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| 合富中国—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 合富(中国)医疗科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 9951.32 | 项目拟募集资金(万元) | 66705.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 9951.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王琼芝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 298,539,400 | 成立日期 | 2000-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 医疗产品流通业务以代理国外创新医疗科技原厂设备为主.(2)医疗产品流通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2000 年 10 月,合富生化设立合富生化于 2000 年由合富台湾出资设立,设立时注册资本为 20 万美元。 2000 年 10 月 23 日,上海市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸沪保独资字[2000]1558 号)。 2000 年 9 月 14 日,上海佳华会计师事务所有限公司向合富生化出具“佳业字[2000]第 1362 号”《验资报告》,截至 2000 年 9 月 14 日,合富生化已收到合富台湾以货币资金投入的 20 万美元,占注册资本的 100%。 2000 年 10 月 24 日,国家工商行政管理局向合富生化核发了注册号为企独沪浦总字第 313546 号(浦东)的《企业法人营业执照(二)2002 年 9 月,第一次股权转让2002 年 8 月 1 日,合富生化召开董事会,同意合富台湾将其所持合富生化100%的股权全部转让给 Cowealth BVI。 2002 年 8 月 5 日,合富台湾与 Cowealth BVI 签署《股权转让协议》,协议约定:合富生化原股东合富台湾将所持公司 100%股权转让给 Cowealth BVI,转让价格 20 万美元。 2002 年 9 月 28 日,上海市人民政府核发变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸沪保独资字[2000]1558 号)。 2002 年 9 月 29 日,上海市工商行政管理局浦东新区分局向合富生化换发《营业执照》(注册号:企独沪浦总字第 313546 号(浦东))。(三)2004 年 2 月,第一次增资2004 年 2 月 12 日,合富生化召开董事会,决议将合富生化注册资本由 20万美元增资至 132.50 万美元。 2004 年 2 月 24 日,上海市人民政府核发变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪保独资字[2000]1558 号)。 2004 年 2 月 26 日,上海市工商管理局浦东新区分局向合富生化换发《企业法人营业执照》(注册号:企独沪浦总字第 313546 号(浦东))。2004 年 4 月 30 日,上会会计师向合富生化出具“上会师报字(2004)第 1029号”《验资报告》,截至 2004 年 4 月 30 日,合富生化上述新增的注册资本已经全部出资到位(四)2004 年 5 月,名称变更2004 年 5 月 18 日,公司董事会决议将公司名称由“合富生化科技贸易(上海)有限公司”变更为“合富医疗科技贸易(上海)有限公司”。 2004 年 5 月 27 日,上海市人民政府核发变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪保独资字[2000]1558 号)。 2004 年 5 月 27 日,上海市工商管理局浦东新区分局向合富生化换发《企业法人营业执照》(注册号:企独沪浦总字第 313546 号(浦东))。 (五)2008 年 3 月,第二次增资2007 年 11 月 15 日,合富上海召开董事会,决议同意合富香港以现金向公司投资 280 万美元,其中:增加注册资本 83.50 万美元,剩余 196.50 万美元作为资本公积金。合富上海注册资本由原来的 132.50 万美元增至 216.00 万美元。 2008 年 2 月 14 日,上海市外国投资工作委员会签发《关于同意合富医疗科技贸易(上海)有限公司增资和增加投资方的批复》(沪外资委批[2008]456 号)。 2008 年 2 月 20 日,上海市人民政府核发变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪保独资字[2000]1558 号)。 