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| 杭华油墨—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 杭华油墨股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-11-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 8000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 54522.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 8000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方花旗证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邱克家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 320,000,000 | 成立日期 | 1988-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务为环保型印刷油墨产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1988 年 12 月·杭华有限设立 经杭州市对外经济贸易委员会出具的《关于同意“杭华油墨化学有限公司” 合同、章程的批复》(杭外经贸资(88)320 号)批准,1988 年 11 月 29 日杭华 有限取得了杭州市人民政府颁发的《中华人民共和国中外合资经营企业批准证 书》(外经贸浙府杭字[1988]015 号)。1988 年 12 月 5 日,杭华有限设立,取得 了浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(工商企合字 11154 号)。 杭华有限设立时注册资本为 600 万美元,实收资本为 0 美元。 2、1989 年 2 月·第一期出资(设立) 根据浙江会计师事务所于 1989 年 2 月 9 日出具的浙会(1989)第 17 号《验 资报告书》,截至 1989 年 1 月 14 日止,杭华有限收到第一期缴纳的注册资本共 计 120 万美元,其中杭州油墨厂和东华色素化学工业株式会社各出资 54 万美元, 中国银行杭州信托咨询公司出资 12 万美元。1989 年 6 月 6 日,杭华有限办理完 毕上述出资的工商变更手续。 3、1989 年 12 月·第二期出资(设立) 根据浙江会计师事务所于 1989 年 12 月 20 日出具的浙会(1989)第 292 号 《验资报告书》,截至 1989 年 12 月 6 日止,杭华有限收到第二期缴纳的注册资 本共计 480 万美元,实收资本合计为 600 万美元。杭州油墨厂和东华色素化学工 业株式会社各出资 216 万美元,中国银行杭州信托咨询公司出资 48 万美元,其 中除杭州油墨厂通过设备出资折合 80 万美元外,其他均为货币出资。1990 年 11 月 22 日,杭华有限办理完毕上述出资的工商变更手续。 4、1996 年 3 月·第一次增资 1996 年 2 月 29 日,经杭华有限董事会审议通过,同意杭州油墨总厂和 TOKA 分别对杭华有限增资 135 万美元。 5、1997 年 7 月·出资(第一次增资) 根据浙江会计师事务所于 1997 年 1 月 1 日出具的浙会验(1997)第 18 号《增 加投资情况证明》,截至 1996 年 12 月 31 日止,杭华有限收到杭州油墨总厂和 TOKA 新增的注册资本各 135 万美元。1997 年 7 月 14 日,杭华有限办理完毕上 述出资的工商变更手续。 6、2000 年 11 月·股权结构调整及股东变更 1998 年 3 月,经公司董事会审议通过,在 1996 年增资 270 万美元和 1997 年浙江资产评估公司对公司资产评估(公司整体评估增值 2,582.17 万元人民币, 折合 311.84 万美元)的基础上,公司对增资后的股权结构进行了调整。 7、2001 年 6 月·股权划转 根据《关于将杭州油墨总厂对杭华油墨化学有限公司的投资收归控股公司直 接管理的通知》(杭化控财(2000)164 号),从 2000 年 10 月 31 日起,将杭州 总厂对杭华油墨化学有限公司的全部长期投资收归杭州化工控股(集团)有限公 司直接管理。 经杭州市对外经济贸易委员会出具的《杭州市外商投资企业变更批复》 ((2001)杭外经贸资更字 012 号)批准,杭华有限股东由杭州油墨总厂变更为 杭州化工控股(集团)有限公司。2001 年 5 月 8 日,杭华有限取得了浙江省人 民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸资浙府字 [1988]02000 号)。2001 年 6 月 20 日,杭华有限办理完毕上述工商变更手续。 8、2003 年 1 月·第一次股权转让 根据中共杭州市委、杭州市人民政府 2001 年 6 月 6 日下发的《关于组建杭 州市工业资产经营有限公司的通知》(市委[2001]15 号),市委、市政府决定撤销 杭州化工控股(集团)有限公司等公司,组建杭州市工业资产经营有限公司,发 行人全部股权由新组建的杭州市工业资产经营有限公司承继。 根据中国银行行长办公室 2002 年 11 月 7 日印发的《关于同意你行对杭州中 法化学有限公司和杭华油墨化学有限公司股权转让的批复》(中银全三[2002]331 号),同意中国银行浙江省分行转让所持有杭华有限的股权。 2002 年 12 月 11 日,中国银行浙江省分行分别与杭州市工业资产经营有限 公司、TOKA 签订股权转让协议,将其持有的杭华有限 3.86%股权转让给杭州市 工业资产经营有限公司,转让价格为人民币 8,587,249.31 元;将其持有的杭华有 限 3.86%股权转让 TOKA,转让价格为人民币 8,587,249.31 元。该转让价格系三 方根据浙江天健资产评估有限公司以 2001 年 12 月 31 日为基准日出具的浙天评 报字(2002)第 27 号评估报告给定的评估值,并综合考虑股本溢价、利润分配 等因素确定。 9、2003 年 8 月·第二次增资 2003 年 6 月 2 日,经杭华有限董事会审议通过,同意将 2002 年提取的企业 发展基金和储备基金 436 万元以及 2002 年未分配利润 640 万元转增资本,杭州 市工业资产经营有限公司和 TOKA 各增加实收资本 65 万美元。 10、2008 年 11 月·吸收合并经开杭华 2008 年 1 月 28 日,杭华有限、经开杭华分别召开董事会审议通过,同意杭 华有限吸收合并经开杭华。 2008 年 3 月 31 日,杭华有限与经开杭华签订《吸收合并协议书》,以杭华 有限为主体,吸收合并经开杭华的全部资产、负债与权益,合并后杭华有限存续, 经开杭华解散。 经杭州经济技术开发区招商局出具的《关于同意杭华油墨化学有限公司吸收 合并杭州经济技术开发区杭华油墨化学有限公司的批复》(杭经开商[2008]168 号)批准,杭华有限吸收合并经开杭华,合并后公司注册资本为 3,400 万美元。 11、2013 年 9 月·第二次股权转让 2013 年 8 月 27 日,TOKA 与杭州协丰投资合伙企业(有限合伙)签订《股 权转让协议》,TOKA 将其持有的公司 3.33%股权转让给杭州协丰投资合伙企业 (有限合伙),转让价格为人民币 11,562,452 元。该价格系双方根据坤元资产评 估有限公司以 2012 年 11 月 30 日为基准日出具的坤元评报[2013]251 号《杭华油 墨化学有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》给 定的评估值折价 50%确定。 12、2014 年 12 月,整体变更为股份有限公司 2014 年 6 月 30 日,杭华有限召开董事会,决议将杭华有限整体变更为股份 有限公司。 2014 年 8 月 27 日,杭实集团、TOKA 和协丰投资三名法人股东作为发起人 签署《发起人协议》,各方同意按杭华有限以经天健会计师事务所审计确认的截 至 2014 年 6 月 30 日净资产 544,690,472.20 元为基础,折合股份 24,000 万股,每 股面值 1 元,其余部分全部计入资本公积。股本总额中,杭实集团持有 12,000 万股,占公司股本总额的 50%;TOKA 持有 11,200.80 万股,占公司股本总额 46.67%;协丰投资持有 799.20 万股,占公司股本总额的 3.33%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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