017年第七次临时股东大会决议,同意终止公司股票在股转系统挂牌。 2017年 12月 25日,股转公司出具了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]7278号),同意公司终止在股转系统挂牌。2017年 12月 28日起,公司正式终止在股转系统的挂牌。 (五)2018年 3月,第二次增资 2018年 3月 2日,公司召开 2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于<杭州百诚医药科技股份有限公司资本公积金转增股本方案>的议案》等,同意公司以总股本 1,370万股为基数,以资本公积向全体股东每 10股转增 20股,共计转增 2,740万股,转增后公司总股本由 1,370万股增加为 4,110万股。 2018年 3月 8日,浙江之江会计师事务所有限公司出具了浙之验字(2018)第 018号《验资报告》,截至 2018年 3月 2日,公司变更后的累计注册资本为4,110万元,实收资本 4,110万元。本次增资已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)复核并出具的“天健验[2019]540”《实收股本复核报告》。 2018年 3月 14日,杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。 (六)2018年 4月,第二次股份转让 2018年 4月 4日,邵春能与楼金芳签订《股权转让协议》,约定邵春能将其持有公司的 562.5万股股份无偿转让给楼金芳;2018年 4月 13日,维康科技与彭加飞签订《股权转让协议》,约定维康科技将其持有公司的 60万股股份转让给彭加飞,本次股份转让价格为 3.33元/股。 2018年 4月 26日,杭州市市场监督管理局对上述事项办理了变更登记。 (七)2018年 5月,第三次股份转让 2018年 4月 30日,立欧医药与李文萱签订《股权转让协议》,约定立欧医药将其持有公司的 60万股股份转让给李文萱,本次股份转让价格为 5元/股。 2018年 5月 25日,杭州市市场监督管理局对上述事项办理了变更登记。 (八)2018年 8月,第三次增资 2018年7月13日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过《关于实施杭州百诚医药科技股份有限公司 2018年股权激励计划的议案》,《关于制订<杭州百诚医药科技股份有限公司股权激励管理制度>的议案》等议案,同意百君投资与福钰投资未来作为员工股权激励平台,以 3.45元/股的价格分别认购公司新增股份 55万股和 35万股;同时审议同意由新股东夏玲、擎海投资以 11.5元/股的价格分别认购公司新增股份 105万股、100万股,出资方式均为货币。 2018年 8月 3日,公司召开 2017年年度股东大会,审议通过上述事项。同日,百诚医药与上述认购对象签署《股份认购协议》。 2018年 8月 31日,杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。 本次增资完成后,公司注册资本由 4,110万元增加至 4,405万元。 根据增资各方签署的《股份认购协议》,夏玲与擎海投资应在 2018年 8月30日前缴纳本次出资;百君投资与福钰投资向发行人增资时尚未最终确定激励对象,因此协议约定百君投资与福钰投资应在 2019年 4月 30日前缴纳出资。 2019年 4月 18日,浙江之江会计师事务所有限公司出具了浙之验字(2019)第 016号《验资报告》,经审验,截至 2018年 8月 29日,夏玲与擎海投资已向发行人完成实缴出资,截至 2019年 4月 12日百君投资与福钰投资已向发行人完成实缴出资。本次增资已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)复核并出具的“天健验[2019]540”《实收股本复核报告》。 (九)2018年 10月,第四次增资 2018年 9月 26日,公司召开 2018年第五次临时股东大会,同意由新股东崚晶投资以 11.5元/股价格认购新增股份 110万股。同日,崚晶投资与公司签署了《股份认购协议》。 2018年 10月 11日,杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。 本次增资完成后,公司注册资本由 4,405万元增加至 4,515万元。 2019年 4月 18日,浙江之江会计师事务所有限公司出具了浙之验字(2019)第 016号《验资报告》,经审验,截至 2018年 9月 27日,崚晶投资已向发行人完成实缴出资。本次增资已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)复核并出具的“天健验[2019]540”《实收股本复核报告》。 (十)2019年 4月,第四次股份转让 2019年 2月至 3月,赵君妃分别将其持有发行人的 140万股股份、10万股股份转让给麦诚医药、张频;陈义弘将其持有发行人的 50万股股份转让给麦诚医药;本域投资将持有发行人的 30万股股份转让给张频。