2008 年 3 月 8 日,上会会计师向合富上海出具“上会师报字(2008)第 1749号”《验资报告》,截至 2008 年 2 月 29 日,合富上海已收到合富香港以货币资金出资的新增注册资本 83.5 万美元。 2008 年 3 月 20 日,上海市工商管理局浦东新区分局向合富上海换发《企业法人营业执照》(注册号:310115400072588(浦东))。(六)2009 年 2 月,第三次增资2008 年 9 月 1 日,合富上海召开董事会,同意由合富香港增加投资 1,000 万美元,将合富上海注册资本由原来的 216 万美元增资至 550 万美元,投资总额由251.78 万美元增至 919.78 万美元。 2008 年 11 月 17 日,上海市商务委员会出具《关于同意合富医疗科技贸易(上海)有限公司增资及调整出资比例的批复》(沪商外资批[2008]178 号),同意上述增资。2008 年 11 月 21 日,上海市人民政府核发变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪独资字[2000]1558 号)。 经上会会计师分别于 2009 年 1 月 12 日、2009 年 4 月 10 日、2010 年 7 月16 日和 2010 年 11 月 29 日出具的《验资报告》(上会师报字[2009]第 0002 号、上会师报字[2009]第 0825 号、上会师报字[2010]第 1735 号和上会师报字[2010]第 2006 号)审验,截至 2010 年 11 月 19 日,合富上海上述新增的注册资本已经全部出资到位。 2009 年 2 月 4 日,上海市工商管理局浦东新区分局向合富上海换发《企业法人营业执照》(注册号:310115400072588(浦东)(七)2011 年 5 月,第四次增资、更名为合富有限2011 年 1 月 18 日,合富上海召开董事会,同意由资本公积转增股本 714 万美元,将合富医贸注册资本由 550 万美元增资至 1,264 万美元,投资总额由 919.78万美元增至 3,792 万美元。公司名称由合富医疗科技贸易(上海)有限公司变更为合富(中国)医疗科技贸易有限公司。 2011 年 1 月 26 日,上海市商务委员会签发《市商务委关于同意合富医疗科技贸易(上海)有限公司增资和更名的批复》(沪商外资批[2011]291 号)。2011年 2 月 1 日,上海市人民政府核发变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪独资字[2000]1558 号)。 2011 年 5 月 6 日,上会会计师出具“上会师报字(2011)第 1364 号”《验资报告》,截至 2011 年 4 月 28 日,合富上海已将资本公积 714 万美元转增实收资本。 2011 年 5 月 17 日,上海市工商管理局浦东新区分局向合富有限换发《企业法人营业执照》(注册号:310115400072588(浦东))(八)2016 年 1 月,第五次增资2015 年 11 月 30 日,合富有限召开董事会,同意将注册资本增至 2,064 万美元,新增注册资本由合富香港认缴,投资总额增加至 6,192 万美元。 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具《中国(上海)自由贸易试验区外商投资企业备案证明》(备案号:010392),对上述增资予以备案。 2016 年 1 月 5 日,上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局向合富有限换发《营业执照》(统一社会信用代码:91310000703011187G)。 经上会会计师于 2016 年 7 月 26 日出具的《验资报告》(上会师报字[2016]第 3690 号)审验,截至 2016 年 7 月 4 日,合富有限上述新增的注册资本已经全部出资到位。(九)2016 年 10 月,第六次增资2016 年 9 月 23 日,合富有限作出股东会决议,同意合富有限注册资本增加至 2,864 万美元,新增注册资本由合富香港认缴,投资总额增加至 8,592 万美元。 2016 年 9 月 27 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具《中国(上海)自由贸易试验区外商投资企业备案证明》(备案号:BSQ201604053),对上述增资予以备案。 2016 年 10 月 14 日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局向合富有限换发《营业执照》(统一社会信用代码:91310000703011187G)。 经上会会计师于 2018 年 6 月 13 日出具的《验资报告》(上会师报字[2018]第 4846 号)审验,截至 2018 年 5 月 28 日,合富有限上述新增的注册资本已经全部出资到位。(十)2018 年 6 月,第七次增资2018 年 6 月 5 日,合富有限召开股东会,同意合富有限注册资本增加至2,985.8368 万美元,其中确资有限以 76.4532 万美元认购公司新增注册资本30.5813 万美元、员程合伙以 68.8632 万美元认购公司新增注册资本 27.5453 万美元、员昂合伙以 62.0706 万美元认购公司新增注册资本 24.8282 万美元、员意合伙以 45.6746 万美元认购公司新增注册资本 18.2698 万美元、员裕合伙以 39.3504万美元认购公司新增注册资本 15.7402 万美元、华金有限以 12.1799 万美元认购公司新增注册资本 4.872 万美元2018 年 6 月 12 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:BSQ201802518),对上述增资及公司类型变更予以备案。 本次增资经上会会计师审验,并于2018年8月14日出具了上会师报字[2018]第 4847 号验资报告。(十一)2018 年 7 月,第二次股权转让2018 年 6 月 20 日,合富有限作出董事会决议,同意 Cowealth BVI 将其持有的合富有限 10.2%的股权转让给合富香港。 2018 年 6 月 15 日,Cowealth BVI 与合富香港签订《股权转让协议》,合富香港受让 Cowealth BVI 所持有的合富有限 10.20%股权,受让价格为 761.25 万美元。 2019年4月9日,国家税务总局上海市浦东新区保税区税务局一所向Cowealth BVI出具《税收缴款书》,确认收到其缴纳的企业所得税 3,060,681.75 元、印花税25,506.10 元。 2018 年 7 月 24 日,合富有限取得中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》(备案号:BSQ201803246),就上述股权转让予以备案。 2018 年 7 月 27 日,中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局向合富有限换发《营业执照》(统一社会信用代码:91310000703011187G)。(十二)2018 年 12 月,第八次增资2018 年 11 月 20 日,合富有限召开董事会,决议同意合富有限注册资本增加至 3,197.8368 万美元,新增注册资本由合富香港认缴。 2018 年 12 月 5 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:BSQ201805018),就上述增资予以备案。 本次增资经上会会计师审验,并于2019年1月17日出具了上会师报字[2019]第 1949 号验资报告。(十三)2019 年 4 月,整体变更为股份有限公司2019 年 3 月 18 日,合富有限董事会作出决议,同意以 2019 年 1 月 31 日为基准日,将合富有限整体变更为外商投资股份有限公司,股份制改造后名称变更为合富(中国)医疗科技股份有限公司。 2019 年 3 月 18 日,合富香港、确资有限、员程合伙、员昂合伙、员意合伙、员裕合伙、华金有限签署《关于合富(中国)医疗科技贸易有限公司整体变更设立外商投资股份有限公司的发起人协议书》。 2019 年 3 月 22 日,全体发起人召开创立大会暨 2019 年第一次临时股东大会,审议通过整体变更设立的相关议案,并同意以合富有限经审计的截至 2019年1月31日的净资产共计336,001,547.75元按照1:0.6310的比例折成21,201.5683万股,整体变更为股份公司。 2019 年 3 月 29 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:BSQ201901050),就上述整体变更予以备案。 2019 年 4 月 19 日,上海市市场监督管理局向发行人换发《营业执照》(统一社会信用代码:91310000703011187G)。 经上会会计师于 2019 年 4 月 22 日出具的《验资报告》(上会师报字[2019]第 3878 号)审验,截至 2019 年 4 月 19 日,发行人已根据折股方案将合富有限截至 2019 年 1 月 31 日经审计的净资产折合股份总额 212,015,683 股,股份共计212,015,683 元。(十四)2019 年 5 月,第九次增资2019 年 5 月 20 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,决议通过关于合富香港等 25 名增资方以 129,155,000 元认购发行人 32,288,750 股新增股份,每股价格 4 元。前述增资的具体情况如下2019 年 5 月 21 日,合富中国取得中国(上海)自由贸易试验区管理委员会出具的《外商投资企业变更备案回执》(备案号:BSQ201901754)。 本次增资经上会会计师审验,并于 2019 年 7 月 8 日出具了上会师报字[2019]第 4711 号验资报告。