本次股份转让价格均为 11.2元/股,上述股份转让双方已签订《股份转让协议》。 2019年 4月 10日,杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。 (十一)2019年 5月,第五次增资 2019年 5月 15日,公司召开 2018年年度股东大会,同意公司以总股本 4,515万股为基数,以资本公积向全体股东每 10股转增 5股,共计转增 2,257.50万股,转增后公司总股本增至 6,772.50万股。 2019年 6月 30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验(2019)第 539号《验资报告》,经审验,截至 2019年 6月 30日,公司已将资本公积 2,257.50万元转增实收股本。 2019年 5月 16日,杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。 (十二)2019年 5月,第六次增资 2019年 5月 21日,公司召开 2019年第二次临时股东大会,同意公司注册资本由 6,772.50万元增加至 7,964.50万元,其中新增注册资本 1,045万元分别由新股东凤凰银桂认购新增股份300万股,新股东新诚实业认购新增股份300万股,原股东擎海投资认购新增股份220万股,新股东杭州盛扬认购新增股份150万股,新股东贾衍强认购新增股份 75万股,价格均为 13.5元/股,出资方式均为货币; 新增注册资本 147万元分别由胡妙申认购新增股份 90万股、王锋平认购新增股份 28.5万股、李海峰认购新增股份 22.5万股、蔡奇认购新增股份 6万股,认购价格均为 13.5元/股,出资方式为胡妙申、王锋平、李海峰、蔡奇分别持有公司控股子公司杭州百杏 30%、9.5%、7.5%、2%的股权。 经集慧资产评估(北京)有限公司评估,本次收购杭州百杏 49%股权评估值为 1,984.99万元,最终双方协商价格为 1,984.50万元。鉴于原评估机构无证券、期货相关业务许可证,公司委托具有证券、期货相关业务许可证的坤元资产评估有限公司进行了复核评估并出具《杭州百杏生物技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2019]503号);根据该复核评估报告的结果,杭州百杏 49%股权的评估值为 1,989.10万元。 本次增资完成后,公司持有杭州百杏 100%的股权,同时注册资本由 6,772.50万元增加至 7,964.50万元。 2019年 5月 29日,杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。 2019年 6月 30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验(2019)第 539号《验资报告》,经审验,截至 2019年 6月 6日,已收到凤凰银桂、新诚实业、擎海投资、杭州盛扬、贾衍强缴纳的新增注册资本(实收股本)合计人民币 1,045.00万元,计入资本公积(股本溢价)13,062.50万元;截至 2019年 6月30日收到胡妙申、王锋平、李海峰和蔡奇持有的杭州百杏合计 49%股权认缴的新增注册资本(实收股本)147.00万元,计入资本公积(股本溢价)1,837.50万元。 (十三)2019年 6月,第五次股份转让 2019年 5月 29日,邵春能与楼金芳签订《股权转让协议》,约定邵春能将其所持发行人的 506.25万股股份无偿转让给楼金芳。 2019年 6月 5日,杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。 (十四)2019年 6月,第七次增资 2019年 6月 6日,公司召开 2019年第四次临时股东大会,同意公司注册资本由 7,964.50万元增加至 8,112.50万元,新增注册资本由新股东浙江深改认购新增股份 148万股,认购价格为 13.5元/股,出资方式为货币。 2019年 6月 14日,杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。 本次增资完成后,公司注册资本由 7,964.50万元增加至 8,112.50万元。 2019年 6月 30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验(2019)第 539号《验资报告》,经审验,截至 2019年 6月 13日,浙江深改已缴纳新增出资额 1,998.00万元,计入实收股本 148.00万元,计入资本公积(股本溢价)1,850.00万元。 (十五)2020年 6月,第六次股份转让 2020年 6月 23日,百众投资与尤敏卫签订《股份转让协议》,约定百众投资将其持有发行人的 120万股股份转让给尤敏卫,本次股份转让价格为 6.75元/股。 2020年 6月 23日,杭州市市场监督管理局对上述事项准予变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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