(十五)2019 年 5 月,第十次增资2019 年 5 月 20 日,公司 2019 年第二次临时股东大会决议同意嘉兴海通等 5名增资方向发行人增资,增资价款上限为 5,900 万元,认购新增股份数上限为1,475 万股,认购价格为 4 元/股;同意授权董事会并由董事会转授权法定代表人及其授权人士根据发行人不时的需要及市场条件全权决定及办理本次增资的全部事宜。 2019 年 5 月 27 日,发行人法定代表人作出决定确定本次增资实际方案为,其中新股东嘉兴海通认购 1,250 万新增股份、新股东陆群勇认购 100 万新增股份、新股东张溢丹认购 50 万新增股份、新股东李辉认购 50 万新增股份、新股东邱爱华认购 12.5 万新增股份。上述股东合计认购公司 1,462.5 万股新增股份,每股价格 4 元。 2019 年 5 月 27 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会就前述增资事宜出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:BSQ201901833)。 本次增资经上会会计师审验,并于 2019 年 7 月 8 日出具了上会师报字[2019]第 4711 号验资报告。(十六)2019 年 6 月,第十一次增资2019 年 6 月 21 日,公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过关于公司增资的议案,增资价款上限为 150,840,000 元,认购新增股份数上限为 37,710,000股,认购价格为 4 元/股;同意授权董事会并由董事会转授权法定代表人及其授权人士根据发行人不时的需要及市场条件全权决定及办理本次增资的全部事宜。 2019 年 6 月 21 日,发行人法定代表人作出决定确定本次实际增资方案,其中新股东荆州慧康认购 2,500 万股新增股份,新股东华润投资认购 1,250 万股新增股份,新股东谢韬认购 15 万股新增股份,员意合伙认购 6 万股新增股份。上述股东合计认购 3,771 万股,每股价格 4 元。 2019 年 6 月 24 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会就前述增资事宜出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:BSQ201902166)。 本次增资经上会会计师审验,并于 2019 年 7 月 8 日出具了上会师报字[2019]第 4711 号验资报告。(十七)2019 年 11 月,第十二次增资2019 年 11 月 12 日,公司 2019 年第五次临时股东大会决议通过关于公司增资的议案,同意刘秀华等 6 名增资方向发行人增资,增资价款上限为 1,000 万元,认购新增股份数上限为 250 万股,认购价格为 4 元/股;同意授权董事会并由董事会转授权法定代表人及其授权人士根据发行人不时的需要及市场条件全权决定及办理本次增资的全部事宜。 2019 年 11 月 12 日,发行人法定代表人作出决定确定本次实际增资方案。 其中新股东刘秀华认购 67.5 万股新增股份,新股东丁金锁认购 60 万股新增股份,新股东贾燕妮认购 25 万新增股份,新股东夏耀武认购 25 万股新增股份,新股东金学翠认购 12.5 万股新增股份。上述股东合计认购 190 万股,每股价格 4 元。 本次增资经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年11 月 21 日出具了毕马威华振验字第 2000774 号验资报告。 2019 年 11 月 25 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会就前述增资事宜出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:BSQ201903992)。年 12 月 30 日,荆州慧康与祺睿投资签署《关于合富(中国)医疗科技股份有限公司之股份转让协议》,约定将其持有的发行人 530 万股股份转让给祺睿投资,转让对价为 2,332 万元(十九)2020 年 7 月,公司第四次股权转让2020 年 7 月,华润投资与兴原国际签署《关于合富(中国)医疗科技股份有限公司之股份转让协议》,约定将其持有的发行人 100 万股股份转让予兴原国际,转让对价为 470 万元。(二十)2020 年 10 月,公司第五次股权转让2020 年 9 月,刘秀华、余荣斌、谢韬、邱爱华和隋晓东分别与员裕合伙签署《关于合富(中国)医疗科技股份有限公司股份转让协议》,约定刘秀华、余荣斌、谢韬、邱爱华和隋晓东分别将其合计所持有的发行人 121.25 万股股份转让予员裕合伙,转让对价为 569.875 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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